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Wünsche & Ziele

Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.

Unter Wünsche & Ziele hältst du fest, was ein Kunde erreichen oder absichern möchte, zum Beispiel Wohneigentum, eine Hochzeit oder die Altersvorsorge. Jeder Eintrag hat einen Bereich, eine Priorität, einen Stichtag und den finanziellen Bedarf und hängt an genau einem Kunden.

Kurz erklärt

Der Bereich ordnet einen Wunsch oder ein Ziel einem Thema zu, zum Beispiel Altersvorsorge oder Wohneigentum. Er bestimmt, welche Felder im Fenster erscheinen. Du findest die Einträge im Reiter Wünsche & Ziele eines Kunden und für alle Kunden unter Kontakte › Wünsche & Ziele. Über das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktionen änderst du einen oder viele Einträge.

Typische Aufgaben unter Kontakte › Wünsche & Ziele:

Voraussetzungen

  • Deine Benutzerrolle braucht den Schalter Sichtrecht. Er steht im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte (Block Kundenverwaltung) im Abschnitt Wünsche & Ziele. Ohne ihn fehlen die Wünsche und Ziele im Menü, beim Kunden und in den Verknüpfungen.
  • Zum Anlegen, Ändern und Löschen braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich den Schalter Mit Bearbeitung. Auf dieser Seite heißt er kurz Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
  • Details stehen unter Rechte für Wünsche & Ziele vergeben.

Die Wünsche und Ziele eines Kunden ansehen

  1. Rufe die Kundenansicht des Kunden auf, zum Beispiel über Kontakte › Kunden. Mehr dazu unter Kunden.
  2. Klicke in der Spalte zum Kunden auf den Reiter Wünsche & Ziele (Symbol Zielscheibe). Die Zahl daneben zeigt, wie viele Einträge es gibt.
  3. Wähle unter dem Reiter die Liste: Übersicht, Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe oder Gelöscht.
In der Kundenansicht von Dr. med. Nuntius Müllermann wird in der Spalte links der Reiter Wünsche & Ziele mit der Zahl 3 angeklickt. Darunter erscheinen die Listen Übersicht, Noch zu erledigen, Markiert und Gelöscht, rechts die Tabelle mit den Spalten Bereich, Bezeichnung, Priorität, Stichtag und Bedarf. Ein Klick auf Markiert zeigt nur den markierten Eintrag, Übersicht wieder alle drei. Unter der Spalte Bedarf steht die Summe, hier 360.000,00 €.

Die Tabelle zeigt zum Beispiel die Spalten Bereich, Bezeichnung, Priorität, Stichtag und Bedarf. Unter der Spalte Bedarf steht die Summe aller angezeigten Beträge. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Eintrag als Fenster.

Gibt es noch keine Einträge, erscheint „Keine Wünsche & Ziele vorhanden!“ mit dem Hinweis, dass du über den Plus-Button neue Wünsche & Ziele hinzufügen kannst. Wie du Spalten, Filter und Sortierung einstellst, steht unter Listen.

Die Wünsche und Ziele aller Kunden in einer Liste sehen

Über Kontakte › Wünsche & Ziele im Hauptmenü siehst du die Wünsche und Ziele aller Kunden, auf die du Zugriff hast. Jede Zeile nennt zusätzlich den Kunden (zum Beispiel mit Titel, Vorname, Name und Geburtsdatum) und den Betreuer.

Welche Listen deine Organisation zeigt, kann abweichen. In der Standardvorlage stehen links diese:

ListeHinweis, wenn die Liste leer ist
Wünsche & ZieleKeine Wünsche & Ziele vorhanden!
Zuletzt angesehenKeine zuletzt angesehenen Wünsche & Ziele vorhanden!
Zuletzt bearbeitetKeine zuletzt geänderten Wünsche & Ziele vorhanden!
Neu hinzugekommenKeine neuen Wünsche & Ziele vorhanden!
Noch zu erledigenKeine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!
MarkiertKeine markierten Wünsche & Ziele vorhanden!
EntwürfeKeine Entwürfe vorhanden!
GelöschtKeine gelöschten Wünsche & Ziele vorhanden!
  • Neu hinzugekommen zeigt die Einträge, die für dich als neu vermerkt sind, die neuesten oben.
  • Noch zu erledigen zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel, für die du verantwortlich bist.
  • Markiert zeigt die Einträge, die du mit dem Stern markiert hast.

Unter Meine Listen erscheinen Listen, die du selbst angelegt hast, siehe Eigene Listen. Eine neue eigene Liste legst du mit dem Plus Neue Liste am Ende des Listen-Menüs an. Oder du nutzt Liste hinzufügen am runden Plus-Button unten rechts in der Tabelle. Beide Wege legen die Liste an und öffnen ihr Fenster Filter.

Die Liste Kontakte › Wünsche & Ziele hat links die Listen von Wünsche & Ziele bis Gelöscht; die Tabelle nennt je Zeile auch den Kunden. Ein Klick auf Markiert zeigt die markierten Einträge, ein Klick auf die eigene Liste Sehr wichtige Ziele unter Meine Listen nur die Einträge mit Priorität Sehr wichtig. Zum Schluss öffnet der runde Plus-Button unten rechts seine Optionen Wunsch & Ziel hinzufügen und Liste hinzufügen.

Wie du Neu hinzugekommen und Noch zu erledigen abarbeitest, steht unter Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten.

Einträge exportierst du wie in anderen Listen, siehe Mehrfachauswahl und Export. Dafür braucht deine Benutzerrolle den Schalter Export. Er steht im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenverwaltung.

Einen Wunsch oder ein Ziel erfassen

  1. Öffne beim Kunden den Reiter Wünsche & Ziele.
  2. Zeige auf den runden Plus-Button unten rechts und klicke auf Wunsch & Ziel hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Den Plus-Button gibt es in den Listen im Reiter und unter Kontakte › Wünsche & Ziele, jeweils nur mit Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.
  3. Wähle in der Gruppe Grunddaten den Bereich, zum Beispiel Altersvorsorge oder Wohneigentum. Vorbelegt ist Allgemein.
  4. Trage eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen“.
  5. Wähle die Priorität: Sehr wichtig (vorbelegt), Wichtig, Weniger wichtig oder Unwichtig.
  6. Trage den Stichtag ein, bis zu dem das Ziel erreicht sein soll.
  7. Trage beim Bedarf den benötigten Betrag in Euro ein.
  8. Wähle beim Zufluss, wie das Geld zufließen soll: Monatlich (vorbelegt), Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich oder Einmalig. Bei manchen Bereichen gibt es dieses Feld nicht, siehe Die Bereiche für Wünsche & Ziele.
  9. Lege den Eintrag an.

Das neue Fenster ist zunächst ein Entwurf. Erst mit dem Anlegen wird daraus ein fester Eintrag. Wie das Anlegen genau funktioniert, steht unter Datensatz anlegen.

Über den runden Plus-Button unten rechts und Wunsch & Ziel hinzufügen öffnet sich das Fenster Neue - Wünsche & Ziele als Entwurf. In der Gruppe Grunddaten sind Bereich Allgemein, Priorität Sehr wichtig und Zufluss Monatlich vorbelegt; gewählt wird der Bereich Altersvorsorge, eingetragen werden Bezeichnung, Stichtag und Bedarf. Nach Anlegen erscheint „Wünsche & Ziele wurde erfolgreich angelegt!“, und das Fenster zeigt die Grunddaten des neuen Eintrags.

In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Das Fenster trägt den Titel Wünsche & Ziele.

Einen bestehenden Eintrag änderst du im Fenster. Ändere dort in der Gruppe Grunddaten den Wert im gewünschten Feld. Jede Änderung wird sofort gespeichert. Die allgemeine Bedienung erklärt Karteikarte. Wie du löschst, steht unter Kopieren, Zusammenführen und Löschen.

Die Bereiche für Wünsche & Ziele

Der Bereich ordnet einen Wunsch oder ein Ziel einem Thema zu. In der Standardvorlage gibt es diese Bereiche:

BereichFeld Zufluss
Allgemein (vorbelegt)ja
Altersvorsorgeja
Ausbildung Kindnein
Arbeitskraftabsicherungja
Erben und Schenkenja
Existenzgründungnein
Hinterbliebenenversorgungja
Hochzeitnein
Konsumnein
Krankheitja
Pflegefallja
Unfallja
Vermögensaufbauja
Wohneigentumnein

Welche Felder im Fenster erscheinen, hängt vom gewählten Bereich ab. Bei Ausbildung Kind, Existenzgründung, Hochzeit, Konsum und Wohneigentum fehlt das Feld Zufluss. Die Auswahl der Bereiche kann in deiner Organisation von der Standardvorlage abweichen.

Der Bereich ist auch der Titel des Eintrags, wenn er irgendwo verknüpft angezeigt wird.

Wünsche und Ziele mit einer Aktivität oder einem Dokument verknüpfen

Wünsche und Ziele lassen sich mit anderen Einträgen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Aktivität oder einem Dokument. Im Fenster dieses Eintrags gibt es dafür im Bereich Verknüpfungen den Reiter Wünsche & Ziele (Symbol Zielscheibe) mit der Zahl der verknüpften Einträge.

So verknüpfst du vorhandene Wünsche und Ziele:

  1. Öffne den Eintrag, zum Beispiel die Aktivität, und wähle bei den Verknüpfungen den Reiter Wünsche & Ziele.
  2. Wechsle in die Liste Alle Wünsche & Ziele.
  3. Klicke auf den Eintrag, den du verknüpfen möchtest.

Eine Verknüpfung löst du, indem du in der Liste Verknüpfte Wünsche & Ziele auf den Eintrag klickst. Der Wunsch oder das Ziel selbst bleibt erhalten.

In der Liste Alle Wünsche & Ziele steht im Drei-Punkte-Menü statt Vorgänge öffnen der Eintrag Verknüpfung herstellen. In Verknüpfte Wünsche & Ziele steht dort Verknüpfung entfernen. Beide wirken wie der Klick auf die Zeile.

Verknüpfte Einträge zeigen den Bereich als Titel. Darunter stehen die Bezeichnung und „zum“ mit dem Stichtag, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen zum“ und das Datum. Ist noch nichts verknüpft, erscheint „Keine verknüpften Wünsche & Ziele vorhanden!“

Einen einzelnen Wunsch oder ein Ziel über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten

Am Ende jeder Zeile öffnet das Symbol Optionen (drei Punkte) das Menü für diesen Eintrag. In den Listen unter Kontakte › Wünsche & Ziele und im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht stehen dort:

EintragWirkungRecht
Bearbeitenöffnet den Eintrag als Fensterkeins
Aktivität erstellenUntermenü mit Aufgabe erstellen, Brief schreiben, Chat anlegen, E-Mail senden, Notiz anlegen, Störfall anlegen, Telefonat anlegen, Termin anlegen und Verkauf anlegen. Die neue Aktivität gehört zu diesem EintragWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Anpinnenpinnt den Eintrag ankeins
Erinnerung setzenöffnet das Fenster für eine Erinnerung, siehe Automationkeins
Formular erstellenzeigt die Formularvorlagen, siehe FormulareZeile Einstellungen, Schalter Formulare
Vorgänge öffnenzeigt, womit der Eintrag verknüpft ist. Die Zahl nennt die verknüpften Vorgängekeins
Kopierenlegt sofort eine Kopie an. Ihre Bezeichnung erhält den Zusatz „Kopie“Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Löschenverschiebt den Eintrag in die Liste GelöschtWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Die drei Punkte am Ende einer Zeile zeigen den Tooltip Optionen; ein Klick öffnet das Menü mit Bearbeiten, Formular erstellen, Anpinnen, Erinnerung setzen, Aktivität erstellen, Vorgänge öffnen, Kopieren und Löschen. Mit dem Mauszeiger auf Aktivität erstellen öffnet sich links das Untermenü von Aufgabe erstellen bis Verkauf anlegen.

E-Mail senden erscheint nur mit dem E-Mail-Modul. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

In zwei Listen ist das Menü kürzer:

Was eine Kopie übernimmt, steht unter Wissen, was eine Kopie übernimmt.

Mehrere Wünsche und Ziele auf einmal ändern

Hake die Zeilen an. Dann erscheint die Aktionsleiste mit runden Symbolen. Den Namen eines Symbols zeigt ein Tooltip. Außer in Noch zu erledigen und Gelöscht gibt es diese Sammelaktionen:

Sammelaktion (Symbol)WirkungRecht
Als gelesen markieren (Auge)nur in Neu hinzugekommen, siehe Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeitenkeins
Spalteninhalt bearbeiten (Stift)setzt eine Spalte auf einen Wert, siehe Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändernWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Kunde wechseln (Person mit Etikett)hängt die Einträge an einen anderen Kunden: Kunde suchen..., Knopf WechselnWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Vorgang verknüpfen (Kette)nur im Reiter der Kundenansicht: Vorgang suchen..., Knöpfe Hinzufügen und EntfernenWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Pipeline (Trichter)in eine Pipeline aufnehmen oder daraus entfernen: Pipeline suchen...Zeile Aktivitäten, Schalter Pipeline
Stichworte (Etikett)Stichwort suchen..., Knöpfe Hinzufügen und EntfernenWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Teammitglied hinzufügen (Organigramm)Teammitglied suchen..., Knöpfe Hinzufügen und EntfernenWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Markierung (Stern)Hinzufügen oder Entfernen, Knopf SpeichernWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Kopieren (zwei Blätter)legt Kopien anWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
Löschen (Papierkorb)verschiebt in Gelöscht. Du bestätigst, indem du LÖSCHEN eintippstWünsche & Ziele › Mit Bearbeitung
In der Liste Wünsche & Ziele werden zwei Zeilen angehakt; die Aktionsleiste mit dem Zähler 2 erscheint, und ihre runden Symbole zeigen als Tooltip Spalteninhalt bearbeiten, Kunde wechseln, Pipeline, Stichworte, Teammitglied hinzufügen, Markierung, Kopieren und Löschen. Ein Klick auf Kopieren fragt „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?“; nach Ja stehen die Kopien mit dem Zusatz Kopie unter den Originalen.

Vor jeder Änderung fragt i-Planner nach. Bei Kunde wechseln lautet die Rückfrage zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wechseln willst?“ Bei Kopieren lautet sie „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?“ Bestätige mit Ja.

Unter Kontakte › Wünsche & Ziele gibt es Vorgang verknüpfen nicht. Wie Sammelaktionen allgemein ablaufen, steht unter Sammelaktionen.

Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern

  1. Hake in einer Wünsche-&-Ziele-Liste die Zeilen an. In Noch zu erledigen und Gelöscht gibt es die Aktion nicht.
  2. Klicke in der Aktionsleiste auf Spalteninhalt bearbeiten (Stift).
  3. Wähle unter Bitte wähle eine Spalte aus.. die Spalte: Wunsch & Ziel - Bedarf, Wunsch & Ziel - Bereich, Wunsch & Ziel - Bezeichnung, Wunsch & Ziel - Priorität, Wunsch & Ziel - Stichtag oder Wunsch & Ziel - Zufluss.
  4. Gib den neuen Wert ein.
  5. Klicke auf Speichern und bestätige „Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Feldinhalt ändern willst?“ mit Ja.
Zwei Zeilen sind angehakt, der Stift der Aktionsleiste öffnet die Ebene Spalteninhalt bearbeiten. Die Auswahl Bitte wähle eine Spalte aus.. bietet Wunsch & Ziel - Bedarf, Bereich, Bezeichnung, Priorität, Stichtag und Zufluss; gewählt wird Priorität, unter Ändern in der Wert Sehr wichtig. Nach Speichern und Ja erscheint „Das Feld Priorität wurde erfolgreich geändert!“, und beide Zeilen zeigen Sehr wichtig.

Danach erscheint „Das Feld … wurde erfolgreich geändert!“ mit dem Namen der Spalte. Klickst du auf Speichern, ohne eine Spalte gewählt zu haben, erscheint „Bitte wähle zuerst ein Feld aus um die Stapelverabreitung abzuschließen!“

Die Spalten gelten für die Standardvorlage. Hat deine Organisation die Felder angepasst, kann die Auswahl abweichen. Du brauchst Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.

Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten

Noch zu erledigen zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel. Unter Kontakte › Wünsche & Ziele stehen dort nur Aufgaben, für die du verantwortlich bist. Im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht stehen alle offenen Aufgaben dieses Kunden.

  1. Öffne die Liste Noch zu erledigen und hake die Zeilen an.
  2. Wähle in der Aktionsleiste Status (Häkchen) und dann Offen oder Erledigt. Oder wähle Verantwortlichkeit wechseln (Schild) und einen Benutzer über Verantwortlichen suchen....
  3. Klicke auf Speichern und bestätige die Rückfrage mit Ja, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?“

Außer Status und Verantwortlichkeit wechseln bietet die Aktionsleiste dort nur Löschen. Alle drei brauchen Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung.

Die Liste Neu hinzugekommen räumst du mit Als gelesen markieren (Auge) auf. Hake die Zeilen an, klicke auf das Auge und bestätige „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst?“ mit Ja. Die Einträge verschwinden aus deiner Liste Neu hinzugekommen, und es erscheint „Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!“ Dafür brauchst du kein zusätzliches Recht.

Gelöschte Wünsche und Ziele wiederherstellen oder endgültig löschen

  1. Öffne die Liste Gelöscht unter Kontakte › Wünsche & Ziele oder im Reiter Wünsche & Ziele der Kundenansicht.
  2. Wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile Wiederherstellen oder Endgültig löschen.
  3. Für mehrere Einträge hakst du die Zeilen an und nutzt die gleichnamigen Sammelaktionen. Wiederherstellen fragt „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wiederherstellen willst?“ Bei Endgültig löschen tippst du LÖSCHEN ein.

Für Wiederherstellen brauchst du im Drei-Punkte-Menü und als Sammelaktion Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung. Endgültig löschen braucht den Schalter Endgültig löschen in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Löschen. Im Drei-Punkte-Menü steht der Eintrag schon mit Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung. Fehlt der Schalter Endgültig löschen, meldet i-Planner beim Löschen „Keine Berechtigung zum endgültigen Löschen von Wünschen und Zielen.“

Rechte für Wünsche & Ziele vergeben

Die Rechte stehen im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte (Block Kundenverwaltung) im Abschnitt Wünsche & Ziele:

  • Sichtrecht: Die Benutzerrolle sieht die Wünsche und Ziele. Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt Kontakte › Wünsche & Ziele und der Reiter Wünsche & Ziele beim Kunden und bei den Verknüpfungen. Verknüpfte Einträge werden nicht angezeigt.
  • Mit Bearbeitung: Die Rolle darf Wünsche & Ziele bearbeiten und löschen. Der Schalter erscheint erst, wenn Sichtrecht an ist. Ohne dieses Recht fehlt in den Listen der Plus-Button Wunsch & Ziel hinzufügen zum Anlegen. Im Drei-Punkte-Menü fehlen dann Aktivität erstellen, Kopieren, Löschen, Wiederherstellen und Endgültig löschen. In der Aktionsleiste fehlen alle Sammelaktionen außer Als gelesen markieren, Pipeline und Endgültig löschen.
  • Auswahl der Teammitglieder: Das Auswahlfeld legt fest, wessen Datensätze die Rolle bearbeiten darf. Es bietet Alle Benutzer, Sich selbst und Team und Nur sich selbst und erscheint erst, wenn Mit Bearbeitung an ist.

Schaltest du Sichtrecht aus, werden die Bearbeitungsrechte mit ausgeschaltet. Für die Rolle Inhaber sind alle Rechte fest eingeschaltet.

Zusätzlich braucht Formular erstellen den Schalter Formulare in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen. Die Sammelaktion Pipeline braucht den Schalter Pipeline in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten. Endgültig löschen braucht im Drei-Punkte-Menü und als Sammelaktion den Schalter Endgültig löschen in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Löschen.

Bist du als Kunde angemeldet, bietet i-Planner bei den Verknüpfungen den Reiter Wünsche & Ziele nicht an.

Häufige Fragen

Beim Bedarf trägst du den Betrag ein, den der Kunde für sein Ziel braucht. Beim Zufluss wählst du, in welchem Rhythmus das Geld zufließen soll, zum Beispiel Monatlich oder Einmalig.

Nein. In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Hat deine Organisation die Felder angepasst, kann das abweichen.

Das ist die Summe des Bedarfs aller Einträge in der angezeigten Liste, zum Beispiel 200,00 €.

Die E-Mail meldet, dass jemand bei einem Kunden einen neuen Wunsch oder ein neues Ziel angelegt hat. Im Betreff steht die Bezeichnung. Über Ziel & Wunsch öffnen kommst du direkt zum Eintrag.

Weitere Themen

  • Finanzdaten: Einnahmen und Ausgaben eines Kunden erfassen.
  • Fehlerbehebung: wenn Reiter, Plus-Button, Einträge im Drei-Punkte-Menü oder das Feld Zufluss fehlen.
  • Listenaktionen: was eine Kopie übernimmt und welche Sammelaktionen es in den übrigen Kontakte-Listen gibt.
  • Pipeline: Wünsche und Ziele als Karten in einer Pipeline ordnen.
  • Automation: eine Erinnerung an einem Wunsch oder Ziel setzen.
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