Neuigkeiten
Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.
Die Seite Neuigkeiten bündelt Meldungen, angepinnte Einträge, anstehende Ereignisse wie Geburtstage und den Verlauf der letzten Änderungen. Du öffnest sie über den Menüeintrag Neuigkeiten. Dieselbe Ansicht gibt es auch in der Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers.
Kurz erklärt
Auf der Seite Neuigkeiten erfasst du Meldungen und siehst unter Demnächst anstehende Ereignisse wie Geburtstage deiner Kunden. Im Verlauf verfolgst du die letzten Änderungen, auf Wunsch nach Themen wie Verträge oder Dokumente gefiltert. Deine persönlichen Benachrichtigungen stehen nicht hier, sondern hinter der Glocke in der Kopfzeile.
Typische Aufgaben unter Kundenverwaltung › Neuigkeiten:
- Du willst alle im Haus über etwas informieren: Eine Meldung erfassen.
- Du willst wissen, welche Kunden bald Geburtstag haben: Anstehende Ereignisse unter Demnächst sehen.
- Du suchst eine bestimmte Änderung im Verlauf: Den Verlauf nach Themen filtern oder Den Verlauf durchsuchen.
- Ein Eintrag soll oben sichtbar bleiben: Einen Eintrag anpinnen.
- Eine Meldung ist überholt: Eine Meldung löschen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung die Zeile Neuigkeiten. Fehlt sie, fehlt der Menüpunkt Neuigkeiten.
- Meldungen erfassen und Meldungen anderer löschen kannst du nur mit dem Schalter Meldungen („Meldungen anlegen und löschen.“) in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen. Einzelheiten stehen unter Eine Meldung erfassen und Eine Meldung löschen.
Die Seite im Überblick
| Teil | Inhalt |
|---|---|
| Erfasse neue Meldungen... | Eingabezeile, über die du eine neue Meldung anlegst. |
| Meldungen | Aktuelle Meldungen mit ihrem Text. Ein Klick öffnet die Meldung, wenn deine Rolle das darf. |
| Angepinnt | Einträge, die angepinnt wurden. |
| Demnächst | Anstehende Ereignisse, zum Beispiel Geburtstage. |
| Reiter | Filter für den Verlauf, von Alle bis Serviceportal. |
| Verlauf | Die letzten Änderungen, neueste zuerst. Beim Scrollen lädt i-Planner weitere Einträge nach. |
In einem Verlaufseintrag öffnet ein Klick auf Name oder Profilbild den Datensatz, sofern du Zugriff hast. Ein Doppelklick auf den Namen springt zum Kunden, Produktpartner oder Benutzer.
Die Seite wird bis zu 30 Sekunden zwischengespeichert. Neue Einträge können deshalb kurz verzögert erscheinen.
Eine Meldung erfassen
- Öffne Neuigkeiten.
- Klicke in die Zeile Erfasse neue Meldungen....
- Es öffnet sich das Erfassungsfenster einer Aktivität vom Typ Meldung. Schreibe deinen Text und lege die Aktivität an. Wie das Erfassungsfenster funktioniert, steht unter Aktivitäten.
Die Meldung erscheint im Block Meldungen mit dem Hinweis, wer sie angelegt hat, zum Beispiel „<Name> hat eine neue Meldung angelegt.“
Schließt du das Fenster, ohne die Meldung anzulegen, fragt i-Planner nach: „Diese Aktivität wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert!“ Du kannst sie dann als Entwurf sichern und später weiterschreiben.
Wer Meldungen erfassen darf:
- Die Eingabezeile Erfasse neue Meldungen... erscheint auf der Seite Neuigkeiten nur, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen den Schalter Meldungen hat. In der Neuigkeiten-Ansicht einer Karteikarte steht sie immer zur Verfügung. Die Art Meldung bietet i-Planner im Erfassungsfenster aber auch dort nur mit diesem Schalter an.
- Eine Meldung auf der Seite Neuigkeiten ohne Bezug zu einem Kunden gilt für die ganze Organisation. Solche Meldungen dürfen nur Mitglieder mit der Rolle Inhaber oder Administrator anlegen, und auch sie nur mit dem Schalter Meldungen. In der Karteikarte eines Kunden reicht der Schalter Meldungen.
Anstehende Ereignisse unter Demnächst sehen
Der Block Demnächst zeigt anstehende Ereignisse:
- Geburtstage, zum Beispiel „Geburtstag - <Name> wird 48 Jahre alt“, darunter „Am <Datum>“
- anstehende Aktivitäten
- Termine zu Ausweisen, Finanzdaten und Verträgen
Der Block zeigt jeweils 3 Ereignisse. Weitere holst du mit dem Symbol Weitere Ereignisse laden..., einem kreisförmigen Pfeil neben der Lupe. Kamen neue Einträge dazu, meldet i-Planner „Es wurden weitere Neuigkeiten geladen.“
Auf der Seite Neuigkeiten erscheinen nur die Geburtstage von Kunden, deren Betreuer du bist, höchstens 100.
Den Verlauf nach Themen filtern
Über dem Verlauf wählst du einen Reiter, zum Beispiel Verträge. Der Verlauf zeigt dann nur Einträge zu diesem Thema.
| Reiter | Einträge |
|---|---|
| Alle | Der gesamte Verlauf |
| Profil | Änderungen an Stammdaten |
| Aktivitäten, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge, Schäden, Dokumente, Serviceportal | Einträge zum jeweiligen Thema |
In der Karteikarte eines Produktpartners heißen die Reiter nach dessen Themen. Dort gibt es zum Beispiel Ansprechpartner, Portale und Tarife. In der Karteikarte eines Benutzers gibt es den Reiter Team.
Welche Reiter du siehst, hängt davon ab, was deine Benutzerrolle lesen darf. Die Reiter erscheinen nur, wenn der Verlauf Einträge hat und keine Suche aktiv ist.
Den Verlauf durchsuchen
- Klicke auf das Symbol Suchen, eine Lupe neben dem kreisförmigen Pfeil.
- Gib im Feld Suchen... deinen Begriff ein.
Solange die Suche aktiv ist, sind die Reiter ausgeblendet. Findet i-Planner nichts, erscheint „Es wurde kein Suchergebnis für <Suchbegriff> gefunden!“
Für die Suche über alle Kunden und Datensätze nutzt du das Suchfeld in der Kopfzeile, siehe Suchen.
Einen Eintrag anpinnen
- Klicke rechts am Verlaufseintrag auf das Symbol Anpinnen, eine Reißzwecke.
- i-Planner meldet „Der Pin wurde erfolgreich gespeichert!“ und zeigt den Eintrag im Block Angepinnt.
Zum Lösen klickst du am angepinnten Eintrag auf dasselbe Symbol, jetzt mit dem Tooltip Pin Lösen. i-Planner meldet dann „Der Pin wurde erfolgreich gelöscht!“
Die Reißzwecke gibt es nur an Einträgen im Verlauf und im Block Angepinnt, nicht bei Meldungen und Demnächst.
Eine Meldung löschen
- Klicke rechts an der Meldung auf das Symbol Löschen, einen Papierkorb.
- Bestätige die Frage „Bist du sicher, dass Du diese Meldung löschen willst?“ mit Ja.
- i-Planner meldet „Der Eintrag wurde erfolgreich gelöscht!“
Den Papierkorb gibt es nur an Meldungen, die du löschen darfst. Hat deine Benutzerrolle den Schalter Meldungen, kannst du alle Meldungen löschen. Sonst löschst du in der Karteikarte eines Kunden nur Meldungen, die du selbst erfasst hast.
Die Seite zeigt „Keine Neuigkeiten vorhanden!“
Das ist kein Fehler. Es gibt noch keine Meldungen, Ereignisse oder Verlaufseinträge. Hat deine Benutzerrolle den Schalter Meldungen, legst du über die Zeile Erfasse neue Meldungen... eine erste Meldung an.
Es erscheint „Der Verlauf konnte nicht geladen werden.“
Erscheint „Der Verlauf konnte nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.“, konnte i-Planner die Seite Neuigkeiten nicht laden. Lade die Seite neu und versuche es erneut. Beim Scrollen kann entsprechend „Weitere Einträge des Verlaufs konnten nicht geladen werden.“ erscheinen. Dann scrolle erneut oder lade die Seite neu.
Die Zeile „Erfasse neue Meldungen...“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen der Schalter Meldungen. In der Neuigkeiten-Ansicht der Karteikarte eines Kunden steht die Zeile trotzdem zur Verfügung. Die Art Meldung bietet i-Planner dort aber auch nur mit diesem Schalter an. Den Schalter stellt eine Person mit Administrator-Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen ein.
Eine neue Meldung erscheint nicht sofort
Die Seite wird bis zu 30 Sekunden zwischengespeichert. Warte kurz und lade die Seite neu.
Nicht alle Geburtstage deiner Kunden erscheinen
Auf der Seite Neuigkeiten erscheinen nur Geburtstage von Kunden, deren Betreuer du bist, und höchstens 100. Demnächst zeigt zunächst 3 Ereignisse. Weitere lädst du über das Symbol Weitere Ereignisse laden..., den kreisförmigen Pfeil.
Über dem Verlauf sind keine Reiter zu sehen
Die Reiter erscheinen nur, wenn der Verlauf Einträge hat und keine Suche aktiv ist. Einzelne Reiter fehlen, wenn deine Benutzerrolle den jeweiligen Bereich nicht lesen darf.
Eine Meldung lässt sich nicht löschen
Der Papierkorb erscheint nur an Meldungen, die du löschen darfst. Hat deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen den Schalter Meldungen, kannst du alle Meldungen löschen. Ohne ihn löschst du nur Meldungen, die du selbst in der Karteikarte eines Kunden erfasst hast.
Häufige Fragen
Erfasse sie auf der Seite Neuigkeiten über Erfasse neue Meldungen..., ohne Bezug zu einem Kunden. Das dürfen nur Mitglieder mit der Rolle Inhaber oder Administrator. Ihre Rolle braucht zusätzlich in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen den Schalter Meldungen.
Die Glocke in der Kopfzeile zeigt deine persönlichen Benachrichtigungen, siehe Arbeitsoberfläche. Die Seite Neuigkeiten zeigt Meldungen, anstehende Ereignisse und den Verlauf der Änderungen.
Weitere Themen
- Arbeitsoberfläche: die Glocke mit deinen persönlichen Benachrichtigungen.
- Karteikarte: dieselbe Ansicht im Reiter Neuigkeiten eines Kunden.
- Suchen: über alle Kunden und Datensätze suchen statt nur im Verlauf.
- Aktivitäten: das Erfassungsfenster, in dem du eine Meldung schreibst.
- Benutzerrollen: die Zeile Neuigkeiten und der Schalter Meldungen.