Abrechnung eines Benutzers
Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.
Im Reiter Abrechnung der Benutzer-Karteikarte stellst du ein, wie ein Vermittler in der Provisionsabrechnung behandelt wird, zum Beispiel mit Karrieretitel, Vermittlernummer und Stornoreserve. Die Einstellungen gelten je abrechnender Firma. Das sind deine Organisation und jede weitere Firma, die abrechnet.
Kurz erklärt
Der Reiter Abrechnung zeigt je abrechnender Firma eine Zeile, zuerst deine eigene Organisation. Mit Bearbeiten in der Zeile einer Firma öffnest du das Fenster Abrechnungseinstellungen. Dort stellst du für diese Firma zum Beispiel Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten ein.
Typische Aufgaben:
- Ein Vermittler bekommt einen neuen Karrieretitel oder eine Vermittlernummer: Angaben zum Vermittler einstellen.
- Die Stornoreserve eines Vermittlers ändert sich: Ausdruck, Stornoreserve und Konten einstellen.
- Ein Vermittler soll vorerst keine Provision ausgezahlt bekommen: Unter Ausdruck, Stornoreserve und Konten einstellen steht das Feld Provisionsauszahlung nicht zulassen.
- Der Vermittler rechnet über mehrere Firmen ab: Unter Abrechnungseinstellungen eines Benutzers ändern steht, wie du das für jede Firma einzeln einstellst.
Voraussetzungen
- Deine Organisation hat das Abrechnungsmodul. Die Reiter Strukturen und Abrechnung erscheinen nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet sind.
- Deine Rolle hat den Schalter Abrechnung. Er steht in den Benutzerrollen in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Abschnitt Benutzer.
- Für den Export aus dem Reiter brauchst du zusätzlich im Block Abrechnung den Schalter Abrechnung.
Wie die Abrechnung insgesamt abläuft, steht unter Abrechnung › Übersicht.
Den Reiter Abrechnung verstehen
Der Reiter zeigt je abrechnender Firma eine Zeile:
- Die erste Zeile ist deine eigene Organisation, mit dem Namen aus dem Organisationsprofil.
- Danach folgt eine Zeile für jede weitere Firma, für die der Benutzer Einstellungen hat, sortiert nach Firmenname. Weitere Firmen legst du unter Einstellungen der Abrechnung im Reiter Weitere abrechnende Firmen an.
Die Zeilen entstehen von selbst. Legst du eine weitere Firma an, bekommt jeder Benutzer, den es zu diesem Zeitpunkt gibt, eine Zeile für sie. Ein neu angelegter Benutzer bekommt eine Zeile für jede vorhandene Firma. Selbst hinzufügen lässt sich eine Zeile im Reiter nicht.
Die Spalten zeigen zum Beispiel Firma, Provisionskonto, Stornoreservekonto und Stornoreserve. Einen Plus-Button gibt es hier nicht, denn die Zeilen entstehen durch die Firmen, nicht durch dich. Ist der Reiter leer, erscheint „Keine Abrechnungseinstellung vorhanden!“
Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile hat nur den Eintrag Bearbeiten. Er öffnet das Fenster Abrechnungseinstellungen, ebenso ein Doppelklick auf die Zeile. Die Werte einer Zeile änderst du in diesem Fenster, für jede Firma einzeln, siehe Abrechnungseinstellungen eines Benutzers ändern.
Hat deine Rolle im Block Abrechnung den Schalter Abrechnung, bietet die Aktionsleiste beim Markieren von Zeilen Spalteninhalt bearbeiten an. Ändere die Werte trotzdem im Fenster Abrechnungseinstellungen. Die Sammelaktion meldet zwar Erfolg, ändert die Abrechnungseinstellungen dieses Benutzers aber nicht.
Abrechnungseinstellungen eines Benutzers ändern
- Öffne die Karteikarte des Benutzers unter Benutzer › Benutzer und wechsle in den Reiter Abrechnung.
- Wähle in der Zeile der gewünschten Firma im Drei-Punkte-Menü Bearbeiten oder doppelklicke auf die Zeile.
- Das Fenster Abrechnungseinstellungen öffnet sich mit dem Untertitel Hier kannst Du wichtigen Einstellungen vornehmen. Fülle die Felder aus, siehe Angaben zum Vermittler einstellen und Ausdruck, Stornoreserve und Konten einstellen.
- Klicke auf Speichern. Es erscheint „Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!“
Abbrechen oder das X schließt das Fenster, ohne zu speichern. Gilt der Vermittler für mehrere Firmen, wiederholst du die Schritte in jeder Zeile.
Angaben zum Vermittler einstellen
Im oberen Teil des Fensters Abrechnungseinstellungen stehen die Angaben, die den Vermittler bei dieser Firma beschreiben:
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Der Vermittler darf für die Firma Provisionsaufträge senden | Kontrollkästchen |
| Karrieretitel | Auswahl der Karrieretitel, die unter Einstellungen der Abrechnung angelegt sind. Ohne Auswahl steht dort Bitte wählen.... Gibt es keine Karrieretitel, fehlt das Feld. |
| Vermittlernummer | Bei deiner eigenen Organisation ist das die Nummer aus den Grunddaten des Benutzers. Änderst du sie hier, ändert sich auch die Nummer in seiner Karteikarte. Bei einer weiteren Firma ist es ein eigener, freier Text, zum Beispiel die Nummer des Vermittlers bei dieser Firma. |
| Bankverbindung | Auswahl aus den Bankverbindungen des Benutzers |
| Steuernummer | Auswahl aus den Steuernummern des Benutzers |
Die Auswahl bei Bankverbindung und Steuernummer stammt aus den Angaben des Benutzers. Seine Stammdaten beschreibt Benutzer. Stufensätze je Karrieretitel legst du im Tarif fest, siehe Tarife.
Vermittlernummer, Bankverbindung und Steuernummer fließen in das Abrechnungs-PDF ein, siehe Abrechnung starten.
Ausdruck, Stornoreserve und Konten einstellen
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Individuelle Kopfzeile in der Abrechnung | Kontrollkästchen. Ist der Haken gesetzt, erscheinen sofort die Textfelder Kopfzeile und Adresse. |
| Einheiten im Ausdruck anzeigen | Kontrollkästchen. Das zugehörige Zahlenfeld im Format „€ pro Einheit“ erscheint, wenn du den Haken setzt, speicherst und das Fenster erneut öffnest. |
| Zeilen mit 0,00 € Werten ausblenden | Kontrollkästchen |
| Vermittler ist berechtigt zum Vorsteuerabzug (MwSt. bei Provisionen) | Kontrollkästchen |
| Provisionsauszahlung nicht zulassen | Kontrollkästchen |
| Stornoreserve | Satz in Prozent, von 0 bis 100 |
| Stornoreserve bei Stornobuchung nicht anrechnen | Kontrollkästchen |
| Provisionskonto und Stornoreservekonto | Betrag in Euro, von −100.000.000 bis 100.000.000 |
Wie sich Kopfzeile, Einheiten, ausgeblendete 0,00-€-Zeilen und Provisionsauszahlung nicht zulassen auf die Abrechnung auswirken, steht unter Abrechnung starten. Die Stornoreserve eines Tarifs stellst du im Tarif ein, siehe Tarife.
Häufige Fragen
Im Reiter Abrechnung der Benutzer-Karteikarte. Wähle in der Zeile der Firma im Drei-Punkte-Menü Bearbeiten, dort findest du das Feld Karrieretitel. Die Karrieretitel selbst legst du unter Einstellungen der Abrechnung an.
Weitere Themen
- Abrechnung › Übersicht: wie die Abrechnung insgesamt abläuft.
- Einstellungen: Karrieretitel und weitere abrechnende Firmen anlegen.
- Abrechnung starten: wie Kopfzeile, Einheiten und Provisionsauszahlung nicht zulassen auf die Abrechnung wirken.
- Strukturen und Team: Vermittlerstrukturen für die Provisionsabrechnung.
- Fehlerbehebung: wenn der Reiter fehlt, nur eine Firma erscheint oder ein Vermittler sich nicht abrechnen lässt.