Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Benutzer, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Benutzer anlegst und änderst, Teammitglieder und Vermittlerstrukturen zuordnest und die Abrechnung eines Vermittlers einstellst, steht auf den anderen Seiten unter Benutzer.
In der Liste „Benutzer“ siehst du nur dich selbst
Deine Rolle steht unter Welche Benutzer vermutlich auf Nur eigene Daten. Das ist die Voreinstellung. Mit Eigene Daten und vom Team siehst du auch deine Teammitglieder, mit Daten von allen Benutzern alle. Das Auswahlfeld findest du in den Benutzerrollen in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Benutzer.
Ein neu angelegter Benutzer kann sich nicht anmelden
Über Hinzufügen › Benutzer entsteht ein Benutzer ohne Login und ohne Lizenz. Einen Zugang mit Rolle und Lizenz vergibst du unter Organisation › Team. Weil es den Benutzer in der Kundenverwaltung schon gibt, nimm dort den Weg Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen. Sonst gibt es ihn in der Kundenverwaltung anschließend zweimal.
Im Benutzer-Formular fehlt die Gruppe „Zugangsdaten“
Die Gruppe Zugangsdaten mit E-Mail, Lizenz und Benutzerrolle erscheint im Benutzer-Formular der Kundenverwaltung nie, bei keiner Organisation und keiner Rolle. Diese Angaben pflegst du unter Organisation › Team.
Die Reiter „Strukturen“ und „Abrechnung“ fehlen
Beide Reiter gibt es nur, wenn zwei Dinge zutreffen. Deine Organisation hat das Abrechnungsmodul, und deine Rolle hat den Schalter Abrechnung eingeschaltet. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Benutzer. Was die Reiter können, steht unter Strukturen und Team und Abrechnung eines Benutzers.
Das Symbol „Spalteninhalt bearbeiten“ fehlt
Deiner Rolle fehlt der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Profil. In den Listen Noch zu erledigen und Gelöscht gibt es die Sammelaktion nicht.
Die Stammdaten eines Benutzers lassen sich nicht ändern
Um die Stammdaten eines Benutzers zu ändern, braucht deine Rolle den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Profil. Außerdem muss das Auswahlfeld Auswahl der Teammitglieder den Benutzer abdecken, etwa mit Sich selbst und Team.
In der Benutzerliste erscheint eine Meldung
- Keine Benutzer vorhanden!: Die Liste enthält keine Benutzer, die du sehen darfst.
- Bitte wähle zuerst ein Feld aus um die Stapelverabreitung abzuschließen!: Du hast bei Spalteninhalt bearbeiten gespeichert, ohne eine Spalte zu wählen.
- Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!: Die markierten Benutzer stehen nicht mehr in Neu hinzugekommen.
Meldungen aus den Reitern Team und Strukturen stehen unter Beim Hinzufügen eines Teammitglieds erscheint eine Meldung und In der Vermittlerstruktur erscheint eine Meldung. Die Meldungen aus dem Reiter Abrechnung findest du unter Abrechnung eines Benutzers.
Ein Teammitglied lässt sich nicht hinzufügen
Deiner Rolle fehlt der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Team. Alle Rechte für die Reiter Team und Strukturen stehen unter Strukturen und Team › Voraussetzungen.
Beim Hinzufügen eines Teammitglieds erscheint eine Meldung
Im Fenster Teammitglied hinzufügen im Reiter Team kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
- Bitte wähle zuerst einen Benutzer aus!: Du hast im Fenster Teammitglied hinzufügen gespeichert, ohne einen Benutzer aus der Trefferliste zu wählen. Die Meldung hat die Knöpfe Ja und Nein. Ja leert das Suchfeld, Nein lässt es stehen. In beiden Fällen bleibt das Fenster offen. Wähle den Benutzer aus der Trefferliste und speichere erneut.
- Der ausgewählte Benutzer kann nicht mit sich selbst verknüpft werden!: Ein Benutzer kann nicht sein eigenes Teammitglied sein.
- Der ausgewählte Benutzer ist bereits vorhanden!: Der Benutzer ist schon Teammitglied.
- Ungültige Benutzerauswahl!: Der gewählte Benutzer existiert nicht mehr.
In der Vermittlerstruktur erscheint eine Meldung
Im Fenster Vermittlerstruktur im Reiter Strukturen kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
- Es muss mindestens ein Vermittler in der Matrix vorhanden sein!: Eine Vermittlerstruktur braucht mindestens eine Zeile.
- Es muss ein Vermittler ausgewählt werden!: In einer Zeile der Vermittlerstruktur fehlt der Vermittler.
In den Strukturen steht eine „Neue Struktur“, die du nicht gespeichert hast
Struktur hinzufügen am runden Plus-Button legt die Struktur sofort an, noch bevor du im Fenster Vermittlerstruktur speicherst. Brauchst du sie nicht, wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile Löschen.
Nach dem Wechsel der Firma zeigt die Vermittlerstruktur dieselben Vermittler
Das Feld Firma im Fenster Vermittlerstruktur lädt keine andere Struktur und zeigt keine Meldung. Es legt nur fest, für welche Firma die geöffnete Struktur gilt. Speicherst du, gilt sie für die neu gewählte Firma und nicht mehr für die bisherige. Für eine zusätzliche Firma legst du über Struktur hinzufügen eine eigene Struktur an, siehe Eine Vermittlerstruktur für die Abrechnung anlegen.
Die Nummer eines Benutzers hat sich geändert
In den Abrechnungseinstellungen der eigenen Organisation ist die Vermittlernummer dieselbe Angabe wie die Nummer in den Grunddaten des Benutzers. Wer sie dort ändert, ändert auch die Nummer der Karteikarte. Für weitere Firmen hat jeder Benutzer eine eigene Vermittlernummer, siehe Angaben zum Vermittler einstellen.
Im Reiter „Abrechnung“ steht nur eine Zeile, obwohl ihr mehrere Firmen habt
Weitere Firmen erscheinen nur, wenn der Benutzer für sie Einstellungen hat. Diese Einstellungen entstehen von selbst. Legst du eine weitere Firma an, bekommt jeder Benutzer, den es dann gibt, Einstellungen für sie. Legst du einen Benutzer an, bekommt er Einstellungen für jede vorhandene Firma. Welche Firmen abrechnen, siehst du unter Einstellungen der Abrechnung im Reiter Weitere abrechnende Firmen. Fehlt die Zeile einer vorhandenen Firma trotzdem, etwa bei einem Benutzer, der beim Anlegen der Firma gelöscht war, wende dich an den i-Planner-Support. Selbst hinzufügen lässt sich die Zeile im Reiter nicht.
Das Feld für Euro pro Einheit erscheint nicht
Das Zahlenfeld für Euro pro Einheit im Fenster Abrechnungseinstellungen erscheint erst, wenn Einheiten im Ausdruck anzeigen gespeichert ist. Setze den Haken, klicke auf Speichern und öffne das Fenster erneut.
Ein Vermittler lässt sich nicht abrechnen
Prüfe, ob in seinen Abrechnungseinstellungen für diese Firma Provisionsauszahlung nicht zulassen gesetzt ist. Du findest sie im Reiter Abrechnung seiner Karteikarte, siehe Abrechnungseinstellungen eines Benutzers ändern. Mehr dazu unter Abrechnung starten.
Weitere Themen
- Benutzer: Benutzerliste, Karteikarte, Sammelaktionen und die Rechte der Zeile Benutzer.
- Strukturen und Team: Teammitglieder zuordnen und Vermittlerstrukturen anlegen.
- Abrechnung eines Benutzers: die Abrechnungseinstellungen je Firma.
- Mitglieder einladen: einem Mitarbeiter Login, Rolle und Lizenz geben.
- Benutzerrollen: die Rechte der Zeile Benutzer einstellen.