DocsIn App anmelden

Schäden

Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst (auch direkt aus der Vertragsliste), mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.

Ein Schaden ist ein eigener Datensatz und gehört zu genau einem Kunden. Er enthält Schadenart, Schadenort, polizeiliche Aufnahme, Meldedaten und Regulierungsbeträge. Du findest Schäden in der Liste Kontakte › Schäden und im Reiter Schäden der Kundenansicht. Mit einem Vertrag verbindest du sie über eine Verknüpfung.

Kurz erklärt

Jeder Schaden gehört zu genau einem Kunden. Die Karteikarte Schaden hat kein Feld Vertrag, deshalb verbindest du einen Schaden über eine Verknüpfung mit einem Vertrag. Legst du den Schaden im Vertrag an, übernimmt er Kunde, Produktpartner und Verknüpfung automatisch. Ein Statusfeld gibt es nicht. Ob ein Schaden abgeschlossen ist, zeigt Erledigt am.

Typische Aufgaben unter Kontakte › Schäden:

Voraussetzungen

Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Sie stehen in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte (Block Kundenverwaltung):

  • Schäden ansehen kannst du mit dem Schalter Sichtrecht im Abschnitt Schäden. Ohne ihn fehlen der Menüpunkt Kontakte › Schäden und der Reiter Schäden in der Kundenansicht.
  • Zum Anlegen und Ändern von Schäden brauchst du im Abschnitt Schäden den Schalter Mit Bearbeitung. Ohne ihn fehlen am Plus-Button der Eintrag Schaden hinzufügen und im Vertrag der Menüpunkt Schaden anlegen. In der Karteikarte Schaden sind dann Formular, Text, Nachrichten, Teammitglieder, Verknüpfungen, Tags, Unteraufgaben und Projekte gesperrt. Welche Teammitglieder du zuweisen darfst, legt dort das Auswahlfeld Auswahl der Teammitglieder fest.
  • Verlauf und Teammitglieder eines Schadens siehst du mit dem Schalter Neuigkeiten im Abschnitt Kundenverwaltung.
  • Schadenlisten exportierst du mit dem Schalter Export im Abschnitt Kundenverwaltung.
  • Die Gruppe Serviceportal im Schaden hängt an keinem Recht deiner Benutzerrolle. Sie erscheint nur, wenn das Modul Kundenportal für deine Organisation freigeschaltet ist, siehe Einen Schaden im Serviceportal freigeben.

Alle Schäden in einer Liste finden

Unter Kontakte › Schäden stehen die Schäden aller Kunden, die du sehen darfst. Neben der Liste Schäden gibt es diese Ansichten:

  • Zuletzt angesehen und Zuletzt bearbeitet
  • Neu hinzugekommen
  • Noch zu erledigen (ohne Suche)
  • Markiert
  • Entwürfe: Schäden, die noch nicht angelegt sind
  • Gelöscht
Unter Kontakte › Schäden stehen links die Listen Schäden, Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Neu hinzugekommen, Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe und Gelöscht, darunter Meine Listen. Rechts zeigt die Tabelle Betreuer, Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Schadenart, Schadennummer, Schadendatum, Schadensumme und Leistung, darunter die Summen. Die Liste Markiert ist leer und meldet „Keine markierten Schäden vorhanden!“; zurück in der Liste Schäden wird eine Zeile gezeigt.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Karteikarte Schaden. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen und Mehrfachauswahl und Export.

Ist eine Ansicht leer, zeigt i-Planner eine Meldung:

MeldungAnsicht
Keine Schäden vorhanden! mit dem Hinweis Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Schäden hinzufügen.Schäden
Keine zuletzt angesehenen Schäden vorhanden!Zuletzt angesehen
Keine zuletzt geänderten Schäden vorhanden!Zuletzt bearbeitet
Keine neuen Schäden vorhanden!Neu hinzugekommen
Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!Noch zu erledigen
Keine markierten Schäden vorhanden!Markiert
Keine Entwürfe vorhanden!Entwürfe
Keine gelöschten Schäden vorhanden!Gelöscht

Klickst du in der Ansicht Gelöscht auf einen Schaden, erscheint „Der Schaden kann nicht geöffnet werden, weil der Datensatz gelöscht wurde!“ Zurückholen kannst du ihn dort mit Wiederherstellen im Drei-Punkte-Menü der Zeile. Mehrere Schäden markierst du und nutzt die Sammelaktion Wiederherstellen. Wie du Datensätze löschst, steht unter Kopieren, Zusammenführen und Löschen.

Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü einer Schadenzeile bietet (etwa Kopieren) und welche Sammelaktionen es gibt (etwa Kunde wechseln oder Serviceportal), steht unter Listenaktionen.

Schäden findest du außerdem über die Suche im Ergebnisbereich Schäden, siehe Suchen.

Die Schäden eines Kunden ansehen

  1. Öffne die Kundenansicht des Kunden, siehe Kunden.
  2. Klicke auf den Reiter Schäden.

Im Reiter gibt es die Ansichten Schäden, Übersicht, Noch zu erledigen, Markiert und Entwürfe. Die Liste zeigt nur die Schäden dieses einen Kunden.

In der Kundenansicht von Dr. med. Nuntius Müllermann wird links der Reiter Schäden angeklickt. Darunter erscheinen seine Listen Schäden, Übersicht, Noch zu erledigen, Markiert und Entwürfe; rechts zeigt die Tabelle nur die Schäden dieses Kunden mit Schadenart, Schadensumme, Schadendatum, Schadennummer und Produktpartner, unter der Schadensumme die Summe.

Ist die Liste leer, erscheint „Keine Schäden vorhanden!“ In der Ansicht Entwürfe der Kundenansicht lautet der Hinweis darunter versehentlich „… neue Aktivitäten hinzufügen.“ Gemeint sind Schäden.

Einen neuen Schaden anlegen

  1. Öffne Kontakte › Schäden oder in der Kundenansicht den Reiter Schäden.
  2. Zeige auf den runden Plus-Button unten rechts und klicke auf Schaden hinzufügen.
  3. Die Karteikarte Schaden öffnet sich als Entwurf. Solange kein Kunde zugewiesen ist, steht im Kopf „Kein Kunde vorhanden“.
  4. Klicke auf Jetzt zuweisen..., gib im Feld Kunde suchen... den Namen ein und wähle den Kunden. Gesucht wird nur unter Kunden.
  5. Fülle die Gruppe Grunddaten aus, zum Beispiel Schadenart und Schadennummer.
  6. Lege den Schaden an, wie unter Datensatz anlegen beschrieben.

Kein Feld ist Pflicht. Im Entwurf gibt es nur die Gruppen Grunddaten und Serviceportal. Schadenort, Polizeiliche Aufnahme, Schadenmeldung und Regulierung füllst du aus, sobald der Schaden angelegt ist. Nach dem Anlegen lädt die Karteikarte neu, und der Verlauf erhält einen Eintrag mit der Schadenart.

Schließt du einen Entwurf, ohne ihn anzulegen, erscheint „Dieser Schaden wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.“ Den Entwurf findest du später in der Ansicht Entwürfe. Die Rückfrage und das Anlegen im Allgemeinen erklärt Datensatz anlegen.

Einen Schaden zu einem bestimmten Vertrag legst du am einfachsten direkt im Vertrag an, siehe Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen.

Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen

  1. Öffne die Karteikarte des Vertrags, siehe Verträge.
  2. Wähle den Menüpunkt Schaden anlegen.

Der so angelegte Schaden übernimmt vom Vertrag:

  • den Kunden
  • den Produktpartner des Vertrags
  • die Verknüpfung mit dem Vertrag

Das Feld Schadennummer ist vorbelegt, zum Beispiel mit Vertrag : Hausrat Nr. : 12345. Ohne Vertragsnummer steht dort nur Vertrag : mit der Sparte. Ersetze den Text durch die echte Schadennummer, sobald du sie hast.

Du kannst den Schaden auch direkt aus der Vertragsliste anlegen. Wähle dazu unter Kontakte › Verträge oder im Reiter Verträge der Kundenansicht im Drei-Punkte-Menü der Vertragszeile Schaden anlegen. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft. Hast du vorher mehrere Verträge markiert, wird er mit allen markierten Verträgen verknüpft.

Schaden anlegen siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung hat. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Schäden.

Einen Schaden mit einem Vertrag verknüpfen

Die Karteikarte Schaden hat kein Feld Vertrag. Einen bestehenden Schaden verbindest du über die Verknüpfungen einer Karteikarte, zum Beispiel eines Vertrags, einer Aktivität oder eines Dokuments.

  1. Öffne die Karteikarte, zum Beispiel die des Vertrags, und darin die Verknüpfungen.
  2. Wähle Schäden.
  3. Wähle Alle Schäden und klicke auf den Schaden. Er ist jetzt verknüpft.

Unter Verknüpfte Schäden stehen die Schäden, die schon verknüpft sind. Klickst du dort auf einen Schaden, löst du die Verknüpfung. Ist nichts verknüpft, erscheint „Keine verknüpften Schäden vorhanden!“

Mehrere Schäden eines Kunden verknüpfst du auf einmal im Reiter Schäden der Kundenansicht. Markiere sie und wähle die Sammelaktion Vorgang verknüpfen (Kette). Suche den Vorgang über Vorgang suchen..., klicke auf Hinzufügen und bestätige mit Ja. Mit Entfernen löst du die Verknüpfung wieder.

Aus den Verknüpfungen legst du über Schaden hinzufügen einen neuen Schaden an. Ist dabei Verknüpfte Schäden gewählt, verknüpft i-Planner den neuen Schaden automatisch mit der offenen Karteikarte. In Alle Schäden und Verknüpfte Schäden selbst gibt es keinen Plus-Button.

Gut zu wissen:

  • Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen nicht in den Verknüpfungen einer Karteikarte.
  • Die Übersicht der Verknüpfungen zeigt verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte auch im Abschnitt Verträge den Schalter Sichtrecht hat.
  • Schaden hinzufügen gibt es nicht in der Kundenansicht.
  • Öffnest du die Verknüpfungen in der Karteikarte Schaden, startet die Anzeige bei Dokumente, wenn deine Rolle Dokumente sehen darf. Sonst startet sie bei Schäden. Der Schaden selbst steht dort mit dem Produktpartner als Titel, ohne Produktpartner mit Schaden. Darunter steht zum Beispiel Schaden Glasbruch - Nr. 4711 vom 01.02.2026.

Die Karteikarte Schaden ausfüllen

Die Karteikarte Schaden zeigt im Kopf den zugeordneten Kunden. Die Felder sind in Gruppen geordnet. Manche stehen nebeneinander, zum Beispiel Schadennummer und Nummer (intern). Jede Änderung wird sofort gespeichert, wie unter Karteikarte beschrieben.

Die Karteikarte Schaden zeigt im Kopf den Kunden Dr. med. Nuntius Müllermann, darunter die Gruppen Grunddaten, Schadenort, Polizeiliche Aufnahme, Schadenmeldung und Regulierung mit Werten wie Glasbruch, Schadennummer, Schadendatum und Schadensumme. Ein Klick auf Schadenmeldung öffnet die Gruppe mit den Datumsfeldern Schadendatum, Meldung an Produktpartner, Meldung an Makler und Erledigt am. In Erledigt am wird ein Datum eingetragen; nach Schließen meldet i-Planner das Speichern, und die Gruppe zeigt das Datum.
GruppeFeldInhalt
GrunddatenProduktpartnerGesellschaft des Schadens, Suche über Suchen...
SchadenartFreitext, zum Beispiel Glasbruch. Es gibt keine Auswahlliste
SchadennummerFreitext
Nummer (intern)Freitext
SchadenortStraße, PLZ, OrtFreitext
Polizeiliche AufnahmePolizeidienststelleFreitext
AktenzeichenAktenzeichen der Polizei
SchadenmeldungSchadendatumDatum
Meldung an ProduktpartnerDatum
Meldung an MaklerDatum
Erledigt amDatum
RegulierungSchadensummeBetrag
ReserveBetrag
ErstattungBetrag
ServiceportalSichtbarob der Kunde den Schaden im Serviceportal sieht. Die Gruppe erscheint nur, wenn das Modul Kundenportal für deine Organisation freigeschaltet ist

Die drei Beträge der Gruppe Regulierung starten mit 0,00. In der Liste Kontakte › Schäden kann die Spalte zum Feld Erstattung stattdessen Leistung heißen.

Ein Feld für den Bearbeitungsstand gibt es nicht. Ob ein Schaden abgeschlossen ist, erkennst du an Erledigt am. Welche Felder deine Organisation nutzt, hängt von ihrer Formular-Einrichtung ab.

Einen Schaden im Serviceportal freigeben

Ein Schaden erscheint nur dann im Serviceportal des Kunden, wenn er freigegeben ist.

  1. Öffne die Karteikarte Schaden.
  2. Setze in der Gruppe Serviceportal das Feld Sichtbar.

Ob du die Gruppe Serviceportal siehst, hängt nicht an deiner Benutzerrolle. Sie erscheint nur, wenn das Modul Kundenportal für deine Organisation freigeschaltet ist. Fehlt sie, gibst du den Schaden mit der Sammelaktion Serviceportal in einer Schadenliste frei.

Nutzt deine Organisation das Modul Kundenportal, ist das Serviceportal des Kunden freigeschaltet und der Schaden kein Entwurf mehr, erscheint danach Serviceportal freischalten. Dort hast du zwei Möglichkeiten:

  • E-Mail wegen freigeschaltetem Schaden versenden
  • Push Nachricht wegen freigeschaltetem Schaden versenden

Die Vorauswahl stammt aus den Einstellungen des Serviceportals des Kunden, siehe Einstellungen und Freigaben.

Mehrere Schäden gibst du auf einmal mit der Sammelaktion Serviceportal (Headset) frei. Markiere die Schäden, wähle Freischalten oder Nicht freischalten, klicke auf Speichern und bestätige mit Ja. Dafür braucht deine Benutzerrolle den Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Schäden.

Gut zu wissen:

  • Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar. Legst du einen Schaden in der Kundenansicht unter Serviceportal › Schäden über Schäden hinzufügen am runden Plus-Button an, ist er sofort sichtbar.
  • Im Serviceportal sieht der Kunde Nummer (intern) und Reserve nicht, ebenso wenig die ganzen Gruppen Schadenmeldung und Serviceportal.
  • Ändern kann der Kunde einen Schaden im Serviceportal nur, wenn sein Serviceportal das Bearbeiten von Schäden erlaubt. Text, Nachrichten, Tags, Unteraufgaben und Verlauf bleiben für ihn gesperrt.

Mehr zum Portal steht unter Serviceportal.

Häufige Fragen

Ein Statusfeld gibt es nicht. Trage in der Gruppe Schadenmeldung das Datum bei Erledigt am ein, wenn der Schaden abgeschlossen ist.

Ja. Öffne in der Vertragsliste das Drei-Punkte-Menü des Vertrags und wähle Schaden anlegen. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft.

Die E-Mail meldet, dass jemand einen neuen Schaden bei einem Kunden angelegt hat. Betreff und Text nennen die Schadenart, den Namen des Anlegenden und den Kunden. Mit Schaden öffnen kommst du direkt zum Schaden.

Weitere Themen

Zurück
Fehlerbehebung
Weiter
Finanzdaten