Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen › Textvorlagen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Textvorlagen anlegst, freischaltest und verwendest und Platzhalter einfügst, steht auf den anderen Seiten unter Textvorlagen.
Der Menüpunkt „Textvorlagen“ fehlt
Deiner Rolle fehlt das Recht dafür. Nötig sind im Block Kundenverwaltung die Zeile Einstellungen und in ihren Detail-Rechten im Abschnitt Einstellungen der Schalter Textvorlagen, siehe Benutzerrollen. Der Schalter Textvorlagen wirkt nur, wenn die Zeile Einstellungen selbst eingeschaltet ist.
Der Platzhalter landet am Textende statt an der Cursorposition
Fügst du einen Platzhalter über das Symbol Platzhalter ein, hängt i-Planner ihn immer direkt an das letzte Zeichen des Textes an, ohne Leerzeichen davor. Schneide ihn aus und füge ihn an der gewünschten Stelle oder im Betreff ein, bei Bedarf mit einem Leerzeichen davor. Die Schritte stehen unter Einen Platzhalter in eine Textvorlage einfügen.
Änderungen an einer Textvorlage sind verschwunden
Speichern speichert nur die Vorlage, die gerade ausgewählt ist. Wechselst du zu einer anderen Vorlage, fragt i-Planner nicht nach. Nicht gespeicherte Änderungen sind dann nach dem Schließen der Einstellungen weg. Klicke auf Speichern, bevor du eine andere Vorlage anklickst oder die Einstellungen schließt.
Ein Kollege sieht deine Textvorlage nicht
Neue Vorlagen stehen unter Freischaltung auf Privat. Wähle in Einstellungen › Textvorlagen bei der Vorlage Team oder Öffentlich. Oder trage den Kollegen bei Privat über + Teilnehmer hinzufügen... ein. Klicke danach auf Speichern.
Ein Kollege hat keinen Zugriff mehr auf eine private Textvorlage
Die Teilnehmerliste einer privaten Vorlage zeigt nach dem erneuten Öffnen nicht die gespeicherten Teilnehmer. Wurde die Vorlage danach gespeichert, gilt die angezeigte Liste. Wer dort fehlte, hat keinen Zugriff mehr. Trage den Kollegen über + Teilnehmer hinzufügen... wieder ein und klicke auf Speichern. Prüfe die Teilnehmer vor jedem weiteren Speichern, oder schalte die Vorlage für Team frei.
Die Freischaltung „Öffentlich“ fehlt
Bei einer Textvorlage gibt es die Auswahl Öffentlich nur, wenn deine Rolle bei Welche Benutzer die Einstellung Daten von allen Benutzern hat. Sonst stehen nur Team und Privat zur Wahl. Ein Administrator stellt das in den Benutzerrollen ein. Welche Benutzer steht dort in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Benutzer.
Eine Textvorlage lässt sich nicht bearbeiten oder löschen
Die Vorlage hat ein anderer Benutzer angelegt und für dich freigeschaltet. Solche Vorlagen kannst du nur lesen und verwenden. Bei ihnen erscheint „Die Textvorlage wurde freigeschaltet und kann deshalb nicht bearbeitet werden!“ Ändern kann sie nur, wer sie angelegt hat. Für eine eigene Fassung fügst du sie in einen Entwurf ein, passt sie an und wählst Entwurf als Textvorlage speichern....
Eine gelöschte Textvorlage steht noch in der Liste
Du hast gelöscht, während im Feld Suchen... ein Begriff stand. Dann kann die gelöschte Vorlage in der Liste stehen bleiben und stattdessen eine andere verschwinden. Gelöscht ist trotzdem die Vorlage, die du angeklickt hast. Nach dem erneuten Öffnen der Einstellungen stimmt die Liste. Leere vor dem Löschen das Feld Suchen....
Bei Textvorlagen erscheint eine Meldung
Unter Einstellungen › Textvorlagen und beim Speichern eines Entwurfs als Textvorlage kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
- Die neue Textvorlage wurde erfolgreich angelegt!: Erscheint nach einem Klick auf Hinzufügen in der Liste.
- Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!: Die Vorlage ist gespeichert.
- Die Textvorlage wurde freigeschaltet und kann deshalb nicht bearbeitet werden!: Die Vorlage gehört einem anderen Benutzer und ist nur für dich freigeschaltet.
- Bitte gebe zuerst einen Betreff ein, um den Entwurf als Textvorlage zu speichern: Beim Speichern eines Entwurfs fehlt der Betreff.
- Der Vorlagenname enthält ungültige Zeichen.: Der Betreff des Entwurfs enthält die Zeichen < oder >. Entferne sie.
- Die Textvorlage konnte nicht gespeichert werden.: Der Text des Entwurfs konnte nicht übernommen werden. Die Vorlage wurde nicht angelegt.
- Das Speichern der Textvorlage konnte nicht bestätigt werden. Bitte prüfen Sie die Textvorlagen, bevor Sie es erneut versuchen.: Öffne Einstellungen › Textvorlagen und prüfe, ob die Vorlage schon angelegt wurde, bevor du es noch einmal versuchst.
Eigene Platzhalter fehlen in der Platzhalterliste
Das hängt davon ab, was du mit „eigene Platzhalter“ meinst. Die Platzhalter eigener Felder aus dem Feld Editor stehen automatisch in der Liste. Gib im Feld Platzhalter suchen... den Namen des Feldes ein, siehe Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden. Die Platzhalter aus der Kategorie EIGENE PLATZHALTER im Formular-Editor, zum Beispiel %TEXTFELD% oder %SIGNATURFELD%, gibt es dagegen nur in Formularen, siehe Formulare.
Weitere Themen
- Textvorlagen: Vorlagen anlegen, freischalten, löschen und verwenden.
- Platzhalter: welche Platzhalter es gibt und was i-Planner einsetzt.
- Benutzerrollen: das Recht Textvorlagen und die Stufe Daten von allen Benutzern einstellen.
- Einstellungen › Fehlerbehebung: Probleme mit Briefbögen, Formularen und Stichworten.