Abrechnung
Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.
Unter Konto › Abrechnung liegen deine persönlichen Abrechnungsdaten: die fertigen Provisionsabrechnungen, die dein Unternehmen für dich erstellt hat, und eine Auswertung deiner Umsätze. Angezeigt wird nur, was auf dich als Vermittler läuft.
Kurz erklärt
Die Seite hat zwei Listen: Provisionsabrechnungen mit den fertigen Abrechnungsdokumenten und die Umsatzstatistik, die deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertet. Beide lassen sich durchsuchen und als Liste exportieren. Die Abrechnungsdokumente selbst öffnest du einzeln.
Typische Aufgaben unter Konto › Abrechnung:
- Du suchst deine letzte Provisionsabrechnung: Provisionsabrechnungen.
- Du willst wissen, was du in diesem Jahr umgesetzt hast: Umsatzstatistik.
- Deine Umsätze sollen nach Excel: Suchen, Ansicht und Export.
- Deine Liste ist leer: Die Liste der Abrechnungen ist leer.
Voraussetzungen
- Ein besonderes Recht brauchst du nicht. Jede angemeldete Person erreicht ihre eigene Abrechnung.
- Provisionsabrechnungen und Umsatzstatistik zeigen nur, was auf dich als Vermittler läuft. Ist dein Zugang in dieser Organisation keinem Benutzer-Datensatz in der Kundenverwaltung zugeordnet, bleiben sie leer.
Die Seite
Links stehen zwei Listen:
| Liste | Inhalt |
|---|---|
| Provisionsabrechnungen | Die fertigen Abrechnungsdokumente zum Öffnen |
| Umsatzstatistik | Deine Umsätze, ausgewertet nach Kennzahl, Jahr und Monat |
Beim Öffnen landest du immer zuerst auf Provisionsabrechnungen. Der Bereich heißt in der Kopfzeile Account. In der schmalen Leiste am linken Rand ist Abrechnung das Symbol direkt über dem Zahnrad Einstellungen.
Über die Schaltfläche links über der Überschrift blendest du die Liste aus und wieder ein. Der Kurzhinweis dazu heißt Liste ausblenden oder Liste einblenden. Die Liste ziehst du an ihrem rechten Rand breiter oder schmaler. i-Planner merkt sich beides bis zum nächsten Mal.
Suchen, Ansicht und Export
Über den Tabellen in Provisionsabrechnungen und Umsatzstatistik liegt dieselbe Leiste. Links steht das Suchfeld, das die angezeigten Zeilen eingrenzt (Abrechnungen filtern... oder Umsätze filtern...). Rechts liegen Schaltflächen ohne Beschriftung. In der Umsatzstatistik stehen zwischen beiden zusätzlich die Auswahlfelder für Kennzahl, Jahr und Monat.
In Provisionsabrechnungen sind es drei:
| Symbol | Funktion |
|---|---|
| Raster | Kachel-Ansicht: jede Abrechnung als Karte mit Name und Abrechnungsnummer |
| Linien | Listen-Ansicht: die Tabelle, Voreinstellung |
| Drucker | Export der Liste |
Solange die Tabelle keine Zeilen hat, sind die beiden Ansichts-Symbole blass und nicht anklickbar. In der Umsatzstatistik gibt es keine Kachel-Ansicht. Dort steht rechts nur das Drucker-Symbol.
Der Export öffnet ein Menü mit Als Excel (XLSX), Als CSV, Als JSON und Als PDF. Exportiert wird das, was du gerade siehst, mit deiner Filterung und deiner Sortierung. Der Dateiname ist abrechnungen oder umsatz, dazu die Endung des gewählten Formats. In der Kachel-Ansicht ist das Drucker-Symbol ausgeblendet. Wechsle für den Export zurück in die Listen-Ansicht.
Provisionsabrechnungen
Die Tabelle hat vier Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Datum der Abrechnung, im Format TT.MM.JJJJ |
| Abrechnungsnummer | Die Nummer, unter der die Abrechnung geführt wird |
| Name | Bezeichnung des Dokuments |
| Größe | Dateigröße in B, KB oder MB |
Eine Abrechnung öffnest du mit einem Klick auf ihre Zeile. Das Dokument öffnet sich in einem neuen Browser-Tab und wird dort direkt angezeigt. Ein PDF erscheint im PDF-Betrachter deines Browsers, über den du es auch speichern und drucken kannst. Neben PDF werden auch Bilddateien (PNG, JPG, TIFF) direkt angezeigt.
Steht in der Tabelle „Keine Abrechnungen vorhanden“, sind für dich gerade keine Abrechnungsdokumente abrufbar. Dafür gibt es drei mögliche Gründe. Für dich wurde noch keine Abrechnung erstellt, oder dein Zugang ist keinem Benutzer-Datensatz in der Kundenverwaltung zugeordnet. Oder dein Unternehmen hat die Abrechnung für dich gesperrt.
Umsatzstatistik
Wechsle links auf Umsatzstatistik. Neben dem Suchfeld erscheinen dann Auswahlfelder, mit denen du die Auswertung steuerst. Jede Änderung lädt die Zahlen neu. Gibt es zur eingestellten Auswahl nichts, steht in der Tabelle „Keine Umsätze vorhanden“.
Kennzahl
Die Kennzahl bestimmt, welche Umsätze gezeigt werden. Zur Auswahl stehen sechs, in dieser Reihenfolge:
- Erfasste Anträge: vorausgewählt
- Erfasste Verträge
- Fällige Provisionen
- Fällige Sonderbuchungen
- Abgerechnete Provisionen
- Abgerechnete Sonderbuchungen
Die Spalten der Tabelle wechseln mit der Kennzahl:
- Bei Erfasste Anträge, Erfasste Verträge, Fällige Provisionen und Abgerechnete Provisionen sind es Eingang, Gesellschaft, Sparte, Art, Mandant, Antragsteller, Abschlussvermittler, Beginn, Wertung und Prov.
- Bei Fällige Sonderbuchungen und Abgerechnete Sonderbuchungen sind es Konto, Vermittler, Datum, Netto, MwSt., Brutto und Bemerkung.
Abschlussvermittler nennt den Vermittler, der den Abschluss vermittelt hat, im Format „Name, Vorname“. Bei Erfasste Anträge ist das immer der Vermittler, dessen Umsätze du gerade siehst. Bei den anderen drei Kennzahlen kann dort auch jemand anderes stehen, zum Beispiel wenn eine Provision aus der Struktur an einem fremden Abschluss hängt. Der Name bleibt auch stehen, wenn der Benutzer-Datensatz des Vermittlers inzwischen gelöscht ist. Ist zum Abschluss kein Vermittler hinterlegt, bleibt die Zelle leer.
Bei den vier Provisions-Kennzahlen steht unter der Tabelle eine Summenzeile, die Wertung und Prov. aufaddiert. Die Summe bezieht sich auf die gerade angezeigten Zeilen. Filterst du über das Suchfeld, ändert sie sich mit. Beim Export wandert sie als letzte Zeile mit in die Datei.
Zeitraum
- Jahr: vorausgewählt ist das laufende Jahr. Zur Auswahl stehen zwei Jahre in die Zukunft bis zehn Jahre zurück.
- Monat: vorausgewählt ist Ganzes Jahr, dazu die zwölf Monate einzeln.
Vermittler
Das Feld Vermittler erscheint nur, wenn du die Umsätze weiterer Vermittler sehen darfst. Tippe mindestens zwei Zeichen eines Namens ein, dann schlägt i-Planner dir passende Vermittler vor. Die Vorschläge sind auf die Vermittler deiner eigenen Struktur begrenzt. Ohne Auswahl siehst du deine eigenen Umsätze.
Häufige Fragen
Nein. Die Schaltfläche mit dem Drucker-Symbol exportiert die Liste, also Datum, Abrechnungsnummer, Name und Größe als Excel-, CSV-, JSON- oder PDF-Datei. Die Abrechnungsdokumente selbst öffnest du einzeln über die Zeile.
Bei Erfasste Verträge, Fällige Provisionen und Abgerechnete Provisionen zeigt die Umsatzstatistik jede Provision, die auf dich gebucht ist. Dazu gehören auch Provisionen an Abschlüssen anderer Vermittler, etwa aus deiner Struktur. Abschlussvermittler nennt dann den Vermittler, der den Abschluss vermittelt hat. Bei Erfasste Anträge steht dort immer der Vermittler, dessen Umsätze du gerade siehst.
Nein. Das Feld Vermittler in der Umsatzstatistik schlägt nur Vermittler deiner eigenen Struktur vor, und nur für diese liefert i-Planner Zahlen.
Weitere Themen
- Fehlerbehebung: wenn die Liste leer ist, nicht geladen wird oder das Feld Vermittler fehlt.
- Organisation › Abrechnung: der i-Planner-Vertrag deines Unternehmens.
- Kundenverwaltung › Abrechnung: wo dein Unternehmen die Provisionen abrechnet.
- Benutzer: die Benutzer-Datensätze der Kundenverwaltung, denen ein Zugang zugeordnet ist.