Thinksurance

Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.

Thinksurance ist eine digitale Vertriebsplattform für Gewerbe- und Industrieversicherungen. Ist für deine Organisation ein Thinksurance-Import eingerichtet, holt i-Planner einmal pro Stunde Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument ab und legt daraus Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und die zugehörigen Dokumente an.

Was Thinksurance kann

Die Integration übernimmt Anfragen aus Thinksurance automatisch in die Kundenverwaltung — über einen stündlichen Import, der eine eigene Import-Konfiguration für deine Organisation braucht:

Stündlicher Import — i-Planner fragt einmal pro Stunde die Anfragen deines Thinksurance-Zugangs ab, standardmäßig die der letzten 7 Tage. Übernommen werden nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument.
Firmenkunden anlegen — Gibt es noch keinen Kunden mit dieser Thinksurance-Kunden-ID, entsteht ein neuer Kunde mit Anrede „Firma“, Stammdaten, einem Dokumentenordner „Dokumente“ und, soweit Thinksurance sie übermittelt, Kommunikationsdaten, Anschrift und Bankverbindung.
Verträge anlegen — Je neuem Thinksurance-Vorgang entsteht beim Kunden ein Vertrag im Status „Antrag“ mit Versicherer, Tarif, Sparte, Laufzeit und Beitrag, auch bei Kunden, die es schon gibt.
Dokumente übernehmen — Die Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage kommen zum Kunden und werden mit dem Vertrag verknüpft, jede Datei nur einmal je Kunde.
Auffindbar über die Suche — Neue Kunden, Verträge und Dokumente sind direkt nach dem Import über die Suche auffindbar, sofern du diese Kunden sehen darfst.

Nicht möglich sind:

Aktualisierungen — ein vorhandener Kunde mit derselben Thinksurance-Kunden-ID bekommt keine neuen Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen oder Bankdaten, und ein schon übernommener Vertrag wird nicht geändert, auch nicht sein Status „Antrag“
Datenübertragung an Thinksurance — der Import schickt keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner dorthin
Verteilung auf Mitarbeiter — alle Kunden und Verträge, die über denselben Thinksurance-Zugang ankommen, bekommen denselben fest hinterlegten Betreuer
Abruf über das Abholen im Posteingang — dabei wird Thinksurance nicht abgefragt
Einblick in die Importläufe — die Oberfläche zeigt weder Läufe noch Fehler des Imports

Voraussetzungen

Ein Zugang zur Schnittstelle von Thinksurance, bestehend aus Hash und Secret. Damit meldet sich i-Planner bei Thinksurance an.
Eine für deine Organisation eingerichtete Import-Konfiguration mit diesem Zugang und einem festen Betreuer. Sie richtet der i-Planner-Support ein, über die Oberfläche geht das nicht: Der Import liest Zugang und Betreuer weder von der Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen noch aus Accounts unter Organisation › Accounts.
Zum Aktivieren von Thinksurance und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen. Für den stündlichen Import ist beides nicht nötig.

Thinksurance einrichten

Auf der Detailseite unter Organisation › Integrationen schaltest du Thinksurance für deine Organisation ein und legst fest, wer die Integration nutzen darf. Den stündlichen Import richtest du dort nicht ein: Hash, Secret und Betreuer liest er ausschließlich aus seiner eigenen Import-Konfiguration.

Thinksurance aktivieren

Öffne Organisation › Integrationen und klicke in der Liste Entdecken › Alle auf Thinksurance. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen Official, die Beschreibung „Digitale Vertriebsplattform für Gewerbe- und Industrieversicherungen …“, bei Built by Thinksurance und bei Website thinksurance.de.
Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Der Hinweistext darunter lautet „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ Die Änderung wird sofort gespeichert.
Nach dem Einschalten erscheint der Bereich Einschränkungen. Wähle unter Freigabe Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Lege im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen fest. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Danach steht Thinksurance unter Organisation › Integrationen in der Liste Installiert › Aktiv. Schaltest du Integration aktivieren wieder aus, steht die Integration unter Installiert › Inaktiv. Auf den stündlichen Import hat beides keinen Einfluss.

Die Eingabefelder

Feld	Pflicht	Was eintragen
Integration aktivieren	Nein	Einschalten, um Thinksurance für deine Organisation freizuschalten. Erst danach erscheint der Bereich Einschränkungen. Der stündliche Import prüft den Schalter nicht.
Freigabe	Nein	Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Erscheint erst bei eingeschaltetem Schalter und hat keinen Einfluss auf den stündlichen Import.
Ausgewählte Mitarbeiter	Nein	Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: die Rollen, Gruppen und Personen, die Thinksurance nutzen dürfen

Für den stündlichen Import gibt es in der Oberfläche kein Eingabefeld. Seine Import-Konfiguration enthält je Thinksurance-Zugang:

Hash — Teil des Thinksurance-Zugangs. Fehlt er, überspringt der Import den Zugang.
Secret — geheimer Teil des Thinksurance-Zugangs, verschlüsselt gespeichert. Fehlt es, überspringt der Import den Zugang.
Betreuer — ein fester Betreuer, den der Import jedem Kunden und Vertrag zuweist, die über diesen Zugang angelegt werden.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an Thinksurance übermittelt

Der stündliche Import spricht Thinksurance so an:

Anmeldung mit Hash und Secret des Thinksurance-Zugangs. Zurück kommt ein Zugriffsschlüssel.
Abfrage der Thinksurance-Konten hinter dem Zugang und je Konto der Anfragen, begrenzt auf standardmäßig die letzten 7 Tage.
Download der in der Anfrage verlinkten Beratungs- und Auftragsdokumente, soweit sie beim Kunden noch fehlen.

Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner schickt der Import nicht an Thinksurance.

Was zurückkommt und wo es landet

Der stündliche Import übernimmt nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument; alle anderen überspringt er.

Daten	Wo sie landen	Wann
Neuer Kunde: Anrede „Firma“, Firmenname als Nachname, Vor- und Nachname aus Thinksurance zusammen als Vorname, Kundennummer = Kunden-ID aus Thinksurance, Branche, Rechtsform, Beruf, als Geburtsdatum das Gründungsdatum, sonst das Geburtsdatum, Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“, Betreuer = der zum Zugang hinterlegte Betreuer	Kundenverwaltung	Nur wenn es noch keinen Kunden mit dieser Thinksurance-Kunden-ID gibt
Kommunikationsdaten E-Mail, Telefon und Internet, jeweils als Standard mit der Bemerkung „geschäftlich“	Kommunikation des Kunden	Nur bei Neuanlage
Beruf mit Arbeitgeber (Firmenname)	Berufsangaben des Kunden	Nur bei Neuanlage und nur, wenn Thinksurance einen Beruf übermittelt
Anschrift: Firmenanschrift, ersatzweise die Kundenanschrift (Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort)	Adressen des Kunden	Nur bei Neuanlage und nur, wenn Thinksurance eine Straße übermittelt
Bankverbindung: IBAN, BIC, Bank, Kontoinhaber	Bankverbindungen des Kunden	Nur bei Neuanlage und nur, wenn eine IBAN übermittelt wird
Dokumentenordner „Dokumente“	Dokumente des Kunden	Bei Neuanlage
Vertrag im Status „Antrag“	Verträge des Kunden	Je neuem Thinksurance-Vorgang, auch bei vorhandenen Kunden; ein schon übernommener Vorgang wird nicht verändert
Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage mit dem Dateinamen aus Thinksurance	Dokumente des Kunden, verknüpft mit dem Vertrag	Bei jedem Import, auch für vorhandene Kunden; jede Datei nur einmal je Kunde

Ein Vertrag aus Thinksurance enthält:

Versicherer und Tarif (Produktname aus Thinksurance)
Sparte — eine Sparte, deren Name mit dem vollständigen Produktnamen aus Thinksurance beginnt; ohne Treffer eine feste Standard-Sparte
Beginn und Ablauf, sofern Thinksurance einen Beginn liefert — Ablauf = Beginn plus Laufzeit in Jahren, ohne Laufzeitangabe ein Jahr
Versicherungssumme (auch „unbegrenzt“) und Selbstbeteiligung
Jahresbeitrag und Beitrag je Zahlweise (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich), jeweils ohne die Steuer, deren Satz Thinksurance mitliefert; die Beitragsfelder für die Provision stehen mit dem Wert vor dieser Bereinigung
Antragsdatum — die letzte Aktualisierung der Anfrage in Thinksurance
Betreuer — der zum Zugang hinterlegte Betreuer
Personen — der Kunde ist als Versicherungsnehmer und als versicherte Person eingetragen

Importierte Thinksurance-Anfragen wiederfinden

Was der stündliche Import anlegt, steht direkt in der Kundenverwaltung. Eine Anzeige der Importläufe oder ihrer Fehler gibt es in der Oberfläche nicht.

Kunden — Neue Thinksurance-Kunden haben die Anrede „Firma“, die Kunden-ID aus Thinksurance als Kundennummer und als Betreuer den Betreuer, der in der Import-Konfiguration zum Thinksurance-Zugang hinterlegt ist.
Verträge — Beim Kunden steht je Thinksurance-Vorgang ein Vertrag im Status „Antrag“ mit Versicherer, Tarif, Beitrag und Laufzeit.
Dokumente — Die Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage liegen bei den Dokumenten des Kunden und sind mit dem Vertrag verknüpft.
Suche — Kunden, Verträge und Dokumente aus dem Import sind direkt nach der Anlage über die Suche auffindbar. Die Suche zeigt sie dir, wenn du diese Kunden sehen darfst, zum Beispiel alle Kunden oder die Kunden des hinterlegten Betreuers.

Vorhandene Kunden und Verträge aktualisiert der Import nicht: Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen und Bankdaten eines vorhandenen Kunden bleiben unverändert, ein schon übernommener Vertrag ebenso — auch sein Status „Antrag“. Neue Beratungs- und Auftragsdokumente einer Anfrage kommen dagegen auch bei Kunden dazu, die es schon gibt. Was sich in Thinksurance ändert, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.

Häufige Fragen

Wo trage ich Hash und Secret von Thinksurance ein?

Für den stündlichen Import nirgends in der Oberfläche von i-Planner. Der Import liest Hash, Secret und den Betreuer für importierte Kunden nur aus der Import-Konfiguration deiner Organisation — nicht von der Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen und nicht aus Accounts unter Organisation › Accounts. Diese Konfiguration kannst du in der Oberfläche weder anlegen noch einsehen; das Secret ist dort verschlüsselt gespeichert.

Ich habe Thinksurance aktiviert, aber es kommen keine Kunden an. Warum?

Der Schalter Integration aktivieren unter Organisation › Integrationen startet den Import nicht, der stündliche Import prüft ihn gar nicht. Er läuft nur mit einer Import-Konfiguration für deine Organisation, die den Thinksurance-Zugang (Hash und Secret) und einen festen Betreuer enthält; diese Konfiguration kannst du in der Oberfläche weder anlegen noch einsehen. Ist sie vorhanden, übernimmt der Import außerdem nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument, und jeder Lauf fragt standardmäßig nur Anfragen aus den letzten 7 Tagen ab.

Ich habe Thinksurance deaktiviert. Hört der Import jetzt auf?

Nein. Der stündliche Import richtet sich nur nach seiner eigenen Konfiguration; den Schalter Integration aktivieren und die Freigabe unter Organisation › Integrationen prüft er nicht. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter betrifft Accounts: Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen. Das Ausschalten legt vorhandene Accounts also nicht still.

Warum wurde eine Anfrage aus Thinksurance nicht übernommen?

Der stündliche Import übernimmt nur Anfragen, die eine Thinksurance-Kunden-ID und mindestens ein Auftragsdokument haben; alle anderen überspringt er. Jeder Lauf fragt außerdem standardmäßig nur Anfragen aus den letzten 7 Tagen ab. Voraussetzung ist in jedem Fall eine eingerichtete Import-Konfiguration mit Thinksurance-Zugang und Betreuer. Ob ein Lauf eine Anfrage übersprungen hat oder auf einen Fehler gestoßen ist, zeigt die Oberfläche nicht.

Wie oft holt i-Planner Anfragen von Thinksurance ab?

Einmal pro Stunde, sofern für deine Organisation eine Import-Konfiguration eingerichtet ist. Jeder Lauf fragt standardmäßig die Anfragen der letzten 7 Tage ab. Beim Abholen im Posteingang wird Thinksurance nicht abgefragt.

Muss ich Mitarbeiter für Thinksurance freigeben, damit Anfragen importiert werden?

Nein. Die Freigabe auf der Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen hat keinen Einfluss auf den stündlichen Import. Alle importierten Kunden und Verträge bekommen den Betreuer, der in der Import-Konfiguration zum Thinksurance-Zugang hinterlegt ist, unabhängig davon, wer freigegeben ist.

Ich habe Daten in Thinksurance geändert. Warum ändert sich der Kunde in i-Planner nicht?

Der Import aktualisiert keine vorhandenen Kunden und Verträge. Gibt es in i-Planner schon einen Kunden mit derselben Thinksurance-Kunden-ID, bekommt er keine neuen Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen oder Bankdaten, und ein schon übernommener Vertrag wird nicht geändert. Neue Beratungs- und Auftragsdokumente einer Anfrage übernimmt der Import dagegen auch für Kunden, die es schon gibt. Andere Änderungen aus Thinksurance trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.

Der Vertrag aus Thinksurance steht immer noch auf „Antrag“. Warum?

Der Import legt jeden Vertrag im Status „Antrag“ an und ändert einen schon übernommenen Vertrag später nicht mehr, auch nicht seinen Status. Was sich danach in Thinksurance tut, trägst du bei Bedarf selbst beim Vertrag in der Kundenverwaltung nach.

Warum haben alle Thinksurance-Kunden denselben Betreuer?

Die Import-Konfiguration enthält je Thinksurance-Zugang genau einen festen Betreuer. Er wird jedem Kunden und jedem Vertrag zugewiesen, die über diesen Zugang angelegt werden; eine Verteilung auf mehrere Mitarbeiter gibt es nicht. In der Oberfläche lässt sich dieser Betreuer nicht einstellen.

Warum finde ich importierte Thinksurance-Kunden nicht über die Suche?

Die Suche zeigt dir Kunden, Verträge und Dokumente aus dem Import nur, wenn du diese Kunden sehen darfst, zum Beispiel alle Kunden oder die Kunden ihres Betreuers. Betreuer ist bei allen importierten Kunden der Betreuer, der in der Import-Konfiguration zum Thinksurance-Zugang hinterlegt ist — nicht die Person, die in i-Planner sucht.

Warum hat ein Thinksurance-Kunde die Anrede „Firma“ und den Firmennamen im Nachnamen?

So legt der Import jeden neuen Thinksurance-Kunden an: Anrede „Firma“, Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“, der Firmenname als Nachname und Vor- und Nachname aus Thinksurance zusammen als Vorname. Als Kundennummer steht die Kunden-ID aus Thinksurance darin, als Geburtsdatum das Gründungsdatum oder ersatzweise das Geburtsdatum.

Ist der Beitrag im importierten Vertrag mit oder ohne Steuer?

Ohne Steuer, wenn Thinksurance einen Steuersatz mitliefert: Mit diesem Satz rechnet der Import die Steuer aus Jahresbeitrag und Beitrag je Zahlweise heraus. Die Beitragsfelder für die Provision stehen dagegen mit dem Wert vor dieser Bereinigung. Als Zahlweise übernimmt der Import monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.

Warum landet ein Thinksurance-Vertrag in der falschen Sparte?

Der Import sucht eine Sparte, deren Name mit dem vollständigen Produktnamen aus Thinksurance beginnt. Beginnen mehrere Sparten so, nimmt er eine davon. Findet er keine oder fehlt der Produktname, legt er den Vertrag in einer festen Standard-Sparte an. Den Produktnamen findest du im Vertrag als Tarif.

Legt der Import Kunden, Verträge oder Dokumente doppelt an?

Nicht, wenn dieselbe Anfrage erneut abgerufen wird. Gibt es schon einen Kunden mit derselben Thinksurance-Kunden-ID, legt der Import keinen neuen an. Ein Vertrag entsteht nur für einen neuen Thinksurance-Vorgang, und jede Datei wird je Kunde nur einmal übernommen.

Welche Kommunikationsdaten übernimmt der Import?

Nur E-Mail, Telefon und Internet, jeweils als Standard mit der Bemerkung „geschäftlich“, und nur bei der Neuanlage eines Kunden. Andere Kommunikationsarten übernimmt der Import nicht.

Wo sehe ich, ob der Thinksurance-Import gelaufen ist oder Fehler hatte?

In der Oberfläche nicht: Läufe und Fehler des Imports landen nur in einem internen Laufprotokoll. Erkennbar ist ein Import an den Daten, die er in der Kundenverwaltung anlegt — Kunden mit Anrede „Firma“ und der Kunden-ID aus Thinksurance als Kundennummer, Verträge im Status „Antrag“ und die Beratungs- und Auftragsdokumente dazu.

Kann ich aus i-Planner zu Thinksurance wechseln?

Der Thinksurance-Import selbst öffnet nichts in Thinksurance, er holt nur Anfragen nach i-Planner. Thinksurance-Rechner, die Aruna bereitstellt, öffnest du mit der Integration Aruna im Fenster Rechner & Co.; dort können Einträge „Thinksurance (…)“ stehen. Was du dafür brauchst, steht unter Organisation › Integrationen › Aruna.

Beim Abholen im Posteingang erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ — warum kommt nichts von Thinksurance?

Beim Abholen im Posteingang wird Thinksurance nie abgefragt. Die Meldung erscheint, wenn beim Abholen keiner der abgefragten Accounts neue Dokumente meldet. Anfragen und Dokumente aus Thinksurance kommen ausschließlich über den stündlichen Import, der sie beim Kunden in der Kundenverwaltung anlegt.

Muss ich unter „Organisation › Accounts“ einen Thinksurance-Account anlegen?

Für den stündlichen Import nicht. Der Import nutzt keine Accounts: Hash, Secret und Betreuer liest er nur aus der Import-Konfiguration deiner Organisation, die du in der Oberfläche weder anlegen noch einsehen kannst.

Schickt i-Planner Kundendaten an Thinksurance?

Nein. Der stündliche Import meldet sich bei Thinksurance nur mit Hash und Secret an, fragt die Thinksurance-Konten und ihre Anfragen ab und lädt die Beratungs- und Auftragsdokumente einer Anfrage herunter. Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner überträgt er nicht.

Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?

Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen nicht nutzen, also weder den Schalter Integration aktivieren umlegen noch die Freigabe festlegen. Den stündlichen Import betrifft das nicht, er richtet sich nur nach seiner eigenen Konfiguration.