Einstellungen
Wie du unter Konto › Einstellungen den Schnellzugriff, deine E-Mail- und Push-Benachrichtigungen und die Produktnews für dich ein- und ausschaltest.
Unter Konto › Einstellungen legst du für dich selbst fest, wann sich das Fenster Schnellzugriff öffnet. Außerdem bestimmst du, wann dich i-Planner per E-Mail oder Push benachrichtigt. Dazu kommt ein Schalter für die Produktnews.
Ein besonderes Recht brauchst du dafür nicht. Die Seite zeigt nur deine eigenen Einstellungen.
Kurz erklärt
Die Seite hat bis zu vier Gruppen mit Schaltern: Dokumente & Schnellzugriff, E-Mail-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und i-Planner Produktnews. Die ersten drei gelten nur in der Organisation, in der du die Seite geöffnet hast. Der Schalter für die Produktnews gilt für dich in allen Organisationen.
Typische Aufgaben unter Konto › Einstellungen:
- Du bekommst zu viele E-Mails von i-Planner: E-Mail-Benachrichtigungen einstellen.
- Nach dem Hochladen öffnet sich der Schnellzugriff nicht mehr: Den Schnellzugriff ein- oder ausschalten.
- Du willst keine Produktnews mehr sehen: Produktnews für dich abschalten.
- Statt der Schalter steht eine Meldung auf der Seite: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Du hast i-Planner unter der Adresse deiner Organisation geöffnet. Am einfachsten gelingt das, wenn du den Konto-Bereich aus deiner Organisation heraus über dein Profilbild und Account öffnest.
- Dein Zugang ist in dieser Organisation mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft. Bei diesem Benutzer liegen die Schalter.
- Du arbeitest gerade nicht in der Ansicht eines anderen Mitglieds. Diese Ansicht erkennst du an der Leiste Ansicht von … oben im Fenster.
Die Seite öffnen
- Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle Account. Der Konto-Bereich öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.
- Klicke in der schmalen Leiste am linken Rand auf das Zahnrad. Es ist das letzte Symbol der Leiste und heißt Einstellungen.
So speichern die Schalter
Jeder Schalter hat eine Beschriftung und darunter einen Satz, der ihn erklärt. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht. i-Planner speichert jede Änderung sofort und bestätigt sie mit einer kurzen Meldung, zum Beispiel „Feld „Verträge“ wurde gespeichert!“. Klappt das Speichern nicht, springt der Schalter zurück, und eine Fehlermeldung erscheint.
Die Schalter der Gruppen Dokumente & Schnellzugriff, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen gelten je Organisation. Arbeitest du in mehreren Organisationen, stellst du sie in jeder getrennt ein.
Den Schnellzugriff ein- oder ausschalten
Die Gruppe Dokumente & Schnellzugriff („Lege fest, wann sich das Fenster für die Schnellauswahl öffnet.“) hat zwei Schalter:
- Dokumenten-Schnellauswahl nach Upload: „Das Fenster Schnellzugriff nach dem Hochladen von Dokumenten anzeigen.“ Gemeint ist das Fenster Schnellzugriff, das sich nach dem Hochladen öffnet. Was darin steht, erklärt Einstellungen im Schnellzugriff festlegen.
- Schnellzugriff beim Kontaktwechsel: „Das Fenster Schnellzugriff nach dem Wechsel eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers anzeigen.“ Gemeint ist das Fenster Schnellauswahl. Es öffnet sich, wenn du in einer Aktivität mit verknüpften Dokumenten den Kunden, Produktpartner oder Benutzer wechselst. Darin bietet i-Planner an, die Dokumente mit umzuziehen („Verknüpfte Dokumente mit zu … umziehen.“).
Beide Fenster haben den Haken Dieses Fenster nicht mehr anzeigen. Setzt du ihn, schaltet i-Planner den passenden Schalter aus. Hier schaltest du ihn wieder ein.
E-Mail-Benachrichtigungen einstellen
In der Gruppe E-Mail-Benachrichtigungen legst du fest, wann dich i-Planner per E-Mail informiert. Ihr Satz lautet „Benachrichtige mich per E-Mail, wenn neue Einträge für mich angelegt oder Dokumente hochgeladen werden.“
Es gibt je einen Schalter für Kunden, Aktivitäten, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Dokumente. Unter jedem steht, wann die E-Mail kommt, zum Beispiel „E-Mail senden, wenn neue Aktivitäten für dich angelegt werden.“ Bei Dokumente heißt es „E-Mail senden, wenn neue Dokumente für dich hochgeladen werden.“
Schalte einen Bereich aus, wenn du dazu keine E-Mails mehr bekommen willst. Dieselben Einstellungen erreichst du auch über den Link klicke hier. in der Fußzeile einer Benachrichtigungs-Mail, siehe Ist der Link „klicke hier.“ in einer Benachrichtigungs-Mail dieselbe Einstellung?
Push-Benachrichtigungen einstellen
In der Gruppe Push-Benachrichtigungen („Benachrichtige mich bei neuen, bearbeiteten oder freigeschalteten Einträgen.“) gibt es dieselben sieben Schalter: Kunden, Aktivitäten, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Dokumente.
Wann eine Push-Benachrichtigung kommt, steht unter dem Schalter:
- Kunden: „Push-Benachrichtigung senden, wenn Kunden für dich angelegt oder bearbeitet werden.“
- Dokumente: „Push-Benachrichtigung senden, wenn Dokumente für dich hochgeladen, freigeschaltet oder bearbeitet werden.“
- Aktivitäten, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge und Schäden: wenn solche Einträge für dich angelegt, freigeschaltet oder bearbeitet werden, zum Beispiel „Push-Benachrichtigung senden, wenn Verträge für dich angelegt, freigeschaltet oder bearbeitet werden.“
Produktnews für dich abschalten
Die Gruppe i-Planner Produktnews („Neuigkeiten aus dem i-Planner Changelog.“) hat einen Schalter: Neue Einträge anzeigen („Zeigt neue Einträge aus dem Changelog an.“). Er ist eingeschaltet, bis du ihn selbst ausschaltest.
- Eingeschaltet steht im Menü hinter deinem Profilbild der Eintrag Produktnews. Daneben steht die Zahl der ungelesenen Einträge.
- Ausgeschaltet verschwindet der Eintrag Produktnews aus dem Menü. Ungelesene Einträge gelten dann in allen Organisationen als gelesen, und neue bekommst du nicht mehr.
Schaltest du ihn wieder ein, kommt der Eintrag zurück. Gezählt werden dann nur Einträge, die danach erscheinen. Der Schalter gilt für dich in jeder Organisation, in der du arbeitest.
Die Gruppe fehlt, wenn deine Organisation dir die Produktnews nicht freigibt. Das legt dort jemand mit passendem Recht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Produktnews fest.
Häufige Fragen
Nein. Organisation › Einstellungen gilt für das ganze Unternehmen, etwa Stammdaten, Benutzerrollen und Sicherheitsvorgaben. Dafür braucht deine Benutzerrolle eigene Rechte. Konto › Einstellungen betrifft nur dich und steht jedem Mitglied offen.
Ja. In der Fußzeile einer Benachrichtigungs-Mail steht „Wenn Du diese E-Mail nicht mehr erhalten möchtest, klicke hier.“ Der Link öffnet in i-Planner das Fenster Profil. Seine Abschnitte E-Mail Benachrichtigung, Push Nachrichten und Hinweis Fenster speichern dieselben Werte wie die Schalter unter Konto › Einstellungen. Nur im Fenster Profil gibt es außerdem den Abschnitt Einstellungen E-Mail mit „In Antwort- und Weiterleitungsmails sollen die verknüpften Vorgänge vom ursprünglichen Vorgang mit kopiert werden.“
Wahrscheinlich hast du im Fenster Schnellzugriff nach einem Upload den Haken bei Dieses Fenster nicht mehr anzeigen gesetzt. Das schaltet den Schalter aus. Schalte ihn unter Konto › Einstellungen wieder ein, dann öffnet sich das Fenster nach dem nächsten Upload wieder.
Weitere Themen
- Übersicht: wie du in den Konto-Bereich kommst und was die Symbole links bedeuten.
- Hochladen: das Fenster Schnellzugriff nach dem Hochladen.
- Produktnews: wer in deiner Organisation die Produktnews bekommt.
- Fehlerbehebung: wenn die Seite statt der Schalter eine Meldung zeigt.