Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Posteingang, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Dokumente abholst, sichtest und ablegst, steht auf den anderen Seiten unter Posteingang.
Der Menüpunkt „Posteingang“ fehlt
In deiner Rolle ist im Block Kundenverwaltung die Zeile Posteingang ausgeschaltet. Die Rolle änderst du in den Benutzerrollen.
Es kommen keine neuen Dokumente an
Neue Dokumente holst du nur in der Liste Eingang über das Aktualisieren-Symbol ab. Außerdem brauchst du einen aktiven, gültigen Zugang zu einem Pool oder Datenlieferanten, der den Posteingang beliefert. Das sind zum Beispiel VEMA oder Zeitsprung. Der Zugang muss dir gehören oder für dich freigegeben sein.
Die Schritte stehen unter Neue Dokumente abholen. Welche Integrationen den Posteingang beliefern, steht unter Posteingang › Voraussetzungen.
Ein Dokument steht unter „Nicht zugeordnet“, obwohl der Kunde angelegt ist
i-Planner hat weder über die Vertragsnummer einen Vertrag noch über den Namen genau einen passenden Kunden gefunden. Beim Namen zählt die exakte Schreibweise von Vor- und Nachname. Gibt es mehrere Kunden mit gleichem Namen, ordnet i-Planner nicht automatisch zu. Wähle den Kunden beim Ablegen selbst aus, siehe Dokumente ablegen.
Ein Dokument lässt sich nicht archivieren
Ohne Kunde lässt sich kein Dokument ablegen. Wähle im Dialog Archivierung über Kunde suchen... einen Kunden oder schalte auf anlegen. An einem gelöschten Kunden kannst du kein Dokument ablegen.
Beim Markieren fehlt das Symbol zum Archivieren
Die Sammelaktion Archivieren gibt es nur in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer. In den anderen Listen, zum Beispiel Nicht zugeordnet, kannst du deshalb nicht mehrere Dokumente auf einmal ablegen. Dort öffnest du jedes Dokument und legst es einzeln über Archivieren ab, siehe Ein einzelnes Dokument ablegen. Bei Dokumenten aus Nicht zugeordnet wählst du dabei im Dialog Archivierung den Kunden aus oder legst ihn an.
Die Sammelablage hat neue Verträge angelegt
Für Dokumente aus Zugeordnet über Kunden hat i-Planner keinen passenden Vertrag gefunden. Deshalb legt die Sammelaktion Archivieren den Vertrag automatisch aus den Lieferdaten an. Hat der Kunde den Vertrag schon unter einer anderen Nummer, lege solche Dokumente einzeln ab und wähle den vorhandenen Vertrag aus.
Beim Ablegen erscheint eine Meldung
Beim Ablegen über den Dialog Archivierung kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
- Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument kann ohne Kundenzuweisung nicht archiviert werden!: Du hast keinen Kunden gewählt und auch keinen neuen Kunden anlegen lassen.
- Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.: Es gibt keinen gültigen Kunden, zum Beispiel weil er gelöscht ist.
- Das Dokument wurde erfolgreich abgelegt. oder Die Dokumente wurden erfolgreich abgelegt.: Die Ablage per Mehrfachauswahl hat geklappt. Der Zusatz „1 Dokument wurde übersprungen: kein Kunde zugeordnet.“ oder zum Beispiel „3 Dokumente wurden übersprungen: kein Kunde zugeordnet.“ nennt Dokumente, die liegen geblieben sind.
- Es wurde nichts abgelegt — die Auswahl ist bereits abgelegt oder nicht mehr vorhanden.: Die markierten Dokumente sind schon abgelegt oder existieren nicht mehr.
- Dokument wurde bereits abgelegt.: Jemand hat das Dokument inzwischen abgelegt, zum Beispiel ein Kollege.
- Dokument nicht gefunden: Das Dokument existiert nicht mehr.
Nach dem Abbrechen kommen weiter Dokumente an
Das X neben einem Anbieter im Fortschrittsfenster hält die Abholung nicht an. Klickst du darauf, fragt i-Planner „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ Nach Ja verschwindet der Anbieter aus dem Fenster. Seine Dokumente holt i-Planner aber weiter ab, und sie erscheinen im Posteingang. Lass eine gestartete Abholung durchlaufen und lösche nicht benötigte Dokumente danach in der Liste.
Nach „Mit KI auslesen“ wurde kein Dokument ausgelesen
Reichen die verfügbaren KI-Tokens nicht für alle markierten Dokumente, liest i-Planner keines aus. Die Meldung „Die Dokumente wurden zur KI-Verarbeitung übergeben.“ erscheint trotzdem. Auch Dokumente, die schon ausgelesen sind, zählen mit. Die Zahl der verfügbaren Tokens steht im Namen der Sammelaktion, zum Beispiel Mit KI auslesen (12). Markiere höchstens so viele Dokumente und starte das Auslesen erneut.
„Mit KI auslesen“ fehlt in manchen Listen
In den Listen GDV / CSV, Fehlerhaft und Gelöscht gibt es die Sammelaktion Mit KI auslesen nicht. Markiere die Dokumente zum Beispiel in Eingang oder Posteingang.
Weitere Themen
- Posteingang: Listen, Abholen, Sammelaktionen und KI im Posteingang.
- Dokumente ablegen: Dokumente über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnen.
- Integrationen: die Zugänge zu Pools und Datenlieferanten prüfen.
- Benutzerrollen: die Zeile Posteingang und die Ansicht einer Rolle einstellen.