Sonderbuchungen
Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.
Sonderbuchungen sind die Buchungen, die aus einem Sonderauftrag entstehen. Unter Abrechnung › Sonderbuchungen siehst du sie gesammelt als Buchungsarchiv.
Kurz erklärt
Die Liste Sonderbuchungen ist das Archiv der Buchungen aus Sonderaufträgen. Neue Sonderbuchungen legst du über einen Sonderauftrag an, nicht hier. Achte beim Löschen auf den Unterschied. Der Eintrag Löschen im Drei-Punkte-Menü löscht nur diese eine Sonderbuchung, die Sammelaktion Löschen den ganzen Sonderauftrag.
Typische Aufgaben unter Abrechnung › Sonderbuchungen:
- Du willst wissen, ob eine Buchung aus einem Vertrag oder einem Sonderauftrag stammt: Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.
- Du suchst eine Buchung aus einem Sonderauftrag: Alle Sonderbuchungen in einer Liste sehen.
- Eine einzelne Sonderbuchung soll weg: Eine Sonderbuchung öffnen oder löschen.
Voraussetzungen
Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen ein. Deine Rolle braucht im Block Abrechnung den Schalter Abrechnung. Dazu kommen im selben Block diese Schalter:
- Der Schalter Buchungsarchiv („Zugriff auf das Buchungsarchiv.“) öffnet den Menüpunkt Sonderbuchungen und auch den Menüpunkt Provisionsbuchungen. Für den Export der Liste brauchst du stattdessen den Schalter Provisionsaufträge.
- Der Schalter Sonderbuchungen öffnet dagegen den Menüpunkt Sonderaufträge, nicht dieses Buchungsarchiv. Dort legst du Sonderaufträge an.
- Um eine einzelne Sonderbuchung über das Drei-Punkte-Menü zu löschen, brauchst du zusätzlich den Schalter Provisionsaufträge.
- Für die Sammelaktion Löschen in der Liste Sonderbuchungen brauchst du zusätzlich den Schalter Sonderbuchungen, denn sie löscht ganze Sonderaufträge.
- Für die Rolle Inhaber sind alle Schalter der Abrechnung fest eingeschaltet.
Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden
- Provisionsbuchungen entstehen aus einem Provisionsauftrag, also aus einem Vertrag mit Produktpartner und Tarif. Sie stehen unter Provisionsbuchungen.
- Sonderbuchungen entstehen aus einem Sonderauftrag. Sie stehen unter Abrechnung › Sonderbuchungen.
Neue Sonderbuchungen legst du über Sonderaufträge an. Die Liste Sonderbuchungen ist das Archiv dieser Buchungen.
Alle Sonderbuchungen in einer Liste sehen
Unter Abrechnung › Sonderbuchungen gibt es die Listen Sonderbuchungen und Zuletzt angesehen. Ist eine Liste leer, erscheint „Keine Sonderbuchungen vorhanden!“
Eigene Listen, Spalten, Suche und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen und Mehrfachauswahl und Export.
Eine Sonderbuchung öffnen oder löschen
Klickst du eine Zeile an, öffnet sich der zugehörige Sonderauftrag im Reiter Buchungen.
Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile enthält:
- Bearbeiten: öffnet den Sonderauftrag wie ein Klick auf die Zeile.
- Löschen: löscht nur diese eine Sonderbuchung, mit allen Vermittlerzeilen und dem Agenturanteil. Der Eintrag erscheint nur, solange keine Zeile der Buchung abgerechnet ist. Außerdem brauchst du den Schalter Provisionsaufträge.
Die einzige Sammelaktion der Liste ist Löschen. Wie Markieren und Sammelaktionen funktionieren, steht unter Sammelaktionen.
Abgerechnete Sonderbuchungen und Sonderaufträge mit abgerechneten Buchungen löscht i-Planner nicht. Ohne den nötigen Schalter wird ebenfalls nichts gelöscht. Die Erfolgsmeldung erscheint trotzdem, und nach der Sammelaktion verschwindet die Zeile, bis du die Liste neu lädst. Ob etwas gelöscht ist, siehst du also erst nach dem Neuladen der Liste.
Einzelne Buchungen löschst du auch direkt im Sonderauftrag im Reiter Buchungen, siehe Sonderaufträge. Wie Löschen bei Provisionsbuchungen funktioniert, steht unter Provisionsbuchungen.
Weitere Themen
- Sonderaufträge: Sonderaufträge anlegen und daraus Buchungen freigeben.
- Provisionsbuchungen: die Buchungen aus Provisionsaufträgen.
- Sammelaktionen: wie Markieren und Sammelaktionen funktionieren.
- Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt fehlt, eine Sonderbuchung sich nicht löschen lässt oder der ganze Sonderauftrag weg ist.