Übersicht
Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.
Produktpartner sind die Gesellschaften, mit denen deine Organisation zusammenarbeitet, zum Beispiel Versicherer, Banken oder Pools. Jede Gesellschaft hat eine eigene Karteikarte, an der du Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente pflegst.
Die passende Anleitung finden
Je nachdem, was du einrichten möchtest, findest du die Schritte auf einer eigenen Seite:
| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| Gesellschaften | Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst und sie wieder löschst. |
| Ansprechpartner und Portale | Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt und welche Rechte du dafür brauchst. |
| Tarife | Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst und Stufensätze je Karrieretitel festlegst. |
| Listenaktionen | Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife haben, zum Beispiel Produktpartner zuweisen, Vorgang verknüpfen und Kopieren. |
Voraussetzungen
Den Bereich schaltest du in den Benutzerrollen frei: Block Kundenverwaltung, Zeile Produktpartner. Ohne diese Zeile fehlt der Menüpunkt Produktpartner. Welche Detail-Rechte es dahinter gibt, steht im Abschnitt Rechte für Produktpartner einstellen.
Verstehen, wofür i-Planner Produktpartner braucht
Produktpartner sind die Stammdaten deiner Gesellschaften. Du brauchst sie an mehreren Stellen:
- Am Vertrag: Im Vertragsfeld Produktpartner suchst und wählst du die Gesellschaft. Das Feld findet nur Produktpartner und ist kein Pflichtfeld. Die Tarife des Vertrags gehören zu diesem Produktpartner. Änderst du am Vertrag den Produktpartner, leert i-Planner die dort gewählten Tarife. Wie du Verträge pflegst, steht unter Verträge.
- Anbindung über einen Pool: Setzt du bei einem Produktpartner in der Gruppe Grunddaten das Feld Pool auf Ja, kannst du ihn bei anderen Produktpartnern in der Gruppe Anbindung im Feld Über Pool auswählen. So hältst du fest, über welchen Pool du an eine Gesellschaft angebunden bist.
- Ansprechpartner, Portale und Tarife: Sie hängen immer an einer Gesellschaft.
- Aktivitäten und Dokumente: Aufgaben, E-Mails oder Dokumente kannst du direkt beim Produktpartner ablegen. Eine Aktivität zu einem Produktpartner bekommt als Titel-Vorschlag Produktpartner : und dahinter seinen Namen.
Wer die Zeile Produktpartner in seiner Rolle hat, sieht alle Gesellschaften. Eine Einschränkung auf bestimmte Produktpartner, wie es sie bei Kontakten gibt, gibt es hier nicht.
Die Menüpunkte unter Produktpartner kennen
Unter Produktpartner findest du diese Menüpunkte:
- Gesellschaften: alle Produktpartner mit ihren Karteikarten. Hier legst du neue Gesellschaften an. Siehe Gesellschaften.
- Ansprechpartner: die Personen bei den Gesellschaften, über alle Produktpartner hinweg. Siehe Ansprechpartner und Portale.
- Portale: die Zugänge zu den Portalen der Gesellschaften. Siehe Ansprechpartner und Portale.
- Tarife: die Tarife der Gesellschaften. Siehe Tarife.
- Dokumente: die Dokumente, die bei Produktpartnern abgelegt sind. Wie Dokumente und Ordner funktionieren, steht unter Dokumente und Ordner.
Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente findest du außerdem als gleichnamige Reiter auf der Karteikarte der Gesellschaft. Dort pflegst du sie direkt zu dieser Gesellschaft.
Rechte für Produktpartner einstellen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein: Block Kundenverwaltung, Zeile Produktpartner. Hinter dem Pfeil der Zeile stehen die Detail-Rechte in diesen Abschnitten:
- Produktpartner: Neuigkeiten gibt Zugriff auf den Reiter Neuigkeiten sowie Verlauf und Follower der Karteikarte. Export erlaubt, Produktpartner zu exportieren.
- Profil: Die Stammdaten darf jeder mit der Zeile Produktpartner sehen. Mit Bearbeitung erlaubt, sie zu ändern und neue Gesellschaften anzulegen. Dazu kommt Auswahl der Teammitglieder.
- Aktivitäten: Sichtrecht, Mit Bearbeitung, Auswahl der Teammitglieder und Als Verantwortlichen auswählbar.
- Ansprechpartner, Portale und Tarife: jeweils Sichtrecht, Mit Bearbeitung und Auswahl der Teammitglieder.
- Dokumente: Sichtrecht, Mit Bearbeitung, Auswahl der Teammitglieder und zusätzlich Mit Sichtschutz.
- Löschen: Löschen verschiebt Produktpartner in den Papierkorb. Endgültig löschen entfernt sie unwiderruflich und lässt sich nur einschalten, wenn Löschen an ist.
Ohne Sichtrecht fehlt der jeweilige Reiter auf der Karteikarte, ohne Mit Bearbeitung kannst du dort nur lesen. Für die Rolle Inhaber sind alle Rechte für Produktpartner fest eingeschaltet.
Häufige Fragen
Warum sehe ich den Menüpunkt Produktpartner nicht?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Block Kundenverwaltung die Zeile Produktpartner. Bitte jemanden mit Zugriff auf die Benutzerrollen, sie einzuschalten.
Warum fehlen bei einer Gesellschaft die Reiter Portale oder Tarife?
Die Reiter Aktivitäten, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente erscheinen nur, wenn deine Rolle im gleichnamigen Abschnitt hinter der Zeile Produktpartner das Sichtrecht hat.
Kann ich einstellen, dass ein Mitarbeiter nur bestimmte Gesellschaften sieht?
Nein. Wer die Zeile Produktpartner hat, sieht alle Gesellschaften. Einschränken kannst du nur, was er dort sehen und bearbeiten darf, zum Beispiel Portale oder Tarife.
Wie wähle ich am Vertrag die Versicherungsgesellschaft aus?
Im Vertragsfeld Produktpartner suchst du die Gesellschaft und wählst sie aus. Sie muss vorher unter Produktpartner › Gesellschaften angelegt sein. Mehr dazu unter Verträge.