Übersicht
Was du unter Kontakte findest, von Kunden, Verträgen und Schäden über Finanzdaten und Wünsche & Ziele bis zum Serviceportal und den Aktionen in den Listen.
Unter Kontakte verwaltest du deine Kunden und alles, was an ihnen hängt. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab.
Kurz erklärt
Zu jedem Kunden gehören seine Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele. Über das Serviceportal gibst du ihm Zugang zu den Daten, die du für ihn freigibst. Das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktionen in den Listen unter Kontakte bieten Aktionen für einen oder viele Einträge auf einmal.
Typische Aufgaben unter Kontakte:
- Ein neuer Kunde kommt dazu: Kunden erklärt, wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest und ihre Stammdaten pflegst.
- Zwei Kunden gehören zusammen, etwa als Ehepaar: Beziehungen, Betreuer und Foto zeigt, wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst und den Betreuer wechselst. Dort steht auch, wie du den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.
- Ein Kunde schließt einen Vertrag ab: Verträge zeigt, wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst und Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst.
- Du suchst ein bestimmtes Feld im Vertrag: Unter Vertragsdaten je Sparte steht, welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat. Du siehst dort auch, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten.
- Ein Kunde meldet einen Schaden: Schäden zeigt, wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst und mit einem Vertrag verknüpfst. Außerdem erklärt die Seite, wie du sie in der Karteikarte Schaden festhältst und im Serviceportal freigibst.
- Du nimmst Einnahmen und Ausgaben eines Kunden auf: Unter Finanzdaten steht, wie du Einnahmen und Ausgaben mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst und ansiehst.
- Ein Kunde möchte etwas erreichen oder absichern: Unter Wünsche & Ziele hältst du fest, was der Kunde erreichen oder absichern möchte, mit Bereich, Priorität, Stichtag und Bedarf.
- Ein Kunde soll seine Verträge online sehen: Serviceportal zeigt, wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn einlädst und den Zugang wieder deaktivierst.
- Du legst fest, was der Kunde im Portal sieht: Unter Einstellungen und Freigaben steht, wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst. Auch das Freigeben einzelner Datensätze ist dort beschrieben.
- Viele Einträge sollen sich auf einmal ändern: Unter Listenaktionen steht, welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Kontakte-Listen bieten. Dazu gehören zum Beispiel Aktivität erstellen, Sparte wechseln, Kunde wechseln, Archivieren und Wiederherstellen.
Wie Listen und Karteikarte allgemein funktionieren, erklären Listen und Karteikarte.
Häufige Fragen
In der Kundenansicht stehen sie als eigene Reiter. Zusätzlich gibt es sie als eigene Listen unter Kontakte: Verträge, Schäden und Finanzdaten.
Öffne in der Kundenansicht den Reiter Serviceportal und klicke unter Einstellungen auf Freischalten. Dafür braucht deine Benutzerrolle den Schalter Freischalten. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenportal. Den Ablauf mit Registrierungslink und SMS-Code findest du unter Serviceportal.
Weitere Themen
- Fehlerbehebung: wenn bei Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele oder in den Listen etwas fehlt.
- Kunden › Fehlerbehebung: wenn Kunden fehlen oder sich nicht anlegen oder bearbeiten lassen.
- Aktivitäten: Aufgaben, Termine, E-Mails und Notizen zu deinen Kunden.
- Produktpartner: die Gesellschaften, bei denen die Verträge deiner Kunden bestehen.
- Benutzerrollen: welche Unterpunkte unter Kontakte eine Rolle sieht.