Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme mit der Karteikarte in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du die Karteikarte öffnest, Stammdaten änderst und Datensätze anlegst, kopierst, zusammenführst oder löschst, steht auf den anderen Seiten unter Karteikarte.
Die Karteikarte schließt sich sofort mit „Die Daten konnten nicht geladen werden“
Die Karteikarte konnte nicht geladen werden. Öffne sie noch einmal. Tritt der Fehler weiter auf, wende dich an den i-Planner-Support.
Die Daten eines Kunden lassen sich nicht ändern
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. Beim Klick auf eine Gruppe erscheint dann „Du hast nicht das erforderliche Recht den Vorgang zu bearbeiten!“ Eine Person mit Administrator-Rolle kann den Schalter im Rollen-Editor einschalten.
Nach dem Ändern eines Felds erscheint keine Meldung
War ein Text- oder Suchfeld vorher leer oder hast du einen Wert gelöscht, zeigt i-Planner keine Meldung „Das Feld … wurde erfolgreich gespeichert!“ Gespeichert ist die Änderung trotzdem. Das siehst du, wenn du die Karteikarte schließt und neu öffnest.
Eine Adresse wurde versehentlich gelöscht
Lege die Adresse über Hinzufügen in der Gruppe neu an. Beim Löschen eines Eintrags entfernt i-Planner nur diesen einen Eintrag. Der Kunde selbst bleibt erhalten.
Der Bereich „Team“ fehlt
Den Bereich Team und den Verlauf siehst du bei Kunden nur, wenn deine Rolle den Schalter Neuigkeiten hat. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenverwaltung. Die Zeile Neuigkeiten des Blocks Kundenverwaltung reicht dafür nicht. Bei Produktpartnern und Benutzern ist es der gleichnamige Schalter in den Detail-Rechten ihrer Zeile.
Ein Kollege lässt sich nicht als Teammitglied hinzufügen
Wen du eintragen darfst, legt bei Kunden das Auswahlfeld Auswahl der Teammitglieder fest. Es steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. Bei Nur sich selbst kannst du nur dich eintragen, bei Sich selbst und Team zusätzlich Mitglieder deines Teams. Steht der Kollege schon im Team, erscheint „Das Teammitglied … existiert bereits in der Liste!“
Beim Anlegen erscheint „Der Vorgang konnte nicht bestätigt werden“
Die Verbindung zum Server hat nicht geklappt. Ob der Kunde angelegt ist, ist deshalb offen. Öffne die Maske erneut und suche den Kunden, zum Beispiel über Suchen, bevor du ihn noch einmal anlegst. So vermeidest du eine Dublette.
Die Dublettenprüfung findet einen doppelten Kunden nicht
Die Dublettenprüfung vergleicht nur exakt gleiche Namen und Vornamen. Abweichende Schreibweisen findet sie nicht, ebenso wenig gelöschte Datensätze, Entwürfe und Kunden, die du laut deiner Benutzerrolle nicht sehen darfst. Doppelte Kunden führst du nachträglich zusammen, siehe Kopieren, Zusammenführen und Löschen.
Ein gefundener Kunde lässt sich in der Dublettenprüfung nicht auswählen
Du hast auf diesen Kunden keinen Zugriff. Welche Kunden du sehen darfst, legt das Auswahlfeld Welche Kunden fest. Es steht in deiner Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenverwaltung. Lege den Kunden nicht einfach doppelt an. Kläre lieber mit dem zuständigen Kollegen oder einer Person mit Administrator-Rolle, wem er gehört.
Nach dem Übernehmen in der Dublettenprüfung fehlen deine Eingaben
Mit … übernehmen öffnet sich der vorhandene Datensatz, und i-Planner löscht deinen Entwurf automatisch. Eingaben aus dem Entwurf musst du im vorhandenen Datensatz nachtragen.
„Kopie erstellen“ fehlt
Du brauchst das Bearbeitungsrecht für den Bereich. Bei Kunden ist das der Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. Bei einem Entwurf, der noch nicht angelegt ist, gibt es Kopie erstellen nicht, ebenso wenig bei einer Meldung.
„Dubletten zusammenführen“ fehlt
Den Eintrag gibt es nur bei Kunden, nicht bei Produktpartnern oder Benutzern und nicht bei einem Entwurf. Zusätzlich braucht deine Benutzerrolle den Schalter Dubletten in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Benutzer. Das gilt auch für Kunden.
Im Menü „Optionen...“ fehlt „Löschen“
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Löschen in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Löschen. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn im Rollen-Editor einschalten. Für Produktpartner und Benutzer gilt derselbe Schalter in den Detail-Rechten ihrer Zeile.
Der Kunde lässt sich nicht löschen
Im Löschdialog musst du LÖSCHEN so in das Feld eintippen, wie es im Dialog steht, und dann bestätigen. Lehnt i-Planner das Löschen ab, steht der Grund im folgenden Dialog.
Weitere Themen
- Karteikarte: Stammdaten ändern, Einträge anlegen und Teammitglieder zuordnen.
- Datensatz anlegen: Entwurf, Häkchen und Dublettenprüfung.
- Kopieren, Zusammenführen und Löschen: das Menü Optionen... und die Rechte Löschen und Endgültig löschen.
- Benutzerrollen: die Rechte einer Rolle einstellen.