Eingang
Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.
Im Eingang landen die Provisionsaufträge, die aus Verträgen gesendet wurden. Dort bleiben sie, bis jemand sie zum ersten Mal öffnet. Du sendest einen Auftrag im Vertrag und öffnest ihn anschließend unter Abrechnung › Eingang.
Kurz erklärt
Der Eingang ist die erste Station eines Provisionsauftrags. Du sendest den Auftrag im Vertrag mit Provisionsauftrag senden. Beim ersten Öffnen wandert er aus dem Eingang nach Abrechnung › Provisionsaufträge. Ein Vertrag lässt sich nur einmal senden.
Typische Aufgaben unter Abrechnung › Eingang:
- Ein Vertrag soll abgerechnet werden: Einen Provisionsauftrag aus dem Vertrag senden.
- Du willst sehen, welche Anträge neu sind: Neue Anträge im Eingang finden.
- Ein Antrag soll bearbeitet werden: Einen Eintrag öffnen und weiterbearbeiten.
- Ein Antrag wurde versehentlich gesendet: Einen Eintrag aus dem Eingang löschen.
Voraussetzungen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein:
- Für den Menüpunkt Eingang braucht deine Rolle im Block Abrechnung die Schalter Abrechnung und Antragseingang („Zugriff auf den Antragseingang.“). Der Schalter Antragseingang erlaubt auch den Export der Listen im Eingang.
- Um im Vertrag einen Provisionsauftrag zu senden, brauchst du das Recht, Verträge zu bearbeiten. Außerdem muss dir mindestens eine Abrechnungsfirma zugeordnet sein. Sonst erscheint der Knopf Provisionsauftrag senden im Vertrag nicht.
- Für die Rolle Inhaber sind alle Schalter der Abrechnung fest eingeschaltet.
Welche Angaben aus Kunde, Vertrag und Tarif der Auftrag übernimmt, steht unter Abrechnung › Übersicht.
Einen Provisionsauftrag aus dem Vertrag senden
- Öffne den Vertrag beim Kunden, siehe Verträge.
- Klicke im Vertrag auf den Knopf Provisionsauftrag senden. Es öffnet sich ein Textfeld mit dem Platzhalter Bemerkung für die Provisionsabrechnung.... Erscheint kein Textfeld, siehe Fehlerbehebung.
- Trage bei Bedarf eine Bemerkung ein. Sie ist freiwillig und wird als Bemerkung am Provisionsauftrag gespeichert. Du kannst den Text fett, kursiv oder unterstrichen setzen und ausrichten.
- Klicke bei Bedarf auf Antragsbegleitblatt, um ein PDF-Begleitblatt zum Antrag zu erzeugen. Es enthält unter anderem die Blöcke Kundendaten, Vertragsdaten und Beratungsdokumentation. Der Knopf erscheint nur, wenn das Antragsbegleitblatt für deine Organisation eingeschaltet ist.
- Klicke erneut auf Provisionsauftrag senden. Es erscheint „Der Provisionsauftrag wurde erfolgreich gesendet!“, und der Knopf heißt ab jetzt Provisionsauftrag wurde gesendet.
Beim Senden gilt:
- Als Vermittler trägt i-Planner den Betreuer des Kunden ein, nicht einen am Vertrag hinterlegten Vermittler.
- Der Vertragsstatus wird in den Auftrag übernommen, etwa laufend, storniert oder beitragsfrei.
- In den Status Angebot, Angebot abgelehnt, Antragsstorno und Abgelaufen lässt sich kein Provisionsauftrag senden.
- Ein Vertrag lässt sich nur einmal senden. Hat deine Rolle im Block Abrechnung den Schalter Abrechnung, öffnet ein Klick auf Provisionsauftrag wurde gesendet den vorhandenen Provisionsauftrag.
- Bei einzelnen Organisationen lässt sich ein Vertrag mehrfach senden. Öffnest du den Vertrag dort erneut, heißt der Knopf wieder Provisionsauftrag senden, und jeder Klick legt einen weiteren Provisionsauftrag an.
- Wer dem Vertrag folgt, erhält eine Benachrichtigung. Das Senden wird im Verlauf festgehalten.
Neue Anträge im Eingang finden
Unter Abrechnung › Eingang gibt es diese Listen:
- Eingang: Ist sie leer, erscheint „Keine Anträge vorhanden!“ In manchen Konten heißt diese Liste auch Alle.
- Neu hinzugekommen: Ist sie leer, erscheint „Keine neuen Anträge vorhanden!“
Die Tabelle zeigt standardmäßig diese Spalten, sortiert nach dem neuesten Eintrag zuerst:
| Spalte | Herkunft |
|---|---|
| Datum Erstellt | Provisionsauftrag, Datum des Sendens |
| Titel, Name, Vorname | Kunde |
| Sparte, Produktpartner | Vertrag |
| Vermittler | Provisionsauftrag, der Betreuer des Kunden beim Senden |
Weitere Spalten kannst du einblenden, zum Beispiel Status, Datum Antrag, Datum Policiert, Datum Storniert, Stornogrund, Firma, Ersteller oder Vermittlerbemerkung, dazu viele Felder des Vertrags.
Siehst du nur Einträge einer bestimmten Abrechnungsfirma, ist deine Rolle auf diese Firma festgelegt, siehe Fehlerbehebung.
Suche, Filter, eigene Listen, Mehrfachauswahl und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen und Mehrfachauswahl und Export.
Einen Eintrag öffnen und weiterbearbeiten
- Öffne Abrechnung › Eingang und wähle eine Liste.
- Klicke auf eine Zeile. Der Provisionsauftrag öffnet sich im Abrechnungsfenster.
Du kannst auch in der Zeile das Drei-Punkte-Menü (Symbol mit drei Punkten) öffnen und Provisionsauftrag erstellen wählen. Das wirkt genauso wie der Klick auf die Zeile. Das Menü enthält außerdem Bearbeiten und Löschen. Bearbeiten öffnet den Auftrag nicht, das Menü schließt sich nur.
Mit dem ersten Öffnen verlässt der Eintrag den Eingang, und die Liste im Eingang lädt neu. Der Eintrag steht danach unter Abrechnung › Provisionsaufträge. Dort bearbeitest du ihn weiter, siehe Provisionsaufträge.
Einen Eintrag aus dem Eingang löschen
Einen einzelnen Eintrag löschst du über das Drei-Punkte-Menü:
- Öffne Abrechnung › Eingang und in der Zeile das Drei-Punkte-Menü.
- Wähle Löschen.
- Im Löschdialog steht „Schreibe LÖSCHEN in das Feld um den Vorgang zu bestätigen!“ Schreibe LÖSCHEN in das Feld und bestätige.
So löschst du mehrere Einträge auf einmal:
- Hake in der Liste die Einträge an. Über der Tabelle erscheint die Aktionsleiste.
- Klicke in der Aktionsleiste auf das Papierkorb-Symbol Löschen. Sofort erscheint die Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Anträge löschen willst?“
- Bestätige mit Ja. Es erscheint „Die Sonderaufträge wurden erfolgreich gelöscht!“ Die Meldung spricht zwar von Sonderaufträgen, gelöscht sind aber die markierten Einträge des Eingangs.
Löschen ist die einzige Sammelaktion im Eingang. Feldinhalt ändern gibt es hier nicht. Wie Markieren und Sammelaktionen allgemein funktionieren, steht unter Sammelaktionen.
Häufige Fragen
Nein. Ein im Eingang gelöschter Provisionsauftrag ist endgültig entfernt. Es gibt keinen Papierkorb.
Weitere Themen
- Provisionsaufträge: den geöffneten Auftrag weiterbearbeiten.
- Verträge: den Vertrag öffnen, aus dem du den Provisionsauftrag sendest.
- Einstellungen: das Antragsbegleitblatt einschalten.
- Fehlerbehebung: wenn der Knopf fehlt, beim Senden eine Meldung erscheint oder ein Antrag verschwunden ist.