Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du eine Abrechnung einliest, prüfst und importierst, steht unter Direkt und Direkt (Neu). Probleme, die alle Reiter des Datenimports betreffen, etwa die Meldung „Dateiendung nicht kompatibel.“, stehen unter Datenimport › Fehlerbehebung.
Die Meldung „Fehler: Die Datei konnte nicht hochgeladen werden.“ erscheint
Die Datei ist eine CSV-Datei, aber die Übertragung ist fehlgeschlagen. Danach liegt keine neue Datei bereit. Wähle die Datei unter Importdatei erneut aus und klicke noch einmal auf Hochladen.
Es liegt schon eine Datei bereit, die du nicht hochgeladen hast
Direkt und Direkt (Neu) teilen sich einen Platz für die ganze Organisation. Die Datei hat ein Kollege hochgeladen oder du selbst im anderen Reiter. Kläre vor dem Löschen, ob sie noch gebraucht wird.
Bei einzelnen Organisationen hat jeder Benutzer seinen eigenen Platz. Dort siehst du nur Dateien, die du selbst hochgeladen hast. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
Die Werte in der Vorschau sind verschoben oder falsch zugeordnet
Die gewählte Vorlage passt nicht zur Datei. Meist war noch Alte Leipziger (Sach) voreingestellt. Klicke auf Löschen, wähle unter Gesellschaft die richtige Vorlage und lade die Datei neu hoch. Hat die Datei zu wenige Spalten, erscheint im Reiter Direkt der Hinweis „Hinweis: Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte ….“
Die Meldung „Die Importdatei ist nicht mehr verfügbar“ erscheint
Im Reiter Direkt (Neu) lautet die vollständige Meldung „Die Importdatei ist nicht mehr verfügbar. Bitte oben löschen und erneut hochladen.“ Die hochgeladene Datei ist nicht mehr vorhanden. Entferne sie mit Importdatei Löschen und lade sie erneut hoch.
Die Meldung „Die Importdatei kann gerade nicht geladen werden“ erscheint
Im Reiter Direkt (Neu) lautet die vollständige Meldung „Die Importdatei kann gerade nicht geladen werden. Bitte in einigen Minuten erneut versuchen — die Datei bitte nicht löschen.“ Die hochgeladene Datei ist im Moment nicht abrufbar. Versuche es nach einigen Minuten erneut und lösche die Datei in dieser Situation nicht.
Bei einer Zeile steht „Matrix fehlt“
Der Provisionsauftrag hat für die Provisionsart der Zeile keine Vermittler-Matrix. Klicke auf die Zeile und ergänze im Provisionsauftrag die Matrix. Öffne danach den Reiter erneut, damit die Vorschau neu abgeglichen wird. Ohne Matrix aktualisiert der Import nur den Provisionsauftrag. Es entsteht keine Buchung.
Bei einer Zeile fehlt der Knopf „Anlegen“
Es wurde schon ein Provisionsauftrag gefunden, oder es gibt keinen eindeutigen Vertrag im CRM und die Vorlage darf keine Kunden anlegen. Bei Gothaer BP und Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage) erscheint der Knopf Anlegen nur, wenn es zur Zeile schon genau einen Vertrag im CRM gibt. Lege fehlende Verträge vorher im CRM an. Welche Vorlagen Kunden anlegen dürfen, steht in Vorlagen je Gesellschaft.
Nach dem Import sind keine Buchungen angelegt
Prüfe unter Abrechnung › Einstellungen, ob der Agentursatz (Einheiten) größer als 0 ist. Sonst überspringt der Import jede Zeile. Prüfe außerdem, ob die Zeilen den Status OK hatten und die Provisionsaufträge eine Matrix haben.
Weitere Themen
- Direkt und Direkt (Neu): einlesen, Vorschau lesen, Provisionsaufträge anlegen, importieren.
- Vorlagen je Gesellschaft: welche Vorlage zu welcher Datei passt.
- Datenimport › Fehlerbehebung: Probleme, die alle Reiter des Datenimports betreffen.
- Provisionsvorgaben: die Vermittlermatrix eines Provisionsauftrags ergänzen.