Wünsche & Ziele
Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.
Unter Wünsche & Ziele hältst du fest, was ein Kunde erreichen oder absichern möchte, zum Beispiel Wohneigentum, eine Hochzeit oder die Altersvorsorge. Jeder Eintrag hat einen Bereich, eine Priorität, einen Stichtag und den finanziellen Bedarf und hängt an genau einem Kunden.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht im Rollen-Editor, Block Kundenverwaltung, im Abschnitt Wünsche & Ziele das Sichtrecht. Ohne dieses Recht fehlen die Wünsche und Ziele im Menü, beim Kunden und in den Verknüpfungen.
- Zum Anlegen, Ändern und Löschen braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich Mit Bearbeitung. Auf dieser Seite heißt dieses Recht kurz Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
- Details stehen im Abschnitt Rechte für Wünsche & Ziele vergeben.
Die Wünsche und Ziele eines Kunden ansehen
- Rufe die Kundenansicht des Kunden auf, zum Beispiel über Kontakte › Kunden. Mehr dazu unter Kunden.
- Klicke in der Spalte zum Kunden auf den Reiter Wünsche & Ziele (Symbol Zielscheibe). Die Zahl daneben zeigt, wie viele Einträge es gibt.
- Unter dem Reiter wählst du die Liste: Übersicht, Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe oder Gelöscht.
Die Tabelle zeigt zum Beispiel die Spalten Bereich, Bezeichnung, Priorität, Stichtag und Bedarf. Unter der Spalte Bedarf steht die Summe aller angezeigten Beträge. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Eintrag als Fenster.
Gibt es noch keine Einträge, erscheint Keine Wünsche & Ziele vorhanden! mit dem Hinweis, dass du über den Plus-Button neue Wünsche & Ziele hinzufügen kannst. Wie du Spalten, Filter und Sortierung einstellst, steht unter Listen.
Die Wünsche und Ziele aller Kunden in einer Liste sehen
Über Kontakte › Wünsche & Ziele im Hauptmenü siehst du die Wünsche und Ziele aller Kunden, auf die du Zugriff hast. Jede Zeile nennt zusätzlich den Kunden, zum Beispiel mit Titel, Vorname, Name und Geburtsdatum, und den Betreuer.
Links stehen in der Standardvorlage diese Listen; welche davon deine Organisation zeigt, kann abweichen:
| Liste | Hinweis, wenn die Liste leer ist |
|---|---|
| Wünsche & Ziele | Keine Wünsche & Ziele vorhanden! |
| Zuletzt angesehen | Keine zuletzt angesehenen Wünsche & Ziele vorhanden! |
| Zuletzt bearbeitet | Keine zuletzt geänderten Wünsche & Ziele vorhanden! |
| Neu hinzugekommen | Keine neuen Wünsche & Ziele vorhanden! |
| Noch zu erledigen | Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden! |
| Markiert | Keine markierten Wünsche & Ziele vorhanden! |
| Entwürfe | Keine Entwürfe vorhanden! |
| Gelöscht | Keine gelöschten Wünsche & Ziele vorhanden! |
- Neu hinzugekommen zeigt die Einträge, die für dich als neu vermerkt sind, die neuesten oben.
- Noch zu erledigen zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel, für die du verantwortlich bist.
- Markiert zeigt die Einträge, die du mit dem Stern markiert hast.
Unter Meine Listen erscheinen Listen, die du selbst angelegt hast, siehe Eigene Listen. Mit Liste hinzufügen legst du in jeder Wünsche-&-Ziele-Liste eine neue eigene Liste an.
Wie du Neu hinzugekommen und Noch zu erledigen abarbeitest, steht im Abschnitt Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten.
Einträge exportierst du wie in anderen Listen, siehe Mehrfachauswahl und Export. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Rollen-Editor, Block Kundenverwaltung, das Recht Export.
Einen Wunsch oder ein Ziel erfassen
- Öffne beim Kunden den Reiter Wünsche & Ziele.
- Klicke auf den runden Plus-Button Wunsch & Ziel hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Den Plus-Button gibt es in den Listen im Reiter und unter Kontakte › Wünsche & Ziele, jeweils nur mit dem Recht Mit Bearbeitung.
- Wähle in der Gruppe Grunddaten den Bereich, zum Beispiel Altersvorsorge oder Wohneigentum. Vorbelegt ist Allgemein.
- Trage eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen“.
- Wähle die Priorität: Sehr wichtig (vorbelegt), Wichtig, Weniger wichtig oder Unwichtig.
- Trage den Stichtag ein, bis zu dem das Ziel erreicht sein soll.
- Trage beim Bedarf den benötigten Betrag in Euro ein.
- Wähle beim Zufluss, wie das Geld zufließen soll: Monatlich (vorbelegt), Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich oder Einmalig. Bei manchen Bereichen gibt es dieses Feld nicht, siehe Abschnitt Die Bereiche für Wünsche & Ziele.
- Lege den Eintrag an.
Das neue Fenster ist zunächst ein Entwurf. Erst mit dem Anlegen wird daraus ein fester Eintrag. Wie das Anlegen genau funktioniert, steht unter Datensatz anlegen.
In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Das Fenster trägt den Titel Wünsche & Ziele.
Einen bestehenden Eintrag änderst du im Fenster: Ändere in der Gruppe Grunddaten den Wert im gewünschten Feld. Jede Änderung wird sofort gespeichert. Die allgemeine Bedienung erklärt Karteikarte, das Löschen Kopieren, Zusammenführen und Löschen.
Die Bereiche für Wünsche & Ziele
Der Bereich ordnet einen Wunsch oder ein Ziel einem Thema zu. In der Standardvorlage gibt es diese Bereiche:
| Bereich | Feld Zufluss |
|---|---|
| Allgemein (vorbelegt) | ja |
| Altersvorsorge | ja |
| Ausbildung Kind | nein |
| Arbeitskraftabsicherung | ja |
| Erben und Schenken | ja |
| Existenzgründung | nein |
| Hinterbliebenenversorgung | ja |
| Hochzeit | nein |
| Konsum | nein |
| Krankheit | ja |
| Pflegefall | ja |
| Unfall | ja |
| Vermögensaufbau | ja |
| Wohneigentum | nein |
Welche Felder im Fenster erscheinen, hängt vom gewählten Bereich ab. Bei Ausbildung Kind, Existenzgründung, Hochzeit, Konsum und Wohneigentum fehlt das Feld Zufluss. Die Auswahl der Bereiche kann in deiner Organisation von der Standardvorlage abweichen.
Der Bereich ist auch der Titel des Eintrags, wenn er irgendwo verknüpft angezeigt wird.
Wünsche und Ziele mit einer Aktivität oder einem Dokument verknüpfen
Wünsche und Ziele lassen sich mit anderen Einträgen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Aktivität oder einem Dokument. Im Fenster dieses Eintrags gibt es dafür im Bereich Verknüpfungen den Reiter Wünsche & Ziele (Symbol Zielscheibe) mit der Zahl der verknüpften Einträge.
Vorhandene Wünsche und Ziele verknüpfen:
- Öffne den Eintrag, zum Beispiel die Aktivität, und wähle bei den Verknüpfungen den Reiter Wünsche & Ziele.
- Wechsle in die Liste Alle Wünsche & Ziele.
- Klicke auf den Eintrag, den du verknüpfen möchtest.
Verknüpfung lösen: Klicke in der Liste Verknüpfte Wünsche & Ziele auf den Eintrag. Der Wunsch oder das Ziel selbst bleibt erhalten.
In den Listen Alle Wünsche & Ziele und Verknüpfte Wünsche & Ziele steht im Drei-Punkte-Menü statt Vorgänge öffnen der Eintrag Verknüpfung herstellen bzw. Verknüpfung entfernen; er wirkt wie der Klick auf die Zeile.
Verknüpfte Einträge zeigen den Bereich als Titel und darunter die Bezeichnung und „zum“ mit dem Stichtag, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen zum“ und das Datum. Ist noch nichts verknüpft, erscheint Keine verknüpften Wünsche & Ziele vorhanden!.
Einen einzelnen Wunsch oder ein Ziel über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten
Am Ende jeder Zeile öffnet das Symbol Optionen (drei Punkte) das Menü für diesen Eintrag. In den Listen unter Kontakte › Wünsche & Ziele und im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht stehen dort:
| Eintrag | Wirkung | Recht |
|---|---|---|
| Bearbeiten | öffnet den Eintrag als Fenster | keins |
| Aktivität erstellen | Untermenü mit Aufgabe erstellen, Brief schreiben, Chat anlegen, E-Mail senden, Notiz anlegen, Störfall anlegen, Telefonat anlegen, Termin anlegen und Verkauf anlegen; die neue Aktivität gehört zu diesem Eintrag | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Anpinnen | pinnt den Eintrag an | keins |
| Erinnerung setzen | öffnet das Fenster für eine Erinnerung, siehe Automation | keins |
| Formular erstellen | zeigt die Formularvorlagen, siehe Formulare | Zeile Einstellungen, Recht Formulare |
| Vorgänge öffnen | zeigt, womit der Eintrag verknüpft ist; die Zahl nennt die verknüpften Vorgänge | keins |
| Kopieren | legt sofort eine Kopie an; ihre Bezeichnung erhält den Zusatz „Kopie“ | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Löschen | verschiebt den Eintrag in die Liste Gelöscht | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
E-Mail senden erscheint nur mit dem E-Mail-Modul. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
In zwei Listen ist das Menü kürzer:
- Noch zu erledigen: nur Bearbeiten, Anpinnen, Erinnerung setzen, Formular erstellen und Löschen.
- Gelöscht: nur Wiederherstellen und Endgültig löschen, siehe Abschnitt Gelöschte Wünsche und Ziele wiederherstellen oder endgültig löschen.
Was eine Kopie übernimmt, steht unter Listenaktionen, Abschnitt Wissen, was eine Kopie übernimmt.
Mehrere Wünsche und Ziele auf einmal ändern
Hake die Zeilen an. Dann erscheint die Aktionsleiste mit runden Symbolen; ihr Name erscheint als Tooltip. Außer in Noch zu erledigen und Gelöscht gibt es:
| Sammelaktion (Symbol) | Wirkung | Recht |
|---|---|---|
| Als gelesen markieren (Auge) | nur in Neu hinzugekommen, siehe Abschnitt Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten | keins |
| Spalteninhalt bearbeiten (Stift) | setzt eine Spalte auf einen Wert, siehe Abschnitt Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Kunde wechseln (Person mit Etikett) | hängt die Einträge an einen anderen Kunden: Kunde suchen..., Knopf Wechseln | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Vorgang verknüpfen (Kette) | nur im Reiter der Kundenansicht: Vorgang suchen..., Knöpfe Hinzufügen und Entfernen | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Pipeline (Trichter) | in eine Pipeline aufnehmen oder daraus entfernen: Pipeline suchen... | Zeile Aktivitäten, Recht Pipeline |
| Stichworte (Etikett) | Stichwort suchen..., Knöpfe Hinzufügen und Entfernen | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Teammitglied hinzufügen (Organigramm) | Teammitglied suchen..., Knöpfe Hinzufügen und Entfernen | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Markierung (Stern) | Hinzufügen oder Entfernen, Knopf Speichern | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Kopieren (zwei Blätter) | legt Kopien an | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
| Löschen (Papierkorb) | verschiebt in Gelöscht; du bestätigst, indem du LÖSCHEN eintippst | Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung |
Vor jeder Änderung fragt i-Planner nach, zum Beispiel bei Kunde wechseln Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wechseln willst? und bei Kopieren Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?. Bestätige mit Ja.
Unter Kontakte › Wünsche & Ziele gibt es Vorgang verknüpfen nicht. Wie Sammelaktionen allgemein ablaufen, steht unter Sammelaktionen.
Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern
- Hake in einer Wünsche-&-Ziele-Liste die Zeilen an. In Noch zu erledigen und Gelöscht gibt es die Aktion nicht.
- Klicke in der Aktionsleiste auf Spalteninhalt bearbeiten (Stift).
- Wähle unter Bitte wähle eine Spalte aus.. die Spalte: Wunsch & Ziel - Bedarf, Wunsch & Ziel - Bereich, Wunsch & Ziel - Bezeichnung, Wunsch & Ziel - Priorität, Wunsch & Ziel - Stichtag oder Wunsch & Ziel - Zufluss.
- Gib den neuen Wert ein.
- Klicke auf Speichern und bestätige Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Feldinhalt ändern willst? mit Ja.
Danach erscheint Das Feld … wurde erfolgreich geändert! mit dem Namen der Spalte. Klickst du auf Speichern, ohne eine Spalte gewählt zu haben, erscheint Bitte wähle zuerst ein Feld aus um die Stapelverabreitung abzuschließen!
Die Spalten gelten für die Standardvorlage; hat deine Organisation die Felder angepasst, kann die Auswahl abweichen. Du brauchst Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten
Noch zu erledigen zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel. Unter Kontakte › Wünsche & Ziele stehen dort nur Aufgaben, für die du verantwortlich bist, im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht alle offenen Aufgaben dieses Kunden.
- Öffne die Liste Noch zu erledigen und hake die Zeilen an.
- Wähle in der Aktionsleiste Status (Häkchen) und dann Offen oder Erledigt, oder Verantwortlichkeit wechseln (Schild) und einen Benutzer über Verantwortlichen suchen....
- Klicke auf Speichern und bestätige die Rückfrage mit Ja, zum Beispiel Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?.
Außer Status und Verantwortlichkeit wechseln bietet die Aktionsleiste dort nur Löschen. Alle drei brauchen Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
Neu hinzugekommen räumst du mit Als gelesen markieren (Auge) auf: Zeilen anhaken, auf das Auge klicken und Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst? mit Ja bestätigen. Die Einträge verschwinden aus deiner Liste Neu hinzugekommen, und es erscheint Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!. Dafür brauchst du kein zusätzliches Recht.
Gelöschte Wünsche und Ziele wiederherstellen oder endgültig löschen
- Öffne die Liste Gelöscht unter Kontakte › Wünsche & Ziele oder im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht.
- Wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile Wiederherstellen oder Endgültig löschen.
- Für mehrere Einträge hakst du die Zeilen an und nutzt die gleichnamigen Sammelaktionen. Wiederherstellen fragt Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wiederherstellen willst?; bei Endgültig löschen tippst du LÖSCHEN ein.
Rechte: Im Drei-Punkte-Menü brauchen beide Einträge Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung, ebenso die Sammelaktion Wiederherstellen. Die Sammelaktion Endgültig löschen braucht im Block Kundenverwaltung, Zeile Kontakte, Abschnitt Löschen, den Schalter Endgültig löschen.
Rechte für Wünsche & Ziele vergeben
Die Rechte stehen im Rollen-Editor, Block Kundenverwaltung, Abschnitt Wünsche & Ziele:
- Sichtrecht: Die Benutzerrolle sieht die Wünsche und Ziele. Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt Kontakte › Wünsche & Ziele und der Reiter Wünsche & Ziele beim Kunden und bei den Verknüpfungen; verknüpfte Einträge werden nicht angezeigt.
- Mit Bearbeitung: Wünsche & Ziele bearbeiten und löschen. Erscheint erst, wenn Sichtrecht an ist. Ohne dieses Recht fehlen in den Listen der Plus-Button Wunsch & Ziel hinzufügen zum Anlegen, im Drei-Punkte-Menü Aktivität erstellen, Kopieren, Löschen, Wiederherstellen und Endgültig löschen und in der Aktionsleiste alle Sammelaktionen außer Als gelesen markieren, Pipeline und Endgültig löschen.
- Auswahl der Teammitglieder: legt fest, wessen Datensätze die Rolle bearbeiten darf: Alle Benutzer, Sich selbst und Team oder Nur sich selbst. Erscheint erst, wenn Mit Bearbeitung an ist.
Schaltest du Sichtrecht aus, werden die Bearbeitungsrechte mit ausgeschaltet. Für die Rolle Inhaber sind alle Rechte fest eingeschaltet.
Zusätzlich braucht Formular erstellen in der Zeile Einstellungen das Recht Formulare, die Sammelaktion Pipeline in der Zeile Aktivitäten das Recht Pipeline und die Sammelaktion Endgültig löschen in der Zeile Kontakte, Abschnitt Löschen, den Schalter Endgültig löschen.
Bei der Anmeldung als Kunde wird bei den Verknüpfungen der Reiter Wünsche & Ziele nicht angeboten.
Häufige Fragen
Warum sehe ich beim Kunden keinen Reiter Wünsche & Ziele?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt Wünsche & Ziele das Sichtrecht. Es wird im Rollen-Editor im Block Kundenverwaltung eingeschaltet, siehe Abschnitt Rechte für Wünsche & Ziele vergeben.
Warum kann ich keinen neuen Wunsch und kein neues Ziel anlegen?
Für den Plus-Button Wunsch & Ziel hinzufügen braucht deine Benutzerrolle im Abschnitt Wünsche & Ziele das Recht Mit Bearbeitung.
Warum fehlen im Drei-Punkte-Menü Kopieren und Aktivität erstellen?
Entweder fehlt deiner Benutzerrolle Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung, oder du bist in der Liste Noch zu erledigen. Dort bietet das Menü nur Bearbeiten, Anpinnen, Erinnerung setzen, Formular erstellen und Löschen.
Wie ändere ich die Priorität bei vielen Wünschen und Zielen auf einmal?
Hake die Zeilen an, wähle Spalteninhalt bearbeiten (Stift), dann die Spalte Wunsch & Ziel - Priorität, den neuen Wert und Speichern. Bestätige mit Ja. Die Schritte stehen im Abschnitt Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern.
Wie hänge ich einen Wunsch oder ein Ziel an einen anderen Kunden?
Hake den Eintrag an, wähle die Sammelaktion Kunde wechseln, suche den Kunden über Kunde suchen..., klicke auf Wechseln und bestätige mit Ja.
Warum gibt es unter Kontakte › Wünsche & Ziele kein Vorgang verknüpfen?
Die Sammelaktion Vorgang verknüpfen gibt es nur im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht. Öffne den Kunden und hake die Einträge dort an.
Wie hole ich einen gelöschten Wunsch zurück?
Öffne die Liste Gelöscht und wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile Wiederherstellen. Dafür brauchst du Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
Warum fehlt bei meinem Ziel das Feld Zufluss?
Bei den Bereichen Ausbildung Kind, Existenzgründung, Hochzeit, Konsum und Wohneigentum gibt es in der Standardvorlage kein Feld Zufluss. Wählst du einen anderen Bereich, zum Beispiel Altersvorsorge, erscheint es.
Muss ich alle Felder ausfüllen?
Nein. In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Hat deine Organisation die Felder angepasst, kann das abweichen.
Was bedeutet die Zahl unter der Spalte Bedarf?
Das ist die Summe des Bedarfs aller Einträge in der angezeigten Liste, zum Beispiel 200,00 €.
Was ist der Unterschied zwischen Bedarf und Zufluss?
Beim Bedarf trägst du den Betrag ein, den der Kunde für sein Ziel braucht. Beim Zufluss wählst du, in welchem Rhythmus das Geld zufließen soll, zum Beispiel Monatlich oder Einmalig.
Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Ziel & Wunsch“ bekommen. Was ist das?
Die E-Mail meldet, dass jemand bei einem Kunden einen neuen Wunsch oder ein neues Ziel angelegt hat; im Betreff steht die Bezeichnung. Über Ziel & Wunsch öffnen gelangst du direkt zum Eintrag.