Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Aufträge sendest, Buchungen freigibst und abrechnest, steht auf den anderen Seiten unter Abrechnung. Probleme mit Provisionsaufträgen und Provisionsvorgaben stehen unter Provisionsaufträge › Fehlerbehebung. Probleme beim Datenimport findest du unter Datenimport › Fehlerbehebung.
Der Menüpunkt „Abrechnung“ oder einer seiner Menüpunkte fehlt
Die Abrechnung gibt es nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat. Ist es gebucht, fehlt deiner Rolle in den Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung. Fehlt nur ein einzelner Menüpunkt, etwa Sonderaufträge, ist in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung der passende Schalter nicht eingeschaltet. Für Sonderaufträge ist das der Schalter Sonderbuchungen. Welcher Schalter zu welchem Menüpunkt gehört, steht unter Die Rechte für die Abrechnung einstellen.
Welcher Schalter dir fehlt, hängt vom Menüpunkt ab:
- Sonderaufträge: Deiner Rolle fehlt die Zeile Abrechnung oder der Schalter Sonderbuchungen. Der Schalter heißt im Rollen-Editor Sonderbuchungen, nicht Sonderaufträge. Die Einstellung steht unter Sonderaufträge › Voraussetzungen.
- Provisionsbuchungen: Deiner Rolle fehlt der Schalter Buchungsarchiv in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung. Der Schalter Provisionsaufträge allein öffnet diesen Menüpunkt nicht.
- Sonderbuchungen, obwohl du den Schalter Sonderbuchungen hast: Der Schalter Sonderbuchungen öffnet den Menüpunkt Sonderaufträge. Für das Archiv Sonderbuchungen brauchst du den Schalter Buchungsarchiv.
- Abrechnung starten: Dir fehlt der Schalter Abrechnung starten in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung deiner Rolle.
- Abrechnungsarchiv: Dir fehlt der Schalter Abrechnungsarchiv in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung deiner Rolle.
- Provisionsaufträge: siehe Der Menüpunkt „Provisionsaufträge“ fehlt.
Wer Rollen bearbeiten darf, schaltet den fehlenden Schalter in den Benutzerrollen ein.
Eine Seite der Abrechnung zeigt „Keine Berechtigung vorhanden.“
Dann fehlt deiner Rolle der Schalter für diesen Menüpunkt:
- Buchungen freigeben: Deiner Rolle fehlt der Schalter Buchungen freigeben in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung, siehe Benutzerrollen.
- Einstellungen: Deiner Rolle fehlt der Schalter Einstellungen in den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung (Block Kundenverwaltung). Bitte jemanden mit Zugriff auf Benutzerrollen, ihn in deiner Rolle einzuschalten.
Im Datenimport bricht ohne den Schalter Datenimport jeder Reiter mit derselben Meldung ab, siehe Datenimport › Voraussetzungen.
Im Provisionsauftrag steht ein anderer Vermittler als im Vertrag
Als Vermittler übernimmt i-Planner beim Senden immer den Betreuer des Kunden. Soll ein anderer Vermittler im Auftrag stehen, ändere vor dem Senden den Betreuer am Kunden. Nach dem Senden prüfst du das Feld Vermittler im Reiter Vertragsdaten des Provisionsauftrags, siehe Einen Provisionsauftrag anlegen lassen.
In den Abrechnungslisten fehlt „Feldinhalt ändern“
Die Listen der Abrechnung bieten als Sammelaktion nur Löschen. Unter Abrechnung starten gibt es nur Abrechnung starten, in der Detailansicht des Abrechnungsarchivs nur Als E-Mail versenden. Feldinhalt ändern gibt es im Umfeld der Abrechnung nur unter Abrechnung eines Benutzers.
Im Vertrag fehlt der Knopf „Provisionsauftrag senden“
Dir fehlt das Recht, Verträge zu bearbeiten, oder dir ist keine Abrechnungsfirma zugeordnet. Die Rechte der Rolle stehen in den Benutzerrollen.
Nach dem Klick auf „Provisionsauftrag senden“ erscheint kein Textfeld
Bei einzelnen Organisationen ist die Abrechnung so eingestellt, dass der Knopf Provisionsauftrag senden statt des Textfelds für die Bemerkung ein eigenes Fenster öffnen soll. Dieses Fenster erscheint in der Kundenverwaltung nicht, und der Provisionsauftrag wird nicht gesendet. Bleibt nur eine abgedunkelte Fläche stehen, schließt du sie mit einem Klick daneben oder mit der Taste Esc. Wende dich an den Support, damit der Auftrag in die Abrechnung kommt.
Im Vertrag fehlt der Knopf „Antragsbegleitblatt“
Unter Abrechnung › Einstellungen ist im Reiter Antragsbegleitblatt das Häkchen Im Vertragsbereich anzeigen nicht gesetzt. Setze es und klicke auf Speichern. Der Knopf erscheint im Vertrag erst nach einem Klick auf Provisionsauftrag senden. Fehlt der Reiter selbst, siehe Die Reiter „Karrieretitel“ und „Antragsbegleitblatt“ fehlen.
Die Meldung „Der Provisionsauftrag kann nicht im Status … gesendet werden!“ erscheint
Der Vertrag steht auf Angebot, Angebot abgelehnt, Antragsstorno oder Abgelaufen. In diesen Status lässt sich kein Provisionsauftrag senden. Ändere zuerst den Status des Vertrags, wenn der Vertrag tatsächlich zustande gekommen ist.
Die Meldung „Ein Provisionsauftrag kann nicht mehrfach gesendet werden!“ erscheint
Der Vertrag wurde schon gesendet, und du hast auf Provisionsauftrag wurde gesendet geklickt. Dieser Klick öffnet den vorhandenen Auftrag nur, wenn deine Rolle im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung hat. Sonst bitte jemanden aus der Abrechnung, den Auftrag unter Abrechnung › Provisionsaufträge zu prüfen.
Die Meldung „Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten.“ erscheint
Beim Senden des Provisionsauftrags ist ein technischer Fehler aufgetreten. Prüfe unter Abrechnung › Eingang, ob der Auftrag trotzdem angekommen ist, bevor du es erneut versuchst. Tritt der Fehler weiter auf, wende dich an den Support.
Die Meldung „Das Dokument konnte nicht erstellt werden. Bitte versuche es erneut.“ erscheint
Das Antragsbegleitblatt konnte nicht erzeugt oder geöffnet werden. Klicke noch einmal auf Antragsbegleitblatt.
Ein Antrag ist aus dem Eingang verschwunden
Ein Eintrag bleibt nur so lange im Eingang, bis ihn jemand zum ersten Mal öffnet. Danach findest du ihn unter Abrechnung › Provisionsaufträge. Findest du ihn auch dort nicht, wurde er möglicherweise im Eingang gelöscht. Ein gelöschter Eintrag lässt sich nicht wiederherstellen.
In der Liste Sonderaufträge steht „Neue Sonderbuchung“, obwohl du abgebrochen hast
Der Plus-Button legt den Sonderauftrag sofort an. Öffne ihn, fülle ihn aus und speichere ihn. Brauchst du ihn nicht, lösche ihn im Drei-Punkte-Menü mit Löschen, siehe Einen Sonderauftrag löschen.
Im Sonderauftrag fehlt „Buchung erfassen“
Sonderaufträge kennen nur Nicht buchen und Buchung freigeben. Die Buchung entsteht direkt freigegeben und geht in die nächste Abrechnung.
„Automatisch buchen“ hat im Sonderauftrag nichts gebucht
Prüfe, ob die Zahldauer (Jahre) größer als 0 ist und das Datum heute oder früher liegt. Gebucht wird nur an den Fälligkeitstagen der Zahlweise und nur bis zum Ende der Zahldauer. Bei Monatlich ist der Fälligkeitstag der Tag des Datums. Bei Einmalig mit einem Datum in der Vergangenheit entsteht keine automatische Buchung, siehe Einen Sonderauftrag regelmäßig automatisch buchen lassen.
Eine Sonderbuchung lässt sich nicht löschen
Im Sonderauftrag im Reiter Buchungen liegt es daran, dass die Buchung schon abgerechnet ist. Nur Buchungen, die noch nicht abgerechnet sind, haben dort den Knopf Löschen. Außerdem brauchst du den Schalter Sonderbuchungen.
In der Liste Sonderbuchungen fehlen bei einer abgerechneten Buchung Löschen im Drei-Punkte-Menü und das Häkchenfeld. Abgerechnete Sonderbuchungen lassen sich nicht löschen. Die Sammelaktion Löschen löscht außerdem keinen Sonderauftrag, der schon abgerechnete Buchungen hat. Ohne den passenden Schalter wird nichts gelöscht. Für das Drei-Punkte-Menü brauchst du den Schalter Provisionsaufträge, für die Sammelaktion den Schalter Sonderbuchungen. In diesen Fällen meldet i-Planner trotzdem Erfolg. Nach der Sammelaktion verschwindet die Zeile, bis du die Liste neu lädst.
Im Drei-Punkte-Menü eines Sonderauftrags fehlt „Löschen“
Der Sonderauftrag hat schon Buchungen. Lösche zuerst seine Buchungen im Reiter Buchungen. Danach erscheint Löschen wieder. Abgerechnete Buchungen lassen sich nicht löschen. Ein Sonderauftrag mit abgerechneten Buchungen bleibt deshalb stehen.
Nach dem Löschen einer Sonderbuchung ist der ganze Sonderauftrag weg
Du hast in der Liste Sonderbuchungen die Sammelaktion Löschen benutzt. Sie löscht den ganzen Sonderauftrag samt allen Buchungen. Eine einzelne Buchung löschst du im Drei-Punkte-Menü mit Löschen oder im Sonderauftrag im Reiter Buchungen.
Eine Buchung ist nicht in der Abrechnung gelandet
In die Abrechnung gehen nur Buchungen im Status Freigegeben. Steht eine Buchung noch im Status Erfasst (unter Erfasste Buchungen), gibst du sie zuerst unter Buchungen freigeben mit Buchungen freigeben frei. Das gilt auch für automatisch angelegte Buchungen aus Provisionsaufträgen und für importierte Buchungen.
Die Stornoreserve wurde doppelt ausgezahlt
Stornoreserve auszahlen wirkt bei jedem Aufruf neu. Lösche die überzähligen Buchungen im Sonderauftrag Freigabe Stornoreserve <Vertragsnummer>, solange sie nicht abgerechnet sind, siehe Die Stornoreserve einer Buchung auszahlen.
Eine Provisionsbuchung lässt sich nicht löschen
Entweder ist die Buchung schon abgerechnet. Dann stornierst du sie mit Buchung stornieren, siehe Eine Buchung stornieren. Oder dir fehlt der Schalter Provisionsaufträge, denn mit Buchungsarchiv allein kannst du Buchungen nur ansehen. Auch in diesem Fall meldet i-Planner nach dem Löschen Erfolg. Nach der Sammelaktion verschwindet die Zeile, bis du die Liste neu lädst.
Eine Buchung fehlt unter „Buchungen freigeben“
Entweder ist die Buchung schon abgerechnet, dann steht sie nur noch unter Provisionsbuchungen. Oder sie wurde nie erzeugt, weil im Provisionsauftrag die Provisionsart auf Nicht buchen steht. Prüfe außerdem die Filter.
Der Filter „Firma“ fehlt unter „Buchungen freigeben“
Der Filter Firma: erscheint nur, wenn deine Organisation neben der eigenen Firma mindestens eine weitere abrechnende Firma hat. Weitere Firmen legst du unter Abrechnung › Einstellungen im Reiter Weitere abrechnende Firmen an, siehe Einstellungen.
Der Knopf „Mit Importdatei abgleichen“ fehlt
Der Knopf erscheint unter Abrechnung › Buchungen freigeben nur im Reiter Erfasste Buchungen und nur, wenn eine Importdatei vorliegt.
In der Aktionsauswahl fehlt „Buchungen freigeben“
Du bist unter Abrechnung › Buchungen freigeben im Reiter Freigegebene Buchungen. Dort enthält die Auswahl nur Buchungen zurücksetzen und Buchungen löschen. Wechsle in den Reiter Erfasste Buchungen.
Ein Vermittler fehlt in der Liste „Abrechnung starten“
Ein Vermittler erscheint nur, wenn er offene, freigegebene Buchungen oder einen Betrag ungleich 0 bei Überhang, Provision, MwSt., Stornoreserve oder den Konten hat. Prüfe unter Buchungen freigeben, ob seine Buchungen freigegeben sind. Gelöschte Benutzer und Entwürfe erscheinen nicht.
Ein Vermittler lässt sich nicht anhaken oder abrechnen
Hat ein Vermittler unter Abrechnung › Abrechnung starten keine Checkbox oder fehlt in seinem Drei-Punkte-Menü der Eintrag Abrechnung erstellen, liegt es an seinen Abrechnungs-Einstellungen. Dort ist Provisionsauszahlung nicht zulassen eingeschaltet. Solange der Schalter an ist, lässt sich der Vermittler nicht abrechnen. Vorschau erstellen bleibt verfügbar. Die Abrechnungs-Einstellungen pflegst du beim Vermittler unter Benutzer.
Die Listen der Abrechnung zeigen nur Einträge einer Firma
Deine Rolle ist auf eine bestimmte Abrechnungsfirma festgelegt. Dann zeigen Eingang, Provisionsaufträge, Sonderaufträge, Provisionsbuchungen, Sonderbuchungen und das Abrechnungsarchiv nur Einträge und Läufe dieser Firma. Diese Festlegung stammt aus älteren Rollen und lässt sich in den Benutzerrollen nicht einstellen. Soll sie entfallen, wende dich an den Support.
Ein Vermittler hat keine E-Mail mit seiner Abrechnung bekommen
Prüfe in der Detailansicht des Laufs im Abrechnungsarchiv die Spalte E-Mail. Ohne Standard-E-Mail-Adresse überspringt i-Planner den Vermittler beim Versand. Die Meldung lautet trotzdem „Die E-Mails wurden erfolgreich versendet!“ Auch ein Versand, der an einer Adresse scheitert, wird nicht gemeldet. Trage die Adresse beim Vermittler ein oder korrigiere sie. Markiere dann in der Detailansicht nur diesen Vermittler und versende erneut, siehe Abrechnungen per E-Mail an die Vermittler senden.
Die Reiter „Karrieretitel“ und „Antragsbegleitblatt“ fehlen
Die Reiter Karrieretitel und Antragsbegleitblatt unter Abrechnung › Einstellungen erscheinen nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet sind. Das hängt von einer Einstellung der Organisation ab, nicht von deiner Rolle. Auf der Seite selbst lässt es sich nicht umstellen. Ändern kann es nur der Support.
Die Meldung „Die Datenbank konnte nicht vollständig gesichert werden“ erscheint
Die Meldung „Es ist ein Fehler aufgetreten. Die Datenbank konnte nicht vollständig gesichert werden.“ zeigt, dass die Sicherung fehlgeschlagen ist. Woran es lag, sagt die Fehlernummer in Klammern. Bei 01 konnten die Daten nicht vollständig gesichert werden. Bei 02 konnte die Sicherungsdatei nicht abgelegt werden. Jede andere Nummer steht für einen sonstigen Fehler. Versuche es erneut. Bleibt der Fehler, wende dich mit der Meldung an den Support.
Die Sicherung von gestern ist nicht mehr da
Im Reiter Sicherung unter Abrechnung › Einstellungen stehen nur die Sicherungen vom heutigen Tag, höchstens die letzten 10. Ältere Sicherungen lassen sich hier nicht einspielen.
Beim Einspielen erscheint „Die Sicherungsdatei wurde nicht gefunden“
Die ausgewählte Sicherung gibt es nicht mehr. Die Meldung „Sicherungsdatei nicht in S3 gefunden“ bedeutet dasselbe. Bei „Fehler beim Einspielen“ mit Code ist das Einspielen fehlgeschlagen. Wende dich in beiden Fällen mit dem genauen Text der Meldung an den Support.
Weitere Themen
- Abrechnung › Übersicht: der Ablauf der Abrechnung und welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet.
- Provisionsaufträge › Fehlerbehebung: wenn ein Provisionsauftrag nicht gespeichert wird oder keine Buchungen entstehen.
- Datenimport › Fehlerbehebung: wenn eine Importdatei nicht hochlädt oder Zeilen nicht importierbar sind.
- Benutzerrollen: einer Rolle die Rechte der Abrechnung geben.