Import-Übersicht und Zurücksetzen
Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.
Unter Einstellungen › Import findest, markierst und löschst du deine Importe. Nach dem Fertigstellen zeigt die Import - Übersicht, welche Kunden und Verträge der Import verarbeitet hat. Dort nimmst du auch einzelne Neuanlagen wieder heraus oder setzt einen Datenabgleich zurück.
Kurz erklärt
Die Listen unter Einstellungen › Import zeigen nur die Importe, die du selbst angelegt hast. In der Import - Übersicht eines fertigen Imports steht in der Spalte Status, was mit jeder Zeile passiert ist. Von dort aus löschst du einzelne Neuanlagen oder setzt einen Abgleich zurück. Löschst du dagegen einen Import aus der Liste, macht das nichts rückgängig. Die Kunden und Verträge, die er angelegt hat, bleiben.
Typische Aufgaben:
- Du suchst einen früheren Import: Deine Importe wiederfinden.
- Einen Import brauchst du immer wieder: Importe markieren und wiederfinden.
- Ein abgebrochener Versuch soll aus der Liste verschwinden: Einen Import aus der Liste löschen.
- Der Import hat Kunden oder Verträge angelegt, die du nicht willst: Neu angelegte Datensätze wieder löschen.
- Der Import hat vorhandene Datensätze mit falschen Werten abgeglichen: Einen Datenabgleich zurücksetzen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht den Schalter Import („Daten importieren.“). Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen (Block Kundenverwaltung) im Abschnitt Einstellungen. Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein.
- Für die Import - Übersicht muss der Import fertiggestellt sein, siehe Daten zuordnen und fertigstellen.
Deine Importe wiederfinden
Unter Einstellungen › Import stehen deine Importe in den Listen Alle Importe, Nicht abgeschlossene Importe und Abgeschlossene Importe. Diese Listen zeigen nur Importe, die du selbst angelegt hast. Importe von Kollegen siehst du dort nicht. In der Standardvorlage gibt es außerdem die Liste Markiert mit den Importen, die du markiert hast, siehe Importe markieren und wiederfinden.
Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Import im Fenster. Einen neuen Import legst du in jeder dieser Listen mit dem runden Plus-Button (Import) an, siehe Import.
Die Spalte Schritt zeigt, wo ein nicht abgeschlossener Import steht. Ein Import mit INSERT vor dem Namen ist aus einem GDV Vertragsdaten Abgleich entstanden. Nach dem Importieren ist er mit den Verträgen ohne Treffer offen geblieben und läuft seitdem als GDV Datensatz weiter. Mehr dazu steht unter Nur vorhandene Verträge abgleichen mit GDV Vertragsdaten Abgleich. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
Hast du noch keinen Import angelegt, steht dort „Keine Importe vorhanden“. Wie Listen allgemein funktionieren, steht unter Listen.
Importe markieren und wiederfinden
Importe, die du häufiger brauchst, markierst du und findest sie danach in der Liste Markiert.
- Setze in einer der Listen Alle Importe, Nicht abgeschlossene Importe, Abgeschlossene Importe oder Markiert das Häkchen bei einem oder mehreren Importen. Über der Tabelle erscheint die Aktionsleiste mit den Sammelaktionen.
- Klicke auf Markierung (Stern).
- Wähle Hinzufügen oder Entfernen. Vorbelegt ist Hinzufügen.
- Klicke auf Speichern und bestätige die Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen die Markierung ändern willst?“
i-Planner meldet „Die Markierung wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich geändert!“ Die markierten Importe stehen jetzt in der Liste Markiert. Wählst du dort Entfernen, verschwinden die Importe sofort aus dieser Liste.
Die Markierung gilt nur für deinen eigenen Benutzer. Deine Kollegen sehen sie nicht. Wie Mehrfachauswahl und Sammelaktionen allgemein funktionieren, steht unter Mehrfachauswahl und Export und Sammelaktionen.
Einen Import aus der Liste löschen
Importe, die du nicht mehr brauchst, etwa einen abgebrochenen Versuch, löschst du aus der Liste.
So löschst du einen Import:
- Klicke am Ende der Zeile auf die drei Punkte (Optionen) und wähle Löschen. Das ist der einzige Eintrag in diesem Menü. Hat eine Zeile kein Häkchen-Kästchen, fehlt er.
- i-Planner fragt „Es werden alle ausgewählten Datensätze gelöscht! Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Schreibe LÖSCHEN in das Feld um den Vorgang zu bestätigen!“
- Tippe LÖSCHEN ein und bestätige.
So löschst du mehrere Importe:
- Setze das Häkchen bei den Importen.
- Klicke in der Aktionsleiste auf Löschen (Papierkorb). Die Rückfrage nennt die Anzahl, zum Beispiel „Es werden alle 3 ausgewählten Datensätze gelöscht! …“
- Tippe LÖSCHEN ein und bestätige. i-Planner meldet „Die Vorgänge wurde erfolgreich gelöscht!“, hebt die Auswahl auf und lädt die Liste neu.
Die Sammelaktion Löschen gibt es in Alle Importe, Nicht abgeschlossene Importe und Markiert, nicht in Abgeschlossene Importe. Einen abgeschlossenen Import löschst du dort über die drei Punkte oder in der Liste Alle Importe.
Ablesen, was der Import verarbeitet hat
Die Import - Übersicht erscheint als letzter Schritt nach dem Fertigstellen.
- Der Titel nennt den Namen des Imports und die Datei, zum Beispiel Bestandskunden 2026 aus der Datei "kunden-2026.csv". Darunter steht Importiert am … mit Datum und dem Namen des Benutzers.
- Die Kacheln … Kunden wurden verarbeitet und … Verträge wurden verarbeitet zeigen, wie viele Kunden und Verträge der Import verarbeitet hat.
- Die Liste zeigt unter anderem Nr., Kunde lt. Datenbank, bei Verträgen die Vertragsnummer und den Status.
Die Spalte Status sagt, was mit einer Zeile passiert ist:
- Neu angelegt: Der Import hat den Datensatz neu angelegt.
- Daten wurden abgeglichen: Ein vorhandener Datensatz wurde mit den Werten aus der Datei abgeglichen.
- Aus Import gelöscht: Die Zeile wurde aus dem Import gelöscht und nicht importiert.
- Datenabgleich wurde zurückgesetzt: Der Abgleich wurde nachträglich zurückgesetzt.
- Import wurde zurückgesetzt: Die Zeile wurde nachträglich zurückgesetzt.
Die Übersicht erscheint, sobald i-Planner die Daten verarbeitet hat. Welches Wartefenster bis dahin zu sehen ist, steht unter Den Import fertigstellen.
Neu angelegte Datensätze wieder löschen
Hat der Import Kunden oder Verträge angelegt, die du nicht haben willst, löschst du sie in der Import - Übersicht.
- Öffne die Import - Übersicht mit den Kacheln … Kunden wurden verarbeitet und … Verträge wurden verarbeitet.
- Setze das Häkchen bei einer oder mehreren Zeilen mit dem Status Neu angelegt. Über der Tabelle erscheint die Aktionsleiste, siehe Mehrfachauswahl und Export.
- Klicke in der Aktionsleiste auf Neuanlage löschen (Papierkorb). Im Zeilenmenü (drei Punkte) steht dieser Eintrag nicht.
- i-Planner fragt „Es werden alle ausgewählten Datensätze gelöscht! Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Schreibe LÖSCHEN in das Feld um den Vorgang zu bestätigen!“ Bei mehreren Zeilen steht die Anzahl in der Frage. Tippe LÖSCHEN ein und bestätige.
Neuanlage löschen lässt markierte Zeilen mit einem anderen Status als Neu angelegt unverändert.
Unerwünschte Neuanlagen vermeidest du am besten schon vor dem Import. Dafür gibt es im Zeilenmenü der Zuordnungsschritte etwa Kunde eindeutig zuordnen oder Kunde löschen, siehe Werkzeuge beim Zuordnen.
Einen Datenabgleich zurücksetzen
Hat der Import vorhandene Datensätze mit falschen Werten abgeglichen, setzt du den Abgleich zurück.
- Öffne die Import - Übersicht.
- Wähle bei einer Zeile mit dem Status Daten wurden abgeglichen im Zeilenmenü (drei Punkte) Datenabgleich zurücksetzen. Für mehrere Zeilen setzt du die Häkchen und klickst in der Aktionsleiste auf Datenabgleich zurücksetzten.
- Das Fenster Spalten zurücksetzen öffnet sich mit dem Hinweis „Wähle die gewünschten Spalten zum Zurücksetzen aus.“
- Hake die Spalten an, deren Abgleich zurückgesetzt werden soll.
- Klicke auf den Knopf Spalten zurücksetzen. Mit Abbrechen schließt du das Fenster, ohne etwas zu ändern.
Markierte Zeilen mit einem anderen Status als Daten wurden abgeglichen bleiben dabei unverändert.
Häufige Fragen
Nicht mit einem Klick. Vor dem Import weist i-Planner darauf hin, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. In der Import - Übersicht kannst du aber neu angelegte Datensätze mit Neuanlage löschen entfernen und Abgleiche mit Datenabgleich zurücksetzen zurücknehmen. Wie das geht, steht unter Neu angelegte Datensätze wieder löschen und Einen Datenabgleich zurücksetzen. Löschst du den Import in der Liste, macht das nichts rückgängig. Die angelegten Kunden und Verträge bleiben.
Nein. Beim Löschen eines Imports entfernt i-Planner nur den Import selbst, seine Zwischentabelle und die hochgeladene Datei. Kunden, Verträge und andere Datensätze, die der Import angelegt hat, bleiben. Willst du sie entfernen, tu das vorher in der Import - Übersicht mit Neuanlage löschen.
Nein. Neuanlage löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Datensätze musst du bei Bedarf neu importieren.
In der Import - Übersicht stehen alle verarbeiteten Kunden und Verträge mit Kunde lt. Datenbank. Außerdem findest du sie wie alle Kunden unter Kunden. Betreuer ist der Benutzer, den du beim Fertigstellen gewählt hast.
Weitere Themen
- Daten zuordnen und fertigstellen: unerwünschte Neuanlagen schon vor dem Import vermeiden.
- Werkzeuge beim Zuordnen: Zeilen eindeutig zuordnen oder aus dem Import löschen.
- Kunden: die importierten Kunden finden und bearbeiten.
- Fehlerbehebung: wenn Importe in der Liste fehlen oder sich nicht löschen lassen.