Procheck

Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.

Die Integration Procheck öffnet aus der Kundenverwaltung heraus das Portal von Procheck24 — laut Beschreibung in i-Planner eine „Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte.“ Mitarbeiter mit einem Procheck-Account starten das Portal über das Raster-Symbol Schnittstellen; i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort an die Anmeldung von Procheck24, zurück nach i-Planner fließen keine Daten.

Was Procheck kann

Procheck ist ein Absprung aus i-Planner in das Portal von Procheck24:

Portal öffnen — In der Kundenverwaltung führt das Raster-Symbol Schnittstellen zur Kachel Procheck. Im Fenster Procheck öffnet ein Klick auf Öffnen das Portal von Procheck24 in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers.
Zugangsdaten übergeben — Beim Öffnen übergibt i-Planner Benutzername und Passwort des gewählten Procheck-Accounts an die Anmeldung von Procheck24.
Eigene und geteilte Zugänge — Jeder Procheck24-Zugang ist in i-Planner ein Account unter Organisation › Accounts, der einem Accountinhaber gehört. Über die Freischaltung nutzen auch Kollegen einen Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster Procheck vor dem Öffnen einen aus.
Nutzung steuern — Über die Freigabe unter Organisation › Integrationen legst du fest, wer Procheck überhaupt nutzen darf.

Voraussetzungen

Ein Zugang zum Portal von Procheck24 mit Benutzername und Passwort. Genau diese beiden Werte übergibt i-Planner an die Anmeldung von Procheck24.
Zum Aktivieren von Procheck und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen im Bereich Organisation.
Zum Anlegen eines Procheck-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts, ebenfalls im Bereich Organisation, mit dem Bearbeitungsrecht Lesen + Bearbeiten oder Lesen + Bearbeiten + Löschen. Außerdem musst du für Procheck freigegeben sein — es sei denn, du hast selbst das Recht Integrationen.
Procheck ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Erst dann lässt sich ein Procheck-Account anlegen, und erst dann erscheint die Kachel Procheck in der Kundenverwaltung.
Wer Procheck öffnen will, ist über die Freigabe von Procheck berechtigt. Voreingestellt ist Alle Mitarbeiter.
Für diese Person gibt es einen Procheck-Account: einen eigenen oder einen eingeschalteten, der für sie freigeschaltet ist.

Procheck aktivieren

Procheck wird einmal für die ganze Organisation aktiviert; die Procheck24-Zugänge legst du danach als Accounts an, beschrieben im Abschnitt Procheck-Account anlegen.

Öffne Organisation › Integrationen und klicke unter Entdecken › Alle auf Procheck.
Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
Lege im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, unter Freigabe fest, wer Procheck nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Wähle im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Procheck nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Procheck-Account anlegen

Für jeden Procheck24-Zugang legst du einen Account an. Procheck muss dafür unter Organisation › Integrationen aktiviert sein.

Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
Wähle in der Liste Procheck. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
Trage unter Stammdaten einen Name ein. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort deines Procheck24-Zugangs ein.
Klicke auf Account anlegen.

i-Planner meldet Account erstellt und startet danach von selbst eine Verbindungsprüfung. Procheck-Zugangsdaten kann i-Planner aber nicht prüfen: Die Prüfung meldet Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt, und oben auf der Seite des Accounts steht Nicht geprüft. Diesen Status ändern weder Verbindung prüfen noch die tägliche automatische Überprüfung. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal von Procheck24 öffnet.

Sobald es Procheck-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Procheck unter Organisation › Integrationen zusätzlich den Bereich Accounts mit der Anzahl, zum Beispiel 2 Accounts verknüpft; ist bei welchen davon der Schalter Account aktiv eingeschaltet, steht darunter ihre Zahl, etwa davon 1 aktiv. Ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.

Eingabefelder eines Procheck-Accounts

Diese Felder füllst du unter Organisation › Accounts beim Anlegen eines Procheck-Accounts aus:

Feld	Pflicht	Was eintragen
Name	Ja	Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster Procheck zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein allgemeines Beispiel. Bleibt das Feld leer, erscheint Name ist erforderlich.
Accountinhaber	Ja	Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Mitglieder anlegen darf.
Benutzername	Ja	Dein Anmeldename bei Procheck24. Beim Öffnen übergibt i-Planner genau diesen Wert als Anmeldenamen an Procheck24.
Passwort	Ja — geheim	Dein Passwort bei Procheck24. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld leer, erscheint Passwort ist erforderlich. i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt. Öffnest du den Account später, ist das Feld leer; als Platzhalter stehen Punkte, bei Passwörtern mit mehr als vier Zeichen gefolgt von deren letzten vier Zeichen.

Procheck-Account für Kollegen freischalten

Ein neuer Procheck-Account ist zunächst nur für seinen Accountinhaber nutzbar, die Freischaltung steht auf Nur der Accountinhaber. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter Organisation › Accounts und wähle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du darunter unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Benutzer und Gruppen aus.

Kollegen bekommen den Account im Fenster Procheck nur angeboten, solange sein Schalter Account aktiv eingeschaltet ist. Außerdem brauchen sie die Freigabe von Procheck unter Organisation › Integrationen. Mehr zur Freischaltung steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten.

Welche Daten fließen

Was i-Planner übermittelt

Daten gehen nur beim Klick auf Öffnen im Fenster Procheck an Procheck24, und zwar genau zwei Werte des gewählten Procheck-Accounts:

Wert	Übergeben als
Benutzername	Anmeldename bei Procheck24
Passwort	Anmeldepasswort bei Procheck24. In i-Planner liegt es verschlüsselt.

Dein Browser schickt beide Werte direkt an die Anmeldung von Procheck24 unter www.procheck24.de und öffnet das Portal in einem neuen Tab oder Fenster. i-Planner selbst nimmt keine Verbindung zu Procheck24 auf, deshalb gibt es auch keine Prüfung der Zugangsdaten.

Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht. Das Fenster Procheck hat keine Kundenauswahl, und das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden.

Was zurückkommt

Nichts. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.

Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnen

Klicke in der Kundenverwaltung oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen, jeweils mit Logo und Namen. Steht dir keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt das Symbol.
Wähle Procheck. Das Fenster Procheck öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte klicke auf "Öffnen", um das Portal von Procheck24 zu öffnen.“
Stehen dir mehrere Procheck-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den Account, dessen Zugangsdaten übergeben werden sollen.
Klicke auf Öffnen. Das Portal von Procheck24 öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers; i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Accounts.

Abbrechen schließt das Fenster, ohne das Portal zu öffnen. Zeigt das Fenster Procheck statt Öffnen eine Meldung und nur die Schaltfläche Schließen, lässt sich das Portal darüber nicht öffnen. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter Häufige Fragen.

Die Auswahl Account erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht: deine eigenen, auch ausgeschaltete, und eingeschaltete Accounts anderer Personen, die für dich freigeschaltet sind — jeweils mit ihrem Name. Vorausgewählt ist dein eigener Account; hast du keinen, der alphabetisch erste. Ein eigener Account, dessen Schalter Account aktiv aus ist, trägt den Zusatz (deaktiviert).

Häufige Fragen

Warum sehe ich Procheck in der Kundenverwaltung nicht?

Die Kachel Procheck hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn beides zutrifft:

Procheck ist unter Organisation › Integrationen aktiviert: Auf der Detailseite von Procheck ist der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
Du bist freigegeben: Steht im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht Integrationen hast.

Einen Procheck-Account braucht die Kachel nicht. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol Schnittstellen selbst.

Im Fenster „Procheck“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?

Für dich gibt es keinen Procheck-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster zeigt dann statt Öffnen nur Schließen. Du hast zwei Möglichkeiten:

Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen eigenen Procheck-Account mit deinem Procheck24-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts.
Lass einen vorhandenen Procheck-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freischalten.

Ein neu angelegter Procheck-Account steht auf Nicht geprüft. Meldet das Fenster Procheck danach „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.

Im Fenster „Procheck“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?

Es gibt Procheck-Accounts für dich, aber keiner davon ist zugleich eingeschaltet und als gültig geführt. Nicht gültig ist ein Account, dessen Schalter Account aktiv aus ist, und ebenso einer, der oben auf seiner Seite unter Organisation › Accounts Nicht geprüft zeigt. Das Fenster zeigt dann nur Schließen.

Ist der Schalter Account aktiv aus, öffne den Account unter Organisation › Accounts und schalte ihn unter Stammdaten ein.
Steht der Account auf Nicht geprüft, hilft Verbindung prüfen nicht: i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen, der Status bleibt unverändert. So steht jeder Procheck-Account da, den du unter Organisation › Accounts neu anlegst. Wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?

Die Freigabe von Procheck umfasst dich nicht. Normalerweise ist die Kachel Procheck dann gar nicht sichtbar; wird das Fenster Procheck trotzdem aufgerufen, zeigt es diese Meldung und nur Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Procheck und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Warum kann ich im Fenster „Procheck“ keinen Account auswählen?

Die Auswahl Account erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht — eigene und für dich freigeschaltete zusammen. Steht dir nur einer zur Verfügung, übergibt i-Planner beim Klick auf Öffnen dessen Zugangsdaten. Accounts anderer Personen stehen nur zur Auswahl, wenn ihr Schalter Account aktiv eingeschaltet ist und sie unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet sind.

Ich habe meinen eigenen Procheck-Account ausgeschaltet — warum wird er trotzdem angeboten?

Das Fenster Procheck bietet deine eigenen Procheck-Accounts immer an, auch ausgeschaltete. So wird nicht unbemerkt der Account einer anderen Person vorausgewählt. Ein ausgeschalteter eigener Account trägt unter Account den Zusatz (deaktiviert) und ist als dein eigener trotzdem vorausgewählt. Ist er beim Klick auf Öffnen ausgewählt, übergibt i-Planner seine Zugangsdaten. Wähle vor dem Öffnen unter Account den gewünschten Account aus.

Wir nutzen einen gemeinsamen Procheck24-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?

Lege den Zugang einmal an: unter Organisation › Accounts über Neuer Account und Procheck, mit Benutzername und Passwort des gemeinsamen Zugangs.
Öffne den Account danach unter Organisation › Accounts und stelle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter ein — oder Accountinhaber + ausgewählte und wähle unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt kann nur der Accountinhaber den Account nutzen.
Prüfe unter Organisation › Integrationen, ob die Freigabe von Procheck die Kollegen umfasst.

Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen Procheck-Account, ist im Fenster Procheck sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter Account aus. Auch der gemeinsame Account steht nach dem Anlegen auf Nicht geprüft. Meldet das Fenster Procheck deshalb „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.

Procheck24 öffnet sich, aber die Anmeldung klappt nicht — was tun?

i-Planner übergibt beim Öffnen genau den Benutzername und das Passwort, die im gewählten Procheck-Account hinterlegt sind, und prüft sie vorher nicht. Standen im Fenster Procheck mehrere Accounts zur Auswahl, prüfe zuerst, ob unter Account der richtige ausgewählt war. Öffne dann den Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort deines Procheck24-Zugangs neu ein. Das Feld Passwort ist dabei leer, das gespeicherte Passwort kannst du nicht einsehen; eine Eingabe ersetzt es.

„Verbindung prüfen“ meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“ — ist etwas falsch eingerichtet?

Nein, das ist bei Procheck so. i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen: weder direkt nach Account anlegen noch bei Verbindung prüfen auf der Seite des Accounts, und auch die tägliche automatische Überprüfung ändert den Status von Procheck-Accounts nicht. Ein neu angelegter Procheck-Account bleibt deshalb auf Nicht geprüft. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal über das Fenster Procheck öffnet. Meldet das Fenster Procheck „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.

„Verbindung prüfen“ meldet „Verbindung erfolgreich“ — sind meine Procheck-Zugangsdaten also richtig?

Nicht unbedingt. Bei einem Procheck-Account, der oben auf seiner Seite bereits Verbunden zeigt, erscheint diese Meldung, obwohl keine Prüfung stattgefunden hat: Die Seite meldet nur den unveränderten Status zurück. Ob Benutzername und Passwort bei Procheck24 funktionieren, prüft i-Planner nicht.

Mein Procheck24-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?

Öffne den Procheck-Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Passwort das neue Passwort ein. Das Feld ist leer und trägt den Hinweis Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn. Deine Eingabe ersetzt das gespeicherte Passwort, ein leeres Feld behält es. Prüfen kann i-Planner das neue Passwort nicht; verwendet wird es beim nächsten Öffnen des Portals.

Beim Procheck-Passwort steht „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ — welches Passwort ist gemeint?

Dein Passwort für das Portal von Procheck24. Diese Beschreibung am Feld Passwort ist allgemein gehalten und nicht auf Procheck zugeschnitten.

Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?

Ja. Beim Öffnen des Portals übergibt i-Planner genau den hinterlegten Benutzername als Anmeldenamen an Procheck24. Name und Passwort verlangt das Formular beim Anlegen in jedem Fall — fehlt einer davon, erscheint Name ist erforderlich beziehungsweise Passwort ist erforderlich.

Kann ich einen Kunden aus i-Planner direkt an Procheck24 übergeben?

Nein. Procheck übergibt nur Benutzername und Passwort. Das Fenster Procheck hat keine Kundenauswahl, das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden, und Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht.

Kommen Ergebnisse oder Dokumente aus Procheck24 nach i-Planner?

Nein. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.

Warum wird mir Procheck bei „Neuer Account“ nicht angeboten?

Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Wer das Recht Integrationen hat, bekommt alle aktivierten angeboten. Aktiviere Procheck unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Procheck mit dem Schalter Integration aktivieren. Steht bei Neuer Account Keine Integrationen aktiviert, ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.

Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?

Die Freigabe von Procheck steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Personen mit dem Recht Integrationen betrifft die Meldung nicht. Jemand mit diesem Recht öffnet Organisation › Integrationen, klickt Procheck an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter — oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?

Procheck ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne Organisation › Integrationen, klicke Procheck an, schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein und lege den Account unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.

Ich habe Procheck deaktiviert — sind die Procheck-Accounts jetzt weg?

Nein. Nach dem Deaktivieren erscheint die Kachel Procheck in der Kundenverwaltung nicht mehr, die Accounts bleiben aber bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen. Diesen Schalter findest du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Procheck im Bereich Accounts; er erscheint nur, solange Procheck deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten Procheck-Accounts die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Mehr dazu unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Ein Kollege konnte Procheck früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das?

Wer Procheck nutzen darf, steuern allein die Freigabe von Procheck unter Organisation › Integrationen und die Freischaltung der Procheck-Accounts unter Organisation › Accounts. Frühere Einzelfreigaben für die Kachel und die Freigaben der früheren Account-Verwaltung wirken nicht mehr. Prüfe deshalb:

Umfasst die Freigabe von Procheck den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel Procheck nicht.
Hat er einen eigenen Procheck-Account, oder ist ein vorhandener für ihn freigeschaltet? Steht im Fenster Procheck „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“, fehlt genau das.
Ist ein für ihn freigeschalteter Account eines Kollegen ausgeschaltet? Dann steht er ihm im Fenster Procheck nicht zur Auswahl.

Wie lösche ich einen Procheck-Account?

Öffne den Procheck-Account unter Organisation › Accounts, klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen und bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet Account gelöscht und zeigt wieder die Liste Alle; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail Konto getrennt. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts im Abschnitt Account löschen.