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Vertragsdaten je Sparte

Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.

Welche Gruppen und Felder die Karteikarte eines Vertrags zeigt, hängt von seiner Sparte ab. Eine Hausratversicherung hat daher andere Felder als ein Bausparvertrag oder ein Darlehen.

Kurz erklärt

Die Sparte wählst du in den Grunddaten. Sie bestimmt, welche Gruppen und Felder ein Vertrag hat und wie manche Felder heißen. Die Werte von Feldern wie Status, Bestand und Zahlweise sind vom System vorgegeben.

Typische Aufgaben in der Karteikarte eines Vertrags:

Voraussetzungen

  • Verträge siehst du nur mit dem Schalter Sichtrecht. Er steht im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Verträge.
  • Zum Ändern der Felder braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich den Schalter Mit Bearbeitung.
  • Wie du einen Vertrag anlegst, steht unter Verträge.

Verstehen, wie die Sparte die Felder bestimmt

Die Sparte wählst du in der Gruppe Grunddaten. In der Standardvorlage gibt es 70 Sparten, zum Beispiel Berufshaftpflicht, Hausratversicherung, KFZ-Versicherung, Aktie, Bausparvertrag, Beteiligung, Immobilie eigengenutzt, Darlehen oder Leasingvertrag.

Fast jede Sparte hat diese Gruppen:

  • Grunddaten
  • Personen
  • Status
  • Bestandsführung
  • Serviceportal
  • Zeitraum
  • Zahlungen

Dazu kommen je Sparte weitere Gruppen, siehe Weitere Gruppen je Sparte nutzen.

Dasselbe Feld kann je Sparte anders heißen. Aus Vertragsnummer wird zum Beispiel Depotnummer oder WKN / ISIN. Aus Beginn wird Kaufdatum oder Rentenbeginn.

Gut zu wissen:

  • In der Standardvorlage ist kein Feld eines Vertrags ein Pflichtfeld.
  • Wechselst du die Sparte, stellt i-Planner Automatische Verlängerung neu nach der Einstellung der Sparte ein.
  • Deine Organisation kann Gruppen und Felder anders eingerichtet haben als die Standardvorlage. Eigene Felder richtet eine berechtigte Person im Feld Editor ein, siehe Felder.
  • Welche Sparten es gibt und welche Gruppen und Felder zu einer Sparte gehören, wird unter Vertragssparten eingerichtet.

Felder änderst und speicherst du wie in jeder Karteikarte, siehe Karteikarte.

Den Status eines Vertrags pflegen

In der Karteikarte eines Vertrags wird die Gruppe Status geöffnet. Die Auswahl Status zeigt ihre Werte von Angebot bis Abgelaufen; gewählt wird Beitragsfrei, die Meldung bestätigt das Speichern. Im Datumsfeld Beitragsfreistellung wird der 01.01.2026 eingetragen und die Gruppe geschlossen. Danach wird in der Gruppe Bestandsführung bei Bestandszuführung statt Vermittlung Bestandsübertragung gewählt; Bestand bleibt Eigenbestand, Vertragsbetreuer ist Max Mustermann.

Die Gruppe Status zeigt, in welcher Phase der Vertrag ist.

Status hat diese Werte: Angebot, Angebot abgelehnt, Antrag, Antrag abgelehnt, Vertrag (Vorbelegung), Gekündigt / Verkauft, Beitragsfrei und Abgelaufen.

Dazu kommen Datumsfelder: Beitragsfreistellung, Angebotsdatum, Antragsdatum, Policierungsdatum, Kündigungsdatum und Stornodatum. Antragsdatum wird beim Anlegen mit dem heutigen Datum gefüllt.

In Vertragsvermittler, Angebotsersteller und Antragsvermittler suchst du einen Benutzer aus. Beim Anlegen steht dort der Betreuer des Kunden.

Die Werte von Status sind vom System vorgegeben und lassen sich nicht ändern.

Die Bestandsführung festhalten

Die Gruppe Bestandsführung hält fest, wie der Vertrag in deinen Bestand gekommen ist und wer ihn betreut.

FeldWerte
BestandEigenbestand (Vorbelegung), Fremdbestand
BestandszuführungVermittlung (Vorbelegung), Bestandsübertragung, Korrespondenzmakler, Unbekannt
VertragsbetreuerSuche nach einem Benutzer. Beim Anlegen steht dort der Betreuer des Kunden
Bestandsführende FirmaAuswahl der abrechnenden Firma

Die Werte von Bestand sind vom System vorgegeben.

Zeitraum und Zahlungen eintragen

In der Karteikarte eines Vertrags wird die Gruppe Zeitraum geöffnet und in die Datumsfelder Beginn und Ablauf je ein Datum eingetragen; jedes Feld meldet beim Verlassen, dass es gespeichert wurde. Danach wird die Gruppe Zahlungen mit Beitrag (brutto), Beitrag (netto), Zahlweise und Beitragsdynamik geöffnet. Die Auswahl Zahlweise zeigt Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich und Einmalig; statt Jährlich wird Monatlich gewählt.

Zeitraum:

  • Beginn und Ablauf sind Datumsfelder. Je nach Sparte heißen sie zum Beispiel Kauf, Kaufdatum, Rentenbeginn, Verkauf, Verkaufsdatum oder Auflösedatum.
  • Automatische Verlängerung hat die Werte Ja und Nein. i-Planner setzt den Wert beim Anlegen und beim Wechsel der Sparte nach der Einstellung der Sparte. Danach kannst du ihn ändern.

Zahlungen:

  • Beitrag (brutto) und Beitrag (netto) sind Zahlenfelder. Je nach Sparte heißen sie zum Beispiel Beitrag, Gesamtbeitrag, Anlagebetrag, Kaufpreis, Rate, Sparbeitrag, Zahlbeitrag oder Zeichnungssumme.
  • Zahlweise hat die Werte Monatlich (Vorbelegung), Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich und Einmalig.
  • Bei manchen Sparten gibt es zusätzlich Beitragsdynamik oder Selbstbeteiligung.

Die Werte von Zahlweise sind vom System vorgegeben.

Weitere Gruppen je Sparte nutzen

Viele Sparten haben zusätzliche Gruppen oder Felder:

  • Gruppe Deckungsummen mit Versicherungssumme, bei einem Teil der Sparten
  • Gruppe Wertstellung mit Wertstellung zum, Aktueller Wert oder Restschuld, bei einem Teil der Sparten
  • Feld Währung mit Euro (Vorbelegung), Schweizer Franken, Japanischer Yen, Dollar, Pfund Sterling und Chinesischer Yuan, nur bei einigen Sparten

Je nach Sparte kommen außerdem Gruppen wie diese hinzu: Auszahlung, Zusatzversicherung, Zinsen, Objekt, Versorgungsanspruch, Anlage, Einschlüsse, Leistung, Darlehen, Pflege, Abschreibung, Ambulante Leistungen, Stationäre Leistungen, Zahnärztliche Leistungen, Tagegelder, Fahrzeugdaten, Fahrzeughalter, Förderung und Mieteinnahmen.

Fehlt dir eine Gruppe, prüfe zuerst, ob die richtige Sparte gewählt ist.

Den Vertrag im Serviceportal sichtbar machen

Ob der Kunde den Vertrag in seinem Serviceportal sieht, legst du in der Gruppe Serviceportal mit dem Feld Sichtbar fest. Es hat die Werte Ja und Nein. In der Standardvorlage ist Nein vorbelegt.

Ob du die Gruppe siehst, hängt nicht an deiner Benutzerrolle. Bei den meisten Sparten erscheint sie nur, wenn das Modul Kundenportal für deine Organisation freigeschaltet ist. In der Standardvorlage steht sie bei Basisrente, bAV Lebensversicherung, bAV Rentenversicherung, Beamtenpension, Berufsständisches Versorgungswerk und Gesetzliche Rentenversicherung immer da.

Fehlt die Gruppe, gibst du Verträge in einer Vertragsliste frei. Das geht auch für mehrere Verträge auf einmal:

  1. Öffne Kontakte › Verträge oder den Reiter Verträge der Kundenansicht und markiere die Verträge.
  2. Klicke in der Aktionsleiste auf Serviceportal (Headset).
  3. Wähle Freischalten und klicke auf Speichern.
  4. Bestätige die Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge freischalten willst?“ mit Ja.

Dafür braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Verträge.

Wie das Serviceportal eingerichtet wird, erklärt Einstellungen und Freigaben.

Die Sparte mehrerer Verträge auf einmal wechseln

Mit der Sammelaktion Sparte wechseln setzt du bei allen markierten Verträgen dieselbe neue Sparte.

  1. Öffne Kontakte › Verträge oder den Reiter Verträge der Kundenansicht und markiere die Verträge.
  2. Klicke in der Aktionsleiste auf Sparte wechseln (gekreuzte Pfeile).
  3. Suche im Feld Sparte suchen... die neue Sparte und wähle sie aus.
  4. Klicke auf den Knopf Sparte wechseln.
  5. Bestätige „Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen die Sparte wechseln willst?“ mit Ja.
In der Liste Verträge werden zwei Verträge der Sparte Privathaftpflicht markiert, die Aktionsleiste zeigt ihre Anzahl. Ein Klick auf Sparte wechseln (gekreuzte Pfeile) öffnet die Ebene mit dem Suchfeld „Sparte suchen...“ und den Sparten als Optionsfelder, die erste ist gewählt. Nach der Eingabe „haft“ bleiben die Haftpflicht-Sparten, Hundehalterhaftpflicht wird gewählt und der Knopf Sparte wechseln geklickt. Die Rückfrage wird mit Ja bestätigt: Die Meldung erscheint, und die Spalte Sparte zeigt bei beiden Verträgen die neue Sparte.

Es erscheint „Die Sparte wurde bei den ausgewählten Vorgänge erfolgreich gewechselt!“ Die Spalte der Sparte zeigt sofort den neuen Wert. Der Verlauf jedes Vertrags hält die alte und die neue Sparte fest. Danach zeigen die Verträge die Gruppen und Felder der neuen Sparte.

Gut zu wissen:

  • Sparte wechseln gibt es nur in Vertragslisten und nicht in den Listen Noch zu erledigen.
  • Deine Benutzerrolle braucht den Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Verträge.
  • Einen einzelnen Vertrag stellst du in den Grunddaten im Feld Sparte um.

Weitere Sammelaktionen für Verträge stehen unter Listenaktionen.

Häufige Fragen

Die Gruppen und Felder hängen von der Sparte ab. Eine KFZ-Versicherung hat zum Beispiel andere Felder als ein Bausparvertrag. Prüfe in den Grunddaten, welche Sparte gewählt ist.

In der Standardvorlage ist kein Feld ein Pflichtfeld. Du kannst einen Vertrag auch mit wenigen Angaben speichern und später ergänzen.

Die Beschriftung hängt von der Sparte ab. Je nach Sparte heißt die Vertragsnummer zum Beispiel Depotnummer oder WKN / ISIN.

Nein. Die Werte von Status sind vom System vorgegeben, ebenso die von Person Art, Zahlweise, Bestand und Währung.

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