MR.MONEY

MR.MONEY ist ein Maklerverwaltungs- und Datendienst; die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die einen Zugang bei MR.MONEY haben. Mit dem Token dieses Zugangs holt i-Planner Dokumente von MR.MONEY in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder mit den mitgelieferten Angaben neue Kunden und Verträge anlegst.

Was MR.MONEY kann

Die MR.MONEY-Integration verbindet deinen MR.MONEY-Zugang über ein Token mit i-Planner:

• Dokumente abholen — Im Posteingang der Kundenverwaltung holst du mit einem Klick alle Dokumente, die MR.MONEY in diesem Moment auflistet und die noch nicht importiert sind. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen Zugeordnet über Vertragsnummer, Zugeordnet über Kunden oder Nicht zugeordnet.
• Dokumente mit Vorbelegung ablegen — Zu jedem Dokument liefert MR.MONEY Angaben wie Kundenname, Geburtsdatum, Vertragsnummer und Gesellschaft mit. Sie dienen der automatischen Zuordnung und belegen beim Ablegen den Dialog vor: Ein nicht zugeordnetes Dokument ordnest du damit einem vorhandenen Kunden und Vertrag zu oder legst Kunde und Vertrag neu an.
• Zugang prüfen — i-Planner prüft das Token direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und einmal täglich automatisch. Stuft die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der Accountinhaber eine Benachrichtigung.
• Kachel MR.MONEY — In der Kundenverwaltung steht hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile die Kachel MR.MONEY. Sie öffnet in einem neuen Fenster das Login von portal.makler-bund.de; Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht.

Voraussetzungen

• Ein Zugang bei MR.MONEY mit einem Zugriffstoken. Das Token ist das einzige Zugangsdatum: Jede Anfrage an MR.MONEY stellt i-Planner nur mit diesem Token.
• Zum Aktivieren von MR.MONEY unter Organisation › Integrationen braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
• Zum Anlegen des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts.
• MR.MONEY ist für deine Organisation aktiviert. Vorher steht MR.MONEY bei Neuer Account nicht zur Auswahl, die Kachel MR.MONEY fehlt, und die Abholung im Posteingang lässt MR.MONEY aus.
• Du bist für MR.MONEY freigegeben, voreingestellt ist die Freigabe Alle Mitarbeiter. Einen MR.MONEY-Account anlegen darf auch ohne Freigabe, wer selbst das Recht Integrationen hat. Die Kachel MR.MONEY sieht dagegen nur, wer freigegeben ist.
• Für die Abholung im Posteingang und für die Kachel brauchst du einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status Verbunden hat.

MR.MONEY einrichten

Die Einrichtung hat zwei Teile: MR.MONEY einmal für die Organisation aktivieren, danach einen MR.MONEY-Account mit deinem Token anlegen.

MR.MONEY aktivieren

1. Öffne Organisation › Integrationen und klicke MR.MONEY an, zum Beispiel unter Entdecken › Datenlieferanten. Die Detailseite trägt das Kennzeichen Official und die Beschreibung „Maklerverwaltungs- und Datendienst“.
2. Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. In der Listenansicht unter Organisation › Integrationen hat MR.MONEY danach den Status Aktiv.

   

3. Optional: Lege im Bereich Einschränkungen, der nur bei aktivierter Integration erscheint, unter Freigabe fest, wer MR.MONEY nutzen darf. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Integrationen↗ im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Sobald es MR.MONEY-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von MR.MONEY zusätzlich den Bereich Accounts, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft" und darunter „davon 1 aktiv"; ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.

MR.MONEY-Account anlegen

1. Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
2. Klicke in der Liste auf MR.MONEY.
3. Trage unter Stammdaten einen Name ein und wähle, falls das Feld angeboten wird, den Accountinhaber.
4. Trage unter Zugangsdaten dein MR.MONEY-Token in das Feld Token ein.
5. Klicke auf Account anlegen.

i-Planner meldet Account erstellt und prüft die Verbindung sofort. Akzeptiert MR.MONEY das Token, erscheint Verbindung erfolgreich, und oben auf der Seite des Accounts steht Verbunden mit Datum und Uhrzeit. Lehnt MR.MONEY das Token ab, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit der Meldung, der Account erhält den Status Fehler, und oben auf seiner Seite steht die Fehlermeldung. Ist MR.MONEY nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt Nicht geprüft.

Eingabefelder am MR.MONEY-Account

Diese Felder gehören zur Einrichtung von MR.MONEY — auf der Detailseite der Integration unter Organisation › Integrationen und am MR.MONEY-Account unter Organisation › Accounts:

Welche Daten fließen

Was i-Planner an MR.MONEY übermittelt

• Das Token des MR.MONEY-Accounts, bei jeder Anfrage: Verbindungsprüfung, Abruf der Dokumentliste, Herunterladen einzelner Dokumente und Rückmeldung nach dem Import.
• Dokumentnummern: Beim Abholen im Posteingang lädt i-Planner die Dokumente über ihre MR.MONEY-Dokumentnummern herunter. Nach dem erfolgreichen Import schickt i-Planner je Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit dessen Dokumentnummer.
• Keine Kunden- oder Vertragsdaten: Beim Abholen, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf gehen nur das Token und Dokumentnummern an MR.MONEY.
• Absprung über die Kachel MR.MONEY: Dein Browser schickt ein Anmeldeformular an portal.makler-bund.de, mit leeren Feldern für Benutzername und Passwort und einer Adresse für das Abmelden bei login.maklersystems24.de. Kundendaten werden nicht übergeben.
• BiPRO Deeplink öffnen im Vertrag: An bipro-box.de gehen das BiPRO-Box-Token deines eigenen MR.MONEY-Accounts, die Aktion „startExtranet“ und das Kürzel der Gesellschaft aus dem Vertrag; Agenturnummer und Vertragsnummer bleiben leer. Wann der Eintrag angeboten wird, steht in diesem Artikel in der Frage Warum fehlt im Vertrag „BiPRO Deeplink öffnen“?

Was zurückkommt und wo es landet

Dokumente von MR.MONEY abholen

1. Öffne in der Kundenverwaltung den Posteingang.
2. Klicke über der Dokumentenliste auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol.
3. i-Planner fragt jetzt alle Posteingang-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nach neuen Dokumenten, MR.MONEY eingeschlossen. Ein Fortschrittsfenster zeigt „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“.
4. Liegen Dokumente vor, steht im Fenster je Account dessen Name mit der Anzahl, zum Beispiel „MR.MONEY Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“, darunter der Stand des Imports, zum Beispiel „0 von 3 Dokumente importiert...“.
5. Die importierten Dokumente stehen danach im Posteingang. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu: Passt die Vertragsnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in Zugeordnet über Vertragsnummer. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, steht das Dokument in Zugeordnet über Kunden. Ohne Treffer bleibt es in Nicht zugeordnet. Wie du die Dokumente ablegst, steht in diesem Artikel im Abschnitt MR.MONEY-Dokumente ablegen.

Meldet kein Account Dokumente, schließt sich das Fortschrittsfenster, und i-Planner zeigt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“

Worauf es beim Abholen ankommt:

• Abgeholt wird nur, solange MR.MONEY unter Organisation › Integrationen aktiviert ist, und nur von MR.MONEY-Accounts, die eingeschaltet sind (Schalter Account aktiv), den Status Verbunden haben und dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen.
• Die Anzahl im Fortschrittsfenster zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, also auch schon importierte. Doppelt angelegt werden sie nicht.
• Ein bereits importiertes Dokument legt i-Planner nicht erneut an: Das gilt bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg und auch dann, wenn das Dokument im Posteingang gelöscht wurde.
• Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ an MR.MONEY. Scheitert der Download, unterbleibt der Befehl, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.
• Das X neben einem Account im Fortschrittsfenster stoppt einen bereits laufenden Import nicht, auch wenn nach der Bestätigung „Vorgang wird abgebrochen...“ erscheint.

MR.MONEY-Dokumente ablegen

Legst du im Posteingang der Kundenverwaltung ein Dokument ab, das von MR.MONEY kommt, ist der Dialog zum Ablegen mit den Angaben aus MR.MONEY vorbelegt:

• Kunde: Der Dialog nennt den Kunden mit Vor- und Nachnamen aus MR.MONEY und bietet auswählen oder anlegen an. Gibt es Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen, schlägt i-Planner sie zur Auswahl vor. Bei anlegen sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus MR.MONEY eingetragen.
• Vertrag: Der Dialog zeigt Vertrag Nr. mit der Vertragsnummer aus MR.MONEY, ebenfalls mit auswählen oder anlegen.
• Außerdem stehen im Dialog ...mit Sichtschutz, ...mit Verträgen verknüpfen, Betreuer zuweisen und Team hinzufügen zur Wahl.

Lässt du Kunde oder Vertrag anlegen, übernimmt i-Planner Folgendes:

Wählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden aus noch anlegen, legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“

Absprung über die Kachel MR.MONEY

1. Klicke in der Kundenverwaltung in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Das Symbol erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.
2. Wähle die Kachel MR.MONEY. Es öffnet sich ein Fenster mit den Schaltflächen Speichern und Abbrechen.
3. Klicke auf Speichern. In einem neuen Fenster öffnet sich das Login von portal.makler-bund.de.

Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht, die Felder bleiben leer. Kundendaten werden ebenfalls nicht übergeben.

Die Kachel setzt dreierlei voraus:

• MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst fehlt die Kachel.
• Du bist über die Freigabe von MR.MONEY freigegeben. Sonst fehlt die Kachel ebenfalls. Anders als beim Anlegen eines Accounts gibt es hier keine Ausnahme für das Recht Integrationen.
• Es gibt einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status Verbunden hat. Sonst zeigt das Fenster statt des Absprungs einen Hinweis, zum Beispiel „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Was die Hinweise bedeuten, steht in diesem Artikel unter Häufige Fragen.

MR.MONEY-Account im Blick behalten

Öffne unter Organisation › Accounts den MR.MONEY-Account mit einem Klick auf seine Zeile.

• Status ablesen: Oben auf der Seite steht Verbunden mit Datum und Uhrzeit, wenn die letzte Prüfung erfolgreich war, Nicht geprüft, solange die Verbindung noch nicht mit Ergebnis geprüft wurde, oder ein Fehlertext.
• Token wechseln: Das Feld Token unter Zugangsdaten ist beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Token ein und klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung.
• Tägliche Prüfung: i-Planner prüft alle eingeschalteten Accounts einmal täglich automatisch. Stuft die Prüfung den MR.MONEY-Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Meldung und einem Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.
• Ein- und ausschalten: Mit dem Schalter Account aktiv unter Stammdaten. Für einen ausgeschalteten MR.MONEY-Account holt der Posteingang keine Dokumente ab, und die Kachel MR.MONEY lässt ihn als Zugang nicht gelten.
• Löschen: Im Bereich Gefahrenzone über Account löschen. Mehr dazu unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account löschen.

Häufige Fragen

Warum wird mir MR.MONEY bei „Neuer Account“ nicht angeboten?

Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere MR.MONEY unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von MR.MONEY mit dem Schalter Integration aktivieren. Steht bei Neuer Account Keine Integrationen aktiviert mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die Freigabe von MR.MONEY auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss dich jemand mit dem Recht Integrationen dort auswählen. Wer selbst das Recht Integrationen hat, bekommt MR.MONEY auch ohne Auswahl angeboten.

Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?

MR.MONEY ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne Organisation › Integrationen, klicke MR.MONEY an, schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein und lege den Account unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.

Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?

Die Freigabe von MR.MONEY steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt MR.MONEY an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?

Für MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet. Solange lässt sich weder ein MR.MONEY-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“ — was tun?

MR.MONEY hat das Token abgelehnt, oder es ließ sich nicht lesen. Die konkrete Meldung steht im Fenster, und der Account hat jetzt den Status Fehler. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, trage unter Zugangsdaten im Feld Token das Token neu ein (das gespeicherte kannst du nicht einsehen) und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Solange der Status nicht Verbunden ist, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab.

Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?

MR.MONEY war bei der Prüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über dein Token: Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts im Abschnitt Verbindung erneut auf Verbindung prüfen. Dasselbe gilt für „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ — dann war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar.

Was bedeutet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“?

Das gespeicherte Token ist nicht lesbar. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, gib unter Zugangsdaten im Feld Token das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.

Ich habe ein neues Token eingetragen — warum ändert sich der Status nicht?

Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft. Klicke auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung. Dass das Feld Token beim erneuten Öffnen leer ist, ist Absicht: Das Token wird nach dem Speichern nicht mehr angezeigt. Leer lassen behält es, eine neue Eingabe ersetzt es.

Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?

Die tägliche automatische Prüfung eines MR.MONEY-Accounts, dessen Accountinhaber du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht die Meldung. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts: Trage dort unter Zugangsdaten das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account erstmals als fehlerhaft eingestuft wird; bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.

Warum meldet der Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei MR.MONEY Dokumente liegen?

Die Meldung heißt: Keiner deiner Posteingang-Accounts hat Dokumente gemeldet. Prüfe die Voraussetzungen für MR.MONEY:

• MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert.
• Der MR.MONEY-Account unter Organisation › Accounts ist mit Account aktiv eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht Verbunden.
• Der Account gehört dir oder ist im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet.

Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen. Klicke deshalb auf der Seite des Accounts im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen, um zu sehen, ob das gespeicherte Token noch angenommen wird.

Das Fortschrittsfenster meldet neue Dokumente — warum kommt im Posteingang nichts Neues an?

Die Anzahl hinter „neue Dokumente vorhanden!“ zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, auch solche, die schon importiert sind. Bereits importierte Dokumente legt i-Planner nicht noch einmal an, bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch nicht über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg.

Holt i-Planner MR.MONEY-Dokumente automatisch ab?

Nein. Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang der Kundenverwaltung: Die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol über der Dokumentenliste startet sie. Der Abschnitt Automatischer Abruf auf der Seite des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien, legt keine Einträge im Posteingang an und entfernt bei MR.MONEY nichts. Auch Erstabruf-Zeitraum (Tage) im Bereich Datenabruf hat bei MR.MONEY keine Wirkung, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt und immer die komplette offene Liste liefert.

Ich habe ein MR.MONEY-Dokument im Posteingang gelöscht — kommt es beim nächsten Abholen wieder?

Nein. Ein bereits importiertes MR.MONEY-Dokument legt i-Planner nicht erneut an, auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde. Anders ist es nur, wenn das Dokument endgültig entfernt wurde und MR.MONEY es noch auflistet: Dann kann es erneut importiert werden.

Kann ich den Import über das X im Fortschrittsfenster abbrechen?

Nein. Nach dem Klick auf das X und der Bestätigung steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, ein bereits laufender Import wird dadurch aber nicht gestoppt.

Was passiert bei MR.MONEY mit den Dokumenten, die i-Planner abgeholt hat?

Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit seiner Dokumentnummer an MR.MONEY. Scheitert der Download, schickt i-Planner den Befehl nicht, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.

Überträgt i-Planner Kundendaten an MR.MONEY?

Nein. Beim Abholen im Posteingang, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf schickt i-Planner nur das Token und Dokumentnummern. Auch der Absprung über die Kachel MR.MONEY übergibt keine Kundendaten. Bei BiPRO Deeplink öffnen im Vertrag geht aus dem Vertrag nur das Kürzel der Gesellschaft an bipro-box.de, keine Vertragsnummer. Welche Daten im Einzelnen fließen, steht in diesem Artikel im Abschnitt Welche Daten fließen.

Warum steht bei neuen Kunden aus MR.MONEY die Anrede „Herr“?

MR.MONEY liefert kein Geschlecht. i-Planner belegt Privatpersonen deshalb mit „Herr“ vor, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog zum Ablegen, bevor du den Kunden anlegen lässt, denn aus der gewählten Anrede bildet i-Planner auch die Briefanrede.

Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ — was tun?

Im Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch anlegen gewählt. Wähle auswählen und suche den passenden Kunden aus, oder wähle anlegen, damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus MR.MONEY neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.

Warum hat ein Vertrag aus MR.MONEY die Zahlweise „monatlich“ und den Status „laufend“?

Wird beim Ablegen eines MR.MONEY-Dokuments ein Vertrag neu angelegt, sind Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ fest vorgegeben. Den Beitrag aus MR.MONEY übernimmt i-Planner als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Weicht das vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere die Werte im Vertrag.

Wie kann eine Kollegin die Dokumente meines MR.MONEY-Accounts abholen?

Öffne den Account unter Organisation › Accounts und stelle im Abschnitt Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte ein. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du die Kollegin im Bereich Freigeschaltete Mitarbeiter aus. Ist nichts eingestellt, gilt Nur der Accountinhaber, und nur der Accountinhaber holt die Dokumente dieses Accounts im Posteingang ab.

Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?

Die Freigabe stellst du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von MR.MONEY ein. Sie legt fest, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel MR.MONEY öffnen darf. Die Freischaltung gehört zu einem einzelnen Account unter Organisation › Accounts. Nach ihr richtet sich, wer die Dokumente dieses Accounts im Posteingang abholen kann und für wen der Account bei der Kachel als Zugang zählt; ohne Freischaltung ist das nur der Accountinhaber.

Warum sehe ich die Kachel „MR.MONEY“ nicht?

Die Kachel MR.MONEY hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile der Kundenverwaltung erscheint nur, wenn beides zutrifft:

• MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert, auf der Detailseite ist also der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
• Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht Integrationen hast.

Das Raster-Symbol Schnittstellen selbst erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?

Du hast die Kachel MR.MONEY geöffnet, bist aber nicht für MR.MONEY freigegeben. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von MR.MONEY und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?

Beim Öffnen der Kachel MR.MONEY gibt es keinen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen MR.MONEY-Account mit deinem Token an, oder bitte den Accountinhaber eines vorhandenen MR.MONEY-Accounts, ihn im Abschnitt Freischaltung für dich freizuschalten.

Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?

Es gibt einen MR.MONEY-Account für dich, er ist aber ausgeschaltet oder hat nicht den Status Verbunden. Öffne ihn unter Organisation › Accounts, schalte Account aktiv ein, trage bei Bedarf unter Zugangsdaten das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.

Warum sind beim Absprung zu portal.makler-bund.de Benutzername und Passwort leer?

Beim Absprung über die Kachel MR.MONEY übergibt i-Planner weder Benutzername noch Passwort: Sie werden nicht aus dem MR.MONEY-Account befüllt, der für MR.MONEY nur das Feld Token hat. Die Felder im Login von portal.makler-bund.de bleiben deshalb leer.

Warum fehlt im Vertrag „BiPRO Deeplink öffnen“?

Im geöffneten Vertrag bietet das Stecker-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen den Eintrag BiPRO Deeplink öffnen nur an, wenn an deinem eigenen, eingeschalteten MR.MONEY-Account ein BiPRO-Box-Token hinterlegt ist und die Gesellschaft des Vertrags in einer festen Liste steht. Die Seite des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts hat für ein BiPRO-Box-Token kein Feld, nur Token, und Accounts, die aus der früheren Oberfläche übernommen wurden, bringen nur das Token mit. Für diese Accounts wird BiPRO Deeplink öffnen deshalb nicht angeboten. Erscheint der Eintrag doch und kommt kein Link zurück, meldet i-Planner „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“

Ich habe MR.MONEY deaktiviert — sind die MR.MONEY-Accounts jetzt stillgelegt?

Nein. Der Hinweis am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Solange MR.MONEY deaktiviert ist, lässt die Abholung im Posteingang MR.MONEY aus, die Kachel MR.MONEY fehlt, und neue MR.MONEY-Accounts lassen sich nicht anlegen. Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Wie das geht, steht unter Integrationen↗ im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.