Übersicht
Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.
Unter Kontakte verwaltest du deine Kunden und alles, was an ihnen hängt. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab.
Die passende Anleitung finden
| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| Kunden | Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest und ihre Stammdaten pflegst. |
| Beziehungen, Betreuer und Foto | Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst. |
| Verträge | Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst und Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst. |
| Vertragsdaten je Sparte | Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat und welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten. |
| Schäden | Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst und im Serviceportal freigibst. |
| Finanzdaten | Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst und ansiehst. |
| Wünsche & Ziele | Wie du festhältst, was ein Kunde erreichen oder absichern möchte, mit Bereich, Priorität, Stichtag und Bedarf. |
| Serviceportal | Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn einlädst und den Zugang wieder deaktivierst. |
| Einstellungen und Freigaben | Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und einzelne Datensätze freigibst. |
| Listenaktionen | Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Kontakte-Listen bieten, zum Beispiel Aktivität erstellen, Sparte wechseln, Kunde wechseln, Archivieren und Wiederherstellen. |
Wie Listen und Karteikarte allgemein funktionieren, erklären Listen und Karteikarte.
Häufige Fragen
Wo finde ich die Verträge, Schäden und Finanzdaten meines Kunden?
In der Kundenansicht als eigene Reiter, und zusätzlich als eigene Listen unter Kontakte: Verträge, Schäden und Finanzdaten.
Wie schalte ich einem Kunden das Serviceportal frei?
Über das Recht Freischalten im Block Kundenverwaltung, Bereich Kundenportal, deiner Benutzerrolle. Der Ablauf mit Registrierungslink und SMS-Code steht unter Serviceportal.
Warum sehe ich bei einem Kunden kein Bearbeiten-Formular?
Dir fehlt vermutlich das Recht Mit Bearbeitung im Block Profil deiner Benutzerrolle. Details dazu stehen unter Kunden.