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Beziehungen, Betreuer und Foto

Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.

In der Beziehungsleiste der Karteikarte verknüpfst du einen Kunden mit anderen Kontakten, zum Beispiel mit dem Ehepartner oder dem Arbeitgeber. Dort siehst und wechselst du auch seinen Betreuer und schaltest den Kunden für weitere Benutzer frei. Sein Profilbild lädst du im Kopf des Kunden hoch.

Kurz erklärt

Die Beziehungsleiste zeigt, mit welchen Kontakten ein Kunde verknüpft ist und wer ihn betreut. Legst du eine Beziehung an, trägt i-Planner beim anderen Kontakt automatisch die passende Gegenbeziehung ein. Über eine Freischaltung arbeiten weitere Benutzer an einem Kunden mit, ohne Betreuer zu sein.

Typische Aufgaben in der Karteikarte eines Kunden:

Voraussetzungen

  • Beziehungen hinzufügen kannst du nur mit Bearbeitungsrecht. Dafür braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil.
  • Den Betreuer wechseln und Freischaltungen entziehen darfst du nur mit dem Schalter Betreuerwechsel („Den Betreuer eines Kunden wechseln.“) im selben Abschnitt Profil.
  • Im selben Abschnitt stehen außerdem der Schalter Benutzerfreischaltung („Kunden an andere Benutzer zur Bearbeitung freischalten.“) und das Auswahlfeld Freischaltung — Benutzerauswahl („Welche Benutzer ausgewählt werden dürfen.“).

Mehr zu den Rechten der Karteikarte steht unter Karteikarte.

Eine Beziehung zu einem anderen Kontakt anlegen

Die Beziehungsleiste zeigt die verknüpften Kontakte mit Beziehungsart, Symbol oder Foto und Namen. Dazu kommt der Betreuer des Kunden. Ohne Foto erscheint bei Kontakten mit der Anrede Firma ein Gebäude-Symbol, sonst ein Personen-Symbol.

Die Beziehungsleiste zeigt links die verknüpften Kontakte mit Beziehungsart, Symbol und Namen, zum Beispiel Sohn mit Personen-Symbol und Arbeitgeber mit Gebäude-Symbol, daneben das Plus zum Hinzufügen, rechts den Betreuer mit einem zweiten Plus, darunter die Reiter Beziehungen und Haushalt. Ein Klick auf das Plus zeigt die Felder „Beziehung wählen...“ und „Kontakt suchen...“. In der Auswahl der Beziehungsarten wird Ehefrau gewählt, im Suchfeld „Keller“ eingetippt, und ein Klick auf den Treffer Anna Keller stellt die neue Beziehung Ehefrau vorne in die Leiste.
  1. Öffne die Karteikarte des Kunden.
  2. Klicke in der Beziehungsleiste auf Hinzufügen (Plus mit gestricheltem Rand).
  3. Öffne Beziehung wählen... und wähle die Beziehungsart, zum Beispiel Ehefrau.
  4. Suche im Feld Kontakt suchen... den anderen Kontakt. Gesucht wird unter Kunden, Produktpartnern und Benutzern. Die Treffer zeigen Foto, Name und Nummer.
  5. Klicke auf den Treffer.

Die Beziehung erscheint sofort vorne in der Leiste. Beim anderen Kontakt trägt i-Planner automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel Ehemann zu Ehefrau. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.

Meldungen beim Anlegen:

  • Bitte wähle zuerst die Art der Beziehung: Du hast ins Suchfeld geklickt, bevor du eine Beziehungsart gewählt hast. Mit Ja öffnet sich die Auswahl der Arten.
  • Man kann keine Beziehung zu sich selbst herstellen!: Du hast in der Suche den Kunden selbst gewählt.
  • Zu dieser Beziehungsart ist kein Gegenstueck hinterlegt.: Zur gewählten Art gibt es keine Gegenbeziehung. Wähle eine andere Art.
  • Ungueltige Beziehungsdaten.: Kontakt oder Beziehungsart fehlen. Wähle beides erneut.

Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen. Weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.

Die passende Beziehungsart finden

Beziehung wählen... listet die Arten alphabetisch. Angeboten werden die Arten, die zur Anrede des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Hat der Kunde eine andere Anrede als Herr, Frau oder Firma, zum Beispiel Familie, erscheinen alle Arten.

Die Standardvorlage enthält diese Beziehungsarten, hier zur Übersicht nach Themen sortiert:

  • Familie und Partner: Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Großvater, Großmutter, Enkelsohn, Enkeltochter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, Schwager, Schwägerin, Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefvater, Stiefmutter, Stiefsohn, Stieftochter, Ex-Ehemann, Ex-Ehefrau, Ex-Partner, Ex-Partnerin und die gleichgeschlechtlichen Formen, zum Beispiel Ehemann ♂♂ oder Ehefrau ♀♀
  • Beruf und Geschäft: Unternehmen, Firma, Standort, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitskollege, Ex-Arbeitgeber, Ex-Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Ex-Geschäftsführer, Ex-Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin, Prokurist, Prokuristin, Gesellschafter, Gesellschafterin, Vertreten durch, Ansprechpartner, Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, Vermieter, Mieter, Verkäufer, Käufer, Abgeber, Übernehmer, Erbe, Erblasser, Verein, Mitglied, Vollmachtgeber, Bevollmächtigter
  • Betreuung: Berater, Kunde, Betreuer, Betreuter
  • Empfehlung: Empfehlungsgeber, Empfehlung
  • Freunde: Freund, Freundin

Beziehungen öffnen, sortieren und löschen

Ein Klick auf eine Beziehung öffnet den verknüpften Kontakt. Ein Doppelklick öffnet ihn als Fenster. Ansprechpartner öffnen sich immer als Fenster.

Erscheint „Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen!“, darfst du den verknüpften Kontakt nicht sehen. Einen Kunden öffnest du nur, wenn deine Benutzerrolle alle Kunden sehen darf, der Kunde zu dir oder deinem Team gehört oder für dich freigeschaltet ist. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs.

Zum Sortieren ziehst du eine Beziehung in der Leiste an die gewünschte Stelle. Die Reihenfolge wird gespeichert.

So löschst du eine Beziehung:

  1. Klicke über dem Symbol oder Foto der Beziehung auf das X.
  2. Bestätige „Bist du sicher, dass du die Beziehung löschen willst?“ mit Ja.

Danach erscheint „Die Beziehung zu … wurde erfolgreich gelöscht!“ mit dem Namen des Kontakts. Gelöscht wird nur die Verknüpfung, nicht der andere Kontakt.

Auch die Leiste selbst lässt sich anpassen. Die Beziehungen sind nach Gruppen auf Reiter verteilt. Im Fenster anzeigen (Pfeil aus einem Kasten) öffnet die Beziehungen als Liste in einem Fenster. Verkleinern (Pfeil nach oben) klappt die Leiste ein, Vergrößern klappt sie wieder auf. Der Zustand bleibt gespeichert.

Den Betreuer eines Kunden wechseln

Der Betreuer steht in der Beziehungsleiste mit Foto und Namen. Wer einen Kunden anlegt, wird sein Betreuer.

  1. Klicke in der Beziehungsleiste auf Betreuer.
  2. Suche im Feld Betreuer suchen... den neuen Betreuer. Gesucht wird nur unter Benutzern.
  3. Wähle den Benutzer aus.

Es erscheint „Der Betreuer wurde erfolgreich gewechselt“.

Der Betreuer ist zugleich das Feld Betreuer in den Grunddaten und eine Spalte der Liste Kunden. Änderst du das Feld in den Grunddaten, zeigt auch die Beziehungsleiste den neuen Betreuer, siehe Kunden. Welche Kunden ein Benutzer sieht, hängt vom Auswahlfeld Welche Kunden in seiner Benutzerrolle ab, etwa Nur eigene Kunden.

Einen Kunden für weitere Benutzer freischalten

Mit einer Freischaltung arbeiten weitere Benutzer an einem Kunden mit, ohne Betreuer zu sein.

So schaltest du einen Benutzer frei:

  1. Klicke in der Beziehungsleiste neben dem Betreuer auf das Plus mit dem Hinweis Betreuer freischalten.
  2. Suche im Bereich Freischaltungen im Feld Betreuer suchen... den Benutzer.
  3. Wähle ihn aus.
  4. Bestätige „Bist du sicher, dass du … für diesen Kunden freischalten willst?“ mit Ja.

Es erscheint „… wurde erfolgreich freigeschaltet!“ mit dem Namen des Benutzers. Der Bereich Freischaltungen listet alle freigeschalteten Benutzer mit Foto, Name und Nummer.

So entziehst du eine Freischaltung:

  1. Öffne den Bereich Freischaltungen über das Plus Betreuer freischalten.
  2. Klicke neben dem Namen auf den Papierkorb. Er erscheint nur mit dem Schalter Betreuerwechsel im Abschnitt Profil.
  3. Bestätige „Bist du sicher, dass du … die Freischaltung für diesen Kunden entziehen willst?“ mit Ja.

Es erscheint „Die Freischaltung für … wurde erfolgreich gelöscht!“

Erscheint „Die verknüpften Vermittler konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.“, ließ sich die Liste der Freischaltungen nicht laden. Öffne den Bereich dann noch einmal.

Ein Profilbild hochladen und zuschneiden

Das Foto erscheint im Kopf des Kunden.

Ein Kunde ohne Foto: Zeigt der Mauszeiger auf das runde Bild, erscheint ein Kamerasymbol. Ein Klick öffnet das Fenster „Profilbild“ mit dem Feld für die Datei. Nach der Wahl einer Datei zeigt das Fenster das Bild mit einem quadratischen Ausschnitt, der an seiner Mitte auf das Gesicht gezogen wird. Nach dem Klick auf Speichern steht das Foto im Kopf des Kunden und die Meldung „Das Profilbild wurde erfolgreich hochgeladen!“ erscheint.
  1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
  2. Klicke auf das Kamerasymbol.
  3. Wähle im Fenster Profilbild eine PNG- oder JPEG-Datei. Am Mobilgerät kannst du auch direkt mit der Kamera ein Foto aufnehmen.
  4. Lege den quadratischen Ausschnitt fest.
  5. Klicke auf Speichern.

Es erscheint „Das Profilbild wurde erfolgreich hochgeladen!“ Mit Abbrechen schließt du das Fenster ohne Änderung. Klickst du auf Speichern, ohne eine Datei gewählt zu haben, erscheint „Du hast noch kein Profilbild hochgeladen!“

Ein Foto lässt sich nur hochladen, solange der Kunde noch keines hat. Willst du ein Foto ersetzen, lösche es zuerst und lade dann das neue hoch.

Das Profilbild löschen

  1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
  2. Klicke auf die durchgestrichene Kamera.
  3. Bestätige „Bist du sicher, dass du das Foto löschen willst?“ mit Ja.

Es erscheint „Das Profilbild wurde erfolgreich gelöscht!“ Danach kannst du ein neues Foto hochladen, wie unter Ein Profilbild hochladen und zuschneiden beschrieben.

Häufige Fragen

i-Planner trägt beim anderen Kontakt automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel Ehemann zu Ehefrau. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.

Du wechselst dafür den Betreuer. Klicke in der Beziehungsleiste auf Betreuer, suche den Kollegen unter Betreuer suchen... und wähle ihn aus. Soll der Kollege nur mitarbeiten, schalte ihn stattdessen über Betreuer freischalten frei.

PNG und JPEG. Das Bild schneidest du beim Hochladen auf einen quadratischen Ausschnitt zu.

Weitere Themen

  • Kunden: Kunden anlegen und Stammdaten wie Anrede und Betreuer pflegen.
  • Fehlerbehebung: wenn eine Beziehungsart fehlt, sich eine Person nicht öffnen lässt oder der Betreuer nicht wechselt.
  • Karteikarte: wie die Rechte der Karteikarte wirken.
  • Benutzerrollen: die Schalter Betreuerwechsel und Benutzerfreischaltung einstellen.
  • Benutzer: die Benutzer der Kundenverwaltung, unter denen du Betreuer suchst.
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