Übersicht
Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst, was die fünf Symbole Account, Sicherheit, Geräte, Abrechnung und Einstellungen in der schmalen Leiste bedeuten und wo du E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellst.
Im Konto-Bereich stellst du alles ein, was nur dich betrifft: deinen Namen, dein Profilbild, deine Anmeldung, deine Geräte und deine Benachrichtigungen. In der Oberfläche heißt dieser Bereich Account. Was du hier änderst, gilt für dich persönlich. An den Einstellungen deines Unternehmens ändert sich dadurch nichts.
Kurz erklärt
Das Kapitel Konto beschreibt deinen persönlichen Bereich, den die Oberfläche Account nennt. Dazu gehören Profil, Anmeldung und Sicherheit, deine Geräte, deine eigene Abrechnung und deine persönlichen Einstellungen. Du erreichst ihn über dein Profilbild oben rechts. Er öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.
Typische Aufgaben im Konto-Bereich:
- Du willst dein Passwort ändern: Passwort ändern.
- Du kommst nicht mehr hinein: Passwort vergessen — so kommst du wieder hinein.
- Du willst ein anderes Profilbild: Profilbild ändern.
- Du bekommst zu viele E-Mails von i-Planner: E-Mail-Benachrichtigungen einstellen.
- Du willst keine Produktnews mehr sehen: Produktnews für dich abschalten.
- Du suchst deine Provisionsabrechnung: Provisionsabrechnungen.
Konto oder Organisation?
Es gibt zwei getrennte Bereiche für Einstellungen, die man leicht verwechselt:
| Bereich | Gilt für | Typische Einstellungen |
|---|---|---|
| Account (in den Docs: Kapitel Konto) | Nur dich | Profilbild, dein Name, dein Passwort, deine Zwei-Faktor-Anmeldung, deine Geräte, deine Benachrichtigungen |
| Organisation | Das ganze Unternehmen | Team, Benutzerrollen, Module, Integrationen, Abrechnung des Unternehmens |
Als Faustregel gehört eine Einstellung in die Organisation, sobald sie außer dir noch jemanden betrifft.
So kommst du in den Konto-Bereich
- Klicke oben rechts auf dein Profilbild.
- Wähle Account.
Der Bereich öffnet sich in einem neuen Browser-Tab. Dein bisheriger Arbeitsplatz bleibt also geöffnet. Im selben Menü liegt Organisation, der Bereich für die Einstellungen des Unternehmens. Dieser Eintrag erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Zugang zur Organisation hat.
Du landest immer zuerst auf der Seite Profil. Oben im Fenster steht danach Account als aktueller Bereich. Über dieselbe Auswahl wechselst du zurück zu Organisation oder zu einem Modul deines Unternehmens.
Die Symbolleiste am linken Rand
Die Navigation im Konto-Bereich ist eine schmale Leiste, die nur Symbole zeigt, ohne Beschriftung. Sie enthält fünf Menüpunkte:
| Symbol | Menüpunkt | Was du dort findest |
|---|---|---|
| Person mit Schloss | Account | Profilbild, Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Mobil, Freigabe für andere Organisationen |
| Schild mit Schlüsselloch | Sicherheit | Passwort, automatischer Logout, Zwei-Faktor-Anmeldung, Recovery-Codes, Passkeys |
| Notebook mit Smartphone | Geräte | Die Geräte, mit denen du dich bisher angemeldet hast |
| Taschenrechner | Abrechnung | Deine Provisionsabrechnungen und deine Umsatzstatistik |
| Zahnrad | Einstellungen | Schnellzugriff nach dem Hochladen, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen, Produktnews |
Zwei Hilfen, wenn du die Symbole nicht auseinanderhältst:
- Zeige mit der Maus auf ein Symbol. Sein Name erscheint dann als Kurzhinweis daneben.
- Klappe die Leiste auf. Zeige dazu oben in der Leiste auf das i-Planner-Zeichen. Es wechselt zu einem Griff-Symbol mit dem Hinweis Menü ausklappen. Ein Klick darauf verbreitert die Leiste, und alle Menüpunkte stehen mit Namen da. i-Planner merkt sich deine Wahl bis zum nächsten Mal. Über Menü einklappen machst du die Leiste wieder schmal.
E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellen
E-Mail- und Push-Benachrichtigungen stellst du unter Konto › Einstellungen ein, dem Zahnrad in der Leiste am linken Rand. In den Gruppen E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen steht je ein Schalter für Kunden, Aktivitäten, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Dokumente. Jede Änderung wird sofort gespeichert. Die Einzelheiten stehen unter E-Mail-Benachrichtigungen einstellen.
Dieselben Werte erreichst du auch über eine Benachrichtigungs-Mail von i-Planner. In ihrer Fußzeile steht „Wenn Du diese E-Mail nicht mehr erhalten möchtest, klicke hier.“ Ein Klick auf klicke hier. öffnet in i-Planner das Fenster Profil mit den Abschnitten E-Mail Benachrichtigung, Push Nachrichten, Hinweis Fenster und Einstellungen E-Mail. Dort legst du einzelne Schalter um, zum Beispiel E-Mail senden, wenn neue Aktivitäten für mich angelegt werden. Jede Änderung wird sofort gespeichert, und es erscheint „Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!“ Dieses Fenster ist nicht die Seite Profil im Account-Bereich.
Häufige Fragen
Das ist derselbe Ort. Account ist der Name des Bereichs in der Leiste und oben im Fenster, Profil die Überschrift der Seite, auf der du landest. In den Docs findest du sie unter Account.
An den Einstellungen deiner Kolleginnen und Kollegen ändert eine Einstellung im Account nichts. Zwei Angaben aus deinem Profil sehen andere aber sehr wohl. Dein Profilbild erscheint in der Avatar-Übersicht oben rechts und in geteilten Workspaces. Dein Name steht in Mailings, in geteilten Dokumenten und im Team-Verzeichnis.
Für Profil, Passwort und Geräte ja. Sie hängen an deinem i-Planner-Konto, nicht an einer einzelnen Organisation. Du pflegst sie einmal, und sie gelten in allen Organisationen, in denen du arbeitest. Ausnahmen sind Abrechnung und Einstellungen. Abrechnung zeigt nur die Zahlen der Organisation, in der du gerade arbeitest. Die Schalter unter Einstellungen stellst du je Organisation ein. Nur der Schalter für die Produktnews gilt überall.
Nein. Jeder angemeldete Benutzer erreicht seinen eigenen Account-Bereich, unabhängig von seiner Benutzerrolle.
Nirgends. i-Planner sichert jede Änderung im Konto-Bereich einzeln, sobald du sie machst. Das Prinzip ist unter Speichern geschieht automatisch erklärt. Was es auf der Profilseite im Einzelnen bedeutet, steht unter Die Seite Profil. Einen ausdrücklichen Klick brauchen nur eigene Vorgänge, etwa Passwort ändern unter Sicherheit.
Unter Konto › Abrechnung stehen deine eigenen Zahlen: Provisionsabrechnungen und Umsatzstatistik. Organisation › Abrechnung ist der i-Planner-Vertrag deines Unternehmens mit Plan, Rechnungen und Zahlungsmitteln. Für Organisation › Abrechnung braucht deine Benutzerrolle das Recht Abrechnung im Block Organisation. Für Konto › Abrechnung braucht sie kein besonderes Recht.
Weitere Themen
- Account: Profilbild, Name und die Freigabe für andere Organisationen.
- Sicherheit: Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung, Recovery-Codes und Passkeys.
- Einstellungen: Schnellzugriff, Benachrichtigungen und Produktnews.
- Fehlerbehebung: wenn im Konto-Bereich etwas nicht klappt.
- Organisation: die Einstellungen deines Unternehmens.