Übersicht
Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.
Unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen legst du fest, was die Mitglieder deines Unternehmens dürfen — und wer davon eine Anfrage an den i-Planner-Support stellen darf. Die Personen selbst legst du nicht hier an, sondern unter Organisation › Team.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen unter Organisation gar nicht.
- Zusätzlich braucht deine Rolle für den Bereich Team & Rollen den Schalter Bereich aktiv, und jede der beiden Seiten Benutzerrollen und Support-Zugang hat darin ihre eigene Stufe. Eingestellt wird beides in der Rolle hinter der Zeile Einstellungen im Block Organisation, unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Bereich öffnen
- Öffne Organisation › Einstellungen. Die Seite startet bei Stammdaten.
- In der Liste links steht die Gruppe Team & Rollen mit den Einträgen Benutzerrollen und Support-Zugang.
Die Seiten der Gruppe
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Benutzerrollen | Rollen anlegen, kopieren, sperren und je Rolle festlegen, welche Bereiche und Aktionen ein Mitglied sieht. Jeder Benutzer erhält genau eine Rolle. |
| Support-Zugang | Welche Mitglieder eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken dürfen. Wer freigeschaltet ist, findet den Eintrag Support in der Seitenleiste. |
Welche Rolle eine einzelne Person bekommt, entscheidest du nicht unter Team & Rollen, sondern unter Organisation › Team.
Häufige Fragen
Ich finde „Team & Rollen" in den Einstellungen nicht.
Deiner Benutzerrolle ist die Gruppe Team & Rollen nicht freigeschaltet. Dann verschwindet sie samt ihrer beiden Einträge Benutzerrollen und Support-Zugang aus der Liste links unter Organisation › Einstellungen — es bleibt kein ausgegrauter Rest stehen. Freischalten kann sie dir eine Person mit passenden Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Ich sehe nur „Benutzerrollen", aber nicht „Support-Zugang" (oder umgekehrt).
Die beiden Seiten Benutzerrollen und Support-Zugang hängen in deiner Benutzerrolle an getrennten Stufen. Steht eine davon auf Kein Zugriff, fehlt genau dieser Eintrag in der Liste links. Sind beide auf Kein Zugriff, verschwindet auch die Überschrift Team & Rollen.
Wo weise ich einer Person ihre Rolle zu?
Die Rolle einer Person weist du nicht unter Team & Rollen zu, sondern unter Organisation › Team. Öffne die Person über Bearbeiten und wähle im Feld Rolle die gewünschte Rolle. Hier in den Einstellungen legst du nur fest, was eine Rolle darf.
Ein Kollege sieht Bereiche, die er nicht sehen soll.
Welche Bereiche ein Kollege sieht, steuert seine Benutzerrolle. Wie du sie änderst — und warum eine Änderung immer jeden trifft, der diese Rolle hat — steht unter Benutzerrollen. Soll er einen Bereich zwar sehen, darin aber weniger dürfen — etwa nur die eigenen Kunden oder nichts löschen —, stellst du in den Detail-Rechten seiner Rolle ein, siehe Abschnitt Rechte innerhalb eines Bereichs feiner einstellen unter Benutzerrollen.
Bei einem Kollegen fehlt der Eintrag „Support".
Fehlt einem Kollegen der Eintrag Support, ist er nicht für den Support freigeschaltet. Den Haken in seiner Zeile setzt du unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang.
Ein Mitglied soll gar nicht mehr arbeiten können — reicht es, ihm die Rechte zu nehmen?
Nein, die Rechte unter Team & Rollen sind der falsche Ort, um ein Mitglied ganz auszusperren. Wer das Unternehmen verlässt, wird unter Organisation › Team deaktiviert. Damit endet der Login, und der Lizenzplatz wird frei.