Beziehungen, Betreuer und Foto

In der Beziehungsleiste der Karteikarte verknüpfst du einen Kunden mit anderen Kontakten, zum Beispiel mit dem Ehepartner oder dem Arbeitgeber, und siehst seinen Betreuer. Dort wechselst du auch den Betreuer, schaltest den Kunden für weitere Benutzer frei und lädst im Kopf des Kunden sein Profilbild hoch.

Voraussetzungen

• Beziehungen hinzufügen kannst du nur mit Bearbeitungsrecht. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Block Profil das Recht Mit Bearbeitung.
• Den Betreuer wechseln und Freischaltungen entziehen darfst du nur mit dem Recht Betreuerwechsel („Den Betreuer eines Kunden wechseln.“) im Block Profil.
• Im selben Block stehen außerdem Benutzerfreischaltung („Kunden an andere Benutzer zur Bearbeitung freischalten.“) und Freischaltung — Benutzerauswahl („Welche Benutzer ausgewählt werden dürfen.“).

Mehr zu den Rechten der Karteikarte steht unter Karteikarte↗.

Eine Beziehung zu einem anderen Kontakt anlegen

Die Beziehungsleiste zeigt die verknüpften Kontakte mit Beziehungsart, Symbol oder Foto und Namen sowie den Betreuer des Kunden. Ohne Foto erscheint bei Kontakten mit der Anrede Firma ein Gebäude-Symbol, sonst ein Personen-Symbol.

1. Öffne die Karteikarte des Kunden.
2. Klicke in der Beziehungsleiste auf Hinzufügen (Plus mit gestricheltem Rand).
3. Öffne Beziehung wählen... und wähle die Beziehungsart, zum Beispiel Ehefrau.
4. Suche im Feld Kontakt suchen... den anderen Kontakt. Gesucht wird unter Kunden, Produktpartnern und Benutzern. Die Treffer zeigen Foto, Name und Nummer.
5. Klicke auf den Treffer.

Die Beziehung erscheint sofort vorne in der Leiste. Beim anderen Kontakt trägt i-Planner automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel Ehemann zu Ehefrau. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.

Meldungen beim Anlegen:

• Bitte wähle zuerst die Art der Beziehung: Du hast ins Suchfeld geklickt, bevor eine Beziehungsart gewählt ist. Mit Ja öffnet sich die Auswahl der Arten.
• Man kann keine Beziehung zu sich selbst herstellen!: Du hast in der Suche den Kunden selbst gewählt.
• Zu dieser Beziehungsart ist kein Gegenstueck hinterlegt.: Zur gewählten Art gibt es keine Gegenbeziehung. Wähle eine andere Art.
• Ungueltige Beziehungsdaten.: Kontakt oder Beziehungsart fehlen. Wähle beides erneut.

Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen, weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.

Die passende Beziehungsart finden

Beziehung wählen... listet die Arten alphabetisch. Angeboten werden die Arten, die zur Anrede des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Hat der Kunde eine andere Anrede als Herr, Frau oder Firma, zum Beispiel Familie, erscheinen alle Arten.

Die Standardvorlage enthält diese Beziehungsarten, hier zur Übersicht nach Themen sortiert:

• Familie und Partner: Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Großvater, Großmutter, Enkelsohn, Enkeltochter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, Schwager, Schwägerin, Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefvater, Stiefmutter, Stiefsohn, Stieftochter, Ex-Ehemann, Ex-Ehefrau, Ex-Partner, Ex-Partnerin sowie die gleichgeschlechtlichen Formen, zum Beispiel Ehemann ♂♂ oder Ehefrau ♀♀
• Beruf und Geschäft: Unternehmen, Firma, Standort, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitskollege, Ex-Arbeitgeber, Ex-Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Ex-Geschäftsführer, Ex-Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin, Prokurist, Prokuristin, Gesellschafter, Gesellschafterin, Vertreten durch, Ansprechpartner, Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, Vermieter, Mieter, Verkäufer, Käufer, Abgeber, Übernehmer, Erbe, Erblasser, Verein, Mitglied, Vollmachtgeber, Bevollmächtigter
• Betreuung: Berater, Kunde, Betreuer, Betreuter
• Empfehlung: Empfehlungsgeber, Empfehlung
• Freunde: Freund, Freundin

Beziehungen öffnen, sortieren und löschen

Öffnen: Ein Klick auf eine Beziehung öffnet den verknüpften Kontakt. Ein Doppelklick öffnet ihn als Fenster. Ansprechpartner öffnen sich immer als Fenster.

Erscheint Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen!, darfst du den verknüpften Kontakt nicht sehen. Einen Kunden öffnest du nur, wenn deine Benutzerrolle alle Kunden sehen darf, der Kunde zu dir oder deinem Team gehört oder für dich freigeschaltet ist. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs.

Sortieren: Ziehe eine Beziehung in der Leiste an die gewünschte Stelle. Die Reihenfolge wird gespeichert.

Löschen:

1. Klicke über dem Symbol oder Foto der Beziehung auf das X.
2. Bestätige Bist du sicher, dass du die Beziehung löschen willst? mit Ja.

Danach erscheint Die Beziehung zu … wurde erfolgreich gelöscht! mit dem Namen des Kontakts. Gelöscht wird nur die Verknüpfung, nicht der andere Kontakt.

Leiste anpassen: Die Beziehungen sind nach Gruppen auf Reiter verteilt. Im Fenster anzeigen (Pfeil aus einem Kasten) öffnet die Beziehungen als Liste in einem Fenster. Verkleinern (Pfeil nach oben) klappt die Leiste ein, Vergrößern klappt sie wieder auf. Der Zustand bleibt gespeichert.

Den Betreuer eines Kunden wechseln

Der Betreuer steht in der Beziehungsleiste mit Foto und Namen. Beim Anlegen eines Kunden wird der anlegende Benutzer Betreuer.

1. Klicke in der Beziehungsleiste auf Betreuer.
2. Suche im Feld Betreuer suchen... den neuen Betreuer. Gesucht wird nur unter Benutzern.
3. Wähle den Benutzer aus.

Es erscheint Der Betreuer wurde erfolgreich gewechselt.

Der Betreuer ist zugleich das Feld Betreuer in den Grunddaten und eine Spalte der Liste Kunden. Änderst du das Feld in den Grunddaten, zeigt auch die Beziehungsleiste den neuen Betreuer, siehe Kunden↗. Welche Kunden ein Benutzer sieht, hängt in seiner Benutzerrolle von Welche Kunden ab, etwa Nur eigene Kunden.

Einen Kunden für weitere Benutzer freischalten

Mit einer Freischaltung arbeiten weitere Benutzer an einem Kunden mit, ohne Betreuer zu sein.

Benutzer freischalten:

1. Klicke in der Beziehungsleiste neben dem Betreuer auf das Plus mit dem Hinweis Betreuer freischalten.
2. Im Bereich Freischaltungen suchst du im Feld Betreuer suchen... den Benutzer.
3. Wähle ihn aus.
4. Bestätige Bist du sicher, dass du … für diesen Kunden freischalten willst? mit Ja.

Es erscheint … wurde erfolgreich freigeschaltet! mit dem Namen des Benutzers. Der Bereich Freischaltungen listet alle freigeschalteten Benutzer mit Foto, Name und Nummer.

Freischaltung entziehen:

1. Öffne den Bereich Freischaltungen über das Plus Betreuer freischalten.
2. Klicke neben dem Namen auf den Papierkorb. Er erscheint nur mit dem Recht Betreuerwechsel.
3. Bestätige Bist du sicher, dass du … die Freischaltung für diesen Kunden entziehen willst? mit Ja.

Es erscheint Die Freischaltung für … wurde erfolgreich gelöscht!.

Erscheint Die verknüpften Vermittler konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut., ließ sich die Liste der Freischaltungen nicht laden. Öffne den Bereich noch einmal.

Ein Profilbild hochladen und zuschneiden

Das Foto erscheint im Kopf des Kunden.

1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
2. Klicke auf das Kamerasymbol.
3. Im Fenster Profilbild wählst du eine PNG- oder JPEG-Datei. Am Mobilgerät kannst du auch direkt mit der Kamera ein Foto aufnehmen.
4. Lege den quadratischen Ausschnitt fest.
5. Klicke auf Speichern.

Es erscheint Das Profilbild wurde erfolgreich hochgeladen!. Mit Abbrechen schließt du das Fenster ohne Änderung. Klickst du auf Speichern, ohne eine Datei gewählt zu haben, erscheint Du hast noch kein Profilbild hochgeladen!.

Ein Foto lässt sich nur hochladen, solange der Kunde noch keines hat. Um ein Foto zu ersetzen, lösche es zuerst und lade dann das neue hoch.

Das Profilbild löschen

1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
2. Klicke auf die durchgestrichene Kamera.
3. Bestätige Bist du sicher, dass du das Foto löschen willst? mit Ja.

Es erscheint Das Profilbild wurde erfolgreich gelöscht!. Danach kannst du ein neues Foto hochladen, wie im Abschnitt Ein Profilbild hochladen und zuschneiden beschrieben.

Häufige Fragen

Ich habe eine Beziehung angelegt. Warum steht sie auch beim anderen Kontakt?

i-Planner trägt beim anderen Kontakt automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel Ehemann zu Ehefrau. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.

Warum finde ich die gewünschte Beziehungsart nicht in der Auswahl?

Beziehung wählen... zeigt nur die Arten, die zur Anrede des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Prüfe in den Grunddaten, ob die Anrede stimmt, zum Beispiel Firma statt Herr.

Warum kann ich keine Beziehung hinzufügen?

Das Plus zum Hinzufügen erscheint nur mit Bearbeitungsrecht. Deiner Benutzerrolle fehlt im Block Profil das Recht Mit Bearbeitung.

Warum kann ich eine verknüpfte Person nicht öffnen?

Bei Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen! gehört ein verknüpfter Kunde nicht zu den Kunden, die du sehen darfst, und ist auch nicht für dich freigeschaltet. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs. Die Freischaltung vergibt jemand über Betreuer freischalten.

Warum werden nicht alle Beziehungen angezeigt?

Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen, weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.

Wie übertrage ich einen Kunden an einen Kollegen?

Wechsle den Betreuer: Klicke in der Beziehungsleiste auf Betreuer, suche den Kollegen unter Betreuer suchen... und wähle ihn aus. Soll der Kollege nur mitarbeiten, schalte ihn stattdessen über Betreuer freischalten frei.

Warum kann ich den Betreuer nicht wechseln?

Deiner Benutzerrolle fehlt im Block Profil das Recht Betreuerwechsel. Ohne dieses Recht öffnet ein Klick auf Betreuer keine Suche.

Wie ersetze ich das Foto eines Kunden?

Lösche zuerst das vorhandene Foto über die durchgestrichene Kamera und bestätige mit Ja. Danach lädst du über das Kamerasymbol ein neues Bild hoch.

Welche Bildformate kann ich als Profilbild hochladen?

PNG und JPEG. Das Bild schneidest du beim Hochladen auf einen quadratischen Ausschnitt zu.