Vertragssparten
Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.
Jede Vertragssparte hat im Feld Editor ein eigenes Vertragsfenster und eigene Eigenschaften wie Bereich, Fristen und Steuersatz. Hier legst du neue Sparten an, änderst ihre Eigenschaften und blendest Sparten aus, die du nicht brauchst.
Kurz erklärt
Die Sparten stehen im Feld Editor unter Kontakte › Verträge, und die Standardvorlage bringt 70 davon mit. Zu jeder Sparte gehören ein eigenes Vertragsfenster und Eigenschaften wie Bereich, Fristen und Steuersatz. Änderungen an Kündigungsfrist, Bearbeitungszeitraum und Auto Verlängerung gelten sofort für alle vorhandenen Verträge der Sparte.
Typische Aufgaben:
- Eine Sparte fehlt in der Auswahl: Eine neue Vertragssparte anlegen.
- Name, Bereich oder Steuersatz einer Sparte sollen anders sein: Die Eigenschaften einer Sparte ändern.
- Kündigungsfrist oder automatische Verlängerung ändern sich: Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern.
- Das Vertragsfenster einer Sparte braucht andere Felder: Die Felder einer Sparte anpassen.
- Die Abrechnung soll die richtigen Angaben des Vertrags nutzen: Die Abrechnungs-Eigenschaften einer Sparte festlegen.
Voraussetzungen
- Du brauchst das Recht Feld Editor. In den Benutzerrollen ist das der Schalter Feld Editor im Abschnitt Einstellungen. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen.
- Den Abschnitt Abrechnung einer Sparte gibt es nur, wenn das Abrechnungssystem eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet ist. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
Die Sparten im Feld Editor finden
Öffne Einstellungen › Felder und im Baum Kontakte › Verträge. Darunter stehen alle Sparten alphabetisch, jede mit ihrem eigenen Vertragsfenster. Ausgeblendete Sparten sind im Baum ausgegraut. Die Standardvorlage bringt 70 Sparten aus den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen, Beteiligungen, Immobilien und Finanzierungen mit.
Klickst du eine Sparte an, siehst du ihre Eigenschaften in den Abschnitten Sparte und, falls freigeschaltet, Abrechnung. Klappst du sie auf, bearbeitest du Gruppen und Felder ihres Vertragsfensters wie jedes andere Fenster, siehe Felder.
Eine neue Vertragssparte anlegen
- Öffne im Baum Kontakte › Verträge. Die Mitte zeigt den Hinweis „Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Sparten hinzufügen.“
- Zeige auf den Plus-Button und klicke auf das Symbol Vertragssparte hinzufügen (Blatt mit Zeilen).
- i-Planner legt die Sparte Neue Sparte an und springt im Baum zu ihr. Die neue Sparte hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten und einen Bearbeitungszeitraum von 3 Monaten, und Auto Verlängerung steht auf Nein.
- Trage im Abschnitt Sparte unter Sparte den Namen ein und stelle die übrigen Eigenschaften ein, siehe Die Eigenschaften einer Sparte ändern.
- Lege danach im Vertragsfenster der Sparte die Gruppen und Felder an, die du brauchst.
Die Eigenschaften einer Sparte ändern
Klicke die Sparte im Baum an und ändere die Eigenschaften im Abschnitt Sparte. i-Planner speichert jede Änderung sofort, in Eingabefeldern schon bei jedem Tastendruck. Jedes Mal meldet i-Planner „Das Feld wurde erfolgreich gespeichert!“ Tippst du einen Namen ein, erscheint die Meldung also für jeden Buchstaben. Klappt das Speichern nicht, meldet i-Planner „Das Feld konnte nicht gespeichert werden!“
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Sparte - ID | Nummer der Sparte, nur zur Anzeige. Tooltip: „Die Sparten -ID dient zu Identifizierung innerhalb der API.“ |
| Sparte | Name der Sparte. Tooltip: „Der Name der Sparte wird in den Auswahlfeldern der Verträge angezeigt.“ |
| Bereich | Versicherungen, Kapitalanlagen, Beteiligungen, Immobilien oder Finanzierungen. Danach lassen sich Listen filtern. Der Bereich bestimmt auch die Beschriftungen im Abschnitt Abrechnung. |
| Zahlbeitrag ist | das Feld des Vertragsfensters, das in den Listen als Zahlbeitrag erscheint. Zur Wahl stehen --- und alle Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung. |
| Ausgeblendet | Bei Ja steht die Sparte in den Auswahlfeldern der Verträge nicht mehr zur Wahl und ist im Baum ausgegraut. |
| Auto Verlängerung | Bei Ja verlängert i-Planner den Vertragsablauf automatisch um ein Jahr. Das ist sinnvoll bei Verträgen mit automatischer Verlängerung. |
| Kündigungsfrist | gesetzliche Kündigungsfrist in Monaten, 0 bis 120 |
| Bearbeitungszeitraum | Zeitraum in Monaten vor der Kündigungsfrist, 0 bis 120 |
| Steuersatz | Steuersatz in Prozent, 0 bis 100 mit zwei Nachkommastellen, für die Berechnung zwischen Brutto- und Nettobeitrag |
Welche Folgen Änderungen an Kündigungsfrist, Bearbeitungszeitraum und Auto Verlängerung haben, steht unter Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern.
Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern
Die Einstellungen Kündigungsfrist, Bearbeitungszeitraum und Auto Verlängerung wirken nicht nur auf neue Verträge:
- Änderst du die Kündigungsfrist, berechnet i-Planner Fristbeginn und Fristablauf aller Verträge dieser Sparte neu.
- Änderst du den Bearbeitungszeitraum, berechnet i-Planner den Fristbeginn aller Verträge dieser Sparte neu.
- Änderst du Auto Verlängerung, übernimmt i-Planner die Einstellung in alle Verträge dieser Sparte.
Auch Kündigungsfrist und Bearbeitungszeitraum speichert i-Planner bei jedem Tastendruck. Jedes Speichern berechnet die Fristen aller Verträge der Sparte neu. Tippst du zum Beispiel „12“ ein, rechnet i-Planner zuerst mit 1 und dann mit 12 Monaten.
Die Abrechnungs-Eigenschaften einer Sparte festlegen
Im Abschnitt Abrechnung legst du fest, welche Angaben des Vertrags die Abrechnung verwendet. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Dafür muss das Abrechnungssystem eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet sein.
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Versicherungsnehmer ist | wer Vertragspartner ist. Der Name richtet sich nach dem Bereich: Versicherungsnehmer ist (Versicherungen), Antragsteller ist (Kapitalanlagen), Investor ist (Beteiligungen), Käufer ist (Immobilien), Darlehensnehmer ist (Finanzierungen). Zur Wahl stehen Kunde, die Suchfelder des Vertragsfensters, die Kunden finden, und die Personen im Vertrag. |
| Versicherte Person ist | nur im Bereich Versicherungen: ---, Kunde, die Suchfelder oder die Personen im Vertrag |
| Tarifbeitrag ist | --- oder eines der Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung |
Stellst du den Bereich auf etwas anderes als Versicherungen, verschwindet Versicherte Person ist, und die erste Zeile heißt passend zum neuen Bereich.
Die Felder einer Sparte anpassen
Das Vertragsfenster einer Sparte bearbeitest du wie jedes andere Fenster. Klappe die Sparte im Baum auf, klicke eine Gruppe oder ein Feld an und ändere die Eigenschaften. Wie du Felder und Gruppen anlegst, steht unter Felder. Welche Vertragsdaten die Sparten der Standardvorlage mitbringen, steht unter Vertragsdaten je Sparte.
Häufige Fragen
Öffne Kontakte › Verträge im Feld Editor, klicke die Sparte an und stelle im Abschnitt Sparte die Einstellung Ausgeblendet auf Ja. Die Sparte steht dann in den Auswahlfeldern der Verträge nicht mehr zur Wahl.
Die Beschriftung richtet sich nach dem Bereich der Sparte. Bei Immobilien heißt das Feld Käufer ist, bei Finanzierungen heißt es Darlehensnehmer ist.
Das Feld, das du bei der Sparte unter Zahlbeitrag ist gewählt hast. Zur Wahl stehen die Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung.
Weitere Themen
- Vertragsdaten je Sparte: welche Vertragsdaten die Sparten der Standardvorlage mitbringen.
- Felder: Gruppen und Felder eines Fensters anlegen und anordnen.
- Verträge: wie Verträge in i-Planner aufgebaut sind.
- Fehlerbehebung: geänderte Fristen, fehlender Abschnitt Abrechnung.