Felder

Im Feld Editor passt du die Fenster von i-Planner an deine Arbeit an. Du legst eigene Felder und Gruppen an, benennst sie, ordnest sie neu und blendest aus, was du nicht brauchst. Jede Änderung gilt für alle Datensätze des Bereichs, zum Beispiel für das Profil aller Kunden.

Kurz erklärt

Im Feld Editor unter Einstellungen › Felder siehst du den Baum der Programmbereiche Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer. Dazu kommen die Vorschau des gewählten Fensters und die Eigenschaften dessen, was du angeklickt hast. Jede Änderung speichert der Feld Editor sofort, und sie gilt für alle Datensätze des Bereichs. Ein eigenes Feld steht in den Listen des Bereichs als Spalte und Filter zur Wahl.

Typische Aufgaben:

• Du öffnest den Feld Editor zum ersten Mal: Den Feld Editor öffnen↗ und Den Aufbau des Feld Editors verstehen↗.
• Im Kundenprofil fehlt eine Angabe: Ein eigenes Auswahlfeld anlegen (Beispiel)↗ und Ein Feld nur bei einem bestimmten Wert anzeigen (Beispiel)↗ zeigen ein eigenes Feld von Anfang bis Ende.
• Felder oder Gruppen stehen falsch oder werden nicht gebraucht: Felder anordnen und die Breite ändern↗, Gruppen ordnen, ausblenden oder löschen↗ und Felder ausblenden oder löschen↗.
• Ein Feld soll Pflicht werden oder feste Auswahlwerte bekommen: Feldtypen und Eigenschaften↗.
• Ein eigenes Feld soll in Vorlagen, Listen oder beim Import erscheinen: Eigene Felder verwenden↗.
• Eine Vertragssparte fehlt: Vertragssparten↗.

Voraussetzungen

Die Rechte stellst du in den Benutzerrollen↗ ein. Im Block Kundenverwaltung muss die Zeile Einstellungen eingeschaltet sein. In ihren Detail-Rechten brauchst du im Abschnitt Einstellungen den Schalter Feld Editor („Zugriff auf den Feld-Editor.“). Ohne diesen Schalter fehlen der Menüpunkt Einstellungen › Felder und der Eintrag Felder bearbeiten im Drei-Punkte-Menü der Fenster.

Die Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld und Bestehendes Feld gibt es nicht in jeder Organisation. Das gilt auch für das Ausblenden und Löschen in der Vorschau. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Den Feld Editor öffnen

Es gibt zwei Wege:

• Öffne über das Menü Einstellungen › Felder. Solange du nichts ausgewählt hast, zeigt die Mitte die Überschrift Feld Editor und den Hinweis „Über das linke Menü kannst Du durch die einzelnen Programmbereiche navigieren. Wähle dort einen Bereich aus, dessen Inhalt Du bearbeiten möchtest.“
• Oder starte aus einem Fenster. Öffne einen Kunden, einen Vertrag, einen Schaden, einen Produktpartner, einen Benutzer oder eine Aktivität. Klicke im Kopf des Fensters auf Optionen... (drei Punkte) und wähle Felder bearbeiten. Der Feld Editor öffnet sich direkt beim passenden Bereich.

Felder bearbeiten fehlt bei Entwürfen, also bei Datensätzen, die noch nicht angelegt sind. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag außerdem beim Typ Meldung. Im Drei-Punkte-Menü neben dem Namen in der Kundenansicht gibt es Felder bearbeiten nicht, nur im Menü Optionen... des geöffneten Fensters.

Den Aufbau des Feld Editors verstehen

Der Feld Editor füllt das ganze Fenster und hat drei Bereiche:

• Der Baum der Programmbereiche mit Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer. Klappst du einen Bereich auf, siehst du seine Fenster, darunter die Gruppen und darunter die Felder. Was im Baum steht, erklärt Die Fenster im Baum finden↗.
• Die Vorschau des gewählten Fensters mit einem Muster-Fensterkopf („Max Mustermann“, „Kunde“) und allen Gruppen und Feldern. Darüber stehen die Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld und Bestehendes Feld.
• Die Eigenschaften der Gruppe oder des Feldes, das du angeklickt hast. Die Kopfzeile nennt den Typ, zum Beispiel Textfeld oder Auswahlfeld. Darunter stehen aufklappbare Abschnitte wie Feld, Validierung und Auswahlfelder.

Über der Vorschau steht ein Hinweis, der sich mit deiner Auswahl ändert:

Ein Feld oder eine Gruppe wählst du in der Vorschau oder im Baum aus. Im Baum erscheinen an der markierten Zeile die Symbole Ausblenden (Auge) und Löschen (Papierkorb), soweit das Element sie erlaubt.

Die Fenster im Baum finden

Einen eigenen Bereich Kunden gibt es im Baum nicht. Das Kundenfenster findest du unter Kontakte › Profil.

Die Aktivitätsfenster haben die Gruppen Bearbeitung und Zeitraum. In Bearbeitung stehen meist Typ, Status und Verantwortlich, bei Meldung nur Verantwortlich. Zeitraum enthält Start und Ende. Einige Typen bringen mehr mit: Telefonat das Feld Telefonrichtung, Termin die Felder Ganztags und Wiederholung, Verkauf die Felder Kategorie, Umsatz, Umsatz Zahlweise und Wahrscheinlichkeit. In die Aktivitätsfenster fügst du eigene Felder und Gruppen genauso ein wie ins Kundenfenster.

Unter Kontakte › Verträge legst du außerdem neue Sparten an, siehe Vertragssparten↗.

Ein eigenes Auswahlfeld anlegen (Beispiel)

Im Kundenprofil soll als Beispiel eine Gruppe Zusatzdaten entstehen. Sie bekommt ein Auswahlfeld Kundenquelle mit den Werten Empfehlung, Internet und Messe. Neue Gruppen und Felder gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

1. Öffne Einstellungen › Felder und im Baum Kontakte › Profil.
2. Klicke auf Neue Gruppe. i-Planner setzt die Gruppe Neue Gruppe ganz oben ins Fenster und meldet „Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!“
3. Klicke die neue Gruppe an und überschreibe im Abschnitt Gruppe das Feld Gruppenname mit „Zusatzdaten“. i-Planner meldet „Der neue Titel der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!“
4. Lass die Gruppe markiert und klicke auf Neues Feld. Wähle in der Liste Auswahl. i-Planner meldet „Das neue Auswahlfeld wurde erfolgreich eingefügt“. Das Feld heißt Neues Feld, ist halb so breit wie die Gruppe, steht am Ende der Gruppe und ist gleich markiert.
5. Trage im Abschnitt Feld unter Feldname „Kundenquelle“ ein. i-Planner meldet „Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!“
6. Öffne den Abschnitt Auswahlfelder. Die Feldliste enthält zunächst Option 1, Option 2 und Option 3. Überschreibe sie mit „Empfehlung“, „Internet“ und „Messe“.
7. Brauchst du einen weiteren Wert, klicke auf Option hinzufügen.... i-Planner hängt sofort den Wert Neue Option an und meldet „Das neue Feld Neue Option wurde in die Feldliste hinzugefügt!“ Überschreibe ihn danach.
8. Wähle unter Initialwert, welcher Wert bei neuen Kunden vorbelegt ist.
9. Soll die Angabe Pflicht sein, stelle im Abschnitt Validierung die Einstellung Leerwert ist zulässig auf Nein.

Das Feld steht ab sofort im Profil aller Kunden. Es steht auch in den Kundenlisten als Spalte und Filter zur Wahl, siehe Eigene Felder verwenden↗.

Ein Feld nur bei einem bestimmten Wert anzeigen (Beispiel)

Im Beispiel mit dem Auswahlfeld Kundenquelle kommt jetzt ein Textfeld Empfohlen von dazu. Es soll nur erscheinen, wenn bei Kundenquelle der Wert Empfehlung gewählt ist.

1. Markiere in der Vorschau die Gruppe Zusatzdaten und klicke auf Neues Feld. Wähle Text. i-Planner meldet „Das neue Textfeld wurde erfolgreich eingefügt“.
2. Trage unter Feldname „Empfohlen von“ ein.
3. Lass Sichtbar auf Ja. Nur dann gibt es die Einstellung Wenn Feld.
4. Wähle bei Wenn Feld das Feld Kundenquelle. Darunter erscheinen Bedingung und Wert.
5. Wähle bei Bedingung die Option ist gleich und bei Wert den Eintrag Empfehlung.

In der Karteikarte eines Kunden erscheint Empfohlen von jetzt nur, wenn Kundenquelle auf Empfehlung steht. Wählst du bei Wenn Feld den Eintrag ---, hebst du die Abhängigkeit wieder auf. Welche Bedingungen es gibt und wie Abhängigkeiten bei Gruppen funktionieren, steht unter Feldtypen und Eigenschaften↗.

Ein neues Feld anlegen

1. Öffne im Baum das Fenster und klicke in der Vorschau die Gruppe an, in die das Feld soll.
2. Klicke auf Neues Feld. Hast du keine Gruppe markiert, fragt i-Planner zuerst „Bitte wähle eine Gruppe aus, in die das Feld eingefügt werden soll.“ und zeigt die Gruppen. Klicke auf die Gruppe.
3. Wähle den Feldtyp: Text, Suche, Zahl, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl oder Checkbox.

4. i-Planner bestätigt zum Beispiel mit „Das neue Textfeld wurde erfolgreich eingefügt“. Das Feld heißt zunächst Neues Feld, steht am Ende der Gruppe und ist markiert. Es ist halb so breit wie die Gruppe. Ein Feld Datum & Uhrzeit ist so breit wie die ganze Gruppe.
5. Trage im Abschnitt Feld unter Feldname die Beschriftung ein und stelle die übrigen Eigenschaften ein.

Neues Feld gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Was jeder Feldtyp speichert, welche Vorgaben er mitbringt und welche Eigenschaften er hat, steht unter Feldtypen und Eigenschaften↗.

Ein vorhandenes Feld in einem weiteren Fenster verwenden

Ein Feld, das es schon gibt, kannst du in ein weiteres Fenster desselben Bereichs übernehmen, statt ein zweites anzulegen.

1. Öffne im Baum das Fenster, in dem das Feld zusätzlich erscheinen soll.
2. Klicke auf Bestehendes Feld. Hast du keine Gruppe markiert, wähle zuerst die Gruppe.
3. Tippe in Feld suchen... einen Teil des Namens und klicke das Feld an. Die Liste zeigt alphabetisch alle Felder, die zu den Daten dieses Fensters gehören und im Feld Editor freigegeben sind.

i-Planner bestätigt mit „Das bestehende … wurde erfolgreich eingefügt!“ Statt der Punkte steht dort der Feldtyp, zum Beispiel Textfeld.

Jedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. Sonst meldet i-Planner „Das … ist bereits im Fenster vorhanden! Eine Mehrfachauswahl ist leider nicht möglich.“

Bestehendes Feld erscheint nur, wenn es für das Fenster übernehmbare Felder gibt. Diese Funktion erscheint außerdem nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Ein vorhandenes Feld bearbeiten

1. Öffne im Baum das Fenster, zum Beispiel Kontakte › Profil.
2. Klicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an. Die Eigenschaften erscheinen daneben, die Kopfzeile nennt den Feldtyp.
3. Ändere die gewünschten Einstellungen. i-Planner speichert jede Änderung sofort und meldet „Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!“

Wie ein neuer Feldname wirkt, hängt davon ab, welches Feld du umbenennst:

• Bei einem eigenen Feld gilt der neue Name überall, wo das Feld steht. Weitere Einsatzmöglichkeiten stehen unter Eigene Felder verwenden↗.
• Bei einem Systemfeld gilt der neue Name nur in dieser Gruppe dieses Fensters.

Bei gesperrten Systemfeldern fehlen Sichtbar und die Abhängigkeit. Deaktiviert lässt sich dort nicht ändern, obwohl die Auswahl aussieht wie sonst. Alle Eigenschaften je Feldtyp erklärt Feldtypen und Eigenschaften↗.

Felder anordnen und die Breite ändern

Klicke das Feld in der Vorschau an. Am markierten Feld erscheinen kleine Symbole. Ihr Tooltip nennt die Funktion.

• Das Feld innerhalb der Gruppe an eine andere Position bewegen (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe das Feld an die neue Stelle in der Gruppe.
• Um die Breite zu ändern, ziehst du das markierte Feld am linken oder rechten Rand breiter oder schmaler. Die Gruppe ist in 32 gleich breite Spalten eingeteilt, ein neues Feld belegt 16.
• Das Feld in die obere Gruppe verschieben und Das Feld in die untere Gruppe verschieben (Pfeile): Das Feld wechselt in die Gruppe darüber oder darunter. In der obersten Gruppe fehlt der Pfeil nach oben, in der untersten der Pfeil nach unten.

Für eine neue Position oder Breite meldet i-Planner „Die Anordnung des Feldes wurde erfolgreich gespeichert!“ Wechselt das Feld die Gruppe, lautet die Meldung „Das Feld … wurde erfolgreich verschoben!“ mit dem Feldnamen.

In Gruppen mit Mehrfachauswahl, etwa den Personen im Vertrag, lassen sich Felder weder hinein- noch herausschieben. Bei ihren Feldern fehlen die Pfeile, und i-Planner meldet „Das Feld kann nicht in eine Gruppe mit Mehrfachauswahl hinzugefügt werden!“ Solche Gruppen erkennst du am gestrichelten Plus-Symbol in ihrer Kopfzeile. Es dient nur der Kennzeichnung.

Gruppen anlegen und bearbeiten

Gruppen fassen Felder in einem Fenster zusammen, zum Beispiel Grunddaten oder Adressen.

1. Klicke auf Neue Gruppe. i-Planner setzt die Gruppe Neue Gruppe sichtbar ganz oben ins Fenster und meldet „Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!“
2. Klicke die Gruppe an. Die Kopfzeile der Eigenschaften zeigt ihren Namen.
3. Stelle im Abschnitt Gruppe ein:

Die Meldung bei Sichtbar lautet immer gleich, auch wenn du Ja wählst. i-Planner speichert aber den Wert, den du gewählt hast.

Bei Wenn Feld einer Gruppe stehen nur Felder aus Gruppen ohne Mehrfachauswahl zur Wahl. Die Bedingungen erklärt Feldtypen und Eigenschaften↗.

Bei Gruppen in Verträgen, Schäden und Dokumenten gibt es zusätzlich den Abschnitt Serviceportal mit der Einstellung Sichtar (so im Programm geschrieben, gemeint ist „Sichtbar“). Mit Ja oder Nein legst du fest, ob die Gruppe im Serviceportal↗ erscheint. i-Planner meldet „Die Anzeige im Serviceportal wurde erfolgreich gespeichert!“

Neue Gruppe gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Gruppen ordnen, ausblenden oder löschen

Klicke die Gruppe in der Vorschau an. An der markierten Gruppe erscheinen Symbole mit diesen Tooltips:

• Gruppe nach oben verschieben und Gruppe nach unten verschieben (Pfeile): Die Gruppe rückt eine Stelle nach oben oder unten. An der obersten und untersten Gruppe fehlt jeweils ein Pfeil.
• Sortieren (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe die Gruppe an die neue Stelle.
• Ausblenden (durchgestrichenes Auge): Die Gruppe verschwindet aus dem Fenster. i-Planner meldet „Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!“ Wieder einblenden kannst du sie im Baum über das Auge Einblenden. Dann meldet i-Planner „Die Gruppe wurde erfolgreich eingeblendet!“
• Löschen (Papierkorb): i-Planner fragt „Bist Du wirklich sicher, dass Du die Gruppe … löschen willst?“ mit dem Gruppennamen. Nach Ja meldet i-Planner „Das Gruppe … wurde erfolgreich gelöscht!“

Nach dem Verschieben meldet i-Planner „Die Sortierung der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!“

Gesperrte Gruppen lassen sich nicht ausblenden. Löschen gibt es nur bei löschbaren Gruppen, die sichtbar sind. Die Symbole Ausblenden und Löschen an der markierten Gruppe in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Felder ausblenden oder löschen

Klicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an.

• Zum Ausblenden klicke am markierten Feld auf das Auge (Tooltip beginnt mit Das Feld innerhalb der Gruppe ausblenden) oder im Baum auf Ausblenden. i-Planner meldet „Das Feld … wurde erfolgreich ausgeblendet!“ Wieder einblenden kannst du es im Baum über das Auge Einblenden. Dann meldet i-Planner „Das Feld … wurde erfolgreich eingeblendet!“
• Zum Löschen klicke am markierten Feld auf den Papierkorb (Tooltip beginnt mit Das Feld löschen) oder im Baum auf Löschen. i-Planner fragt „Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld %VALUE% endgültig löschen willst?“ und weist darauf hin: „Es werden dabei auch alle Inhalte gelöscht. Dieser Vorgang ist irreversibel!“ An der Stelle von %VALUE% steht kein Feldname. Gemeint ist das Feld, das du markiert hast. Nach Ja meldet i-Planner „Die Feld wurde erfolgreich gelöscht!“

Was beim Löschen passiert, hängt vom Feld ab:

• Steht ein eigenes Feld nur in diesem Fenster, löscht i-Planner das Feld mit allen eingetragenen Inhalten. Außerdem löscht i-Planner seine Listenspalten und Filter, auch in gespeicherten Favoriten, und seine Auswahlwerte. Hingen andere Felder mit Wenn Feld von ihm ab, entfällt diese Abhängigkeit. Diese Felder werden danach immer angezeigt.
• Steht ein eigenes Feld auch in einem anderen Fenster, nimmt i-Planner es nur aus diesem Fenster heraus.
• Ein Systemfeld nimmt i-Planner nur aus dem Fenster. Über Bestehendes Feld kannst du es später wieder einfügen.

Fehlen Auge oder Papierkorb, lässt sich dieses Feld nicht ausblenden oder löschen. Auge und Papierkorb am markierten Feld in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.

Änderungen speichern und Meldungen verstehen

Der Feld Editor speichert jede Änderung sofort und bestätigt sie mit einer Meldung:

Meldungen zu Auswahlwerten und Suchbereichen stehen unter Feldtypen und Eigenschaften↗.

Häufige Fragen

Weitere Themen

• Feldtypen und Eigenschaften↗: Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichten.
• Eigene Felder verwenden↗: wo ein eigenes Feld überall erscheint.
• Vertragssparten↗: neue Sparten anlegen und ihre Fristen einstellen.
• Fehlerbehebung↗: wenn der Menüpunkt, eine Schaltfläche oder ein Eintrag fehlt.
• Benutzerrollen↗: das Recht Feld Editor vergeben.