Gesellschaften

Unter Produktpartner › Gesellschaften stehen alle Produktpartner deiner Organisation, zum Beispiel Versicherer, Banken und Pools. Hier legst du neue Gesellschaften an und pflegst ihre Stammdaten auf der Karteikarte.

Voraussetzungen

Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen↗ ein, Block Kundenverwaltung, Zeile Produktpartner:

• Gesellschaften sehen: die Zeile Produktpartner selbst. Mit ihr sind auch die Stammdaten sichtbar.
• Anlegen und ändern: im Abschnitt Profil das Recht Mit Bearbeitung.
• Exportieren: im Abschnitt Produktpartner das Recht Export.
• Löschen: im Abschnitt Löschen das Recht Löschen, für das unwiderrufliche Entfernen zusätzlich Endgültig löschen.
• Sammelaktionen: je nach Aktion unterschiedlich, siehe Listenaktionen↗.

Für die Rolle Inhaber sind alle Rechte für Produktpartner fest eingeschaltet. Einen Überblick über alle Rechte gibt Produktpartner › Übersicht↗.

Eine Gesellschaft in der Liste finden

Unter Produktpartner › Gesellschaften gibt es diese Listen:

• Gesellschaften
• Zuletzt angesehen und Zuletzt bearbeitet
• Neu hinzugekommen
• Noch zu erledigen
• Markiert
• Entwürfe
• Gelöscht

Eigene Listen, Spalten, Suche und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen↗ und Mehrfachauswahl und Export↗. Wie die Suche funktioniert, steht unter Suchen↗.

Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü einer Zeile hat und welche Sammelaktionen erscheinen, wenn du Gesellschaften markierst, steht unter Listenaktionen↗. Dort steht auch, wie du Einträge aus Neu hinzugekommen als gelesen markierst und Unteraufgaben in Noch zu erledigen erledigst.

Unter Produktpartner › Gesellschaften stehen außerdem die Menüpunkte Adressen, Kontaktdaten, Banken und Nummern. Sie zeigen diese Einträge aller Gesellschaften als eine Liste, siehe Listenaktionen↗.

Einen neuen Produktpartner anlegen

1. Öffne Produktpartner › Gesellschaften und klicke auf den Plus-Button der Liste, Eintrag Gesellschaft.
2. Es öffnet sich eine neue Karteikarte mit dem Titel Neuer …. Fülle die Stammdaten aus, vor allem den Name der Gesellschaft. Welche Felder es gibt, steht im Abschnitt Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen.
3. Klicke auf Anlegen.

Beim Anlegen prüft i-Planner, ob es schon einen Produktpartner mit genau diesem Name gibt, und wenn Vorname ausgefüllt ist, auch mit diesem Vornamen. Gibt es Treffer, erscheint Dublettenprüfung mit dem Hinweis Es wurden folgende Datensätze mit hoher Übereinstimmung gefunden. Du öffnest dann die vorhandene Gesellschaft oder klickst auf Trotzdem anlegen. Gelöschte Produktpartner und Entwürfe zählen dabei nicht mit. Ist Name leer, findet keine Prüfung statt.

Schließt du die neue Karteikarte, ohne sie anzulegen, erscheint der Hinweis Dieser Produktpartner wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten. Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste Entwürfe.

Wie das Anlegen allgemein abläuft, steht unter Datensatz anlegen↗.

Die Karteikarte einer Gesellschaft nutzen

Im Kopf der Karteikarte steht der Name der Gesellschaft. Mit Öffnen öffnest du ihre Stammdaten. Darunter stehen die Reiter:

• Neuigkeiten: Verlauf und Meldungen zur Gesellschaft, siehe Neuigkeiten↗.
• Aktivitäten: Aufgaben, E-Mails und andere Aktivitäten zur Gesellschaft, siehe Aktivitäten › Übersicht↗.
• Ansprechpartner und Portale: siehe Ansprechpartner und Portale↗.
• Tarife: siehe Tarife↗.
• Dokumente: siehe Dokumente und Ordner↗.

Ein Reiter erscheint nur, wenn deine Rolle das passende Recht hat. Wie die Karteikarte allgemein funktioniert, steht unter Karteikarte↗.

Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen

Die Stammdaten öffnest du auf der Karteikarte mit Öffnen. Sie sind in Gruppen geordnet.

Grunddaten:

• Pool: Ja kennzeichnet die Gesellschaft als Pool. Vorgabe ist Nein.
• Anrede: Frau, Herr, Firma oder Familie. Vorgabe ist Frau. Für eine Gesellschaft wählst du zum Beispiel Firma.
• Titel, Briefanrede, Vorname, Namenszusatz und Branche: freie Textfelder.
• Name: der Name der Gesellschaft. Er steht im Kopf der Karteikarte und am Vertrag.

In der Standardvorlage ist das Feld Agenturnummer ausgeblendet. Ist es in deiner Organisation eingeblendet, steht es ebenfalls in Grunddaten.

Anbindung:

• Anbindungsstatus: Aktiv, Gekündigt oder Inaktiv. Vorgabe ist Aktiv.
• Bestandsübertragung: Mit Courtageanspruch, Ohne Courtageanspruch oder Nicht möglich. Vorgabe ist Mit Courtageanspruch.
• Antragsversand: Postalisch, Elektronisch (E-Mail) oder Elektronisch (Fax). Vorgabe ist Postalisch.
• Über Pool: der Pool, über den du an diese Gesellschaft angebunden bist. Zur Auswahl stehen --- und alle Produktpartner, bei denen Pool auf Ja steht.

Welche Felder und Auswahlwerte es gibt, kann in deiner Organisation abweichen. Anpassen lassen sie sich im Feld Editor: Im Kopf des Fensters mit den Stammdaten führen die drei Punkte zu Felder bearbeiten. Dafür brauchst du das Recht Feld Editor, siehe Felder↗.

Adressen, Kontaktdaten, Banken und Nummern pflegen

In diesen Gruppen der Stammdaten kann eine Gesellschaft mehrere Einträge haben. Einen neuen Eintrag fügst du mit dem Plus der jeweiligen Gruppe hinzu.

• Adressen: Adressart (Adresse oder Postfach), Adressbezeichnung, Adresszusatz, Straße, PLZ, Ort und Land.
• Kontaktdaten: Medium (E-Mail, Fax, Internet, Mobil, Telefon oder Telefon Zentrale), Bereich (Privat oder Geschäftlich), Werbung (Ja oder Nein) und Wert, zum Beispiel die Telefonnummer.
• Banken: Kontoart (Konto oder Depot), Kontobezeichnung, Inhaber, Institut, IBAN, BIC und Depotnummer.
• Nummern: Art und Nummer. Als Art wählst du zum Beispiel Weitere Vermittlernummer (Vorgabe), Weitere Agenturnummer, Handelsregisternummer, Steuernummer, Umsatzsteuernummer, Amtsgericht, Aufsichtsbehörde oder Sonstiges.

Wie du Einträge auf der Karteikarte bearbeitest und entfernst, steht unter Karteikarte↗.

Eine Gesellschaft ändern oder löschen

Die Stammdaten änderst du direkt in ihren Feldern. Dafür brauchst du im Abschnitt Profil das Recht Mit Bearbeitung. Ohne dieses Recht sind auf der Karteikarte auch Notizen, Tags, Unteraufgaben und Nachrichten gesperrt.

Gelöschte Gesellschaften landen in der Liste Gelöscht. Wie du löschst und wiederherstellst, steht unter Kopieren, Zusammenführen und Löschen↗; das Zusammenführen von Dubletten, das die Seite auch beschreibt, gibt es bei Produktpartnern nicht. Löschen aus der Liste heraus, auch für mehrere Gesellschaften, beschreibt Listenaktionen↗.

Meldungen verstehen

Häufige Fragen

Warum kann ich keine neue Gesellschaft anlegen?

Deiner Rolle fehlt hinter der Zeile Produktpartner im Abschnitt Profil das Recht Mit Bearbeitung. Ohne dieses Recht kannst du Gesellschaften nur ansehen.

Wie lege ich eine Gesellschaft an, die über einen Maklerpool angebunden ist?

Lege zuerst den Pool als Produktpartner an und setze in Grunddaten das Feld Pool auf Ja. Danach wählst du bei der Gesellschaft in der Gruppe Anbindung im Feld Über Pool diesen Pool aus.

Warum steht mein Pool nicht im Feld Über Pool?

Im Feld Über Pool stehen nur Produktpartner, bei denen in Grunddaten das Feld Pool auf Ja steht. Prüfe das beim Pool.

Ich habe eine Gesellschaft umbenannt. Warum hat sich der Name auch an den Verträgen geändert?

Eine Änderung im Feld Name überträgt i-Planner auf alle Verträge, denen die Gesellschaft zugeordnet ist.

Wo finde ich eine Gesellschaft, die ich angefangen, aber nicht angelegt habe?

Wenn du sie beim Schließen als Entwurf gespeichert hast, steht sie in der Liste Entwürfe unter Produktpartner › Gesellschaften.

Warum meldet i-Planner beim Anlegen einer Gesellschaft eine Dublette?

Die Dublettenprüfung vergleicht nur den Name und, falls ausgefüllt, den Vorname. Erscheint sie, gibt es einen Produktpartner mit genau diesem Namen. Ist es wirklich eine andere Gesellschaft, klicke auf Trotzdem anlegen.

Kann ich zwei doppelt angelegte Gesellschaften zusammenführen?

Nein, Zusammenführen gibt es bei Produktpartnern nicht. Hänge Ansprechpartner, Portale und Tarife der doppelten Gesellschaft mit Produktpartner zuweisen an die richtige, siehe Listenaktionen↗. Verträge stellst du am Vertrag im Feld Produktpartner um. Danach kannst du die doppelte Gesellschaft löschen.