Kundenverwaltung
Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.
Übersicht
Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.Arbeitsoberfläche
Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.Neuigkeiten
Meldungen, Ereignisse, Verlauf.- 15 Artikel
Grundlagen
Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt. - 11 Artikel
Kontakte
Kunden, Verträge, Schäden und mehr. - 14 Artikel
Aktivitäten
Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr. - 5 Artikel
Produktpartner
Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife. - 3 Artikel
Benutzer
Mitarbeiter und Vermittler führen. - 14 Artikel
Abrechnung
Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung. Automation
Erinnerungen an Datensätzen.- 18 Artikel
Einstellungen
Die Kundenverwaltung einrichten. - 2 Artikel
Posteingang
Dokumente abholen und ablegen.