Sonderbuchungen

Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.

Sonderbuchungen sind die Buchungen, die aus einem Sonderauftrag entstehen. Unter Abrechnung › Sonderbuchungen siehst du sie gesammelt als Buchungsarchiv.

Voraussetzungen

Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein, im Block Kundenverwaltung in der Zeile Abrechnung:

Menüpunkt Sonderbuchungen: das Recht Buchungsarchiv. Es öffnet auch den Menüpunkt Provisionsbuchungen.
Das Recht Sonderbuchungen öffnet dagegen den Menüpunkt Sonderaufträge, in dem du Sonderaufträge anlegst – nicht dieses Buchungsarchiv.
Löschen einer einzelnen Sonderbuchung über das Drei-Punkte-Menü: zusätzlich das Recht Provisionsaufträge.
Sammelaktion Löschen in der Liste Sonderbuchungen: zusätzlich das Recht Sonderbuchungen, denn sie löscht ganze Sonderaufträge.
Für die Rolle Inhaber sind alle Abrechnungs-Rechte fest eingeschaltet.

Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden

Provisionsbuchungen entstehen aus einem Provisionsauftrag, also aus einem Vertrag mit Produktpartner und Tarif. Sie stehen unter Provisionsbuchungen.
Sonderbuchungen entstehen aus einem Sonderauftrag. Sie stehen unter Abrechnung › Sonderbuchungen.

Neue Sonderbuchungen legst du über Sonderaufträge an. Die Liste Sonderbuchungen ist das Archiv dieser Buchungen.

Alle Sonderbuchungen in einer Liste sehen

Unter Abrechnung › Sonderbuchungen gibt es die Listen Sonderbuchungen und Zuletzt angesehen. Ist eine Liste leer, erscheint Keine Sonderbuchungen vorhanden!

Liste Sonderbuchungen mit den Spalten Vermittler, Datum, Konto, Auszahlungsbetrag und Bemerkung; Namen und Beträge unkenntlich

Eigene Listen, Spalten, Suche und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen und Mehrfachauswahl und Export.

Eine Sonderbuchung öffnen oder löschen

Klickst du eine Zeile an, öffnet sich der zugehörige Sonderauftrag im Reiter Buchungen.

Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile enthält:

Bearbeiten: öffnet den Sonderauftrag wie ein Klick auf die Zeile.
Löschen: löscht nur diese eine Sonderbuchung, mit allen Vermittlerzeilen und dem Agenturanteil. Der Eintrag erscheint nur, solange keine Zeile der Buchung abgerechnet ist, und du brauchst das Recht Provisionsaufträge.

Liste Sonderbuchungen mit den Spalten Vermittler, Datum, Konto, Auszahlungsbetrag und Bemerkung und geöffnetem Drei-Punkte-Menü einer Zeile, das nur den Eintrag Bearbeiten enthält; Namen, Profilbilder und Beträge unkenntlich

Die einzige Sammelaktion der Liste ist Löschen. Wie Markieren und Sammelaktionen funktionieren, steht unter Sammelaktionen.

Abgerechnete Sonderbuchungen und Sonderaufträge mit abgerechneten Buchungen löscht i-Planner nicht. Ob etwas gelöscht ist, siehst du nach dem Neuladen der Liste.

Einzelne Buchungen löschst du auch direkt im Sonderauftrag im Reiter Buchungen, siehe Sonderaufträge. Wie Löschen bei Provisionsbuchungen funktioniert, steht unter Provisionsbuchungen.

Häufige Fragen

Warum sehe ich den Menüpunkt Sonderbuchungen nicht, obwohl ich das Recht Sonderbuchungen habe?

Das Recht Sonderbuchungen öffnet den Menüpunkt Sonderaufträge. Für das Archiv Sonderbuchungen brauchst du das Recht Buchungsarchiv.

Wie lege ich eine neue Sonderbuchung an?

Über einen Sonderauftrag unter Sonderaufträge. Die Liste Sonderbuchungen zeigt nur die bereits entstandenen Buchungen.

Warum kann ich eine Sonderbuchung nicht löschen?

Entweder ist die Buchung schon abgerechnet; dann fehlt Löschen im Drei-Punkte-Menü, und abgerechnete Sonderbuchungen lassen sich nicht löschen. Oder dir fehlt das Recht Provisionsaufträge für das Drei-Punkte-Menü bzw. Sonderbuchungen für die Sammelaktion.

Warum ist nach dem Löschen einer Sonderbuchung der ganze Sonderauftrag weg?

Du hast die Sammelaktion Löschen benutzt. Sie löscht den ganzen Sonderauftrag samt allen Buchungen. Eine einzelne Buchung löschst du über das Drei-Punkte-Menü Löschen oder im Sonderauftrag im Reiter Buchungen.