Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme mit Listen in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du suchst, Spalten anpasst, eigene Listen anlegst, Einträge markierst und exportierst oder Sammelaktionen ausführst, steht auf den anderen Seiten unter Listen.
Die Meldung „Keine weiteren Listen freigeschaltet!“ erscheint
Für diesen Bereich ist für dich keine Liste freigeschaltet. Lege eine eigene Liste an, sofern der Bereich das erlaubt, siehe Eigene Listen. Oder bitte die Person, der eine passende Liste gehört, sie für dich freizugeben.
Eine Liste lässt sich nicht laden
Erscheint „Die Liste konnte nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.“, ließ sich die Liste in diesem Moment nicht laden. Klicke die Liste im Listen-Menü erneut an oder lade die Seite neu. Tritt der Fehler dauerhaft bei derselben Liste auf, melde dich beim Support und nenne den Namen der Liste.
Das Drucker-Symbol zum Exportieren fehlt
Das Symbol Export & Drucken erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle die Liste exportieren darf oder die Liste kein Exportrecht verlangt. Das gilt auch, wenn sich die Kundenliste nicht exportieren lässt. Bei Kunden ist das Recht der Schalter Export („Die Rolle darf Kunden exportieren.“) in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenverwaltung. Bei Produktpartnern und Benutzern ist es der gleichnamige Schalter ihrer Zeile. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Die Suche ist plötzlich weg
Wahrscheinlich hast du erneut auf Suchen (Lupe) in der Werkzeugleiste geklickt. Das schließt die Suchzeile, setzt die Suche zurück und hebt eine Zeilenauswahl auf. Auch Löschen in der Suchzeile leert die Suche. Suchen, die du öfter brauchst, speicherst du als Liste, siehe Eigene Listen › Suche als Liste speichern.
„Zellbearbeitung aktivieren“ fehlt
Den Menüpunkt Zellbearbeitung aktivieren unter Spalten bearbeiten siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle das Bearbeitungsrecht hat, das die Liste verlangt. Bei Kundenlisten ist das zum Beispiel der Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. In manchen Listen gibt es den Menüpunkt nie, etwa in allen Listen unter Aktivitäten, in den Suchtreffern, unter Abrechnung und unter Einstellungen. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Karteikarte nicht mehr
Wahrscheinlich ist die Zellbearbeitung eingeschaltet. Du erkennst das am hervorgehobenen Symbol Spalten bearbeiten. Solange die Zellbearbeitung an ist, öffnet ein Klick oder Doppelklick auf eine Zeile keine Karteikarte. Wähle unter Spalten bearbeiten den Punkt Zellbearbeitung deaktivieren oder öffne den Eintrag über Bearbeiten im Drei-Punkte-Menü.
Die Meldung „Diese Zelle ist leider nicht editierbar!“ erscheint
Die Spalte lässt sich nicht in der Tabelle ändern, zum Beispiel Pipeline, Stichworte, Projekte oder viele Nummern-Spalten. Öffne den Eintrag über Bearbeiten im Drei-Punkte-Menü und ändere den Wert dort. Stichworte und Pipeline setzt du auch mit einer Sammelaktion, siehe Sammelaktionen.
Die Meldung „Es ist keine Kunde zugewiesen …“ erscheint
Spalten wie Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung, Ausweis oder Beruf gehören zum Kunden. Ist die Zeile keinem Kunden zugeordnet, lässt sich die Zelle nicht bearbeiten, und es erscheint „Es ist keine Kunde zugewiesen, daher kann das Feld nicht bearbeitet werden!“ Dieselbe Meldung erscheint bei anderen Spalten, zu denen es in dieser Zeile keinen Datensatz gibt. Ordne den Eintrag zuerst einem Kunden zu oder ändere den Wert in der Karteikarte.
Die Liste zeigt nur 50 Einträge
Die Tabelle zeigt 50 Zeilen pro Seite. Die übrigen Einträge stehen auf den folgenden Seiten der Tabelle. Die Gesamtzahl steht als Zähler neben dem Listennamen im Listen-Menü.
Die Meldung „Die Liste wurde auf … Datensätze beschränkt!“ erscheint
Die Liste hat 2.500 oder mehr Zeilen geliefert und wird auf die genannte Obergrenze beschränkt. Grenze die Liste über Suchen (Lupe) in der Werkzeugleiste oder über einen Filter in einer eigenen Liste weiter ein, siehe Eigene Listen.
In der Kundenliste fehlt „Kopieren“
Im Drei-Punkte-Menü der Kundenliste ist Kopieren nicht vorgesehen. Einen Kunden kopierst du in der Karteikarte über Optionen... › Kopie erstellen, siehe Kopieren, Zusammenführen und Löschen.
Im Drei-Punkte-Menü stehen nur „Wiederherstellen“ und „Endgültig löschen“
Du bist in einer Liste Gelöscht. Dort gibt es nur diese beiden Einträge. Mehr dazu unter Gelöschte Einträge wiederherstellen oder endgültig löschen.
Das Plus „Neue Liste“ fehlt
Das Plus Neue Liste erscheint nur in Bereichen, in denen eigene Listen angelegt werden dürfen. Alternativ kannst du eine vorhandene Liste über die drei Punkte (Liste bearbeiten) › Kopieren duplizieren, sofern die Liste das zulässt.
Die Meldung „Bitte gebe mindestens einen Namen für die Liste ein!“ erscheint
Du hast im Fenster Filter auf Speichern geklickt, ohne einen Namen einzutragen. Bestätige mit OK, trage im Feld Name einen Namen ein und speichere erneut.
Die Meldung „Es muss mindestens ein Spalte ausgewählt werden!“ erscheint
Du hast auf Sichtbar machen oder Unsichtbar machen geklickt, ohne vorher eine Spalte zu markieren. Klicke zuerst eine oder mehrere Spalten in Unsichtbare Spalten oder Sichtbare Spalten an und dann auf den Pfeil.
Das Fenster „Filter“ bleibt nach „Speichern“ offen
Speichern übernimmt die Einstellungen und lädt die Liste neu, schließt das Fenster Filter aber nicht. Schließe es über Abbrechen. Was du gespeichert hast, bleibt erhalten.
Nach dem Speichern fehlen Spalten
Wahrscheinlich stand beim Speichern ein Suchbegriff im Suchfeld über Sichtbare Spalten. Dann bleiben nur die Spalten sichtbar, die die Suche gerade zeigte. Oder du hast dort gesucht, nachdem du Spalten mit einem Pfeil verschoben hattest. Diese Spalten fallen dabei aus der Liste. Öffne das Fenster Filter neu, hole die Spalten über Sichtbar machen zurück und speichere mit leerem Suchfeld. Einzelheiten stehen unter Eigene Listen › Spalten auswählen.
Name und Freischaltung lassen sich nicht einstellen
Du bearbeitest eine vorgegebene Liste, zum Beispiel Zuletzt angesehen. Name, Limitierung und Freischaltung gibt es nur bei eigenen Listen. Lege eine neue Liste an oder kopiere die Liste und bearbeite die Kopie.
Die Liste „Gelöscht“ lässt sich nicht löschen
Gelöscht gehört zu den vorgegebenen Listen, und diese lassen sich nicht löschen. Löschen kannst du nur Listen, bei denen das Menü der drei Punkte (Liste bearbeiten) den Punkt Löschen anbietet.
„Suche als Liste speichern...“ fehlt
Der Menüpunkt Suche als Liste speichern... in der Schaltfläche Suchen erscheint erst, wenn du in der Suchzeile mindestens ein Feld geändert hast. Außerdem muss die Liste das Speichern der Suche erlauben.
Die Aktionsleiste erscheint nicht, obwohl Zeilen markiert sind
Die Aktionsleiste gibt es nur in Listen mit Sammelaktionen, und ihre Symbole hängen von deiner Benutzerrolle ab. Für die meisten Sammelaktionen in der Kundenliste braucht deine Rolle den Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. Die Einzelheiten stehen unter Mehrfachauswahl und Export › Voraussetzungen.
Die Sammelaktion „Pipeline“ fehlt
Die Sammelaktion Pipeline braucht den Schalter Pipeline in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Der Schalter Mit Bearbeitung im Abschnitt Profil allein reicht nicht. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Die Meldung „Bitte wähle mindestens eine Zeile aus, bevor Du die Liste exportierst!“ erscheint
Du hast einen Export der ausgewählten Zeilen gestartet, ohne Zeilen zu markieren. Setze die Häkchen bei den gewünschten Zeilen oder wähle Alle Daten exportieren (Excel).
Nach dem Export sind die Zeilen nicht mehr markiert
Nach einem Export der ausgewählten Zeilen hebt i-Planner die Auswahl automatisch auf. Brauchst du dieselbe Auswahl erneut, markiere die Zeilen noch einmal.
Die Meldung „Die Aktion wurde möglicherweise ganz oder teilweise ausgeführt“ erscheint
Die Sammelaktion wurde unterbrochen, und i-Planner lädt die Liste neu. Prüfe, welche Einträge schon geändert sind, bevor du die Sammelaktion für die übrigen wiederholst.
Bei „Mit KI auslesen“ steht eine (0)
Für deine Organisation sind keine KI-Tokens verfügbar. Die Rückfrage zeigt dann „Keine KI-Tokens verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Support, um weitere Tokens zu erwerben.“ Wende dich an den Support, um Tokens zu erhalten.
In „Noch zu erledigen“ gibt es fast keine Sammelaktionen
In den Listen Noch zu erledigen gibt es nur Status (Offen oder Erledigt), Verantwortlichkeit wechseln und Löschen, bei Verträgen zusätzlich Archivieren. Das gilt für die Listen der Kunden, Serviceportale, Benutzer, Verträge, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele und Dokumente. Für andere Sammelaktionen öffne eine andere Liste des Bereichs.
Das Stift-Symbol „Spalteninhalt bearbeiten“ fehlt
Deiner Rolle fehlt das nötige Recht. Bei Kunden ist das zum Beispiel der Schalter Mit Bearbeitung in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil, siehe Sammelaktionen › Voraussetzungen. Außerdem fehlt der Stift in den Listen Gelöscht, in den Listen Noch zu erledigen außerhalb der Aktivitäten und in Posteingang › Fehlerhaft. In Dokumentlisten fehlt er, wenn deine erste Markierung Dokumente und Ordner gemischt enthält, etwa über das Häkchen im Tabellenkopf. Entferne dann alle Häkchen und markiere nur Dokumente oder nur Ordner.
Adresse oder Telefonnummer lassen sich nicht über „Spalteninhalt bearbeiten“ ändern
Die Auswahl zeigt nur bearbeitbare Listenspalten. Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen, Ausweise, Berufe und Nummern gehören bei Kunden nicht dazu. Diese Angaben änderst du in der Karteikarte des Kunden.
„Alle meine Kunden“ zeigt die Kunden deiner Kollegen nicht
Die Vorlage Alle meine Kunden filtert auf Kunde - Betreuer mit dir als Wert. Sie zeigt nur Kunden, bei denen du als Betreuer eingetragen bist. Entfernst du die Zeile mit Kriterium entfernen und speicherst, zeigt die Liste alle Kunden, die du sehen darfst.
In der Geburtstagsliste fehlt die Spalte mit dem Geburtstag
Eine Vorlage übernimmt nur Name und Filter, nicht die Spalten. Füge die Spalte Kunde - Geburtstag im Fenster Filter unter Unsichtbare Spalten mit dem Pfeil Sichtbar machen hinzu und speichere.
Die Geburtstagsliste ist zum Jahreswechsel leer
Beim Geburtsdatum vergleichen die Zeitraum-Bedingungen nur Tag und Monat. Reicht der Zeitraum über den 31. Dezember hinaus, etwa ist in den nächsten 14 Tagen am 25. Dezember, findet die Liste keine Geburtstage. Nimm für diese Zeit zwei Zeilen Kunde - Geburtsdatum unter FILTER (ODER), eine mit ist im aktuellen Monat und eine mit ist im nächsten Monat. Mehr dazu unter Beispiel-Listen › Eine Geburtstagsliste anlegen.
In der Kundenliste filtert „Vertrag - Sparte“ nach der falschen Sparte
Bei ist vorhanden und ist nicht vorhanden blendet das Fenster Filter die Sparte aus. Die Vorlage Alle Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung bringt ihre Sparte mit. Eine selbst angelegte Zeile filtert nach der ersten Sparte der Auswahlliste, und ändern lässt sich das dort nicht. Lege Listen nach Sparte in Kontakte › Verträge an, siehe Verträge einer Sparte auflisten.
Die Liste mit zwei Sparten bleibt leer
Wahrscheinlich stehen beide Sparten-Zeilen unter FILTER (UND). Dann müsste ein Vertrag beide Sparten gleichzeitig haben. Verschiebe die Sparten-Zeilen nach FILTER (ODER). Lege sie dazu dort neu an und entferne sie unter FILTER (UND) mit Kriterium entfernen.
Weitere Themen
- Listen: Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suchzeile, Spalten und Zellbearbeitung.
- Eigene Listen: Filter, Spalten und Freischaltung einer eigenen Liste.
- Mehrfachauswahl und Export: Einträge markieren, löschen und exportieren.
- Sammelaktionen: welche Sammelaktion was bewirkt und welches Recht sie braucht.
- Benutzerrollen: die Rechte für Export, Zellbearbeitung und Sammelaktionen vergeben.