Beispiel-Listen

Diese Seite zeigt an konkreten Beispielen, wie du häufig gebrauchte Listen in wenigen Schritten anlegst. Wie das Fenster Filter allgemein funktioniert – Name, Bedingungen, Spalten, Limitierung und Freischaltung –, steht unter Eigene Listen↗.

Voraussetzungen

• Eigene Listen mit Filtern legst du in Kontakte › Kunden und Kontakte › Verträge über das Plus Neue Liste im Listen-Menü an. Die vorgegebenen Listen, zum Beispiel Zuletzt angesehen, haben keine Filter-Einstellungen.
• Das Auswahlfeld Vorlage erscheint nur in Bereichen, für die es Vorlagen gibt – bei Kunden und Verträgen ist das der Fall.

Alle meine Kunden auflisten

So legst du eine Liste an, die nur die Kunden zeigt, bei denen du als Betreuer eingetragen bist:

1. Öffne Kontakte › Kunden.
2. Klicke im Listen-Menü auf das Plus Neue Liste. Das Fenster Filter öffnet sich.
3. Wähle unter Vorlage den Eintrag Alle meine Kunden. Name und Filter werden übernommen.
4. Unter FILTER (UND) steht jetzt die Zeile Kunde - Betreuer mit der Bedingung enthält und dir als Wert.
5. Klicke auf Speichern. Es erscheint Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!.

Brauchst du die Bedingung nicht mehr, entfernst du sie mit dem X am Ende der Zeile (Kriterium entfernen).

Eine Geburtstagsliste anlegen

Für Geburtstage gibt es drei fertige Vorlagen in Kontakte › Kunden:

• Alle Kunden, die heute Geburtstag haben
• Alle Kunden, die diese Woche Geburtstag haben
• Alle Kunden, die diesen Monat Geburtstag haben

So legst du die Liste an:

1. Öffne Kontakte › Kunden und klicke im Listen-Menü auf das Plus Neue Liste.
2. Wähle unter Vorlage eine der drei Geburtstags-Vorlagen. Unter FILTER (UND) steht dann die Zeile Kunde - Geburtsdatum mit der Bedingung ist heute, ist in der aktuellen Woche oder ist im aktuellen Monat. Bei diesen Zeitraum-Bedingungen gibt es kein Wertfeld.
3. Möchtest du einen anderen Zeitraum, wähle im Auswahlfeld der Bedingung einen anderen, zum Beispiel ist im nächsten Monat oder ist in den nächsten 14 Tagen.
4. Klicke auf Speichern.

Die Zeitraum-Bedingungen vergleichen nur Tag und Monat des Geburtsdatums, das Geburtsjahr spielt keine Rolle. Deshalb zeigt die Liste jedes Jahr die richtigen Geburtstage, ohne dass du sie anpassen musst.

Den Geburtstag als Spalte anzeigen

Eine Vorlage übernimmt nur Name und Filter, nicht die Spalten. Damit du in der Geburtstagsliste den Geburtstag direkt siehst:

1. Öffne das Fenster Filter der Liste, zum Beispiel über das Zahnrad Einstellungen der Liste.
2. Markiere unter Unsichtbare Spalten die Spalte Kunde - Geburtstag. Die Spalte Kunde - Geburtsdatum ist in der Kundenliste standardmäßig sichtbar; fehlt sie in deiner Liste, kannst du sie genauso hinzufügen.
3. Klicke auf den Pfeil Sichtbar machen.
4. Klicke auf Speichern.

Wie du Spalten auswählst, steht unter Eigene Listen↗ im Abschnitt Spalten auswählen.

Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung finden

Für Cross-Selling gibt es in Kontakte › Kunden eine fertige Vorlage, die alle Kunden ohne Vertrag der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung zeigt:

1. Öffne Kontakte › Kunden und klicke im Listen-Menü auf das Plus Neue Liste.
2. Wähle unter Vorlage den Eintrag Alle Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung. Name und Filter werden übernommen. Unter FILTER (UND) steht dann die Zeile Vertrag - Sparte mit der Bedingung ist nicht vorhanden.
3. Wähle bei Bedarf passende Spalten und stelle Limitierung und Freischaltung ein.
4. Klicke auf Speichern.

Stellst du die Bedingung auf ist vorhanden um, zeigt die Liste stattdessen die Kunden, die einen Vertrag dieser Sparte haben. In der Kundenliste gibt es beim Feld Vertrag - Sparte nur diese beiden Bedingungen. Wer Verträge nach weiteren Eigenschaften wie dem Status filtern möchte, legt die Liste in Kontakte › Verträge an – siehe Abschnitt Verträge einer Sparte auflisten.

Verträge einer Sparte auflisten

Verträge einer bestimmten Sparte filterst du in der Vertragsliste:

1. Öffne Kontakte › Verträge und klicke im Listen-Menü auf das Plus Neue Liste.
2. Gib unter Name einen Namen ein, zum Beispiel „BU-Verträge".
3. Klicke unter FILTER (UND) auf das Plus. Wähle im ersten Auswahlfeld Kunde - Kontaktart, als Bedingung enthält und als Wert zum Beispiel Kunde. So bleiben Verträge von Interessenten oder Leads außen vor.
4. Klicke unter FILTER (UND) erneut auf das Plus. Wähle Vertrag - Sparte, als Bedingung enthält und als Wert die gewünschte Sparte, zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung.
5. Stelle Limitierung und Freischaltung ein und klicke auf Speichern.

Mit enthält nicht kehrst du eine Bedingung um – zum Beispiel alle Verträge außer einer Sparte. Neben der Sparte kannst du in der Vertragsliste auch nach Vertrag - Spartenbereich, Vertrag - Status oder Vertrag - Vertragsbetreuer filtern.

Verträge mehrerer Sparten auflisten (UND und ODER kombinieren)

Sollen zum Beispiel Verträge der Sparten Berufsunfähigkeitsversicherung oder Dread Disease erscheinen, verteilst du die Bedingungen auf beide Filterbereiche:

1. Öffne Kontakte › Verträge und lege über das Plus Neue Liste eine Liste an. Gib einen Namen ein.
2. Lege unter FILTER (UND) die Zeile Kunde - Kontaktart mit enthält und dem Wert Kunde an. Diese Bedingung muss immer erfüllt sein.
3. Klicke unter FILTER (ODER) auf das Plus und lege die Zeile Vertrag - Sparte mit enthält und Berufsunfähigkeitsversicherung an.
4. Lege unter FILTER (ODER) eine zweite Zeile Vertrag - Sparte mit enthält und Dread Disease an.
5. Klicke auf Speichern.

Unter FILTER (UND) müssen alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, unter FILTER (ODER) reicht eine davon. Würdest du beide Sparten-Zeilen unter FILTER (UND) anlegen, müsste ein Vertrag beide Sparten gleichzeitig haben – die Liste bliebe leer.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Vorlagen für Listen?

Die Vorlagen stehen im Fenster Filter einer neuen Liste im Auswahlfeld Vorlage. Du öffnest es über das Plus Neue Liste im Listen-Menü von Kontakte › Kunden oder Kontakte › Verträge. Welche Vorlagen es gibt, steht unter Eigene Listen↗ im Abschnitt Vorlagen für Kunden und Verträge.

Warum fehlt in meiner Geburtstagsliste die Spalte mit dem Geburtstag?

Eine Vorlage übernimmt nur Name und Filter, nicht die Spalten. Füge die Spalte Kunde - Geburtstag im Fenster Filter unter Unsichtbare Spalten mit dem Pfeil Sichtbar machen hinzu und speichere.

Muss ich die Geburtstagsliste jedes Jahr neu anlegen?

Nein. Bedingungen wie ist im aktuellen Monat vergleichen beim Geburtsdatum nur Tag und Monat. Die Liste zeigt deshalb in jedem Jahr die passenden Geburtstage.

Wie sehe ich die Geburtstage des nächsten Monats?

Öffne das Fenster Filter der Geburtstagsliste und stelle in der Zeile Kunde - Geburtsdatum die Bedingung auf ist im nächsten Monat. Speichere danach.

Warum ist meine Liste mit zwei Sparten leer?

Wahrscheinlich stehen beide Sparten-Zeilen unter FILTER (UND). Dann müsste ein Vertrag beide Sparten gleichzeitig haben. Verschiebe die Sparten-Zeilen nach FILTER (ODER) – lege sie dort neu an und entferne sie unter FILTER (UND) mit Kriterium entfernen.

Warum sehe ich bei „Alle meine Kunden" nicht die Kunden meiner Kollegen?

Die Vorlage filtert auf Kunde - Betreuer mit dir als Wert. Sie zeigt nur Kunden, bei denen du als Betreuer eingetragen bist. Entfernst du die Zeile mit Kriterium entfernen und speicherst, zeigt die Liste alle Kunden, die du sehen darfst.