Übersicht
Welche Seite der Grundlagen dir bei welcher Aufgabe hilft, für Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen, die in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich funktionieren.
Die Grundlagen erklären, was in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich funktioniert, etwa bei Kontakten, Produktpartnern und Benutzern. Hier findest du die passende Anleitung für Listen, Karteikarte, Dokumente und die Suche.
Kurz erklärt
Listen, Karteikarte, Dokumente und Ordner, die Suche in der Kopfzeile, der Serienmanager und Verknüpfungen funktionieren in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich. Die Grundlagen beschreiben sie deshalb einmal für alle Bereiche.
Typische Aufgaben:
- Du willst dich in einer Liste zurechtfinden, darin suchen, Einträge markieren oder Spalten anpassen: Listen.
- Du brauchst eine Liste mit eigenen Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung: Eigene Listen. Fertige Beispiele wie alle meine Kunden, eine Geburtstagsliste oder Verträge bestimmter Sparten stehen unter Beispiel-Listen.
- Viele Einträge sollen auf einmal geändert, einem Betreuer zugeordnet oder als Excel exportiert werden: Mehrfachauswahl und Export und Sammelaktionen. Dort steht auch Spalteninhalt bearbeiten für ein Feld bei vielen Einträgen.
- Du willst die Karteikarte eines Kunden öffnen, Stammdaten ändern oder Teammitglieder zuordnen: Karteikarte.
- Ein neuer Kunde, Produktpartner oder Benutzer kommt dazu: Datensatz anlegen, über Hinzufügen und Kunde, mit Dublettenprüfung.
- Ein Datensatz soll kopiert, mit einer Dublette zusammengeführt oder gelöscht werden: Kopieren, Zusammenführen und Löschen über das Menü Optionen....
- Du suchst die Dokumente eines Kunden oder willst eines öffnen, herunterladen, versenden oder verknüpfen: Dokumente und Ordner.
- Dokumente sollen zum Kunden: Hochladen zeigt, wie du Dateien in eine Liste ziehst oder über die Dateiauswahl wählst. Danach legst du im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben fest.
- Die Ablage eines Kunden soll Ordner bekommen: Ordner zeigt, wie du Ordner ein- oder ausblendest, anlegst und Dokumente verschiebst.
- Du suchst schnell einen Kunden oder ein Dokument: Suchen, über das Feld Suchen.... in der Kopfzeile von jeder Seite aus.
- Viele Kunden sollen denselben Brief oder dieselbe E-Mail bekommen: Serienmanager, für markierte Kunden, Verträge, Gesellschaften oder Benutzer.
- Du willst sehen, womit ein Datensatz verknüpft ist, oder eine Verknüpfung herstellen: Vorgänge und Verknüpfungen.
- Etwas klappt nicht: die Fehlerbehebung für Listen, Karteikarte, Dokumente und Ordner und für Suche, Serienmanager und Verknüpfungen.
Weitere Themen
- Übersicht der Kundenverwaltung: die Bereiche des Hauptmenüs und warum dir einer fehlen kann.
- Arbeitsoberfläche: Kopfzeile mit Hinzufügen und Suchfeld, Hauptmenü und Tasten.
- Kontakte: Kunden, Verträge, Schäden und die übrigen Bereiche unter Kontakte.
- Aktivitäten: Aufgaben, E-Mails, Briefe und die anderen Aktivitätsarten.