Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte › Verträge, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Verträge anlegst, pflegst oder archivierst, steht auf den anderen Seiten unter Verträge.
Der Reiter „Verträge“ fehlt beim Kunden
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Sichtrecht. Er steht im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Verträge. Ohne ihn fehlt auch die Liste Kontakte › Verträge.
Ein Vertrag lässt sich nicht anlegen oder ändern
Zum Anlegen und Ändern braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Verträge. Ohne ihn fehlt in den Vertragslisten die Plus-Schaltfläche zum Anlegen, und das Formular in der Karteikarte des Vertrags ist gesperrt.
Ein angefangener Vertrag ist nicht mehr zu finden
Ein neuer Vertrag ist ein Entwurf, bis du ihn anlegst. Sieh in der Liste Entwürfe unter Kontakte › Verträge oder im Reiter Verträge der Kundenansicht nach.
Nach dem Öffnen erscheinen nur die Grunddaten
Der Vertrag ist noch ein Entwurf. Gruppen wie Personen, Status, Zeitraum und Zahlungen erscheinen erst, wenn du den Vertrag angelegt hast. Wie das geht, steht unter Einen Vertrag anlegen.
Beim neuen Vertrag steht die Sparte „Aktie“
Die Sparte ist beim Anlegen immer vorbelegt. Hat deine Organisation keine Standard-Sparte festgelegt, nimmt i-Planner die erste Sparte der Auswahl, in der Standardvorlage Aktie. Ändere die Sparte in den Grunddaten, bevor du weitere Daten erfasst.
Eine Person lässt sich nicht als Versicherungsnehmer zuordnen
In der Gruppe Personen lassen sich nur Kunden zuordnen. Lege die Person bei Bedarf zuerst als Kunden an, siehe Datensatz anlegen.
Die Tarife sind plötzlich weg
Die Tarife wurden entfernt, weil der Produktpartner geändert wurde. Wähle sie im Feld Tarife neu aus, siehe Tarife zu einem Vertrag zuordnen.
Ein archivierter Vertrag ist nach dem Neuladen wieder in der Liste
Der Vertrag wurde nicht archiviert, weil dir der Zugriff auf den Kunden fehlt. Trotzdem erscheint „Die Vorgänge wurden erfolgreich archiviert!“, und der Vertrag verschwindet bis zum Neuladen aus der Liste. Archivieren klappt nur, wenn in deiner Benutzerrolle Welche Kunden auf Kunden von allen Benutzern steht oder der Betreuer des Kunden zu deiner Struktur gehört. Sonst bitte jemanden mit diesem Zugriff, den Vertrag zu archivieren. Beim Wiederherstellen aus der Liste Archiviert gilt dasselbe.
Nach dem Wechsel der Sparte zeigt der Vertrag andere Felder
Nach dem Wechsel zeigt die Karteikarte die Gruppen und Felder der neuen Sparte. Prüfe in den Grunddaten, ob die richtige Sparte gewählt ist.
Die automatische Verlängerung steht plötzlich auf „Ja“
Beim Wechsel der Sparte setzt i-Planner Automatische Verlängerung nach der Einstellung der neuen Sparte. Du kannst den Wert danach von Hand ändern.
Weitere Themen
- Verträge: Verträge anlegen, Personen und Tarife zuordnen, archivieren.
- Vertragsdaten je Sparte: welche Gruppen und Felder eine Sparte hat.
- Tarife: die Tarife der Produktpartner.
- Benutzerrollen: die Schalter im Abschnitt Verträge der Detail-Rechte von Kontakte einstellen.