Platzhalter

Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.

Platzhalter sind Kürzel zwischen zwei Prozentzeichen, zum Beispiel %KUNDE_VORNAME% oder %VERTRAG_VERTRAGSNUMMER%. Steht ein Platzhalter in einer Textvorlage, setzt i-Planner beim Verwenden der Vorlage den passenden Wert ein, etwa den Vornamen des Kunden oder die Nummer eines Vertrags.

Welche Platzhalter es gibt

Der erste Teil des Namens zeigt, woher der Wert stammt. Diese Gruppen gibt es:

Kunde: %KUNDE_…%, zum Beispiel %KUNDE_VORNAME%, %KUNDE_NAME%, %KUNDE_BRIEFANREDE%, %KUNDE_ANSCHRIFT_STRASSE%, %KUNDE_KONTAKTDATEN_EMAIL%, %KUNDE_BANKVERBINDUNG_IBAN%.
Produktpartner: %PRODUKTPARTNER_…%, zum Beispiel %PRODUKTPARTNER_NAME%.
Benutzer: %BENUTZER_…%, zum Beispiel %BENUTZER_VORNAME%, %BENUTZER_NAME%.
Vertrag: %VERTRAG_…%, zum Beispiel %VERTRAG_VERTRAGSNUMMER%, %VERTRAG_BEGINN%, %VERTRAG_BEITRAG_BRUTTO%.
Schaden: %SCHADEN_…%, zum Beispiel %SCHADEN_SCHADENNUMMER%.
Ansprechpartner: %ANSPRECHPARTNER_…%, zum Beispiel %ANSPRECHPARTNER_ANREDE%, %ANSPRECHPARTNER_NAME%, %ANSPRECHPARTNER_EMAIL%.
Finanzdaten: %FINANZDATEN_…%.
Ziele: %ZIEL_…%.
Datum: %DATUM_HEUTE%, %DATUM_GESTERN%, %DATUM_MORGEN%.
Betreuer: %BETREUER_VORNAME%, %BETREUER_NAME%, %BETREUER_NUMMER%, %BETREUER_BRIEFANREDE%.
Vertragsbetreuer und Vertragsvermittler: %VERTRAGSBETREUER_…% und %VERTRAGSVERMITTLER_…%.
Eigene Felder: Jedes Feld, das im Feld Editor angelegt wird, bekommt automatisch einen eigenen Platzhalter, siehe Abschnitt Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden.

Die Vertrags-Platzhalter sind die größte Gruppe: Für viele Felder eines Vertrags gibt es einen eigenen Platzhalter. Die Vertragsfelder beschreibt Verträge.

Die vollständige Liste zeigt i-Planner beim Einfügen, siehe Abschnitt Einen Platzhalter in eine Textvorlage einfügen.

Einen Platzhalter in eine Textvorlage einfügen

Öffne Einstellungen › Textvorlagen und wähle deine Vorlage aus.
Klicke unter dem Text auf das Symbol Platzhalter (Prozentzeichen).
Gib im Feld Platzhalter suchen... einen Begriff ein, zum Beispiel „Vertragsnummer“ oder „Ansprechpartner“. Gesucht wird im Namen des Platzhalters ohne Prozentzeichen; statt eines Unterstrichs gibst du ein Leerzeichen ein, zum Beispiel „Vertrag Beginn“.
Klicke auf den Eintrag.
Klicke auf Speichern.

Liste der Platzhalter über dem Prozentzeichen-Symbol Platzhalter: oben das Suchfeld Platzhalter suchen..., darunter Einträge wie %ANSPRECHPARTNER_ANREDE%, %ANSPRECHPARTNER_EMAIL% und %ANSPRECHPARTNER_NAME%

Der Platzhalter wird am Ende des Textes angehängt, nicht an der Stelle des Cursors. Verschiebe oder kopiere ihn an die gewünschte Stelle. Auch im Betreff der Vorlage werden Platzhalter ersetzt.

Wie du Textvorlagen anlegst, steht unter Textvorlagen.

Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden

Wird im Feld Editor ein eigenes Feld angelegt, bekommt es automatisch einen Platzhalter, und dieser steht sofort in der Platzhalterliste der Textvorlagen. Du musst dafür nichts einschalten.

Öffne Einstellungen › Textvorlagen und wähle deine Vorlage aus.
Klicke unter dem Text auf das Symbol Platzhalter (Prozentzeichen).
Gib im Feld Platzhalter suchen... den Namen des Feldes ein, zum Beispiel „Mein Feld“.
Klicke auf den Eintrag und dann auf Speichern.

Der Platzhalter eines eigenen Feldes beginnt mit dem Bereich, zu dem das Feld gehört, zum Beispiel %KUNDE_, %BENUTZER_, %PRODUKTPARTNER_, %KUNDE_KONTAKTDATEN_, %VERTRAG_, %VERTRAG_PERSON_, %SCHADEN_ oder %ZIEL_. Danach folgen die Feldnummer und der Feldname in Großbuchstaben, Leerzeichen werden zu Unterstrichen. Ein neues Vertragsfeld heißt zum Beispiel %VERTRAG_10000005_NEUES_FELD%.

Wird das Feld später umbenannt, ändert sich sein Platzhalter mit. Vorlagen, die noch den alten Platzhalter enthalten, musst du dann anpassen. Was beim Umbenennen genau passiert, steht unter Eigene Felder verwenden.

Platzhalter in E-Mails, Briefen und Formularen verwenden

E-Mails, Briefe und Aktivitäten: Klicke unter dem Text auf das Symbol Textvorlagen (Sprechblase mit einem T) und wähle die Vorlage. i-Planner übernimmt Betreff und Text und ersetzt dabei die Platzhalter. Mehr dazu unter E-Mail schreiben und Briefe.

Formulare: Die eigenen Platzhalter der Formulare, zum Beispiel %TEXTFELD%, %DATUMSFELD% oder %SIGNATURFELD%, gibt es nur im Formular-Editor. Sie stehen nicht in der Platzhalterliste der Textvorlagen. Mehr dazu unter Formulare. Die Platzhalter eigener Felder aus dem Feld Editor stehen dagegen in der Liste.

Was beim Verwenden eingesetzt wird

Beim Einfügen einer Textvorlage ersetzt i-Planner jeden Platzhalter durch den passenden Wert:

Datum: %DATUM_HEUTE%, %DATUM_GESTERN% und %DATUM_MORGEN% werden im Format TT.MM.JJJJ eingesetzt, zum Beispiel 22.09.2026.
Betreuer: Die Platzhalter %BETREUER_…% nehmen die Daten des Betreuers, der beim Kunden eingetragen ist.
Kunde: Die Platzhalter %KUNDE_…% nehmen die Daten des Kunden, an den du schreibst.

Bei Platzhaltern, für die ein Kunde mehrere Datensätze haben kann, fragt i-Planner nach, welcher gemeint ist. Das gilt für Verträge, Adressen, Ansprechpartner, Schäden, Finanzdaten, Ziele und Kontaktdaten. Es erscheint eine Auswahl mit Suchfeld, zum Beispiel:

Vertrag suchen...
Adresse suchen...
Ansprechpartner suchen...
Schaden suchen...

Wähle den gewünschten Eintrag. i-Planner setzt danach dessen Werte ein, zum Beispiel die Vertragsnummer des gewählten Vertrags.

Häufige Fragen

Welcher Platzhalter setzt die Anrede für einen Brief ein?

Für den Kunden gibt es %KUNDE_BRIEFANREDE%, für den Betreuer %BETREUER_BRIEFANREDE%. Weitere Varianten findest du, wenn du im Feld Platzhalter suchen... den Begriff „Briefanrede“ eingibst, zum Beispiel %ANSPRECHPARTNER_BRIEFANREDE% oder %BENUTZER_BRIEFANREDE%.

Warum muss ich beim Einfügen einer Textvorlage einen Vertrag auswählen?

Die Vorlage enthält einen Platzhalter wie %VERTRAG_VERTRAGSNUMMER%. Ein Kunde kann mehrere Verträge haben, deshalb fragt i-Planner mit Vertrag suchen... nach, welcher gemeint ist. Genauso ist es bei Adressen, Ansprechpartnern und Schäden.

Warum steht der Platzhalter nach dem Einfügen am Textende?

Über das Symbol Platzhalter wird der Platzhalter immer ans Ende des Textes angehängt. Verschiebe ihn danach an die gewünschte Stelle.

Warum finde ich meine eigenen Platzhalter nicht in der Liste?

Das hängt davon ab, was du mit „eigene Platzhalter“ meinst. Die Platzhalter eigener Felder aus dem Feld Editor stehen automatisch in der Liste: Gib im Feld Platzhalter suchen... den Namen des Feldes ein, siehe Abschnitt Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden. Die Platzhalter aus der Kategorie Eigene Platzhalter im Formular-Editor, zum Beispiel %TEXTFELD% oder %SIGNATURFELD%, gibt es dagegen nur in Formularen, siehe Formulare.

Wie heißt der Platzhalter für mein eigenes Feld?

Er setzt sich aus dem Bereich, der Feldnummer und dem Feldnamen zusammen, zum Beispiel %VERTRAG_10000005_MEIN_FELD%. Am schnellsten findest du ihn, wenn du in der Textvorlage auf das Symbol Platzhalter klickst und im Feld Platzhalter suchen... den Feldnamen eingibst. Im Feld Editor steht er im Abschnitt Feld unter Textmarke, siehe Eigene Felder verwenden.