Übersicht
Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.
Unter Einstellungen richtest du die Kundenverwaltung für deine Arbeit ein: eigene Felder, Vorlagen für Texte, Briefe und Formulare, Ordnerstrukturen, Stichworte und den Import von Daten. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab. E-Mail-Signaturen verwaltest du nicht hier, sondern unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen.
Die passende Anleitung finden
Jeder Unterpunkt von Einstellungen hat eine eigene Anleitung:
| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| Felder | Im Feld Editor Felder und Gruppen der Fenster anlegen, ändern und anordnen, Auswahlwerte pflegen und neue Vertragssparten anlegen. |
| Textvorlagen | Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegen, freischalten und in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwenden. |
| Platzhalter | Welche Platzhalter es gibt und welche Werte i-Planner beim Verwenden einer Vorlage einsetzt. |
| Briefbögen | Briefpapier als PDF hochladen, Adressfeld, Datum und Text ausrichten und festlegen, wer den Briefbogen nutzen darf. |
| Formulare | PDF-Vorlagen mit Platzhaltern, Text, Signaturen, Symbolen und Bildern versehen und später mit Kundendaten befüllt öffnen. |
| Ordnervorlagen | Ordnerstrukturen mit Unterordnern speichern und in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügen. |
| Stichworte | Stichworte zentral anlegen und freischalten, Vorgängen zuordnen und Listen danach filtern. |
| Import | Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder einer GDV-Datei einlesen, Schritt für Schritt mit eigenen Unterseiten. |
Die Rechte für die Unterpunkte stellst du in den Benutzerrollen ein: im Block Kundenverwaltung die Zeile Einstellungen und dahinter je Unterpunkt ein eigenes Recht.
Häufige Fragen
Warum fehlt bei mir ein Punkt unter Einstellungen?
Jeder Unterpunkt von Einstellungen hängt an einem eigenen Recht in deiner Benutzerrolle. Fehlt das Recht, fehlt auch der Menüpunkt. Die Rechte stehen in den Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung hinter der Zeile Einstellungen.
Wo sind die Signaturen geblieben?
Den Punkt Einstellungen › Signaturen gibt es in der Kundenverwaltung nicht mehr. E-Mail-Signaturen verwaltest du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen, siehe Signaturen.
Wo ändere ich Firmendaten oder Benutzerrollen?
Nicht unter Kundenverwaltung › Einstellungen, sondern im Bereich Organisation: die Firmendaten unter Stammdaten, die Rechte unter Benutzerrollen.
Wie übernehme ich meinen Bestand aus einem anderen Programm?
Über Einstellungen › Import liest du Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder aus einer GDV-Datei ein. Den Ablauf beschreibt Import.