Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Aktivitäten, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Aktivitäten anlegst, bearbeitest und in Listen findest, steht auf den anderen Seiten unter Aktivitäten. Probleme mit dem Kalender und mit E-Mails stehen unter Kalender › Fehlerbehebung und E-Mails › Fehlerbehebung.
Der Menüpunkt „Übersicht“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Alle Aktivitäten. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten und ist ein eigenes Recht. Auch wenn Aufgaben oder Briefe eingeschaltet sind, bleibt Übersicht ohne ihn verborgen. Wo die Schalter stehen, zeigt Rechte für Aktivitäten vergeben.
Unter „Hinzufügen“ fehlt der Eintrag „Aktivitäten“
Der Eintrag erscheint nur mit dem Schalter Alle Aktivitäten. Ohne ihn legst du Aktivitäten über den runden Plus-Button unten rechts in einer Aktivitätenliste an, zum Beispiel unter Aktivitäten › Aufgaben. Der Plus-Button öffnet eine neue Aufgabe. Ihren Typ kannst du in der Gruppe Bearbeitung umstellen. Alle Wege stehen unter Eine Aktivität anlegen.
Die Aktivitäten oder Aufgaben deiner Kollegen fehlen
Deine Benutzerrolle hat im Abschnitt Sichtbarkeit bei Ansicht den Wert Als Verantwortlicher oder Teammitglied. Dann zeigen die Listen im Menü Aktivitäten nur Aktivitäten, bei denen du verantwortlich oder Teammitglied bist. Unter Aktivitäten › Aufgaben siehst du zum Beispiel nur solche Aufgaben. Lass dich als Teammitglied eintragen oder bitte eine Person mit Administrator-Rolle, Von allen Benutzern einzustellen, siehe Benutzerrollen. Im Reiter Aktivitäten einer Karteikarte gilt dieser Filter nicht, ebenso wenig unter Aktivitäten › E-Mails. Fehlen dort E-Mails, hilft Die E-Mails deiner Kollegen fehlen.
Ein Kollege lässt sich nicht als Verantwortlicher oder Teammitglied auswählen
Wen du auswählen darfst, legen die Einstellungen Verantwortlicher und Teammitglied deiner Benutzerrolle fest. Sie stehen im Abschnitt Sichtbarkeit und begrenzen die Auswahl zum Beispiel auf Nur sich selbst oder Sich selbst und Mitglieder seines Teams. Das gilt für Aktivitäten ohne Kontakt, etwa einen Störfall ohne Kontakt. Ist ein Kunde, Produktpartner oder Benutzer zugewiesen, gelten die Rechte dieses Bereichs. Die Werte stehen unter Rechte für Aktivitäten vergeben.
Eine Aktivität lässt sich nicht anlegen
Ohne Betreff legt i-Planner die Aktivität nicht an und meldet „… enthält keinen Betreff!“ Eine Meldung braucht stattdessen einen Text, sonst erscheint „Die Meldung enthält keinen Text!“ Wie du das Fenster ausfüllst, steht unter Das Aktivitätenfenster ausfüllen.
Ein neuer Brief, Störfall oder Verkauf öffnet sich als Aufgabe
Du hast den runden Plus-Button unten rechts in einer Aktivitätenliste genutzt, zum Beispiel Brief hinzufügen unter Aktivitäten › Briefe. Er öffnet in jeder Aktivitätenliste eine neue Aufgabe. Stelle in der Gruppe Bearbeitung den Typ auf die gewünschte Art. Es erscheint „Der Typ wurde erfolgreich gewechselt!“, und das Fenster zeigt die Felder dieser Art. Gleich mit der richtigen Art startest du über Hinzufügen › Aktivitäten in der Kopfzeile oder über Aktivität erstellen, siehe Eine Aktivität anlegen.
Im Optionen-Menü fehlt „Felder bearbeiten“
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Feld Editor. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen, siehe Benutzerrollen. Bei Entwürfen und Meldungen fehlt der Eintrag immer.
Der Menüpunkt „Aufgaben“ oder „Notizen“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Aufgaben. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter Benutzerrollen einschalten. Derselbe Schalter gibt auch den Menüpunkt Notizen frei. Notizen haben kein eigenes Recht, und der Menüpunkt Aktivitäten › Notizen erscheint nur mit dem Schalter Aufgaben.
Eine Unteraufgabe lässt sich nicht löschen
Den Papierkorb hat nur der Benutzer, der die Unteraufgabe angelegt hat. Du kannst sie stattdessen abhaken, siehe Eine Aufgabe in Unteraufgaben aufteilen.
Bemerkungen und Erinnerung fehlen in einer neuen Aufgabe
Die Aufgabe ist noch nicht angelegt. Klicke auf Anlegen. Danach stehen Bemerkungen, Noch zu erledigen und Erinnerung setzen! bereit.
Der Menüpunkt „Briefe“ fehlt
Deiner Rolle fehlt der Schalter Briefe. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Fehlt die ganze Zeile Aktivitäten, ist der Menübereich Aktivitäten ausgeblendet. Die Rechte stellst du unter Benutzerrollen ein.
Das Symbol „Brief erstellen und ablegen“ fehlt
Der Brief ist noch ein Entwurf. Im Entwurf ist das Symbol ausgeblendet. Klicke stattdessen auf den Knopf Schreiben. Legst du den Brief über das Häkchen Anlegen im Fensterkopf an, entsteht noch kein PDF. Danach erscheint das Symbol. Außerdem erscheinen die Brief-Symbole nur, wenn im Feld Typ der Wert Brief gewählt ist.
Ein Briefbogen steht nicht in der Auswahl
In der Auswahl stehen nur Briefbögen, die du selbst angelegt hast oder die für dich freigegeben sind. Die Person, die den Briefbogen angelegt hat, gibt ihn unter Einstellungen › Briefbögen im Bereich Freischaltung für dich frei. Bis dahin kannst du Blanko Briefbogen verwenden.
Der Brief hat ein falsches Datum
Als Briefdatum nimmt i-Planner das Feld Datum in der Gruppe Zeitraum. Prüfe Datum, bevor du den Brief erstellst. Ein bereits erstelltes PDF ändert sich nicht. Erstellst du den Brief erneut, entsteht ein weiteres PDF.
Das PDF eines Briefs gibt es zweimal
Jedes Erstellen über Schreiben oder Brief erstellen und ablegen legt ein neues PDF an. Das alte wird nicht ersetzt. Ein überzähliges PDF löschst du wie jedes Dokument, siehe Dokumente und Ordner.
Die Schrift im Brief-PDF sieht anders aus als im Text
Schriftart- und Farbangaben aus dem Brieftext übernimmt i-Planner nicht ins PDF. Die Schrift für Briefe wird in den Briefbögen unter Einstellungen › Briefbögen gepflegt.
Beim Briefschreiben erscheint eine Meldung
Beim Schreiben und Erstellen eines Briefs unter Aktivitäten › Briefe kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| Bitte gib noch einen Betreff ein! | Du hast über Schreiben oder Brief erstellen und ablegen einen Briefbogen gewählt, der Brief hat aber keinen Betreff. Trage einen Betreff ein und versuche es erneut. |
| … wurde erstellt und als Anhang abgelegt. | Das PDF ist erzeugt und beim Kunden abgelegt. |
| Der Brief konnte nicht erstellt werden. Bitte öffnen Sie die Maske erneut und prüfen Sie, ob der Brief bereits angelegt wurde, bevor Sie es erneut versuchen. | Beim Erzeugen des PDFs ist ein Fehler aufgetreten. Schließe den Brief, öffne ihn neu und sieh nach, ob das PDF schon vorhanden ist. Erstelle den Brief erst dann erneut, sonst entstehen doppelte PDFs. |
| Bitte gebe zuerst einen Betreff ein, um den Entwurf als Textvorlage zu speichern | Du willst den Text als Textvorlage speichern, der Brief hat aber noch keinen Betreff. |
| Du hast noch keine Unterschrift erstellt. | Du hast im Unterschriftsfeld auf Einfügen geklickt, ohne vorher zu unterschreiben. |
Meldungen, die in den Einstellungen der Briefbögen erscheinen, zum Beispiel nach Briefvorlagen verwalten... in der Vorschau, erklärt Beim Bearbeiten von Briefbögen erscheint eine Meldung.
Der Menüpunkt „Telefonate“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Telefonate. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Eingeschaltet wird er unter Benutzerrollen.
Im Telefonat ist keine Nummer eingetragen
Beim Anlegen übernimmt i-Planner nur ein Kontaktdatum des Kunden der Art Telefon oder Mobil, und das nur, wenn das Fenster gleich als Telefonat beginnt. Hat der Kunde keines oder legst du das Telefonat ohne Kunden an, bleibt das Feld Nummer: leer. Das passiert auch, wenn du den Typ einer neuen Aufgabe erst nachträglich auf Telefonat gestellt hast. Tippe die Nummer dann selbst ein und drücke Enter.
Der Menüpunkt „Chats“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Chats. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Eingeschaltet wird er unter Benutzerrollen.
Ein neuer Chat lässt sich nicht senden
Erscheint „Der Chat enthält keine Mitglieder!“, bist du selbst als Verantwortlich eingetragen, und es gibt kein weiteres Teammitglied. Trage mindestens ein Teammitglied ein oder mache eine andere Person verantwortlich. Klicke dann erneut auf Senden.
Außerdem braucht ein neuer Chat eine Nachricht oder einen Dateianhang. Sonst erscheint „Du musst mindestens eine Nachricht schreiben oder einen Dateianhang hinzufügen!“
Der Text im Eingabefeld eines Chats ist verschwunden
Du hast außerhalb des Eingabefelds oder auf Abbrechen geklickt. Das schließt das Feld und verwirft den noch nicht gesendeten Text. Schreibe die Nachricht neu und klicke auf Senden.
Ältere Nachrichten im Chat fehlen
Der Chat lädt zunächst nur die 20 neuesten Nachrichten. Scrolle im Verlauf nach oben, dann lädt i-Planner ältere nach.
Ein Chat mit einer neuen Nachricht steht nicht im Eingang
Der Eingang zeigt nur Chats, in denen du Verantwortlich oder Teammitglied bist und die zuletzt nicht du selbst geändert hast. Entwürfe und gelöschte Chats stehen dort auch nicht. Den Chat findest du in der Liste seines Status, zum Beispiel Offen, oder in Chats.
„Als gelesen markieren“ fehlt in der Chat-Liste „Offen“
Bei Chats gibt es Als gelesen markieren nur in der Liste Eingang. Öffne Aktivitäten › Chats › Eingang.
Der Menüpunkt „Störfälle“ fehlt
Deiner Rolle fehlt im Block Kundenverwaltung die Zeile Aktivitäten oder in ihren Detail-Rechten im Abschnitt Aktivitäten der Schalter Störfälle. Alle Aktivitäten allein reicht nicht. Wie du die Rolle anpasst, steht unter Benutzerrollen.
Ein Störfall ist aus der Liste verschwunden
Prüfe unter Aktivitäten › Störfälle die Ansicht Gelöscht. Steht er dort nicht, hat vermutlich jemand den Typ geändert. Die Liste Störfälle zeigt nur Aktivitäten mit dem Typ Störfall. Der Eintrag steht dann in der Liste des neuen Typs, zum Beispiel Aktivitäten › Aufgaben. Öffne ihn dort und setze den Typ wieder auf Störfall.
Der Verantwortliche eines Störfalls hat keine Mail bekommen
Die Mail geht nur an Verantwortliche, die den Störfall nicht selbst angelegt und Benachrichtigungen für Aktivitäten eingeschaltet haben, siehe E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellen. Welche Mails es gibt, steht unter Meldungen und Benachrichtigungen zu Störfällen.
Ein Störfall lässt sich nicht ändern
Deiner Rolle fehlt das Recht, Aktivitäten im Kontaktbereich des Störfalls zu bearbeiten. Dann sind Formular, Nachrichten, Dokumente, Stichworte, Unteraufgaben und Pipeline gesperrt. Mehr dazu unter Störfälle › Voraussetzungen.
Der Menüpunkt „Verkäufe“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Verkäufe. Er steht im Rollen-Editor im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Siehe Benutzerrollen.
In der Verkaufsliste fehlen Vorname und Name
Der Verkauf ist vermutlich keinem Kontakt zugewiesen. Dann steht im Kopf des Verkaufs „Kein Kontakt vorhanden“. Klicke dort auf Jetzt zuweisen... und wähle den Kontakt aus.
Der Menüpunkt „Pipeline“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Pipeline. Er steht im Rollen-Editor im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Siehe Benutzerrollen.
In einer Pipeline lassen sich keine Sektionen anlegen oder löschen
Sektionen auf dem Board hinzufügen und löschen kann nur die Person, die die Pipeline erstellt hat. Für alle anderen fehlen das Plus Neue Sektion hinzufügen und das Symbol mit dem Doppelpfeil. Bitte den Ersteller um die Änderung oder lege eine eigene Pipeline an.
Eine Karte in der Pipeline lässt sich nicht verschieben
Im Feld Suchen... der Pipeline ist ein Suchbegriff eingegeben. Solange die Suche aktiv ist, sind Karten nicht verschiebbar. Lösche den Suchbegriff und ziehe die Karte dann in die Zielsektion.
Deine Kollegen sehen deine Pipeline nicht
Die Pipeline ist nicht für sie freigegeben. Öffne Einstellungen (Zahnrad) und wähle unter Freischaltung den Wert Öffentlich oder Team. Bei Privat fügst du die Kollegen über + Teilnehmer hinzufügen... hinzu. Klicke dann auf Speichern. Das Fenster bleibt offen, schließe es danach mit Abbrechen. Einzelheiten stehen unter Name, Sektionen und Freischaltung einstellen.
Der Bereich „Pipeline“ fehlt in der Karteikarte
Dafür gibt es mehrere Gründe: Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Pipeline, der Datensatz ist noch ein Entwurf, oder es handelt sich um eine E-Mail oder einen Chat. Bei Kunden braucht deine Rolle außerdem den Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Abschnitt Profil. Bei Produktpartnern und Benutzern ist es derselbe Schalter in den Detail-Rechten der Zeile Produktpartner oder Benutzer.
Es erscheint „Die Pipeline ist bereits verknüpft!“
Der Datensatz ist schon in dieser Pipeline. Ein Datensatz kann in einer Pipeline nur einmal vorkommen. Um ihn in eine andere Sektion zu bringen, klicke im Bereich Pipeline beim Eintrag auf Bearbeiten (Stift).
Die Sammelaktion „Pipeline“ hat nicht alle Einträge hinzugefügt
Einträge, die schon in der Pipeline sind, überspringt i-Planner. Alle anderen landen in der ersten Sektion der Pipeline.
Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Kopieren“
Unter Aktivitäten › Chats, Aktivitäten › E-Mails und Aktivitäten › Notizen gibt es Kopieren im Drei-Punkte-Menü nicht. Notizen kopierst du über die Aktionsleiste. In den Listen der Chats und E-Mails gibt es Kopieren auch dort nicht. In der Liste Gelöscht fehlt Kopieren ebenfalls. Mehr dazu unter Eine Aktivität kopieren und wissen, was die Kopie übernimmt.
Es wurden mehrere Aktivitäten gelöscht statt einer
Waren in der Liste Zeilen angehakt, wirkt Löschen im Drei-Punkte-Menü auf alle angehakten Zeilen. Hole sie in der Liste Gelöscht mit Wiederherstellen zurück.
Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Endgültig löschen“
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Endgültig löschen. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Löschen. Außerdem gibt es den Eintrag nur in den Listen Gelöscht.
Im Reiter „Aktivitäten“ eines Kunden fehlen die Sammelaktionen
Deine Benutzerrolle darf die Aktivitäten dieses Kontakts nicht bearbeiten. Bei Kunden fehlt dann der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Aktivitäten, siehe Benutzerrollen.
Weitere Themen
- Aktivitäten › Übersicht: Aktivitätenfenster, Status und die Rechte für Aktivitäten.
- Listenaktionen: Drei-Punkte-Menü, Sammelaktionen, wiederherstellen und endgültig löschen.
- Benutzerrollen: die Rechte einer Rolle einstellen.
- Kalender › Fehlerbehebung: wenn ein Termin fehlt oder sich nicht anlegen lässt.
- E-Mails › Fehlerbehebung: wenn E-Mails fehlen oder nicht gesendet werden.