Netfonds

Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.

Netfonds ist Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater; die Integration richtet sich an Makler und Berater mit eigenem Zugang zum Netfonds-Portal finfire. Sie holt Dokumente aus diesem Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.

Was Netfonds kann

Dokumente abholen — Ein Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste holt die Dokumente, die in den letzten 7 Tagen in deinem Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt wurden, in den Posteingang. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben aus Netfonds, etwa Kunde, Vertragsnummer und Gesellschaft.
Dokumente zuordnen und ablegen — i-Planner ordnet offene Dokumente im Posteingang über die Netfonds-Vertragsnummer oder den Kundennamen einem Kunden und gegebenenfalls einem Vertrag zu. Beim Ablegen schlägt es Kunden mit gleichem Vor- und Nachnamen vor und füllt für einen neuen Kunden die Angaben aus Netfonds vor.
Zu Netfonds wechseln — In der Kundenverwaltung öffnet die Kachel Netfonds hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen ein Fenster, aus dem du die Netfonds - Startseite oder, für einen Kunden, eine Netfonds-App mit Direktlink zu diesem Kunden öffnest. Ist zu dem Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dabei dort an, sofern bei seinem Betreuer eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist.
Zugang prüfen — i-Planner prüft Benutzername und Passwort direkt nach dem Anlegen des Accounts, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der Accountinhaber eine Benachrichtigung.

Voraussetzungen

Ein Netfonds-Zugang mit Benutzername und Passwort für das Netfonds-Portal finfire.
Zum Aktivieren von Netfonds braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen, zum Anlegen eines Netfonds-Accounts das Recht Accounts. Beide stehen im Rollen-Editor im Block Organisation.
Netfonds ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst steht Netfonds bei Neuer Account nicht zur Auswahl, der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente, und die Kachel Netfonds fehlt.
Steht die Freigabe von Netfonds auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss ein Mitarbeiter dort ausgewählt sein, selbst oder über seine Rolle oder eine seiner Gruppen. Sonst fehlt ihm die Kachel Netfonds, und er kann keinen Netfonds-Account anlegen. Mit dem Recht Integrationen lassen sich Accounts auch ohne Freigabe anlegen, die Kachel erscheint aber auch dann nur mit Freigabe.
Zum Abholen braucht es einen aktiven Netfonds-Account, dessen Verbindung erfolgreich geprüft ist: Oben auf der Seite des Accounts steht Verbunden. Andere Netfonds-Accounts überspringt der Posteingang. Abholen können der Accountinhaber und alle, die die Freischaltung des Accounts zulässt.
Um über die Kachel Netfonds zu Netfonds zu wechseln, brauchst du einen eigenen aktiven Netfonds-Account, also einen, dessen Accountinhaber du bist. i-Planner meldet dich mit dessen Zugangsdaten bei Netfonds an.
Wer Netfonds-Dokumente im Posteingang sehen soll, braucht in seiner Benutzerrolle das Recht Posteingang im Block Kundenverwaltung. Steht dessen Ansicht auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts. Die andere Einstellung heißt Alle Accounts.

Netfonds einrichten

Die Einrichtung hat zwei Teile: Netfonds einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Netfonds-Account mit den Zugangsdaten anlegen.

Netfonds aktivieren

Öffne Organisation › Integrationen, wähle links unter Entdecken zum Beispiel Pool und klicke Netfonds an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen Official, die Beschreibung „Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater“, Built by Netfonds, Docs mit dem Link i-Planner Docs und Website netfonds.de.
Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
Optional: Lege im Bereich Einschränkungen, der erst nach dem Aktivieren erscheint, unter Freigabe fest, wer Netfonds nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter wählst du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, beschreibt Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Netfonds-Account anlegen

Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
Wähle in der Liste Netfonds.
Fülle unter Stammdaten das Feld Name aus. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort deines Netfonds-Zugangs ein.
Klicke auf Account anlegen.

i-Planner meldet Account erstellt, öffnet die Seite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Netfonds. Klappt die Anmeldung, erscheint Verbindung erfolgreich, und oben auf der Seite steht Verbunden mit Datum. Klappt sie nicht, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund. Erneut prüfen kannst du jederzeit über Verbindung prüfen im Abschnitt Verbindung.

Die Eingabefelder

Feld	Pflicht	Was eintragen
Integration aktivieren	Ja	Schalter auf der Detailseite von Netfonds unter Organisation › Integrationen. Ohne ihn ist Netfonds nicht nutzbar.
Freigabe	Nein	Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter
Name	Ja	Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs und in der Account-Auswahl des Netfonds-Fensters. Fehlt er, erscheint Name ist erforderlich.
Accountinhaber	Ja	Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf.
Benutzername	Ja	Dein Anmeldename für finfire. Das Formular lässt das Feld leer zu, die Anmeldung bei Netfonds braucht ihn aber.
Passwort	Ja — geheim	Dein Passwort für finfire. Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt. Fehlt es, erscheint Passwort ist erforderlich. Der Hinweis unter dem Feld, „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, ist allgemein formuliert; gemeint ist das Passwort deines Netfonds-Zugangs.

Netfonds-Account bearbeiten

Öffne unter Organisation › Accounts den Netfonds-Account. Oben auf der Seite steht sein Status: Verbunden mit Datum, Nicht geprüft, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist. Das Datum hinter Verbunden wird nach jeder erfolgreichen Prüfung aktualisiert und auch, wenn ein Abholen im Posteingang abgeschlossen ist.

Zugangsdaten ändern — Ändere unter Zugangsdaten das Feld Benutzername oder gib unter Passwort ein neues Passwort ein und klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.
Account aktiv — Der Schalter unter Stammdaten trägt den Hinweis „Inaktive Accounts werden bei Sync/Empfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Netfonds-Account überspringen das Abholen im Posteingang und die tägliche Prüfung.
Freischaltung — Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber (Voreinstellung) oder Accountinhaber + ausgewählte. Danach richtet sich auch, wer die Dokumente dieses Accounts in den Posteingang abholen kann.
Automatischer Abruf und Datenabruf — Beide Bereiche erscheinen auch im Netfonds-Account, holen aber keine Dokumente in den Posteingang. Der Erstabruf-Zeitraum (Tage) (Voreinstellung 90) gilt nicht für das Abholen im Posteingang, das immer die letzten 7 Tage abfragt. Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler: Der Posteingang überspringt ihn, und die Kachel Netfonds meldet einen ungültigen Zugang.
Account löschen — im Bereich Gefahrenzone.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an Netfonds übermittelt

Anlass	Was übermittelt wird
Verbindungsprüfung: direkt nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und einmal täglich bei aktiven Accounts	Benutzername und Passwort an die Anmeldung von finfire
Abholen im Posteingang	Benutzername und Passwort zur Anmeldung. Danach mit dem Anmeldetoken: Abfrage der nicht gelöschten Dokumente ab 7 Tagen zurück (höchstens 1.000), Abruf der einzelnen Dateien sowie Abfrage der Kunden- und Vertragsdaten zu den Netfonds-Kennungen im Dokument
Öffnen der Kachel Netfonds	Benutzername und Passwort deines eigenen Netfonds-Accounts; für jede Netfonds-App die Netfonds-Kundennummer und die Kennung der App, um den Direktlink zum Kunden anzufordern
Öffnen der Kachel Netfonds, während ein Kunde geöffnet ist, zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist	Anrede (Herr oder Frau), Vorname, Nachname, Titel, Briefanrede, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort, die i-Planner-Kundenkennung, das Anlagedatum in i-Planner als „Kunde seit“ und als Datum des Maklerauftrags sowie die externe Kennung des Betreuers als Vermittlernummer. Dazu feste Werte: Privatkunde, Beratung, Nationalität DE, Anredeform „Sie“, Personenstatus „angestellt“, Tätigkeit „string“

Einen Kunden überträgt i-Planner nur, wenn bei seinem Betreuer eine externe Kennung hinterlegt ist, und nur einmal; spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Hat der Kunde nicht die Anrede Herr oder Frau, geht sein Name zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum an Netfonds.

Was zurückkommt und wo es landet

Was	Wo es landet	Wann
Dokumente, die in den letzten 7 Tagen im Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt und nicht gelöscht wurden	Im Posteingang, zunächst ohne Kunde; neu markiert für den, der das Abholen gestartet hat	Beim Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste
Zu jedem Dokument: Dateiname, Datum (Anlagedatum bei Netfonds), Geschäftsvorfall (Dokumenttyp und Ausprägung), Gesellschaft mit Agenturnummer, Vertragsnummer (Versicherungsscheinnummer), Kunde mit Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum; als Quelle „Netfonds“	Am Dokument im Posteingang, als Grundlage fürs Ablegen und Zuordnen	Mit dem Dokument
Netfonds - Startseite und Netfonds-Apps mit Direktlink zum Kunden	Auswahlfeld Netfonds Links im Netfonds-Fenster	Beim Öffnen des Fensters
Netfonds-Kundennummer eines dort neu angelegten Kunden	Im Kundendatensatz in i-Planner, für spätere Aufrufe	Beim ersten Öffnen des Netfonds-Fensters für diesen Kunden
Ergebnis der Verbindungsprüfung	Als Status oben auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts	Nach jeder Prüfung

Netfonds erhält keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen.

Netfonds-Dokumente in den Posteingang holen

Klicke in der Posteingangsliste der Kundenverwaltung auf das Kreispfeil-Symbol (zwei kreisförmige Pfeile).
Ein Fortschrittsfenster erscheint. Solange i-Planner bei Netfonds nach Dokumenten fragt, steht dort Neue Dokumente werden angefragt..., dauert es länger, zusätzlich Bitte noch warten...
Liegen Dokumente vor, steht dort je Account eine Zeile, die mit dem Namen des Accounts beginnt, zum Beispiel „Netfonds Büro - 1 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter der Fortschritt „… von 1 Dokumente importiert...“. Der Import läuft im Hintergrund.

Die abgeholten Dokumente landen im Posteingang, zunächst ohne Kunde, und sind für dich als neu markiert, weil du das Abholen gestartet hast.

Findet i-Planner bei keinem Account Dokumente, erscheint die Meldung Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit! Dieselbe Meldung kommt aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds scheitert oder Netfonds nicht rechtzeitig antwortet; eine eigene Fehlermeldung gibt es beim Abholen nicht.

Der Zähler zeigt bei Netfonds höchstens „1 neue Dokumente“, auch wenn mehr Dokumente im Zeitraum liegen.
Das Kreuz neben einem Eintrag im Fortschrittsfenster nimmt den Eintrag heraus, solange sein Import noch nicht läuft. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“, und zeigt nach Ja „Vorgang wird abgebrochen...“. Den laufenden Abruf hält das nicht an.
Bereits übernommene Dokumente erkennt i-Planner an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg, und legt sie nicht noch einmal an.
Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download scheitert, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut.
Je Abholen fragt i-Planner höchstens 1.000 Dokumente an.

Netfonds-Dokumente zuordnen und ablegen

Offene Dokumente im Posteingang ordnet i-Planner selbst zu, wenn es einen Treffer findet: zuerst über die Netfonds-Vertragsnummer, auch wenn sie in i-Planner anders formatiert ist, dem Kunden und gegebenenfalls dem Vertrag; sonst über Vor- und Nachnamen einem Kunden, wenn genau einer passt. Das läuft im Hintergrund, wenn der Posteingang geöffnet wird, höchstens alle 2 Minuten je Organisation. Zugeordnete Dokumente bleiben zum Ablegen im Posteingang.

Beim Ablegen eines Netfonds-Dokuments im Posteingang helfen die Angaben aus Netfonds:

Kunde — Ist dem Dokument noch kein Kunde zugeordnet, schlägt i-Planner Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor, jeweils mit Geburtsdatum, Kundennummer und Betreuer. Wählst du anlegen, sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus Netfonds vorausgefüllt.
Vertrag — Der Bereich zeigt „Vertrag Nr.“ mit der Netfonds-Vertragsnummer. Über auswählen wählst du einen passenden Vertrag, über anlegen legst du einen an.

Ohne ausgewählten oder neu angelegten Kunden legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.

Netfonds aus der Kundenverwaltung öffnen

Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, zu dem du eine Netfonds-App nutzen willst. Für die Netfonds - Startseite allein brauchst du keinen Kunden.
Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen und wähle die Kachel Netfonds.
Es öffnet sich ein Fenster mit dem Reiter Rechner & Co. und dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Hast du vorher einen Kunden geöffnet, ist er unter Kunde schon eingetragen; sonst wählst du einen über Kunde suchen aus.
Wähle unter Netfonds Links die Netfonds - Startseite oder eine Netfonds-App. Das Feld erscheint, sobald unter Kunde ein Kunde eingetragen ist.
Klicke auf Öffnen. Der gewählte Link öffnet sich in einem neuen Browser-Tab. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet Öffnen die Netfonds - Startseite.

Die Netfonds-Apps ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der Kundenverwaltung geöffnet ist. Wählst du im Fenster einen anderen Kunden, lädt die Liste unter Netfonds Links nicht neu.
Apps, für die Netfonds keinen Direktlink zum Kunden liefert, etwa mangels Berechtigung, stehen mit „(FEHLER: …)“ in der Liste und lassen sich nicht öffnen.
Das Feld Account erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen; dein eigener ist vorausgewählt. Die Auswahl ändert nichts an der Anmeldung: i-Planner meldet dich immer mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an.

Häufige Fragen

Warum kommen keine Netfonds-Dokumente in meinen Posteingang?

i-Planner holt Netfonds-Dokumente nur, wenn jemand in der Posteingangsliste der Kundenverwaltung auf das Kreispfeil-Symbol klickt; von selbst füllt sich der Posteingang nicht. Kommen auch dann keine Dokumente, prüfe:

Netfonds ist unter Organisation › Integrationen aktiviert.
Der Netfonds-Account unter Organisation › Accounts ist aktiv (Schalter Account aktiv), und oben auf seiner Seite steht Verbunden. Steht dort Nicht geprüft oder ein Fehler, klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Die Dokumente wurden in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt.
Du bist Accountinhaber des Netfonds-Accounts, oder er ist über seine Freischaltung für dich freigeschaltet.
Steht beim Recht Posteingang deiner Benutzerrolle die Ansicht auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, siehst du nur Dokumente aus eigenen oder für dich freigeschalteten Accounts.

Was bedeutet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?

Nach dem Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste hat i-Planner für keinen Account, den du abholen darfst, ein Dokument gefunden. Das kann heißen, dass bei Netfonds in den letzten 7 Tagen kein Dokument angelegt wurde. Dieselbe Meldung erscheint aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds gescheitert ist oder Netfonds nicht rechtzeitig geantwortet hat; eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Öffne deshalb den Netfonds-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Klappt die Anmeldung, erscheint Verbindung erfolgreich.

Holt i-Planner Netfonds-Dokumente auch automatisch ab?

Nein. Netfonds-Dokumente kommen nur in den Posteingang, wenn jemand in der Posteingangsliste der Kundenverwaltung auf das Kreispfeil-Symbol klickt. Die Bereiche Automatischer Abruf und Datenabruf stehen zwar auch im Netfonds-Account unter Organisation › Accounts, bringen aber keine Dokumente in den Posteingang. Scheitert ein solcher zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler.

Ein älteres Dokument von Netfonds fehlt im Posteingang.

Abgeholt werden nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ein älteres Dokument, das nie abgeholt wurde, holt i-Planner nicht mehr. Außerdem fragt i-Planner je Abholen höchstens 1.000 Dokumente an. Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download gescheitert ist, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut, solange sie im 7-Tage-Zeitraum liegen.

Warum zeigt das Fortschrittsfenster nur „1 neue Dokumente vorhanden!“?

Bei Netfonds zeigt der Zähler im Fortschrittsfenster des Posteingangs höchstens 1, egal wie viele Dokumente tatsächlich im Zeitraum liegen und ob sie schon übernommen wurden. Die Zahl sagt also nichts darüber, wie viele Dokumente abgeholt werden.

Ich habe den Import im Fortschrittsfenster abgebrochen. Ist er gestoppt?

Nein. Solange der Import noch nicht läuft, nimmt das Kreuz den Eintrag nur aus dem Fortschrittsfenster des Posteingangs. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“ mit dem Namen des Accounts, und zeigt nach Ja „Vorgang wird abgebrochen...“. Der laufende Abruf wird dadurch aber nicht angehalten.

Kommen Netfonds-Dokumente doppelt, wenn ich mehrmals abhole?

Nein. i-Planner erkennt bereits übernommene Dokumente an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg. Netfonds bekommt keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument kommt nicht wieder, außer es wurde endgültig entfernt und liegt noch im 7-Tage-Zeitraum.

Wer sieht die abgeholten Netfonds-Dokumente?

Wer in seiner Benutzerrolle das Recht Posteingang im Block Kundenverwaltung hat. Steht dessen Ansicht auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts; die andere Einstellung heißt Alle Accounts. Die Rollen verwaltest du unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, wer einen Account nutzen darf, legt dessen Freischaltung unter Organisation › Accounts fest.

Warum kann ein Kollege die Dokumente meines Netfonds-Accounts abholen?

Die Freischaltung deines Netfonds-Accounts erlaubt es ihm. Wer einen für ihn freigeschalteten Netfonds-Account sieht, kann dessen Dokumente in den Posteingang abholen. Geprüft werden dabei nur die Aktivierung von Netfonds und die Freischaltung des Accounts; die Freigabe der Integration unter Organisation › Integrationen spielt dafür keine Rolle. Soll nur der Accountinhaber den Account nutzen, stelle unter Organisation › Accounts im Account die Freischaltung auf Nur der Accountinhaber.

Warum sehe ich in der Kundenverwaltung die Kachel „Netfonds“ nicht?

Die Kachel Netfonds hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn Netfonds unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und du freigegeben bist. Steht die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein; das gilt auch mit dem Recht Integrationen. Das Raster-Symbol selbst erscheint nur, wenn du mindestens eine Schnittstellen-Kachel hast. Wurde Netfonds eben erst aktiviert und fehlt das Symbol noch, lade die Kundenverwaltung neu.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?

Das Netfonds-Fenster in der Kundenverwaltung findet keinen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, und zeigt deshalb nur die Schaltfläche Schließen. Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen Netfonds-Account mit deinem Benutzername und Passwort an. Klappt die Verbindungsprüfung, öffne die Kachel Netfonds erneut.

Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?

Es gibt einen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, aber er ist ausgeschaltet, oder seine Verbindung ist nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter Organisation › Accounts, schalte unter Stammdaten Account aktiv ein, korrigiere bei Bedarf Benutzername und Passwort und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Steht oben auf der Seite des Accounts Verbunden, öffne die Kachel Netfonds in der Kundenverwaltung erneut.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?

Die Freigabe von Netfonds steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Netfonds und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Warum wird mir Netfonds bei „Neuer Account“ nicht angeboten?

Neuer Account unter Organisation › Accounts bietet nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden. Steht dort Keine Integrationen aktiviert, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Aktiviere Netfonds unter Organisation › Integrationen mit dem Schalter Integration aktivieren. Steht die Freigabe von Netfonds auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss dich dort jemand mit dem Recht Integrationen auswählen.

Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ oder „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“

Beide Meldungen stehen im Fenster Anlegen fehlgeschlagen. Bei der ersten ist Netfonds für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert: Schalte unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Netfonds Integration aktivieren ein und lege den Account unter Organisation › Accounts erneut an. Bei der zweiten steht die Freigabe von Netfonds auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu; jemand mit dem Recht Integrationen ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter.

Die Verbindungsprüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“. Was tun?

Die Prüfung hat die Zugangsdaten deines Netfonds-Accounts abgelehnt. Der Grund steht im Fenster, und der Account steht danach auf Fehler. Prüfe unter Organisation › Accounts im Netfonds-Account den Benutzername und gib das Passwort neu ein; das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke dann im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Steht als Grund Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen., hat i-Planner eine technische Fehlermeldung durch diesen allgemeinen Text ersetzt.

Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?

Netfonds war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der bisherige Status des Accounts bleibt stehen. Öffne den Netfonds-Account später unter Organisation › Accounts und klicke im Abschnitt Verbindung erneut auf Verbindung prüfen.

Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen. Was tun?

Die tägliche Prüfung eines Netfonds-Accounts, dessen Accountinhaber du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt Verbindung fehlgeschlagen: mit dem Namen des Accounts; hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund. Korrigiere unter Organisation › Accounts im Netfonds-Account Benutzername oder Passwort und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut.

Mein Netfonds-Account steht auf Fehler, obwohl die Zugangsdaten stimmen.

Ein möglicher Grund ist der Automatische Abruf im Account: Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler. Der Posteingang überspringt ihn dann, und die Kachel Netfonds meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Klicke unter Organisation › Accounts im Netfonds-Account im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen; klappt die Anmeldung, steht der Account wieder auf Verbunden. Für das Abholen im Posteingang ist der Schalter Automatischer Abruf nicht nötig.

Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen. Was ist das?

Eine Sicherheits-E-Mail, die nach dem Anlegen eines Accounts verschickt wird, zum Beispiel eines Netfonds-Accounts. Sie nennt den Namen des Kontos, und die Schaltfläche Konten prüfen führt zu den Accounts deiner Organisation. Die E-Mail geht gesammelt etwa eine Minute nach der letzten Änderung raus.

Warum steht unter dem Passwort „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“?

Der Hinweis unter dem Feld Passwort ist allgemein formuliert. Bei Netfonds gehört dort das Passwort deines Netfonds-Zugangs für finfire hinein.

Beim Klick auf „Öffnen“ erscheint „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“

Dieser Hinweis erscheint auch im Netfonds-Fenster: Unter Netfonds Links ist kein Link gewählt, oder der gewählte Eintrag hat keinen Link, etwa eine App mit „(FEHLER: …)“. Wähle einen anderen Eintrag, zum Beispiel die Netfonds - Startseite, und klicke erneut auf Öffnen.

Was bedeutet „(FEHLER: …)“ hinter einer Netfonds-App?

Netfonds hat für diese App keinen Direktlink zum Kunden geliefert, zum Beispiel weil die Berechtigung für die App fehlt. Hinter „FEHLER:“ steht die Meldung von Netfonds. Der Eintrag unter Netfonds Links lässt sich nicht öffnen; die Berechtigung klärst du mit Netfonds.

Im Netfonds-Fenster habe ich einen anderen Kunden gewählt, aber die Apps passen nicht dazu.

Die Liste unter Netfonds Links ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der Kundenverwaltung geöffnet war. Wählst du im Fenster unter Kunde einen anderen, lädt die Liste nicht neu. Öffne stattdessen den gewünschten Kunden in der Kundenverwaltung und öffne dann über das Raster-Symbol Schnittstellen die Kachel Netfonds erneut.

Ich habe im Netfonds-Fenster einen anderen Account gewählt. Wessen Zugangsdaten verwendet i-Planner?

Immer deine eigenen: i-Planner meldet dich mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an, die Auswahl im Feld Account ändert daran nichts. Das Feld erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen, und dein eigener ist vorausgewählt.

Legt i-Planner meine Kunden bei Netfonds an?

Nur beim Öffnen der Kachel Netfonds für einen Kunden, der in der Kundenverwaltung gerade geöffnet ist und zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist. Ob es den Kunden bei Netfonds schon gibt, prüft i-Planner dabei nicht. Voraussetzung ist, dass beim Betreuer des Kunden in i-Planner eine externe Kennung hinterlegt ist; sie geht als Vermittlernummer an Netfonds. Die Übertragung geschieht einmal, die Netfonds-Kundennummer speichert i-Planner für spätere Aufrufe. Spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Welche Angaben übertragen werden, steht in diesem Artikel im Abschnitt Welche Daten fließen.

Warum hat mein Kunde bei Netfonds einen Firmennamen, aber kein Geburtsdatum?

Hat der Kunde in i-Planner nicht die Anrede „Herr“ oder „Frau“, überträgt i-Planner beim Anlegen bei Netfonds seinen Namen zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum. Außerdem geht das Feld Tätigkeit immer mit dem Platzhalter „string“ an Netfonds. Weil i-Planner einen Kunden nur einmal überträgt und spätere Änderungen nicht nachreicht, korrigierst du solche Angaben direkt bei Netfonds.

Ich habe Netfonds deaktiviert. Sind die Netfonds-Accounts jetzt stillgelegt?

Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel Netfonds, und der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente mehr; die Accounts selbst bleiben bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Netfonds im Bereich Accounts, solange Netfonds deaktiviert ist und Accounts hat. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.