Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Produktpartner, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Gesellschaften anlegst, Ansprechpartner, Portale und Tarife pflegst und die Listenaktionen nutzt, steht auf den anderen Seiten unter Produktpartner.
Der Menüpunkt „Produktpartner“ fehlt
Deiner Benutzerrolle fehlt im Block Kundenverwaltung die Zeile Produktpartner. Bitte jemanden mit Zugriff auf die Benutzerrollen, sie einzuschalten.
Menüpunkte oder Reiter wie „Portale“ oder „Tarife“ fehlen
Die Reiter Aktivitäten, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente auf der Karteikarte einer Gesellschaft erscheinen nur mit dem Sichtrecht. Deine Rolle braucht es im gleichnamigen Abschnitt hinter der Zeile Produktpartner.
Fehlt deiner Rolle das Sichtrecht im Abschnitt Ansprechpartner, Portale oder Tarife der Zeile Produktpartner, fehlt auch der passende Menüpunkt. Das ist Produktpartner › Ansprechpartner, Produktpartner › Portale oder Produktpartner › Tarife. Die Rechte stehen unter Ansprechpartner und Portale › Voraussetzungen und Tarife › Voraussetzungen.
Eine neue Gesellschaft lässt sich nicht anlegen
Deiner Rolle fehlt das Recht Mit Bearbeitung. Es steht hinter der Zeile Produktpartner im Abschnitt Profil. Ohne dieses Recht kannst du Gesellschaften nur ansehen. Welche Rechte es für Produktpartner gibt, steht unter Rechte für Produktpartner einstellen.
Beim Anlegen erscheint „Dublettenprüfung“
Die Dublettenprüfung vergleicht nur den Name und, falls ausgefüllt, den Vorname. Erscheint sie, gibt es einen Produktpartner mit genau diesem Namen. Ist es wirklich eine andere Gesellschaft, klicke auf Trotzdem anlegen. Wie die Prüfung abläuft, steht unter Einen neuen Produktpartner anlegen.
Der Pool fehlt im Feld „Über Pool“
Im Feld Über Pool stehen nur Produktpartner, bei denen in Grunddaten das Feld Pool auf Ja steht. Prüfe das Feld beim Pool. Beide Felder beschreibt Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen.
Bei den Gesellschaften erscheint eine Meldung
Unter Produktpartner › Gesellschaften kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| Keine Produktpartner vorhanden! | In der gewählten Liste steht keine Gesellschaft. Darunter steht Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Produktpartner hinzufügen. |
| Keine zuletzt angesehenen Produktpartner vorhanden! | Die Liste Zuletzt angesehen ist leer. |
| Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden! | Die Liste Noch zu erledigen ist leer. |
| Keine zuletzt geänderten Produktpartner vorhanden! | Die Liste Zuletzt bearbeitet ist leer. |
| Keine neuen Produktpartner vorhanden! | Die Liste Neu hinzugekommen ist leer. |
| Keine markierten Produktpartner vorhanden! | Die Liste Markiert ist leer. |
| Keine Entwürfe vorhanden! | Es gibt keine gespeicherten Entwürfe. |
| Keine gelöschten Produktpartner vorhanden! | Die Liste Gelöscht ist leer. |
| Dublettenprüfung | Beim Anlegen gibt es schon einen Produktpartner mit gleichem Namen. Öffne ihn oder klicke auf Trotzdem anlegen. |
| Dieser Produktpartner wurde noch nicht angelegt … | Du schließt eine neue Karteikarte, ohne auf Anlegen zu klicken. Du kannst sie als Entwurf speichern. |
| Kein Produktpartnername vorhanden | Bei einer Verknüpfung mit einem Vertrag ist am Vertrag kein Produktpartner eingetragen. |
Die Listen Neu hinzugekommen, Noch zu erledigen, Markiert und Entwürfe blendet i-Planner aus, solange sie leer sind, siehe Eine Liste wie „Markiert“ oder „Entwürfe“ fehlt.
Eine Liste wie „Markiert“ oder „Entwürfe“ fehlt
Die Listen Neu hinzugekommen, Noch zu erledigen, Markiert und Entwürfe erscheinen nur, solange sie Einträge haben. Das gilt unter Produktpartner › Gesellschaften, › Ansprechpartner, › Portale und › Tarife. In den Reitern Ansprechpartner, Portale und Tarife der Karteikarte erscheinen Noch zu erledigen, Markiert, Entwürfe und Gelöscht nur mit Einträgen. Fehlt eine dieser Listen, ist sie leer. Sobald ein Eintrag dazukommt, erscheint sie wieder, zum Beispiel wenn du eine Gesellschaft markierst oder einen Entwurf speicherst.
Im Fenster steht „Kein Produktpartner vorhanden“
Steht im Fenster eines Ansprechpartners, Portals oder Tarifs oben „Kein Produktpartner vorhanden“, hast du den Eintrag über das Menü angelegt, nicht über die Karteikarte. Klicke auf Jetzt zuweisen... und wähle im Feld Suchen... den Produktpartner.
Ein Ansprechpartner, Portal oder Tarif lässt sich nicht ändern oder löschen
Deiner Rolle fehlt Mit Bearbeitung im Abschnitt Ansprechpartner, Portale oder Tarife der Zeile Produktpartner. Dann öffnen sich die Einträge nur zum Lesen, und du kannst sie auch nicht löschen. Endgültig löschen in der Liste Gelöscht hängt dagegen am Recht Endgültig löschen im Abschnitt Löschen.
Im Fenster eines Portals fehlt „Bemerkung schreiben...“
Bemerkungen zu einem Portal schreibst du nur, wenn deine Rolle zwei Schalter hat. Beide stehen in den Detail-Rechten der Zeile Produktpartner. Im Abschnitt Portale ist es Mit Bearbeitung, im Abschnitt Produktpartner ist es Neuigkeiten. Fehlt Neuigkeiten, zeigt das Fenster die vorhandenen Bemerkungen ohne das Feld Bemerkung schreiben.... Fehlt Mit Bearbeitung, fehlt der Bereich Bemerkungen ganz. Bei Ansprechpartnern und Tarifen reicht Mit Bearbeitung im Abschnitt Ansprechpartner oder Tarife. Bitte jemanden mit Zugriff auf die Benutzerrollen, den fehlenden Schalter einzuschalten.
Der Tarif steht im Vertrag nicht zur Auswahl
Im Vertrag stehen nur die Tarife des Produktpartners zur Auswahl, der im Vertrag gewählt ist. Prüfe, ob der Tarif diesem Produktpartner zugeordnet ist. Sonst trägst du den Tarif als freien Text ein. Hängt der Tarif an der falschen Gesellschaft, ordne ihn um, siehe Einträge einem anderen Produktpartner zuordnen.
Nach dem Wechsel des Produktpartners sind die Tarife im Vertrag weg
Beim Wechsel des Produktpartners entfernt i-Planner die bisher gewählten Tarife und lädt die Tarife des neuen Produktpartners. Wähle den Tarif neu aus.
Das Symbol „Spalteninhalt bearbeiten“ fehlt
Die Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten gibt es bei Gesellschaften, Portalen und Tarifen nicht, nur bei Ansprechpartnern und Benutzern. Wie sie bei Ansprechpartnern funktioniert, steht unter Mehrere Ansprechpartner auf einmal ändern.
„Vorgang verknüpfen“ fehlt in der Liste Ansprechpartner
Vorgang verknüpfen gibt es nur im Reiter Ansprechpartner, Portale oder Tarife auf der Karteikarte eines Produktpartners, nicht unter Produktpartner › Ansprechpartner. Die Schritte stehen unter Einträge mit einem Vorgang verknüpfen.
Weitere Themen
- Produktpartner › Übersicht: welches Recht welchen Menüpunkt und Reiter zeigt.
- Gesellschaften: Gesellschaften anlegen, Grunddaten und Anbindung pflegen.
- Tarife: Tarife anlegen und im Vertrag auswählen.
- Listenaktionen: welche Aktion es in welcher Liste gibt.
- Benutzerrollen: die Rechte einer Rolle einstellen.