Eigene Felder verwenden
Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld erscheint, wie du es in Listen, Sammelaktionen, Import und API verwendest und was beim Umbenennen und Löschen passiert.
Ein eigenes Feld, das du im Feld Editor anlegst, steht nicht nur im Fenster. i-Planner gibt es automatisch auch für Listen, Sammelaktionen, den Import und die API frei. Hier steht, wo du es findest und worauf du beim Umbenennen und Löschen achten musst.
Kurz erklärt
Sobald du mit Neues Feld ein Feld anlegst, schaltet i-Planner es für diese Stellen frei:
| Wo | Was du damit machst |
|---|---|
| Listen des Bereichs | Das Feld steht als Spalte zur Wahl, lässt sich filtern, sortieren und gruppieren und in der Liste bearbeiten. |
| Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten | Du füllst das Feld für viele Einträge auf einmal. |
| Import | Du ordnest einer Spalte deiner Importdatei das Feld zu. |
| API | Das Feld ist über seine Feld - ID ansprechbar. |
Typische Aufgaben:
- Der Inhalt des Feldes soll in einer Vorlage stehen: Ein eigenes Feld in Vorlagen verwenden.
- Das Feld bekommt einen anderen Namen: Ein eigenes Feld umbenennen.
- Das Feld soll als Spalte in einer Liste stehen oder als Filter dienen: Ein eigenes Feld als Spalte und Filter in Listen nutzen.
- Viele Einträge bekommen denselben Wert: Ein eigenes Feld für viele Einträge auf einmal füllen.
- Die Werte kommen aus einer Importdatei: Ein eigenes Feld beim Import befüllen.
- Das Feld wird nicht mehr gebraucht: Wissen, was beim Löschen eines eigenen Feldes verloren geht.
Voraussetzungen
Eigene Felder legst du mit dem Recht Feld Editor an. In den Benutzerrollen ist das der Schalter Feld Editor im Abschnitt Einstellungen. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen. Wie du ein Feld anlegst, steht unter Felder. Für Listen, Sammelaktionen und den Import brauchst du die Rechte des jeweiligen Bereichs.
Ein eigenes Feld in Vorlagen verwenden
Lege für das Feld eine Textmarke unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Textmarken an. Die Zuordnung, Formate und Vorschau erklärt die Anleitung Textmarken. Im Feld Editor gibt es dafür kein Einstellungsfeld mehr.
Ein eigenes Feld umbenennen
Benennst du ein eigenes Feld unter Feldname um, gilt der neue Name überall, wo das Feld steht. Bereits zugeordnete Textmarken behalten ihr Kürzel.
Ein Systemfeld heißt nach dem Umbenennen nur in dieser Gruppe dieses Fensters anders.
Ein eigenes Feld als Spalte und Filter in Listen nutzen
In den Listen des Bereichs steht ein eigenes Feld automatisch als Spalte und als Filter zur Wahl, zum Beispiel ein Feld im Kundenprofil in den Kundenlisten. In einer Liste erscheint es erst, wenn du es dort als Spalte auswählst. Du kannst nach ihm sortieren und gruppieren. In der Liste bearbeiten kannst du es, wenn du die Zellbearbeitung einschaltest.
- Damit es als Spalte erscheint, wähle das Feld in den Einstellungen der Liste aus, siehe Eigene Listen › Spalten auswählen.
- Um danach zu filtern, lege einen Filter mit dem Feld an, siehe Eigene Listen › Filter festlegen.
- Um es direkt in der Liste zu ändern, schalte in der Werkzeugleiste unter Spalten bearbeiten die Option Zellbearbeitung aktivieren ein, siehe Listen.
Ein eigenes Feld für viele Einträge auf einmal füllen
Mit der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten trägst du denselben Wert bei vielen markierten Einträgen einer Liste ein. Zur Wahl stehen die bearbeitbaren Spalten der Liste, und eigene Felder gehören automatisch dazu.
- Markiere in der Liste die Einträge.
- Wähle die Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten.
- Wähle unter Bitte wähle eine Spalte aus.. dein Feld, gib den Wert ein und klicke auf Speichern.
Dafür brauchst du das Bearbeitungsrecht des Bereichs. Wie Sammelaktionen allgemein funktionieren, steht unter Sammelaktionen.
Ein eigenes Feld beim Import befüllen
Eigene Felder stehen im Import zur Zuordnung bereit. Hat deine Importdatei eine Spalte, die es in i-Planner noch nicht gibt, lege das Feld zuerst im Feld Editor im passenden Fenster an.
- Lege das eigene Feld im Feld Editor an, zum Beispiel unter Kontakte › Profil.
- Starte den Import und ordne im Schritt Spalten abgleichen der Spalte über Feld zuordnen... dein Feld zu, siehe Spalten abgleichen.
Ein eigenes Feld über die API ansprechen
Eigene Felder sind für die API freigegeben. In der API erkennst du ein Feld an seiner Feld - ID, die der Feld Editor im Abschnitt Feld anzeigt. Die API liest die Felder aus den Gruppen des jeweiligen Fensters. Den Zugang zur API richtest du unter API Tokens ein.
Wissen, was beim Löschen eines eigenen Feldes verloren geht
Steht ein eigenes Feld nur in einem Fenster, löscht i-Planner es mit allen Inhalten, seinen Listenspalten und Filtern und seinen Auswahlwerten. Steht es in mehreren Fenstern, nimmt i-Planner es nur aus dem gewählten Fenster. Die Einzelheiten stehen unter Felder ausblenden oder löschen.
Häufige Fragen
Die Zuordnung erfolgt in der neuen Textmarken-Verwaltung. Dort wählst du dein Feld als Datenquelle.
Ja. Lege das Feld vor dem Import im Feld Editor an und ordne es im Schritt Spalten abgleichen der passenden Spalte deiner Datei zu.
Markiere die Kunden in der Liste und nutze die Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten. Wähle dein Feld, gib den Wert ein und klicke auf Speichern.
Weitere Themen
- Textbausteine: die Textmarke eines Feldes in einen Text einfügen.
- Eigene Listen: Spalten und Filter einer Liste einstellen.
- Sammelaktionen: viele Einträge einer Liste auf einmal ändern.
- Spalten abgleichen: eine Spalte der Importdatei einem Feld zuordnen.
- Fehlerbehebung: wenn ein Feld in der Liste fehlt oder sich nicht wie erwartet ändern lässt.