Strukturen und Team
Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.
Auf der Karteikarte eines Benutzers ordnest du im Reiter Team andere Benutzer als Teammitglieder zu. Im Reiter Strukturen legst du fest, welche Vermittler mit welchem Satz an einer Provision des Benutzers beteiligt sind.
Kurz erklärt
Der Reiter Team wirkt auf die Rechte, zum Beispiel auf die Stufe Eigene Daten und vom Team in den Benutzerrollen. Der Reiter Strukturen wirkt auf die Provisionsabrechnung, je Firma und Provisionsart. Wie genau, steht unter Verstehen, wie Team und Strukturen wirken.
Typische Aufgaben:
- Ein Benutzer soll die Benutzer seines Teams sehen: Teammitglieder einem Benutzer zuordnen.
- Jemand gehört nicht mehr zum Team: Teammitglieder wieder entfernen.
- Ein Vermittler soll an den Provisionen eines Benutzers beteiligt werden: Eine Vermittlerstruktur für die Abrechnung anlegen.
- Eine ähnliche Struktur wird noch einmal gebraucht, oder eine ist überflüssig: Eine Vermittlerstruktur kopieren oder löschen.
Voraussetzungen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein, in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer im Block Kundenverwaltung:
- Für den Reiter Team brauchst du im Abschnitt Team den Schalter Sichtrecht. Zum Hinzufügen von Teammitgliedern brauchst du dort zusätzlich den Schalter Mit Bearbeitung.
- Für den Reiter Strukturen brauchst du im Abschnitt Benutzer den Schalter Abrechnung. Er gibt auch Zugriff auf den Reiter Abrechnung. Kopieren und Löschen von Strukturen brauchen kein weiteres Recht.
- Zum Exportieren aus beiden Reitern brauchst du im Abschnitt Benutzer den Schalter Export.
Den Reiter Strukturen gibt es nur mit dem Abrechnungsmodul. Dieser Reiter erscheint nur, wenn er für deine Organisation freigeschaltet ist. Für die Rolle Inhaber sind alle Benutzer-Rechte fest eingeschaltet.
Teammitglieder einem Benutzer zuordnen
Im Reiter Team ordnest du einem Benutzer andere Benutzer als Teammitglieder zu. Auf dieses Team beziehen sich in den Benutzerrollen zwei Einstellungen. Das sind die Stufe Eigene Daten und vom Team unter Welche Benutzer und die Auswahl Sich selbst und Team unter Auswahl der Teammitglieder.
- Öffne die Karteikarte des Benutzers und wechsle in den Reiter Team.
- Klicke auf den runden Plus-Button unten rechts und wähle Teammitglied hinzufügen. Das Fenster Teammitglied hinzufügen öffnet sich.
- Suche im Feld Benutzer suchen... den Benutzer und wähle ihn aus. Die Suche findet nur Benutzer.
- Klicke auf Speichern. Es erscheint „Der Benutzer wurde erfolgreich hinzugefügt.“
Ein Benutzer kann sich nicht selbst ins Team aufnehmen und auch niemanden doppelt. i-Planner hält das Hinzufügen und Entfernen in den Neuigkeiten des Benutzers fest und meldet es seinen Followern.
Ist der Reiter leer, erscheint „Keine Teammitglieder vorhanden!“ Erscheint beim Speichern eine andere Meldung, hilft Beim Hinzufügen eines Teammitglieds erscheint eine Meldung.
Teammitglieder wieder entfernen
Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile im Reiter Team hat zwei Einträge:
- Bearbeiten öffnet den Eintrag, wie ein Doppelklick auf die Zeile.
- Löschen entfernt das Teammitglied aus dem Team.
Mehrere Teammitglieder entfernst du, indem du sie markierst und in der Aktionsleiste Löschen wählst. Bestätige die Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Teammitglieder löschen willst?“ Danach ist die Zuordnung sofort entfernt. Sie landet nicht in Gelöscht. Der Benutzer selbst bleibt erhalten.
Eine Vermittlerstruktur für die Abrechnung anlegen
- Öffne die Karteikarte des Benutzers und wechsle in den Reiter Strukturen.
- Klicke auf den runden Plus-Button unten rechts und wähle Struktur hinzufügen. i-Planner legt sofort eine Struktur Neue Struktur an und öffnet das Fenster Vermittlerstruktur. In der ersten Zeile steht der Benutzer selbst.
- Wähle die Firma und gib einen Name ein, zum Beispiel Standardstruktur. Wähle dann die Provisionsart: Abschlussprovision, Abschlussprovision ratierlich, Bestandsprovision, Dynamikprovision oder Vertragswertprovision.
- Mit dem Plus-Symbol Vermittler hinzufügen fügst du eine Zeile hinzu. Suche den Vermittler unter den Benutzern und trage Satz und Differenzsatz ein.
- Klicke auf Speichern. Es erscheint „Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!“
In der Überschrift der Satz-Spalte wählst du die Einheit: Einheiten, Prozent, Promille, Monatsbeitrag oder Stückprovision. Die Einheit gilt für alle Zeilen. Zeilen sortierst du per Ziehen um. Sind mehrere Vermittler eingetragen, entfernst du eine Zeile mit dem Papierkorb-Symbol Vermittler löschen.
Das Feld Firma legt fest, für welche abrechnende Firma die Struktur gilt. Wählst du eine andere Firma, erscheint keine Meldung, und das Fenster zeigt weiter dieselbe Struktur. Erst mit Speichern gilt sie für die neu gewählte Firma und nicht mehr für die bisherige. Für eine weitere Firma legst du deshalb am besten eine eigene Struktur an und wählst dort die Firma. Welche Firmen es gibt, steht unter Einstellungen der Abrechnung.
Die Liste im Reiter zeigt je Struktur Firma, Vermittler, Provisionsart und Name. Ist der Reiter leer, erscheint „Keine Vermittlerstrukturen vorhanden!“ Meldungen im Fenster Vermittlerstruktur erklärt In der Vermittlerstruktur erscheint eine Meldung.
Eine Vermittlerstruktur kopieren oder löschen
Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile im Reiter Strukturen hat die Einträge Kopieren und Löschen. Beide gibt es auch als Sammelaktion, wenn du Strukturen markierst.
- Im Drei-Punkte-Menü einer Zeile legt Kopieren die Kopie sofort an, ohne Rückfrage. Als Sammelaktion kopiert Kopieren alle markierten Strukturen nach der Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?“
- Nach Löschen bestätigst du die Rückfrage „Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Strukturen löschen willst?“ Danach erscheint „Die Strukturen wurden erfolgreich gelöscht!“
Struktur hinzufügen legt eine Struktur sofort an, auch wenn du das Fenster ohne Speichern schließt. Eine nicht benötigte Neue Struktur entfernst du mit Löschen.
Verstehen, wie Team und Strukturen wirken
- Team wirkt auf die Rechte. Steht eine Rolle unter Welche Benutzer auf Eigene Daten und vom Team, sieht ein Benutzer auch die Benutzer in seinem Team. Rechte mit Auswahl der Teammitglieder auf Sich selbst und Team gelten ebenso für sein Team. Die Rechte stehen unter Benutzer › Festlegen, wer Benutzer sehen und bearbeiten darf.
- Strukturen wirken auf die Provisionsabrechnung. Eine Struktur legt je Firma und Provisionsart fest, welche Vermittler an einer Provision des Benutzers beteiligt sind und mit welchem Satz. Wie die Provisionen danach abgerechnet werden, steht unter Provisionsaufträge und Abrechnung › Übersicht.
Die übrigen Abrechnungseinstellungen des Benutzers, zum Beispiel Vermittlernummer und Stornoreserve, pflegst du im Reiter Abrechnung, siehe Abrechnung eines Benutzers.
Häufige Fragen
Nein. Der Reiter Team ordnet einem Benutzer Teammitglieder zu und wirkt auf Sichtrechte wie Eigene Daten und vom Team. Organisation › Team verwaltet die Zugänge zu i-Planner mit Rolle und Lizenz.
Nein. Nur die Zuordnung zum Team wird entfernt, der Benutzer bleibt erhalten.
Weitere Themen
- Benutzer: Benutzerliste, Karteikarte und die Rechte der Zeile Benutzer.
- Abrechnung eines Benutzers: Vermittlernummer, Stornoreserve und Konten je Firma.
- Provisionsaufträge: wie die Provisionen danach abgerechnet werden.
- Fehlerbehebung: wenn ein Reiter fehlt, ein Teammitglied sich nicht hinzufügen lässt oder eine Meldung erscheint.