Übersicht
Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.
Im Konto-Bereich stellst du alles ein, was nur dich betrifft: deinen Namen, dein Profilbild, deine Anmeldung, deine Geräte. In der Oberfläche heißt dieser Bereich Account. Was du hier änderst, gilt für dich persönlich — an den Einstellungen deines Unternehmens ändert sich dadurch nichts.
Konto oder Organisation?
Es gibt zwei getrennte Bereiche für Einstellungen, und sie werden leicht verwechselt:
| Bereich | Gilt für | Typische Einstellungen |
|---|---|---|
| Account (im Handbuch: Kapitel Konto) | Nur dich | Profilbild, dein Name, dein Passwort, deine Zwei-Faktor-Anmeldung, deine Geräte |
| Organisation | Das ganze Unternehmen | Team, Benutzerrollen, Module, Integrationen, Abrechnung des Unternehmens |
Faustregel: Betrifft eine Einstellung außer dir noch jemanden, gehört sie in die Organisation.
So kommst du in den Konto-Bereich
- Klicke oben rechts auf dein Profilbild.
- Wähle Account.
Der Bereich öffnet sich in einem neuen Browser-Tab — dein bisheriger Arbeitsplatz bleibt also geöffnet. Im selben Menü liegt Organisation, der Bereich für die Einstellungen des Unternehmens; dieser Eintrag erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Zugang zur Organisation hat.
Du landest immer zuerst auf der Seite Profil. Oben im Fenster steht danach Account als aktueller Bereich; über dieselbe Auswahl wechselst du zurück zu Organisation oder zu einem Modul deines Unternehmens.
Die Symbolleiste am linken Rand
Die Navigation im Konto-Bereich ist eine schmale Leiste, die nur Symbole zeigt — ohne Beschriftung. Sie enthält vier Menüpunkte:
| Symbol | Menüpunkt | Was du dort findest |
|---|---|---|
| Person mit Schloss | Account | Profilbild, Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Mobil, Freigabe für andere Organisationen |
| Schild mit Schlüsselloch | Sicherheit | Passwort, automatischer Logout, Zwei-Faktor-Anmeldung, Recovery-Codes, Passkeys |
| Notebook mit Smartphone | Geräte | Die Geräte, mit denen du dich bisher angemeldet hast |
| Taschenrechner | Abrechnung | Deine Provisionsabrechnungen und deine Umsatzstatistik |
Zwei Hilfen, wenn du die Symbole nicht auseinanderhältst:
- Zeige mit der Maus auf ein Symbol — der Name erscheint als Kurzhinweis daneben.
- Klappe die Leiste auf: Zeige oben in der Leiste auf das i-Planner-Zeichen. Es wechselt zu einem Griff-Symbol mit dem Hinweis Menü ausklappen. Ein Klick darauf verbreitert die Leiste, und alle Menüpunkte stehen mit Namen da. i-Planner merkt sich deine Wahl bis zum nächsten Mal; über Menü einklappen machst du sie wieder schmal.
Häufige Fragen
Wo finde ich meine persönlichen Einstellungen?
Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle Account. Die schmale Leiste am linken Rand führt dort zu den vier Menüpunkten Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung.
Ich sehe links nur Symbole ohne Text — wie finde ich mich zurecht?
Zeige mit der Maus auf ein Symbol in der schmalen Leiste am linken Rand, dann erscheint sein Name. Dauerhaft hilft das Aufklappen: Zeige oben in der Leiste auf das i-Planner-Zeichen, klicke auf das Griff-Symbol (Menü ausklappen) — danach stehen alle Menüpunkte mit Namen da, auch nach dem nächsten Anmelden.
Warum heißt der Menüpunkt „Account", die Seite darin aber „Profil"?
Das ist derselbe Ort. Account ist der Name des Bereichs in der Leiste und oben im Fenster, Profil die Überschrift der Seite, auf der du landest. Im Handbuch findest du sie unter Account.
Warum öffnet sich ein neuer Tab, wenn ich auf „Account" klicke?
Dass sich Account in einem neuen Browser-Tab öffnet, ist so gewollt: Dein Arbeitsplatz bleibt im ersten Tab geöffnet, während du im zweiten deine Einstellungen änderst. Schließe den Tab einfach, wenn du fertig bist.
Was ist der Unterschied zwischen Konto und Organisation?
Account sind deine persönlichen Einstellungen: Profilbild, Name, Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung, Geräte. Organisation sind die Einstellungen des Unternehmens: Team, Benutzerrollen, Module, Integrationen. Beide Bereiche erreichst du über dein Profilbild oben rechts. Fehlt dort der Eintrag Organisation, hat deine Benutzerrolle keinen Zugang dazu — deinen eigenen Account-Bereich erreichst du trotzdem.
Ändere ich mit einer Einstellung im Account etwas für meine Kolleginnen und Kollegen?
An den Einstellungen deiner Kolleginnen und Kollegen ändert eine Einstellung im Account nichts. Zwei Angaben aus deinem Profil sehen andere aber sehr wohl: Dein Profilbild erscheint in der Avatar-Übersicht oben rechts und in geteilten Workspaces, dein Name in Mailings, in geteilten Dokumenten und im Team-Verzeichnis.
Ich arbeite in mehreren Organisationen — gelten meine Account-Einstellungen überall?
Für Profil, Passwort und Geräte ja: Sie hängen an deinem i-Planner-Konto, nicht an einer einzelnen Organisation. Du pflegst sie einmal, und sie gelten in allen Organisationen, in denen du arbeitest. Die Ausnahme ist Abrechnung: Sie zeigt nur die Zahlen der Organisation, in der du gerade arbeitest.
Brauche ich ein besonderes Recht für den Account-Bereich?
Nein. Jeder angemeldete Benutzer erreicht seinen eigenen Account-Bereich, unabhängig von seiner Benutzerrolle.
Es gibt keinen „Speichern"-Button — wo speichere ich?
Nirgends: i-Planner sichert jede Änderung im Konto-Bereich einzeln, sobald du sie machst. Erklärt ist das Prinzip unter Organisation › Übersicht; was es auf der Profilseite im Einzelnen bedeutet, steht unter Account. Einen ausdrücklichen Klick brauchen nur eigene Vorgänge — etwa Passwort ändern unter Sicherheit.
Wo ändere ich mein Passwort?
Dein Passwort änderst du nicht auf der Profilseite, sondern unter Konto › Sicherheit. Dort liegen auch die Zwei-Faktor-Anmeldung, die Recovery-Codes und die Passkeys.
Ich habe mein Passwort vergessen und komme gar nicht mehr hinein.
Um ein vergessenes Passwort zurückzusetzen, brauchst du den Konto-Bereich nicht — du kommst ja nicht hinein. Setze das Passwort über Passwort vergessen? direkt auf der Anmeldeseite zurück. Diesen Weg und die Alternative über eine Kollegin oder einen Kollegen mit Team-Zugriff beschreibt Sicherheit.
Wo finde ich meine Provisionsabrechnungen?
Deine Provisionsabrechnungen findest du unter Konto › Abrechnung. Dort gibt es zwei Listen: Provisionsabrechnungen und Umsatzstatistik.
Es gibt „Abrechnung" zweimal — welche ist welche?
Konto › Abrechnung sind deine eigenen Zahlen: Provisionsabrechnungen und Umsatzstatistik. Organisation › Abrechnung ist der i-Planner-Vertrag deines Unternehmens mit Plan, Rechnungen und Zahlungsmitteln. Für Organisation › Abrechnung braucht deine Benutzerrolle das Recht Abrechnung im Block Organisation, für Konto › Abrechnung kein besonderes Recht.
Kann ich meine E-Mail-Adresse selbst ändern?
Nein. Deine E-Mail-Adresse ist gleichzeitig deine Login-Adresse; auf der Profilseite steht sie deshalb schreibgeschützt mit dem Hinweis Login-Adresse — Änderung nur über Support möglich. Wende dich dafür an den Support.
Wo stelle ich ein, welche E-Mail- und Push-Benachrichtigungen ich bekomme?
Im Account-Bereich gibt es dafür keine Einstellung. Du erreichst sie über eine Benachrichtigungs-Mail von i-Planner: In der Fußzeile der Mail steht „Wenn Du diese E-Mail nicht mehr erhalten möchtest, klicke hier." Ein Klick auf klicke hier. öffnet in i-Planner das Fenster Profil mit den Abschnitten E-Mail Benachrichtigung, Push Nachrichten, Hinweis Fenster und Einstellungen E-Mail. Dort legst du einzelne Schalter um, zum Beispiel E-Mail senden, wenn neue Aktivitäten für mich angelegt werden. Jede Änderung wird sofort gespeichert, es erscheint Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert! Dieses Fenster ist nicht die Seite Profil im Account-Bereich.