Übersicht
Die vier Seiten der Gruppe Team & Rollen (Benutzerrollen, Benutzergruppen, Support-Zugang und Produktnews) und wofür du sie brauchst.
Unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen legst du fest, was die Mitglieder deines Unternehmens dürfen. Du fasst Mitglieder zu Gruppen zusammen und bestimmst, wer von ihnen eine Anfrage an den i-Planner-Support stellen darf und wer die Produktnews bekommt. Die Personen selbst legst du nicht hier an, sondern unter Organisation › Team.
Kurz erklärt
Die Gruppe hat vier Seiten. Auf Benutzerrollen bestimmst du, welche Bereiche und Aktionen eine Rolle sieht. Jeder Benutzer erhält genau eine Rolle. Auf Benutzergruppen fasst du mehrere Mitglieder zusammen, um sie gemeinsam freizuschalten. Auf Support-Zugang bestimmst du, wer eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf. Auf Produktnews bestimmst du, wer die Neuigkeiten aus dem i-Planner Changelog bekommt. Welche Rolle eine einzelne Person bekommt, entscheidest du unter Organisation › Team.
Typische Aufgaben unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen:
- Eine Rolle soll einen Bereich sehen oder nicht mehr sehen: Rechte einer Rolle ändern.
- Ein Mitarbeiter soll nur seine eigenen Kunden sehen oder nichts löschen dürfen: Detail-Rechte der Kundenverwaltung.
- Du brauchst eine Rolle mit eigenem Zuschnitt: Rolle kopieren.
- Mehrere Kollegen sollen gemeinsam einen Account oder eine Signatur nutzen: Eine Gruppe anlegen.
- Ein Kollege soll Anfragen an den i-Planner-Support schicken dürfen: Zugang geben oder entziehen.
- Ein Kollege soll keine Produktnews mehr bekommen: Produktnews geben oder entziehen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen unter Organisation gar nicht.
- Zusätzlich muss in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen (Block Organisation) im Abschnitt Team & Rollen der Schalter Bereich aktiv eingeschaltet sein. Die vier Seiten Benutzerrollen, Benutzergruppen, Support-Zugang und Produktnews haben dort je ein eigenes Auswahlfeld für die Stufe. Eingestellt wird das unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, siehe Einstellungsseiten der Organisation freigeben.
Bereich öffnen
- Öffne Organisation › Einstellungen. i-Planner öffnet die erste Seite der Liste, die du sehen darfst, meist Stammdaten.
- In der Liste links steht die Gruppe Team & Rollen mit den Einträgen Benutzerrollen, Benutzergruppen, Support-Zugang und Produktnews.
Die Seiten der Gruppe
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Benutzerrollen | Rollen anlegen, kopieren, sperren und je Rolle festlegen, welche Bereiche und Aktionen ein Mitglied sieht. Jeder Benutzer erhält genau eine Rolle. |
| Detail-Rechte | Teil von Benutzerrollen: was eine Rolle innerhalb eines Bereichs genau darf. Dazu gehört, welche Kunden, Mitarbeiter und Accounts sie sieht, was sie bearbeiten, exportieren und löschen darf und welche Einstellungsseiten sie öffnet. Du erreichst sie in einer Rolle über eine Zeile mit Pfeil am rechten Rand. |
| Benutzergruppen | Mehrere Mitglieder zu einer Gruppe zusammenfassen, aus Rollen, anderen Gruppen und einzelnen Personen. Eine Gruppe wählst du in Freischaltungen, etwa bei Accounts, Signaturen und Textbausteinen. Sie gibt keine Rechte. |
| Support-Zugang | Welche Mitglieder eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken dürfen. Wie viele es sein dürfen, hängt von der Version eures Vertrags ab. Wer freigeschaltet ist, findet den Eintrag Support in der Seitenleiste. |
| Produktnews | Welche Mitglieder die Produktnews aus dem i-Planner Changelog bekommen. Standardmäßig sind es alle. Wer sie bekommt, findet den Eintrag Produktnews im Menü hinter seinem Profilbild. |
Welche Rolle eine einzelne Person bekommt, entscheidest du nicht unter Team & Rollen, sondern unter Organisation › Team.
Häufige Fragen
Die Rolle einer Person weist du nicht unter Team & Rollen zu, sondern unter Organisation › Team. Öffne die Person über Bearbeiten und wähle im Feld Rolle die gewünschte Rolle. Hier in den Einstellungen legst du nur fest, was eine Rolle darf.
Nein. Die Rechte unter Team & Rollen sind der falsche Ort, um ein Mitglied ganz auszusperren. Wer das Unternehmen verlässt, wird unter Organisation › Team deaktiviert, siehe Deaktivieren und löschen. Damit endet der Login, und der Lizenzplatz wird frei.
Weitere Themen
- Benutzerrollen: Rollen anlegen, Rechte festlegen, Sondereingriffe vergeben.
- Benutzergruppen: mehrere Mitglieder gemeinsam freischalten.
- Support-Zugang: wer Tickets an den i-Planner-Support schreiben darf.
- Produktnews: wer die Neuigkeiten aus dem i-Planner Changelog bekommt.
- Fehlerbehebung: wenn die Gruppe, eine ihrer Seiten oder der Eintrag Support oder Produktnews fehlt.
- Mitglieder bearbeiten: einer Person eine andere Rolle geben.