Übersicht
Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.
Produktpartner sind die Gesellschaften, mit denen deine Organisation zusammenarbeitet, zum Beispiel Versicherer, Banken oder Pools. Jede Gesellschaft hat eine eigene Karteikarte, an der du Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente pflegst.
Kurz erklärt
Produktpartner sind die Stammdaten deiner Gesellschaften. Du wählst sie am Vertrag aus und hältst fest, über welchen Pool du an eine Gesellschaft angebunden bist. Außerdem hängst du Ansprechpartner, Portale, Tarife, Aktivitäten und Dokumente an sie. Wer die Zeile Produktpartner in seiner Rolle hat, sieht alle Gesellschaften.
Typische Aufgaben unter Kundenverwaltung › Produktpartner:
- Eine neue Gesellschaft kommt dazu: Einen neuen Produktpartner anlegen.
- Du bist über einen Pool an eine Gesellschaft angebunden: Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen.
- Du brauchst die Kontaktperson oder den Portal-Zugang einer Gesellschaft: Ansprechpartner und Portale finden.
- Du willst Provisionsregeln für einen Tarif hinterlegen: Unter Einen Tarif anlegen steht, wie du einen Tarif mit Sparten, Provisionsregeln und Stufensätzen je Karrieretitel anlegst.
- Ein Ansprechpartner, Portal oder Tarif hängt an der falschen Gesellschaft: Einträge einem anderen Produktpartner zuordnen.
- Du suchst eine Aktion im Drei-Punkte-Menü oder in der Aktionsleiste: Listenaktionen erklärt zum Beispiel Produktpartner zuweisen, Vorgang verknüpfen und Kopieren.
- Ein Kollege soll Produktpartner sehen oder bearbeiten dürfen: Rechte für Produktpartner einstellen.
Voraussetzungen
Den Bereich schaltest du in den Benutzerrollen frei, mit der Zeile Produktpartner im Block Kundenverwaltung. Ohne diese Zeile fehlt der Menüpunkt Produktpartner. Welche Detail-Rechte es dahinter gibt, steht unter Rechte für Produktpartner einstellen.
Verstehen, wofür i-Planner Produktpartner braucht
Produktpartner sind die Stammdaten deiner Gesellschaften. Du brauchst sie an mehreren Stellen:
- Am Vertrag suchst und wählst du die Gesellschaft im Vertragsfeld Produktpartner. Das Feld findet nur Produktpartner und ist kein Pflichtfeld. Die Tarife des Vertrags gehören zu diesem Produktpartner. Änderst du am Vertrag den Produktpartner, leert i-Planner die dort gewählten Tarife. Wie du Verträge pflegst, steht unter Verträge.
- Für die Anbindung über einen Pool setzt du bei einem Produktpartner in der Gruppe Grunddaten das Feld Pool auf Ja. Dann kannst du ihn bei anderen Produktpartnern in der Gruppe Anbindung im Feld Über Pool auswählen. So hältst du fest, über welchen Pool du an eine Gesellschaft angebunden bist.
- Ansprechpartner, Portale und Tarife hängen immer an einer Gesellschaft.
- Aktivitäten wie Aufgaben oder E-Mails und auch Dokumente kannst du direkt beim Produktpartner ablegen. Eine Aktivität zu einem Produktpartner bekommt als Titel-Vorschlag Produktpartner : und dahinter seinen Namen.
Wer die Zeile Produktpartner in seiner Rolle hat, sieht alle Gesellschaften. Eine Einschränkung auf bestimmte Produktpartner wie bei Kontakten gibt es hier nicht.
Die Menüpunkte unter Produktpartner kennen
Unter Produktpartner findest du diese Menüpunkte:
- Gesellschaften: alle Produktpartner mit ihren Karteikarten. Hier legst du neue Gesellschaften an, siehe Gesellschaften.
- Ansprechpartner: die Personen bei den Gesellschaften, über alle Produktpartner hinweg, siehe Ansprechpartner und Portale.
- Portale: die Zugänge zu den Portalen der Gesellschaften, siehe Ansprechpartner und Portale.
- Tarife: die Tarife der Gesellschaften, siehe Tarife.
- Dokumente: die Dokumente, die bei Produktpartnern abgelegt sind. Wie Dokumente und Ordner funktionieren, steht unter Dokumente und Ordner.
Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente findest du außerdem als gleichnamige Reiter auf der Karteikarte der Gesellschaft. Dort pflegst du sie direkt zu dieser Gesellschaft.
Rechte für Produktpartner einstellen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein, in der Zeile Produktpartner im Block Kundenverwaltung. Hinter dem Pfeil der Zeile stehen die Detail-Rechte, verteilt auf diese Abschnitte:
- Produktpartner: Neuigkeiten gibt Zugriff auf den Reiter Neuigkeiten und auf die Bereiche Team und Verlauf. Export erlaubt, Produktpartner zu exportieren.
- Profil: Die Stammdaten darf jeder mit der Zeile Produktpartner sehen. Mit Bearbeitung erlaubt, sie zu ändern und neue Gesellschaften anzulegen. Dazu kommt Auswahl der Teammitglieder.
- Aktivitäten: Sichtrecht, Mit Bearbeitung, Auswahl der Teammitglieder und Als Verantwortlichen auswählbar.
- Ansprechpartner, Portale und Tarife: je Sichtrecht, Mit Bearbeitung und Auswahl der Teammitglieder.
- Dokumente: Sichtrecht, Mit Bearbeitung, Auswahl der Teammitglieder und zusätzlich Mit Sichtschutz.
- Löschen: Löschen verschiebt Produktpartner in den Papierkorb. Endgültig löschen entfernt sie unwiderruflich und lässt sich nur einschalten, wenn Löschen an ist.
Ohne Sichtrecht fehlt der zugehörige Reiter auf der Karteikarte. Ohne Mit Bearbeitung kannst du dort nur lesen. Für die Rolle Inhaber sind alle Rechte für Produktpartner fest eingeschaltet.
Häufige Fragen
Nein. Wer die Zeile Produktpartner hat, sieht alle Gesellschaften. Einschränken kannst du nur, was er dort sehen und bearbeiten darf, zum Beispiel Portale oder Tarife.
Im Vertragsfeld Produktpartner suchst du die Gesellschaft und wählst sie aus. Sie muss vorher unter Produktpartner › Gesellschaften angelegt sein. Mehr dazu unter Verträge.
Weitere Themen
- Gesellschaften: Produktpartner finden, anlegen, ihre Stammdaten pflegen und löschen.
- Ansprechpartner und Portale: Kontaktpersonen und Portal-Zugänge einer Gesellschaft.
- Tarife: Sparten, Provisionsregeln und Stufensätze je Karrieretitel.
- Listenaktionen: Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife.
- Fehlerbehebung: wenn Menüpunkte oder Reiter fehlen, das Anlegen nicht klappt oder ein Tarif im Vertrag fehlt.