Übersicht
Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.
Die Grundlagen erklären, was in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich funktioniert – etwa bei Kontakten, Produktpartnern und Benutzern. Hier findest du die passende Anleitung für Listen, Karteikarte, Dokumente und die Suche.
Die passende Anleitung finden
| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| Listen | Wie du dich in einer Liste zurechtfindest, darin suchst, Einträge markierst und die Spalten anpasst. |
| Eigene Listen | Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst und löschst. |
| Mehrfachauswahl und Export | Wie du mehrere Einträge markierst, Sammelaktionen wie Betreuer wechseln ausführst und Listen als Excel exportierst. |
| Sammelaktionen | Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst. |
| Beispiel-Listen | Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen, etwa alle meine Kunden, eine Geburtstagsliste oder Verträge bestimmter Sparten. |
| Karteikarte | Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst und Teammitglieder zuordnest. |
| Datensatz anlegen | Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet. |
| Kopieren, Zusammenführen und Löschen | Wie du über das Menü Optionen... einen Datensatz kopierst, Dubletten zusammenführst, Felder bearbeitest oder löschst. |
| Dokumente und Ordner | Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, versendest, verknüpfst und löschst. |
| Hochladen | Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst und im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst. |
| Ordner | Wie du Ordner in einer Dokumentenliste ein- oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente verschiebst. |
| Suchen | Wie du mit dem Feld Suchen.... in der Kopfzeile Kunden, Produktpartner, Benutzer und deren Daten findest. |
| Serienmanager | Wie du aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe und Serien-E-Mails erstellst. |
| Vorgänge und Verknüpfungen | Wie du im Fenster Verknüpfte Vorgänge siehst, womit ein Datensatz verknüpft ist, und Verknüpfungen herstellst oder entfernst. |
Häufige Fragen
Wie lege ich einen neuen Kunden an?
Klicke auf Hinzufügen und wähle Kunde, Produktpartner oder Benutzer. Wie das genau abläuft und was die Dublettenprüfung dabei prüft, steht unter Datensatz anlegen.
Wie finde ich schnell einen Kunden oder ein Dokument?
Über das Feld Suchen.... in der Kopfzeile findest du von jeder Seite aus Kunden, Produktpartner, Benutzer und deren Daten wie Verträge oder Dokumente. Wie das genau funktioniert, steht unter Suchen.
Wie lade ich Dokumente zu einem Kunden hoch?
Ziehe die Dateien von deinem Computer in eine Liste oder wähle sie über die Dateiauswahl aus. Wie du danach im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst, steht unter Hochladen.