Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte › Kunden, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Kunden anlegst, ihre Stammdaten pflegst und mit Beziehungen und Betreuern arbeitest, steht auf den anderen Seiten unter Kunden.
Nicht alle Kunden der Organisation sind zu sehen
In deiner Benutzerrolle steht das Auswahlfeld Welche Kunden auf Nur eigene Kunden oder Eigene Kunden und vom Team. Du findest es in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Kundenverwaltung. Alle Kunden siehst du nur mit Kunden von allen Benutzern. Welche Rechte es für Kunden gibt, steht unter Kunden › Voraussetzungen.
Kunden lassen sich nicht anlegen oder bearbeiten
Fehlt in der Liste die Schaltfläche zum Anlegen eines Kunden oder siehst du bei einem Kunden kein Bearbeiten-Formular, fehlt deiner Benutzerrolle der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil und wird im Rollen-Editor vergeben.
Die Meldung „Die eingegebene IBAN ist nicht valide!“ erscheint
Die Online-Prüfung hat die IBAN als ungültig erkannt. Prüfe die Eingabe auf Tippfehler und fehlende Stellen.
BIC und Bankname werden nicht automatisch ausgefüllt
BIC und Institut werden nur eingetragen, wenn die Online-Prüfung die IBAN als gültig erkennt und beide Angaben liefert. Ist der Prüfdienst nicht erreichbar, bleiben die Felder leer, ohne dass eine Meldung erscheint. Trage die Werte dann von Hand ein. Wie die Prüfung abläuft, steht unter Bankverbindung mit IBAN-Prüfung erfassen.
Eine Beziehung lässt sich nicht hinzufügen
Das Plus zum Hinzufügen erscheint nur mit Bearbeitungsrecht. Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Mit Bearbeitung. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil.
Nicht alle Beziehungen werden angezeigt
Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen. Weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.
Die gewünschte Beziehungsart fehlt in der Auswahl
Beziehung wählen... zeigt nur die Arten, die zur Anrede des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Prüfe in den Grunddaten, ob die Anrede stimmt, zum Beispiel Firma statt Herr. Welche Arten es gibt, steht unter Die passende Beziehungsart finden.
Eine verknüpfte Person lässt sich nicht öffnen
Erscheint „Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen!“, gehört der verknüpfte Kunde nicht zu den Kunden, die du sehen darfst. Er ist auch nicht für dich freigeschaltet. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs. Die Freischaltung vergibt jemand über Betreuer freischalten, siehe Einen Kunden für weitere Benutzer freischalten.
Der Betreuer lässt sich nicht wechseln
Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter Betreuerwechsel. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte im Abschnitt Profil. Ohne ihn öffnet ein Klick auf Betreuer keine Suche.
Weitere Themen
- Kunden: Kunden finden, anlegen und Stammdaten pflegen.
- Beziehungen, Betreuer und Foto: Beziehungen anlegen, den Betreuer wechseln, Kunden freischalten.
- Karteikarte: wie die Rechte der Karteikarte wirken.
- Benutzerrollen: Schalter wie Mit Bearbeitung und Betreuerwechsel vergeben.