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Einstellungen

Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.

Unter Abrechnung › Einstellungen legst du die Grundwerte der Provisionsabrechnung fest. Dazu gehören der Agentursatz, der MwSt.-Satz, die Karrieretitel und weitere Firmen, die abrechnen. Außerdem sicherst du hier die Daten der Abrechnung und spielst bei Bedarf eine Sicherung wieder ein.

Die Abrechnungs-Einstellungen mit den Reitern Grundeinstellungen, Karrieretitel, Antragsbegleitblatt, Weitere abrechnende Firmen und Sicherung. Im Reiter Grundeinstellungen wird im Abschnitt Abrechnungsdaten der Agentursatz (Einheiten) von 100,00 auf 120 geändert, der MwSt. Satz bleibt bei 19,0000 %. Ein Klick auf Speichern lädt die Seite mit den gespeicherten Werten neu.

Kurz erklärt

Die Einstellungen der Abrechnung verteilen sich auf bis zu fünf Reiter: Grundeinstellungen mit Agentursatz und MwSt.-Satz, Karrieretitel, Antragsbegleitblatt, Weitere abrechnende Firmen und Sicherung. Der Agentursatz (Einheiten) ist der Wert einer Einheit. Mit ihm rechnet i-Planner Einheiten in die Agenturprovision um. Karrieretitel und weitere Firmen, die du hier anlegst, wählst du danach beim Benutzer im Bereich Abrechnung aus.

Typische Aufgaben unter Abrechnung › Einstellungen:

Voraussetzungen

Deine Benutzerrolle braucht im Block Abrechnung die Schalter Abrechnung und Einstellungen („Zugriff auf die Abrechnungs-Einstellungen.“). Der Schalter Einstellungen schaltet den Menüpunkt Abrechnung › Einstellungen frei. Bei der Rolle Inhaber sind alle Schalter der Abrechnung immer eingeschaltet. Rollen bearbeitest du unter Benutzerrollen.

Die Seite hat bis zu fünf Reiter: Grundeinstellungen, Karrieretitel, Antragsbegleitblatt, Weitere abrechnende Firmen und Sicherung. Die Reiter Karrieretitel und Antragsbegleitblatt erscheinen nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet sind. Der Reiter Sicherung hängt am selben Schalter Einstellungen. Damit sieht ihn jeder, der die Seite öffnen kann. Die Seite sieht etwas anders aus als der Rest des i-Planners, zum Beispiel mit einem Knopf Optionen in den Listen und eigenen Dialogfenstern.

Agentursatz und MwSt.-Satz festlegen

Beim Öffnen von Abrechnung › Einstellungen steht der Reiter Grundeinstellungen vorne.

  1. Trage im Abschnitt Abrechnungsdaten die Werte ein:
    • Agentursatz (Einheiten): der Wert einer Einheit. Die Agenturprovision ergibt sich aus Einheiten × Agentursatz. In der Standardvorlage steht hier 100.
    • MwSt. Satz: der Prozentsatz der Mehrwertsteuer. In der Standardvorlage steht hier 19.
  2. Klicke auf Speichern.

So wirken die Werte in der Abrechnung:

  • Der Agentursatz rechnet Einheiten in die Agenturprovision um. In der Vermittlerstruktur eines Benutzers ist er außerdem der Höchstwert, wenn der Anteil als Einheiten angegeben wird. Die anderen Möglichkeiten sind Prozent und Promille. Die Vermittlerstruktur pflegst du beim Benutzer, siehe Benutzer.
  • Der MwSt. Satz wird auf die Provision des Vermittlers aufgeschlagen, wenn der Auftrag MwSt.-pflichtig und der Vermittler umsatzsteuerpflichtig ist.

Nummernkreise, eine Provisionsmatrix oder einen Abrechnungszeitraum stellst du hier nicht ein.

Karrieretitel anlegen und pflegen

Karrieretitel sind die Stufen, die du Vermittlern zuordnest. Die Liste im Reiter Karrieretitel ist alphabetisch sortiert und zeigt die Spalte Titel. Ist sie leer, erscheint „Keine Karrieretitel vorhanden!“ Die Reiter Karrieretitel und Antragsbegleitblatt erscheinen nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet sind.

Jede Zeile hat einen Knopf Optionen mit den Einträgen Details ansehen und Karrieretitel löschen.

Der Reiter Karrieretitel zeigt die Titel alphabetisch. Der Plus-Button unten rechts öffnet den Dialog Karrieretitel anlegen mit dem rot markierten leeren Feld Karrieretitel:, nach dem Speichern zeigt die Seite den neuen Titel im Abschnitt Karrieretitel. Zurück in der Liste öffnet Optionen die Einträge Details ansehen und Karrieretitel löschen; Karrieretitel löschen fragt „Der Karrieretitel wird gelöscht. Wollen Sie fortfahren?“, Löschen entfernt den Titel aus der Liste.

So legst du einen Karrieretitel an:

  1. Öffne den Reiter Karrieretitel und klicke unten auf den Plus-Button.
  2. Trage im Dialog Karrieretitel anlegen den Namen in das Feld Karrieretitel: ein. Solange das Feld leer ist, ist es rot markiert. Speichern legt aber auch einen Titel ohne Namen an.
  3. Klicke auf Speichern.

So änderst du einen Karrieretitel: Klicke auf die Zeile oder auf Optionen › Details ansehen, ändere im Abschnitt Karrieretitel das Feld Titel und klicke auf Speichern.

So löschst du einen Karrieretitel: Klicke auf Optionen › Karrieretitel löschen und bestätige die Frage „Der Karrieretitel wird gelöscht. Wollen Sie fortfahren?“ mit Löschen.

Die Karrieretitel stehen beim Benutzer im Bereich Abrechnung im Feld Karrieretitel zur Auswahl, siehe Benutzer. Außerdem hinterlegst du je Karrieretitel Sätze in den Tarifen, siehe Tarife.

Das Antragsbegleitblatt einstellen

Das Antragsbegleitblatt ist ein PDF-Begleitblatt zu einem Antrag, das du im Vertrag beim Senden des Provisionsauftrags erzeugst. Im Reiter Antragsbegleitblatt legst du fest, ob es angeboten wird und ob es eine Pool-Weiterleitung enthält. Die Reiter Antragsbegleitblatt und Karrieretitel erscheinen nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet sind.

Alle Einstellungen im Reiter sind freiwillig:

  • Im Vertragsbereich anzeigen: Mit Häkchen erscheint im Vertrag nach einem Klick auf Provisionsauftrag senden der Knopf Antragsbegleitblatt. Er erzeugt das PDF ANTRAGSBEGLEITBLATT. Ohne Häkchen gibt es den Knopf nicht. Wie du den Auftrag sendest, steht unter Eingang.
  • An Pool weiterleiten: Mit Häkchen druckt i-Planner auf das Blatt einen Block Weiterleitung über mit zwei Ankreuzkästchen, dem Produktpartner und deiner eigenen Firma. Darunter steht Vermittler bei mit dem Produktpartner, dazu Name: mit deiner Firma und Kennung: mit der Nummer / Kennung. Ohne Häkchen entfällt der Block.
  • Produktpartner: Name des Pools oder Produktpartners, über den weitergeleitet wird. Er wird nur mit An Pool weiterleiten gedruckt.
  • Nummer / Kennung: deine eigene Vermittlernummer bei diesem Pool, gedruckt als Kennung:.

So stellst du es ein:

  1. Öffne den Reiter Antragsbegleitblatt.
  2. Setze die Häkchen Im Vertragsbereich anzeigen und bei Bedarf An Pool weiterleiten.
  3. Fülle für die Pool-Weiterleitung die Felder Produktpartner und Nummer / Kennung aus.
  4. Klicke auf Speichern.
Im Reiter Antragsbegleitblatt werden die Häkchen Im Vertragsbereich anzeigen und An Pool weiterleiten gesetzt und die Felder Produktpartner und Nummer / Kennung mit Beispielwerten ausgefüllt. Ein Klick auf Speichern lädt die Seite mit den gespeicherten Werten neu.

Weitere abrechnende Firmen anlegen

Rechnest du Provisionen über mehr als eine Firma ab, legst du die zusätzlichen Firmen im Reiter Weitere abrechnende Firmen an. Die eigene Organisation ist immer die erste Firma und muss nicht angelegt werden. Ist die Liste leer, erscheint „Keine weiteren Firmen vorhanden!“

  1. Öffne den Reiter Weitere abrechnende Firmen und klicke unten auf den Plus-Button.
  2. Trage im Dialog Weitere Firma anlegen den Namen in das Feld Firma: ein und klicke auf Speichern. Solange das Feld leer ist, ist es rot markiert. Gespeichert wird die Firma aber auch ohne Namen. Ihre Liste unter Abrechnung starten hat dann keinen Namen.
  3. Die Detailansicht der Firma öffnet sich. Trage im Abschnitt Grunddaten die Felder Name, Strasse, PLZ und Ort ein. Im Abschnitt IBAN / BIC füllst du Bank IBAN, Bank BIC und Bank Name aus.
  4. Klicke auf Speichern.

Was nach dem Anlegen passiert:

  • Alle Benutzer werden der neuen Firma automatisch zugeordnet. Beim Benutzer wählst du im Bereich Abrechnung die Firma aus und pflegst je Firma zum Beispiel Vermittlernummer und Karrieretitel, siehe Benutzer.
  • Unter Abrechnung starten bekommt die Firma eine eigene Liste mit ihrem Namen. Änderst du das Feld Name der Firma, ändert sich auch der Name dieser Liste.

Eine vorhandene Firma öffnest du mit einem Klick auf die Zeile oder über Optionen › Details ansehen. Der Knopf Optionen jeder Zeile enthält außerdem Weitere Firma loeschen.

Der Reiter Weitere abrechnende Firmen ist leer: Warndreieck und „Keine weiteren Firmen vorhanden! Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Inhalte hinzufügen.“ Der Plus-Button unten rechts öffnet den Dialog Weitere Firma anlegen mit dem Feld Firma:. Nach dem Speichern erscheint die Detailansicht mit den Abschnitten Grunddaten (Name, Strasse, PLZ, Ort) und IBAN / BIC (Bank IBAN, Bank BIC, Bank Name); die Felder werden ausgefüllt und mit Speichern gesichert.

Eine weitere Firma löschen

Klicke im Reiter Weitere abrechnende Firmen bei der Firma auf Optionen › Weitere Firma loeschen. Bestätige dann die Rückfrage Meldung löschen („Die Firma wird gelöscht“, „Wollen Sie fortfahren?“).

Die Abrechnungsdaten sichern

Im Reiter Sicherung sicherst du die Daten, die die Abrechnung verwendet. Dazu gehören Kontakte, Dokumente, das Abrechnungsarchiv und die Buchungen.

  1. Öffne den Reiter Sicherung.
  2. Klicke im Abschnitt Provisionstabellen sichern auf Sicherung erstellen. Während der Sicherung steht „Sicherung wird erstellt...“ auf dem Bildschirm.
  3. Ist alles gesichert, erscheint „Die Datenbank wurde erfolgreich gesichert.“
Im Reiter Sicherung startet der Knopf Sicherung erstellen im Abschnitt Provisionstabellen sichern die Sicherung, währenddessen steht „Sicherung wird erstellt...“ über der Seite. Danach steht ganz oben „Die Datenbank wurde erfolgreich gesichert.“ und unter dem Abschnitt die Tabelle mit der neuen Sicherung (Datum, Zeit, Backup für Provisionsabrechnung) und dem Knopf Einspielen.

Die Sicherung erscheint unter dem Abschnitt Provisionstabellen sichern in einer Tabelle, die neueste zuerst. Jede Zeile hat einen Auswahlknopf und die Spalten Datum und Zeit. Die dritte Spalte heißt im Kopf ebenfalls Datum, zeigt aber die Art der Sicherung: Komplettbackup oder Backup für Provisionsabrechnung. Die Tabelle erscheint nur, wenn es Sicherungen vom heutigen Tag gibt, und zeigt höchstens die letzten 10.

Sicherst du vor einem größeren Schritt, etwa vor einem Datenimport oder vor Abrechnung starten, kannst du am selben Tag zu diesem Stand zurückkehren.

Eine Sicherung einspielen

  1. Öffne in Abrechnung › Einstellungen den Reiter Sicherung.
  2. Wähle in der Tabelle den Auswahlknopf vor der Sicherung, zu der du zurückkehren willst. Ein Klick auf Datum, Zeit oder Art der Zeile wählt sie ebenfalls aus. Zur Auswahl stehen nur Sicherungen vom heutigen Tag, höchstens die letzten 10.
  3. Klicke unter der Tabelle auf Einspielen. Während des Einspielens steht „Sicherung wird eingespielt...“ auf dem Bildschirm.
  4. Ist alles fertig, erscheint „Die Sicherung wurde erfolgreich eingespielt.“

Hast du keine Sicherung ausgewählt, erscheint „Bitte zuerst eine Sicherung aus der Liste auswaehlen.“

Häufige Fragen

Nicht in Abrechnung › Einstellungen. Die Seite enthält nur Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, Antragsbegleitblatt, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung. Die Vermittlerstruktur mit den Provisionsanteilen pflegst du beim Benutzer, siehe Benutzer.

So viel, wie im Reiter Grundeinstellungen im Feld Agentursatz (Einheiten) steht. Die Agenturprovision ist Einheiten × Agentursatz. In der Standardvorlage ist der Agentursatz 100.

Nein. Karrieretitel und weitere Firmen werden endgültig gelöscht. Es gibt keinen Papierkorb. Lege sie bei Bedarf neu an und ordne sie den Benutzern wieder zu.

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