Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie die Aufgaben selbst ablaufen, steht auf den anderen Seiten unter Kontakte. Probleme mit Kunden, Verträgen und dem Serviceportal stehen in deren eigener Fehlerbehebung.
Der Menüpunkt „Schäden“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Sichtrecht. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Schäden. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen einschalten.
Der Plus-Button zum Anlegen eines Schadens fehlt
Deine Benutzerrolle braucht den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Schäden. Ohne ihn fehlt der Eintrag Schaden hinzufügen, die Karteikarte Schaden ist schreibgeschützt, und im Vertrag fehlt Schaden anlegen.
Beim Zuweisen des Kunden findet die Suche keine Produktpartner oder Benutzer
Ein Schaden gehört immer zu genau einem Kunden. Das Feld Kunde suchen... im Kopf der Karteikarte Schaden sucht deshalb nur unter Kunden, nicht unter Produktpartnern oder Benutzern.
In der Karteikarte Schaden lassen sich nur die Grunddaten ausfüllen
Der Schaden ist noch ein Entwurf. Im Entwurf stehen nur Grunddaten und Serviceportal bereit. Lege den Schaden an, wie unter Datensatz anlegen beschrieben. Danach kannst du Schadenort, Polizeiliche Aufnahme, Schadenmeldung und Regulierung ausfüllen.
In der Schadennummer steht „Vertrag : … Nr. : …“
Der Schaden wurde im Vertrag mit Schaden anlegen erstellt. i-Planner belegt das Feld Schadennummer dann mit Sparte und Vertragsnummer vor. Überschreibe den Text mit der echten Schadennummer.
Ein Schaden erscheint nicht in den Verknüpfungen
Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen dort nicht. Außerdem zeigt die Übersicht der Verknüpfungen verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Abschnitt Verträge den Schalter Sichtrecht hat. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte.
Der Kunde sieht seinen Schaden nicht im Serviceportal
Der Schaden ist nicht freigegeben. Setze in der Karteikarte Schaden in der Gruppe Serviceportal das Feld Sichtbar. Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar, außer du legst sie in der Kundenansicht unter Serviceportal › Schäden an. Die Einzelheiten stehen unter Einen Schaden im Serviceportal freigeben.
Beim Kunden fehlt der Reiter „Finanzdaten“
Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt Finanzdaten der Schalter Sichtrecht. Er wird im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte (Block Kundenverwaltung) eingeschaltet, siehe Rechte für Finanzdaten vergeben.
Neue Finanzdaten lassen sich nicht anlegen
Für den Plus-Button braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Finanzdaten. Legst du beim Kunden aus der Liste Markiert an, verlangt die Standardeinrichtung den Schalter Mit Bearbeitung im Abschnitt Dokumente.
Die Art hat sich beim Wechsel des Bereichs geändert
Beim Wechsel zwischen Einnahme und Ausgabe setzt i-Planner die Art automatisch auf Land- und Forstwirtschaft zurück. Wähle die passende Art danach neu.
Beim Kunden fehlt der Reiter „Wünsche & Ziele“
Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt Wünsche & Ziele der Schalter Sichtrecht. Er wird im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte (Block Kundenverwaltung) eingeschaltet, siehe Rechte für Wünsche & Ziele vergeben.
Ein neuer Wunsch oder ein neues Ziel lässt sich nicht anlegen
Für den Plus-Button Wunsch & Ziel hinzufügen braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Wünsche & Ziele.
Bei einem Ziel fehlt das Feld „Zufluss“
Bei den Bereichen Ausbildung Kind, Existenzgründung, Hochzeit, Konsum und Wohneigentum gibt es in der Standardvorlage kein Feld Zufluss. Wählst du einen anderen Bereich, zum Beispiel Altersvorsorge, erscheint es.
Bei Wünsche & Ziele fehlen „Kopieren“ und „Aktivität erstellen“
Entweder fehlt deiner Benutzerrolle Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung, oder du bist in der Liste Noch zu erledigen. Dort bietet das Menü nur Bearbeiten, Anpinnen, Erinnerung setzen, Formular erstellen und Löschen. Auch in der Liste Gelöscht gibt es Kopieren nicht.
Unter Kontakte › Wünsche & Ziele fehlt „Vorgang verknüpfen“
Die Sammelaktion Vorgang verknüpfen gibt es nur im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht. Öffne den Kunden und hake die Einträge dort an.
Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Aktivität erstellen“
In einer Liste Noch zu erledigen gibt es den Eintrag nicht. Fehlt er in einer anderen Liste, hat deine Rolle nicht das Bearbeitungsrecht der Liste, zum Beispiel Verträge › Mit Bearbeitung in einer Vertragsliste. Mehr dazu unter Eine Aktivität direkt aus der Liste anlegen.
Bei Kunden fehlt „Kopieren“ im Drei-Punkte-Menü
In den Kundenlisten ist Kopieren nicht vorgesehen. Einen Kunden kopierst du in der Kundenansicht, siehe Kopieren, Zusammenführen und Löschen.
In der Liste „Noch zu erledigen“ fehlen die meisten Sammelaktionen
In Noch zu erledigen gibt es nur Status, Verantwortlichkeit wechseln und Löschen, bei Verträgen zusätzlich Archivieren. Für andere Sammelaktionen öffne eine andere Liste des Bereichs.
Weitere Themen
- Kunden › Fehlerbehebung: wenn Kunden fehlen, sich nicht anlegen lassen oder die IBAN-Prüfung eine Meldung zeigt.
- Verträge › Fehlerbehebung: wenn Verträge fehlen oder sich nicht ändern lassen.
- Serviceportal › Fehlerbehebung: wenn Freischalten, Einladen oder Freigaben nicht klappen.
- Listenaktionen: welche Einträge und Sammelaktionen es gibt und welche Rechte sie brauchen.
- Benutzerrollen: fehlende Rechte vergeben.