Tarife
Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.
Ein Tarif gehört zu einem Produktpartner. Er enthält die Provisionsregeln für Abschluss-, ratierliche, Dynamik-, Bestands- und Vertragswertprovision, dazu Stufensätze je Karrieretitel. In einem Vertrag wählst du den Tarif aus den Tarifen des gewählten Produktpartners.
Kurz erklärt
Ein Tarif hat Grunddaten wie Sparten, Gültigkeit und Versicherungssteuer. Für jede Provisionsart gibt es eine eigene Gruppe mit den Provisionsregeln. In der Gruppe Karrieretitel legst du eigene Sätze für einzelne Karrierestufen fest. Du findest Tarife unter Produktpartner › Tarife und im Reiter Tarife auf der Karteikarte des Produktpartners. Im Vertrag stehen nur die Tarife des Produktpartners zur Auswahl, der dort gewählt ist.
Typische Aufgaben:
- Eine Gesellschaft hat einen neuen Tarif: Einen Tarif anlegen.
- Du willst festhalten, welche Provision ein Tarif bringt: Provisionsregeln eintragen.
- Für einzelne Karrierestufen gelten eigene Sätze: Stufensätze je Karrieretitel festlegen.
- Ein neuer Tarif hat fast dieselben Provisionsregeln wie ein bestehender: Einen Tarif kopieren, umhängen oder löschen.
- Ein Tarif hängt an der falschen Gesellschaft: Einträge einem anderen Produktpartner zuordnen.
Voraussetzungen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein, im Block Kundenverwaltung in der Zeile Produktpartner, dahinter im Abschnitt Tarife:
- Sichtrecht: zeigt den Menüpunkt Produktpartner › Tarife und den Reiter Tarife auf der Karteikarte des Produktpartners.
- Mit Bearbeitung: erscheint erst, wenn Sichtrecht an ist. Damit legst du Tarife an, änderst und löschst sie. Einen eigenen Löschen-Schalter für Tarife gibt es nicht.
- Auswahl der Teammitglieder: erscheint erst, wenn Mit Bearbeitung an ist. Die Werte sind Alle Benutzer, Sich selbst und Team und Nur sich selbst.
Schaltest du Sichtrecht ab, geht auch Mit Bearbeitung aus. Ohne Mit Bearbeitung öffnen sich Tarife nur zum Lesen. Die Bereiche Team und Verlauf im Fenster gibt es nur mit dem Schalter Neuigkeiten im Abschnitt Produktpartner. Für die Rolle Inhaber sind alle diese Rechte fest eingeschaltet.
Tarife finden
- Über Produktpartner › Tarife siehst du die Tarife aller Produktpartner.
- Auf der Karteikarte eines Produktpartners zeigt der Reiter Tarife nur dessen Tarife.
Unter Produktpartner › Tarife stehen links unter der Überschrift Listen die Listen Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Neu hinzugekommen, Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe und Gelöscht. Neu hinzugekommen, Noch zu erledigen, Markiert und Entwürfe erscheinen nur, solange sie Einträge haben.
Im geöffneten Reiter Tarife der Karteikarte stehen seine Listen, zum Beispiel Übersicht mit allen Tarifen dieser Gesellschaft. Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe und Gelöscht erscheinen dort nur mit Einträgen.
Ist eine Liste leer, erscheint zum Beispiel „Keine Tarife vorhanden!“ Spalten, Suche, eigene Listen und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen. Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile und die Sammelaktionen beschreibt Listenaktionen.
Einen Tarif anlegen
- Öffne Produktpartner › Tarife, fahre mit der Maus auf den runden Plus-Button unten rechts und klicke auf Tarif hinzufügen. Alternativ legst du ihn auf der Karteikarte des Produktpartners im Reiter Tarife ebenso an. Dann ist der Produktpartner schon zugeordnet.
- Steht oben „Kein Produktpartner vorhanden“, klicke auf Jetzt zuweisen... und wähle im Feld Suchen... den Produktpartner.
- Trage die Grunddaten ein, siehe Grunddaten eines Tarifs.
- Trage die Provisionsregeln ein, siehe Provisionsregeln eintragen.
- Klicke auf Anlegen.
Schließt du das Fenster vorher, erscheint „Dieser Tarif wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert!“ i-Planner bietet dir dann an, ihn als Entwurf zu speichern. Entwürfe findest du in der Liste Entwürfe.
Grunddaten eines Tarifs
- Sparten: eine oder mehrere Sparten, zum Beispiel „KFZ-Versicherung“. Ein neuer Tarif gilt zunächst für keine Sparte. Wählst du Sparten aus, gilt er für diese. Entfernst du alle Sparten, gilt wieder keine Sparte.
- Tarif: der Name des Tarifs. Er ist die Überschrift des Fensters und steht in Verträgen zur Auswahl.
- Tarifbezeichnung: eine weitere Bezeichnung als freier Text.
- Gesperrt: Ja oder Nein (Vorgabe Nein).
- Gültig von: ein Datum.
- Versicherungssteuer: ein Satz in Prozent.
- Prov. zzgl. MwSt. und Keine Vermittlerstornoreserve: je Ja oder Nein (Vorgabe Nein).
Provisionsregeln eintragen
Für jede Provisionsart gibt es eine eigene Gruppe: Abschlussprovision (AP), Abschlussprovision Ratierlich (APR), Dynamikprovision (DP), Bestandsprovision (BP) und Vertragswertprovision (NAV). In jeder Gruppe gibt es diese Felder:
- Provisionseinheit mit Kürzel, zum Beispiel Provisionseinheit (AP). Bei AP und APR wählst du Prozent, Promille, Monatsbeitrag oder Stückprovision, bei DP Prozent, Promille oder Monatsbeitrag. Bei BP und NAV gibt es Prozent oder Promille.
- Provisionssatz.
- Maximierung mit Kürzel, zum Beispiel Maximierung (AP), und den Werten Ja oder Nein (Vorgabe Nein). Dazu kommt Max. Provisionssatz.
Nur bei AP, APR und DP gibt es zusätzlich:
- Grundlage: Beitrag (Vorgabe) oder Vertragssumme.
- Stornohaftung in Monaten und Stornoreserve in Prozent.
- Max. Zahlungsdauer in Jahren und Max. Vertragssumme.
Bei APR, DP, BP und NAV legst du mit Abw. Turnus und Kürzel fest, ob ein abweichender Turnus gilt, zum Beispiel mit Abw. Turnus (BP). Steht es auf Ja, trägst du einen Stichtag und im Feld Abw. Turnus den Turnus ein: Monatlich (Vorgabe), Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich oder Einmalig.
Stufensätze je Karrieretitel festlegen
In der Gruppe Karrieretitel legst du für einzelne Karrierestufen eigene Sätze fest.
- Klicke in der Gruppe Karrieretitel auf das Plus-Symbol. Es fügt eine neue Zeile hinzu.
- Wähle im Feld Karrieretitel die Karrierestufe.
- Trage je Provisionsart Stufensatz und Provisionssatz ein. Für AP heißen die Felder Stufensatz AP und Provisionssatz AP, für APR, DP, BP und NAV entsprechend.
Für jede weitere Karrierestufe fügst du eine weitere Zeile hinzu. Zeilen lassen sich wieder entfernen. Hinzufügen und Entfernen protokolliert i-Planner.
Einen Tarif kopieren, umhängen oder löschen
- Zum Kopieren wählst du im Drei-Punkte-Menü der Zeile Kopieren. i-Planner legt die Kopie ohne Rückfrage an. Die Kopie heißt wie der Tarif mit angehängtem „Kopie“. So legst du einen Tarif mit fast gleichen Provisionsregeln schnell an. Öffne danach die Kopie und passe Name und Sätze an.
- Zum Umhängen ordnest du markierte Tarife mit der Sammelaktion Produktpartner zuweisen einem anderen Produktpartner zu.
- Zum Löschen wählst du Löschen im Drei-Punkte-Menü der Zeile oder nutzt die Sammelaktion. Gelöschte Tarife stehen in der Liste Gelöscht.
Alle drei brauchen im Abschnitt Tarife das Recht Mit Bearbeitung. Die Schritte im Einzelnen stehen unter Listenaktionen.
Im Kopf des Tarif-Fensters führen die drei Punkte zu Felder bearbeiten, Kopie erstellen und Löschen. Mit Felder bearbeiten passt du Felder und Gruppen des Tarif-Fensters im Feld Editor an, zum Beispiel die Gruppen der Provisionsarten. Dafür brauchst du das Recht Feld Editor, siehe Felder.
Einen Tarif im Vertrag auswählen
Wählst du in einem Vertrag einen Produktpartner, lädt i-Planner dessen Tarife zur Auswahl. Bereits gewählte Tarife entfernt i-Planner dabei. Einen Tarif, der nicht in der Liste steht, kannst du auch als freien Text eintragen. Mehr zu Verträgen steht unter Verträge.
Häufige Fragen
Abschlussprovision, Abschlussprovision Ratierlich, Dynamikprovision, Bestandsprovision und Vertragswertprovision. Jede hat im Tarif eine eigene Gruppe.
Weitere Themen
- Gesellschaften: die Produktpartner, zu denen die Tarife gehören.
- Listenaktionen: Tarife kopieren, umhängen und löschen, Schritt für Schritt.
- Verträge: den Produktpartner und seinen Tarif am Vertrag wählen.
- Provisionsvorgaben: die Vertragswerte je Provisionsart im Provisionsauftrag, deren Sätze du am Tarif einstellst.
- Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt fehlt, ein Tarif sich nicht ändern lässt oder im Vertrag nicht erscheint.