Übersicht
Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest (Felder, Briefbögen, Formulare, Stichworte und Import) und wo die passende Anleitung steht.
Unter Einstellungen richtest du die Kundenverwaltung für deine Arbeit ein: eigene Felder, Vorlagen für Briefe und Formulare, Stichworte und den Import von Daten. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab. E-Mail-Signaturen verwaltest du nicht hier, sondern unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen, Ordner-Vorlagen unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner. Textvorlagen heißen jetzt Textbausteine und liegen unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Textbausteine.
Kurz erklärt
Was du unter Einstellungen anlegst, nutzt du an anderer Stelle der Kundenverwaltung, zum Beispiel Briefbögen beim Schreiben von Briefen. Jeder Unterpunkt hat eine eigene Anleitung und hängt an einem eigenen Recht. Diese Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein. Dort gibt es im Block Kundenverwaltung die Zeile Einstellungen. In ihren Detail-Rechten hat im Abschnitt Einstellungen jeder Unterpunkt einen eigenen Schalter.
Typische Aufgaben unter Kundenverwaltung › Einstellungen:
- Dir fehlt ein Feld oder eine Vertragssparte: Felder. Im Feld Editor legst du Felder und Gruppen der Fenster an, änderst und ordnest sie, pflegst Auswahlwerte und legst neue Vertragssparten an.
- Du schreibst immer wieder dieselben Texte: Textbausteine. Die früheren Textvorlagen verwaltest du jetzt als Textbausteine unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Textbausteine. In E-Mails, Briefen und Aktivitäten fügst du sie weiter über das Symbol Textvorlagen ein. Welche Werte i-Planner dabei einsetzt, legen die Textmarken fest.
- Briefe sollen auf deinem Briefpapier erscheinen: Briefbögen. Du lädst dein Briefpapier als PDF hoch, richtest Adressfeld, Datum und Text aus und legst fest, wer den Briefbogen nutzen darf.
- Ein PDF-Formular soll sich mit Kundendaten füllen: Formulare. Du versiehst PDF-Vorlagen mit Platzhaltern, Text, Signaturen, Symbolen und Bildern und öffnest sie später mit Kundendaten befüllt.
- Jeder Kunde soll dieselbe Ordnerstruktur bekommen: Ordner-Vorlagen. Du verwaltest sie unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner. Dort speicherst du Ordnerstrukturen mit Unterordnern und fügst sie über Vorlage hinzufügen in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers ein.
- Du willst Kunden und Vorgänge kennzeichnen: Stichworte. Du legst sie zentral an, schaltest sie frei, ordnest sie Vorgängen zu und filterst Listen danach.
- Du übernimmst deinen Bestand aus einem anderen Programm: Import. Du liest Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder einer GDV-Datei ein. Die Anleitung geht Schritt für Schritt vor und hat eigene Unterseiten.
Häufige Fragen
Nicht unter Kundenverwaltung › Einstellungen, sondern im Bereich Organisation. Die Firmendaten stehen unter Stammdaten, die Rechte unter Benutzerrollen.
Über Einstellungen › Import liest du Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder aus einer GDV-Datei ein. Den Ablauf beschreibt Import.
Weitere Themen
- Felder: eigene Felder, Gruppen und Vertragssparten im Feld Editor.
- Textbausteine: Vorlagen für E-Mails, Briefe und Aktivitäten verwalten.
- Import: Kunden- und Vertragsdaten aus einer Tabelle oder GDV-Datei einlesen.
- Benutzerrollen: die Rechte für die einzelnen Unterpunkte von Einstellungen.
- Fehlerbehebung: wenn ein Punkt fehlt oder sich Briefbögen, Formulare oder Stichworte nicht wie erwartet verhalten.