Übersicht
Was du im Bereich Organisation findest, von Team und Zugriffsrechten über Integrationen und Abrechnung bis zu den Einstellungen deines Unternehmens.
Der Bereich Organisation ist die Verwaltung deines Unternehmens in i-Planner. Hier legst du Kolleginnen und Kollegen an, vergibst Rechte, verbindest externe Dienste und verwaltest deinen Vertrag. Die fachliche Arbeit mit Kunden, Verträgen und Post erledigst du dagegen in den Modulen.
Kurz erklärt
Unter Organisation liegt alles, was dein ganzes Unternehmen betrifft. Persönliche Einstellungen wie dein Passwort stehen dagegen in deinem Konto. Welche Menüpunkte du unter Organisation siehst, hängt von den Rechten deiner Benutzerrolle ab. Änderungen speichert i-Planner fast überall sofort, ohne Schaltfläche Speichern.
Typische Aufgaben unter Organisation:
- Du suchst den Weg in die Organisation: Organisation öffnen.
- Du willst wissen, wofür ein Menüpunkt da ist: Was die Menüpunkte enthalten.
- Dir fehlt ein Menüpunkt, den eine Kollegin sieht: Ein Menüpunkt fehlt, den eine Kollegin sieht.
- Du suchst den Speichern-Knopf: Speichern geschieht automatisch.
- Du willst den Support erreichen: Der Eintrag „Support“.
Organisation öffnen
Dieser Weg funktioniert überall in i-Planner, auch aus der Kundenverwaltung heraus:
- Klicke oben rechts auf dein Profilbild.
- Wähle im Menü Organisation.
Bist du schon in Organisation oder in deinem Konto, gibt es einen zweiten Weg. Oben links in der Kopfzeile steht neben dem Namen deines Unternehmens der Modulwechsler. Er zeigt den Namen des aktuellen Bereichs und einen kleinen Pfeil. Ein Klick darauf listet Organisation und die Module deines Unternehmens. In der Kundenverwaltung gibt es diesen Wechsler nicht. Dort nimmst du immer das Profilbild.
Links erscheint dann die Navigation des Bereichs, unter anderem mit den Punkten Module, Team, Zusammenarbeit, Integrationen, Nutzung, Abrechnung, Accounts, Audit-Log und Einstellungen.
Welche Punkte du selbst siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab. Module sieht jedes Mitglied. Team, Zusammenarbeit, Integrationen, Nutzung, Abrechnung, Accounts, Audit-Log und Einstellungen hängen je an einem eigenen Recht.
Was die Menüpunkte enthalten
| Menüpunkt | Wofür |
|---|---|
| Module | Übersicht der Module, die für dein Unternehmen aktiv sind. Von hier springst du in ein Modul, zum Beispiel in die Kundenverwaltung. |
| Team | Teammitglieder anlegen, ihnen eine Benutzerrolle geben, Zugänge aktivieren und deaktivieren. |
| Zusammenarbeit | Externe Zugänge: Personen aus anderen Organisationen, die mit einer festgelegten Rolle bei dir arbeiten. |
| Integrationen | Erweiterungen und Dienste, die deine Abläufe mit externen Systemen verbinden. |
| Nutzung | Wie viel von den Kontingenten eures Tarifs belegt ist, dazu Speicher, API-Anfragen, Webhook-Zustellungen und Credits. Außerdem, wer per E-Mail gewarnt wird, bevor ein Kontingent voll ist. Siehe Nutzung. |
| Abrechnung | Dein Vertrag, gebuchte Module, Rechnungsanschrift und Zahlungsmittel. |
| Accounts | Die mit dieser Organisation verbundenen Accounts. |
| Audit-Log | Protokoll, wer wann was geändert hat. |
| Einstellungen | Stammdaten, Sicherheitsvorgaben, Benutzerrollen und der Entwicklerbereich. |
Der Eintrag „Support“
Ganz unten in der Navigation kann der Eintrag Support stehen. Darüber erreichst du unser Support-Team. Den Eintrag sieht aber nicht jedes Mitglied. Er erscheint nur bei Mitgliedern, die für den Support freigeschaltet sind, bei allen anderen fehlt er ganz. Wer freigeschaltet ist, legt eine Person mit dem Recht Einstellungen unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang fest.
Wer welchen Menüpunkt sieht
Die Navigation zeigt nur, wofür deine Benutzerrolle ein Recht hat. Module sieht jedes Mitglied deiner Organisation. Die folgenden Punkte hängen je an einem eigenen Recht. Diese Rechte stehen unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Organisation der jeweiligen Rolle:
| Menüpunkt | Recht im Rollen-Editor |
|---|---|
| Team | Teams |
| Zusammenarbeit | Zusammenarbeit |
| Integrationen | Integrationen |
| Nutzung | Nutzung |
| Abrechnung | Abrechnung |
| Accounts | Accounts |
| Audit-Log | Audit-Log |
| Einstellungen | Einstellungen |
In der rechten Spalte steht der Name, den du im Rollen-Editor tatsächlich vor dir hast. Er ist fast überall derselbe wie im Menü. Nur der Menüpunkt Team heißt als Recht Teams.
Fehlt dir ein Recht, verschwindet der Menüpunkt vollständig. Er erscheint nicht ausgegraut. Wie du einer Rolle ein Recht gibst, steht unter Benutzerrollen.
Speichern geschieht automatisch
Die Einstellungs- und Detailseiten im Bereich Organisation kommen fast überall ohne Schaltfläche Speichern aus. i-Planner sichert jede Änderung einzeln, sobald du sie machst:
- Schalter, Haken, Regler und Auswahlfelder werden sofort beim Klick gespeichert.
- Text-, Zahlen- und Passwortfelder werden gespeichert, sobald du das Feld verlässt (mit der Tab-Taste oder einem Klick daneben).
- Eine kurze Meldung bestätigt jede Speicherung und nennt das Feld, zum Beispiel „Feld „Minimale Länge“ wurde gespeichert!“.
- Geht etwas schief, springt das Feld auf seinen zuletzt gespeicherten Wert zurück, und du bekommst eine Fehlermeldung. In diesem Fall ist nichts geändert worden.
- Verlässt du die Seite, während in einem Textfeld noch eine ungesicherte Eingabe steht, sendet i-Planner sie beim Verlassen nach.
Ausnahmen gibt es dort, wo erst ein ausdrücklicher Klick etwas auslösen soll:
| Stelle | Was den Vorgang auslöst |
|---|---|
| Rechnungsadresse und Zahlungsmethode unter Organisation › Abrechnung | je eine eigene Schaltfläche Speichern |
| Vertragslaufzeit & Zahlweise unter Organisation › Abrechnung | Zahlungspflichtig bestellen im Warenkorb. Die gewählte Laufzeit landet schon mit der Auswahl dort, Speichern zeigt nur den Hinweis darauf. |
| Warenkorb unter Organisation › Abrechnung | Zahlungspflichtig bestellen |
| SEPA-Lastschriftmandat unter Organisation › Abrechnung | Mandat erteilen & speichern |
| Neues Teammitglied unter Organisation › Team | Senden verschickt die Einladung |
| Neuer Account unter Organisation › Accounts | Account anlegen. Beim Anlegen greift das automatische Speichern bewusst nicht. |
| Neuer Account mit Anmeldung über den Anbieter | Verbinden startet die Anmeldung beim externen Dienst |
Ein Menüpunkt fehlt, den eine Kollegin sieht
Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht dafür. Team, Zusammenarbeit, Integrationen, Nutzung, Abrechnung, Accounts, Audit-Log und Einstellungen hängen je an einem eigenen Recht im Block Organisation der Rolle. Team hängt am Recht Teams, Audit-Log am Recht Audit-Log und so weiter. Eine Person mit Administrator-Rolle kann dir das Recht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen geben. Der Eintrag Support hängt dagegen nicht an der Benutzerrolle, sondern an der Freischaltung unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang.
Der Eintrag „Support“ fehlt
Du bist für den Support nicht freigeschaltet. Der Eintrag hängt nicht an deiner Benutzerrolle, sondern an einer eigenen Liste unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang. Wer dort keinen Haken hat, sieht den Eintrag Support gar nicht. Wie viele Mitglieder einen Haken haben dürfen, hängt von der Version eures Vertrags ab, siehe Es lässt sich niemand mehr freischalten.
Häufige Fragen
Das ergibt sich aus zwei Zahlen an zwei Stellen:
- Wie viele Plätze frei sind, zeigt die Zahl in Klammern in der Schaltfläche Mitglied hinzufügen unter Organisation › Team. Bei Mitglied hinzufügen (2) sind noch zwei Plätze frei. Steht dort keine Zahl, hat dein Tarif entweder kein Limit, oder es ist kein Platz mehr frei. Im zweiten Fall meldet der Klick „Keine freien Lizenzen“. Mit dem Recht Abrechnung heißt die Schaltfläche bei belegten Plätzen stattdessen Lizenzen erweitern.
- Wie viele Plätze gebucht sind, steht unter Organisation › Abrechnung im Bereich Nutzer / Zugänge. Über der Liste siehst du dort die Gesamtzahl, zum Beispiel 5 Zugänge. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Abrechnung.
Belegt sind die gebuchten minus die freien Plätze. Jedes aktive Teammitglied belegt genau einen Platz, eine noch offene Einladung auch. Deaktivierst du jemanden unter Organisation › Team, wird sein Platz wieder frei. Externe Zugänge aus Organisation › Zusammenarbeit zählen nicht mit.
Unter Organisation › Einstellungen › Organisation › Stammdaten.
Welche Module gebucht sind, steht unter Organisation › Abrechnung im Bereich Module. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Abrechnung. Organisation › Module zeigt dagegen nur die Module, die für dein Unternehmen aktiv sind und deren Oberfläche in i-Planner schon freigegeben ist.
Nein. Organisation ist der ganze Verwaltungsbereich, Einstellungen ist einer seiner Menüpunkte. Persönliche Einstellungen wie dein Passwort liegen nicht hier, sondern in deinem Konto.
Weitere Themen
- Module: die aktiven Module öffnen und zwischen ihnen wechseln.
- Team: Kolleginnen und Kollegen einladen und verwalten.
- Benutzerrollen: festlegen, wer welchen Menüpunkt sieht.
- Support-Zugang: wer den Eintrag Support sieht.
- Konto: deine persönlichen Einstellungen wie das Passwort.