Termine bearbeiten
Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.
Einen Termin bearbeitest du im Aktivitätenfenster vom Typ Termin. Zusätzlich zu den Angaben jeder Aktivität legst du dort den Ort, den Kalender, den Zeitraum und eine Wiederholung fest.
Kurz erklärt
Kein Feld eines Termins ist Pflicht. Legst du einen Termin in einen anderen Kalender, wird der Inhaber dieses Kalenders Verantwortlich. Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Jährlich wiederholen einen Termin ohne Ende. Ein Ende oder einen anderen Rhythmus legst du mit Benutzerdefiniert fest.
Typische Aufgaben im Aktivitätenfenster eines Termins:
- Der Termin findet jede Woche statt: Einen Termin wiederholen.
- Eine Terminserie soll nach zehn Terminen enden: Eine benutzerdefinierte Wiederholung einrichten.
- Der Termin dauert den ganzen Tag: Start, Ende und Ganztags festlegen.
- Der Termin gehört in den Kalender eines Kollegen: Einen Termin in einen anderen Kalender legen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht den Schalter Kalender. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten, siehe Benutzerrollen.
- Im Kalender selbst legst du Termine nur in einem Kalender an, der für dich bearbeitbar ist. In der Zeile Kalender des Aktivitätenfensters stehen deine eigenen Kalender und bearbeitbare Kalender anderer Benutzer zur Wahl.
Einen Termin über den Plus-Button anlegen
- Öffne Aktivitäten › Kalender und wähle im Seitenmenü den Kalender, in den der Termin soll.
- Zeige unten rechts auf den runden Plus-Button. Es erscheinen zwei runde Schaltflächen.
- Klicke auf Termin hinzufügen (Plus-Symbol). Der Name erscheint, wenn du mit der Maus darauf zeigst.
- Ein neues Aktivitätenfenster vom Typ Termin öffnet sich. Der geöffnete Kalender ist in der Zeile Kalender schon eingetragen.
- Trage Betreff, Start und Ende ein und ergänze die übrigen Angaben.
Die zweite Schaltfläche Kalender hinzufügen legt keinen Termin an, sondern einen neuen Kalender mit deinem Namen, und öffnet seine Einstellungen, siehe Einen weiteren Kalender hinzufügen.
Schneller geht es direkt im Zeitraster. Dort ziehst du mit gedrückter Maustaste über den gewünschten Zeitraum, siehe Kalender. Wie das Anlegen einer Aktivität allgemein funktioniert, steht unter Aktivitäten › Übersicht.
Die Angaben eines Termins ausfüllen
Neben Kunde, Text, Bemerkung und Team, die jede Aktivität hat, enthält das Aktivitätenfenster eines Termins diese Angaben:
| Bereich | Feld | Inhalt |
|---|---|---|
| ohne Gruppe | Betreff | Titel des Termins im Kalender, zum Beispiel Beratungsgespräch |
| Ort: | Ort des Termins, zum Beispiel eine Anschrift. Der Kalender zeigt ihn beim Termin an | |
| Kalender | Kalender, in dem der Termin steht | |
| Bearbeitung | Typ | Termin |
| Status | Offen, In Bearbeitung, Wartend oder Erledigt (Vorgabe Offen) | |
| Verantwortlich | Benutzer, Suche über Suchen... | |
| Zeitraum | Start | Datum und Uhrzeit |
| Ende | Datum und Uhrzeit | |
| Ganztags | Ja oder Nein (Vorgabe Nein) | |
| Wiederholung | Ohne, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich oder Benutzerdefiniert (Vorgabe Ohne) |
Kein Feld ist Pflicht. Die Zeile Ort: heißt an anderen Stellen außerhalb des Aktivitätenfensters Adresse. Ist ein Kunde zugewiesen, zeigt der Termin im Kalender sein Foto. Den Namen zeigt ein Hinweis, wenn du mit der Maus auf das Foto zeigst.
Status, Verantwortlich, Kunde, Text und Team funktionieren wie bei jeder Aktivität, siehe Aktivitäten › Übersicht.
Änderst du den Typ von Termin auf einen anderen Typ, verschwindet der Eintrag aus dem Kalender. Umgekehrt landet eine andere Aktivität, deren Typ du auf Termin änderst, in deinem Standardkalender.
Start, Ende und Ganztags festlegen
- Start und Ende legen Datum und Uhrzeit fest.
- Setzt du Start hinter das Ende, erscheint „Der Start kann nicht vor dem Ende liegen! Das Ende wurde angepasst!“, und i-Planner verschiebt das Ende auf eine Stunde nach dem neuen Start.
- Setzt du Ende vor den Start, erscheint „Das Ende kann nicht vor dem Start liegen! Der Start wurde angepasst!“, und i-Planner verschiebt den Start auf eine Stunde vor dem neuen Ende.
- Steht Ganztags auf Ja, zeigt der Kalender den Termin sofort in der Zeile Ganztägig.
Termine, die über mehrere Kalendertage gehen, zeigt der Kalender ebenfalls in der Zeile Ganztägig, auch wenn Ganztags auf Nein steht.
Start und Ende änderst du auch direkt im Kalender, indem du den Termin mit der Maus verschiebst oder an seinem Rand ziehst, siehe Kalender.
Einen Termin wiederholen
Wähle in der Gruppe Zeitraum im Feld Wiederholung einen Wert:
| Wert | Wirkung |
|---|---|
| Ohne | keine Wiederholung. Eine bestehende Wiederholung wird entfernt |
| Täglich | jeden Tag ab dem Startdatum, ohne Ende |
| Wöchentlich | jede Woche ab dem Startdatum, ohne Ende |
| Monatlich | jeden Monat ab dem Startdatum, ohne Ende |
| Jährlich | jedes Jahr ab dem Startdatum, ohne Ende |
| Benutzerdefiniert | öffnet das Fenster Benutzerdefinierte Wiederholung |
Soll eine Wiederholung enden oder zum Beispiel nur alle zwei Wochen stattfinden, wähle Benutzerdefiniert, siehe Eine benutzerdefinierte Wiederholung einrichten.
Eine benutzerdefinierte Wiederholung einrichten
- Wähle im Feld Wiederholung den Wert Benutzerdefiniert. Das Fenster Benutzerdefinierte Wiederholung öffnet sich.
- Trage bei Wiederholen alle eine Zahl ein, mindestens 1, und wähle die Einheit Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
- Hast du Wochen gewählt, klicke unter Wiederholen am die Wochentage an. Die Buchstaben M D M D F S S stehen für Montag bis Sonntag. Zeigst du mit der Maus darauf, erscheint der Name des Tages.
- Hast du Monate gewählt, lege fest, ob der Termin am selben Tag wie der Start stattfindet, zum Beispiel am 14., oder am selben Wochentag im Monat, etwa am 2. Dienstag.
- Lege unter Endet am das Ende fest:
- Nie: Die Wiederholung läuft ohne Ende.
- Am: Die Wiederholung endet an einem Datum. Vorgeschlagen ist heute in einem Jahr.
- Nach: Die Wiederholung endet nach einer Anzahl von Terminen.
- Klicke auf Speichern. Mit Abbrechen schließt du das Fenster ohne Änderung.
Beispiel für einen Termin jeden zweiten Montag, zehnmal: Wiederholen alle 2 Wochen, unter Wiederholen am das erste M für Montag, unter Endet am Nach 10 Terminen.
Einen Termin in einen anderen Kalender legen
- Öffne den Termin im Aktivitätenfenster.
- Klicke in der Zeile Kalender auf die Umschalt-Schaltfläche am Zeilenende (Symbol mit Pfeilen nach oben und unten).
- Suche im Feld Kalender suchen... nach dem Kalender und klicke ihn an.
Hast du den Termin im Kalender geöffnet, verschwindet er dort, und es erscheint „Der Kalender wurde erfolgreich gewechselt!“ Der Wechsel hat weitere Folgen:
- Verantwortlich wird der Inhaber des neuen Kalenders.
- Im Verlauf des Termins steht die Änderung Kalender mit altem und neuem Kalender.
- Wer dem Termin folgt, erhält eine Benachrichtigung.
Zur Wahl stehen deine eigenen Kalender und die Kalender anderer Benutzer, die für dich freigegeben und bearbeitbar sind. Fehlt die Umschalt-Schaltfläche, lässt sich der Kalender dieses Termins nicht ändern.
Durch Ziehen mit der Maus wechselt ein Termin den Kalender nicht. Im Kalender verschiebst du nur Tag und Uhrzeit.
Meldungen
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| Neuer Termin | Vorgabe-Betreff eines Termins, den du im Zeitraster mit der Maus angelegt hast. Änderst du den Betreff zum ersten Mal, übernimmt auch der Eintrag im Verlauf den neuen Betreff |
| Der Kalender wurde erfolgreich gewechselt! | Der Termin liegt jetzt im gewählten Kalender. Die Meldung erscheint, wenn der Termin aus dem Kalender geöffnet war. |
| Der Start kann nicht vor dem Ende liegen! Das Ende wurde angepasst! | Du hast den Start hinter das Ende gesetzt. Das Ende liegt jetzt eine Stunde nach dem Start. |
| Das Ende kann nicht vor dem Start liegen! Der Start wurde angepasst! | Du hast das Ende vor den Start gesetzt. Der Start liegt jetzt eine Stunde vor dem Ende. |
| Kalender im Verlauf | Der Termin wurde in einen anderen Kalender gelegt. Der Eintrag nennt alten und neuen Kalender. |
| Start und Ende im Verlauf | Beginn oder Ende des Termins wurden geändert, zum Beispiel durch Verschieben im Kalender. |
Häufige Fragen
Wähle im Aktivitätenfenster in der Gruppe Zeitraum bei Wiederholung den Wert Wöchentlich. Der Termin wiederholt sich dann ab dem Startdatum ohne Ende. Für ein Ende oder einen anderen Rhythmus wähle Benutzerdefiniert.
Wähle bei Wiederholung den Wert Benutzerdefiniert und lege unter Endet am mit Am ein Datum oder mit Nach eine Anzahl von Terminen fest. Mit Ohne entfernst du die Wiederholung ganz.
Du hast den Start hinter das Ende gesetzt. i-Planner meldet „Der Start kann nicht vor dem Ende liegen! Das Ende wurde angepasst!“ und setzt das Ende auf eine Stunde nach dem Start. Umgekehrt rückt der Start eine Stunde vor ein Ende, das du vor den Start gelegt hast.
Im Kopf des Aktivitätenfensters, wie bei jeder Aktivität, siehe Aktivitäten › Übersicht. Der Kalender zeigt danach das Foto des Kunden am Termin. Den Namen siehst du, wenn du mit der Maus darauf zeigst.
Weitere Themen
- Kalender: Termine im Zeitraster anlegen, verschieben und löschen.
- Kalender verwalten: Kalender für Kollegen freigeben.
- Aktivitäten › Übersicht: Status, Verantwortlich, Kunde und Team jeder Aktivität.
- Fehlerbehebung: wenn ein Termin aus dem Kalender verschwunden ist.