Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme mit Dokumenten und Ordnern in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Dokumente öffnest, versendest, hochlädst und in Ordnern ablegst, steht auf den anderen Seiten unter Dokumente und Ordner.
Ein Word-Dokument wird heruntergeladen statt angezeigt
Direkt in i-Planner öffnen sich beim Anklicken nur PDF-Dateien und Bilder, also die Endungen pdf, png, jpg, jpeg, jpe, tiff, tif, bmp, gif und svg. Alle anderen Dateitypen, zum Beispiel Word- oder Excel-Dateien, lädt i-Planner beim Anklicken direkt herunter. Du öffnest sie dann mit dem passenden Programm auf deinem Computer.
Die Vorschau eines E-Mail-Anhangs öffnet sich nicht in einem neuen Tab
Dein Browser blockiert das neue Tab als Popup. In diesem Fall zeigt i-Planner die Vorschau im selben Tab an. Erlaubst du in den Browser-Einstellungen Popups für i-Planner, öffnet sich die Vorschau wieder in einem eigenen Tab.
„Verschieben“ fehlt in der Aktionsleiste
Verschieben gibt es nur in den Dokumentenlisten auf der Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers, nicht unter Kontakte › Dokumente und nicht in den Suchtreffern. Auch in den Listen Noch zu erledigen, Verknüpfte Dokumente und Gelöscht fehlt es. Fehlt die ganze Aktionsleiste, hat deine Benutzerrolle nicht den Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente.
Es erscheint „Diese Funktion ist nur für Dokumente möglich!“
Du hast neben Dokumenten auch einen Ordner markiert und auf Kunde wechseln, Aktivität erstellen, Vorgang verknüpfen oder Pipeline geklickt. Diese Sammelaktionen wirken nur auf Dokumente. Ihre Symbole sehen aber auch bei markierten Ordnern aus wie immer. Nimm die Häkchen bei den Ordnern heraus und klicke erneut.
„Als E-Mail versenden“ fehlt
Bei deinem eigenen Benutzer ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ohne Absenderadresse bietet i-Planner den Eintrag unter Optionen nicht an. Alternativ hängst du das Dokument in einem E-Mail-Entwurf über Dateianhänge (Büroklammer) an.
Ein Dokument lässt sich nicht löschen
Fehlen im Menü Optionen die Einträge Bearbeiten und Löschen, darfst du diesen Eintrag nicht löschen. Das liegt an deiner Benutzerrolle oder daran, dass der Eintrag grundsätzlich nicht löschbar ist. Wende dich an eine Person mit Administrator-Rolle in deinem Unternehmen.
Es erscheint „Ups ... Du hast die gewünschte Zeile leider nicht getroffen!“
Du hast eine Datei in eine Liste gezogen, in der sie genau auf eine Zeile gehört. Losgelassen hast du sie aber neben den Zeilen. Ziehe die Datei noch einmal und lass sie direkt über der Zeile des gewünschten Eintrags los.
Nach dem Hochladen öffnet sich kein Schnellzugriff mehr
Wahrscheinlich wurde im Schnellzugriff einmal der Haken bei Dieses Fenster nicht mehr anzeigen gesetzt. Seitdem öffnet sich das Fenster nach Uploads nicht mehr. Die hochgeladenen Dateien sind trotzdem da.
Wieder einschalten kannst du den Schnellzugriff im Fenster Profil im Abschnitt Hinweis Fenster mit dem Schalter Fenster Schnellzugriff nach Dokumentenupload anzeigen. Das Fenster Profil öffnest du über klicke hier. in der Fußzeile einer Benachrichtigungs-Mail von i-Planner, siehe E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellen.
Der Dokumentname lässt sich im Schnellzugriff nicht ändern
Dokumentenname ändern erscheint nur, wenn du genau eine Datei hochgeladen hast. Lade die Datei einzeln hoch, wenn du ihr direkt einen anderen Namen geben willst.
Im Schnellzugriff fehlt „Serviceportal freischalten“
Den Schalter gibt es nur mit gebuchtem Modul Serviceportal und nur beim Hochladen zu einem Kunden, nicht zu Produktpartnern oder Benutzern. Ziehst du eine Datei auf einen Vertrag oder Schaden, erscheint er nur, wenn dieser Vertrag oder Schaden selbst im Serviceportal freigegeben ist. Die Schalter zur Benachrichtigung per E-Mail oder Push erscheinen erst, wenn Serviceportal freischalten eingeschaltet ist und der Kunde das Serviceportal aktiv nutzt.
Im Schnellzugriff fehlt „Ordner auswählen“
Den Schalter gibt es nur, wenn der Kunde mehr als einen Ordner hat. Beim Hochladen in eine Dokumentenliste wie den Reiter Dokumente fehlt er auch. Dokumente legst du dann nachträglich per Ziehen in einen Ordner, siehe Ordner.
Eine Datei steht im Upload-Fenster, wird aber nicht hochgeladen
Die Datei ist größer als erlaubt. Solche Dateien stehen im Upload-Fenster in einer eigenen Liste. Zeigst du mit der Maus darauf, erscheint der Hinweis „> 50 MB“. Verkleinere die Datei, zum Beispiel durch einen Scan mit geringerer Auflösung, oder teile sie auf. Lade sie dann erneut hoch.
Es lassen sich keine Dokumente mehr hochladen
Erscheint „Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!“, ist das Speicherkontingent deines Unternehmens voll. Das Kontingent ergibt sich aus der Zahl der Lizenzen mal 10 GB (Starter), 15 GB (Professional) oder 20 GB (Enterprise). Dazu kommen 10 GB je Speicher-Zusatzmodul. Mehr Platz gibt es über ein Speicher-Zusatzmodul. Die Anzeige Speicher kann bis zu einer Stunde verzögert sein.
Die Ordner sind verschwunden
Wahrscheinlich sind die Ordner in der Liste ausgeblendet. Dann ist in der Werkzeugleiste das Symbol mit dem Ordner und dem kleinen x hervorgehoben. Sein Tooltip heißt jetzt Ordner einblenden. Klicke darauf. Die Liste lädt neu, und es erscheint „Die Ordner wurden erfolgreich eingeblendet.“
„Vorlage hinzufügen“ fehlt
In der Kundenansicht des Serviceportals zeigt die Plus-Schaltfläche einer Dokumentenliste den Eintrag Vorlage hinzufügen nicht. In der normalen Ansicht der Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers steht er dort, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente Sichtrecht und Mit Bearbeitung hat. Ein eigenes Recht für Ordner-Vorlagen braucht er nicht mehr. Steht im Fenster Ordner-Vorlage anwenden keine Vorlage zur Auswahl oder erscheint beim Anwenden eine Meldung, hilft Vorlagen › Fehlerbehebung.
Dokumente lassen sich nicht per Ziehen verschieben
Verschieben per Ziehen gibt es nur in Dokumentenlisten. In anderen Listen, zum Beispiel bei Verträgen oder Aktivitäten, funktioniert es nicht. Öffne den Reiter Dokumente auf der Karteikarte des Kunden und ziehe die markierten Zeilen dort auf den Zielordner.
Weitere Themen
- Dokumente und Ordner: Dokumente öffnen, herunterladen, versenden, verknüpfen und löschen.
- Hochladen: Dateien hochladen, Schnellzugriff und Speicherplatz.
- Ordner: Ordner ein- und ausblenden, anlegen und Dokumente verschieben.
- Sammelaktionen: was jede Sammelaktion bewirkt und welches Recht sie braucht.