Übersicht
Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.
Diese Integrationen verbinden i-Planner mit Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen von Partnern. Du findest sie unter Organisation › Integrationen in der Liste Entdecken › Datenlieferanten. In der Listenansicht tragen sie die Kategorie Datenlieferant.
Kurz erklärt
Ein Datenlieferant ist eine Integration zu einem Vergleichsrechner, einer Beratungssoftware oder einem Maklerverwaltungsprogramm. Darüber tauschst du Kundendaten mit dem Partner aus, oder er liefert dir Dokumente. Manche Integrationen übergeben einen Kunden an den Partner und holen Angebote zurück. Andere holen Dokumente in den Posteingang oder öffnen nur das Portal des Partners. Was die einzelnen Integrationen leisten:
| Integration | Was sie leistet |
|---|---|
| Dr. Kriebel | Exportiert die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel, keine Rückübertragung. |
| fb>xpert | Übergibt einen Kunden an Franke und Bornberg. Zurückgemeldete Angebote legt i-Planner als Verträge beim Kunden an, die Dokumente dazu unter seinen Dokumenten. |
| Finanzplaner Pro | Erzeugt eine Übergabedatei mit Kunden-, Vertrags- und Immobiliendaten für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, keine Rückübertragung. |
| Finanzportal24 | Überträgt einen Kunden samt Partner, Kindern und Verträgen als Fall an Finanzportal24 und öffnet es danach automatisch angemeldet. |
| MR.MONEY | Holt Dokumente aus MR.MONEY in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |
| NAFI NOVA | Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA direkt aus der Kundenverwaltung oder einem Vertrag, mit deinen hinterlegten Zugangsdaten. |
| Procheck | Öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten, ohne Kunden- oder Vertragsdaten zu übergeben. |
| Prohyp | Prüft das Prohyp-Token jedes Mitarbeiters und zeigt in der Kundenverwaltung die Prohyp-Antragsnummern, die an einem Kunden gespeichert sind. Anträge übergeben oder übernehmen kannst du darüber nicht. |
| PSP Online | Übergibt einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner. Angebote und PDF-Unterlagen holt es per Klick zurück, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. |
| Smart Insurtech | Überträgt Kundenstammdaten an Smart Insurtech und öffnet danach das Portal, keine Rückübertragung. |
| Softfair | Öffnet Softfair mit deinen Zugangsdaten und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden, keine Rückübertragung. |
| Thinksurance | Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente. |
| Zeitsprung | Holt Dokumentlieferungen aus Zeitsprung in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |
Wie du eine dieser Integrationen aktivierst, Zugangsdaten für deine Organisation hinterlegst und die Nutzung für Mitarbeiter freigibst, steht unter Organisation › Integrationen.
Typische Aufgaben:
- Dokumente eines Partners sollen in den Posteingang kommen: MR.MONEY oder Zeitsprung.
- Ein Kunde soll in einen Vergleichsrechner, die Angebote sollen zurückkommen: fb>xpert oder PSP Online. Bei PSP Online geht das nur, wenn deine Organisation für das Abholen eingerichtet ist.
- Du willst eine Integration einschalten und freigeben: Integration aktivieren und Wer die Integration nutzen darf.
Häufige Fragen
MR.MONEY und Zeitsprung holen Dokumentlieferungen in den Posteingang der Kundenverwaltung. Das passiert aber erst, wenn jemand dort auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Ein Zeitplan unter Automatischer Abruf legt bei beiden nichts im Posteingang an. Die Einzelheiten stehen unter Organisation › Integrationen › MR.MONEY und Organisation › Integrationen › Zeitsprung. Thinksurance arbeitet ohne Posteingang. Es übernimmt Anfragen stündlich automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen › Thinksurance.
fb>xpert und PSP Online übertragen einen Kunden an den Vergleichsrechner. Zurück kommen Angebote, die i-Planner als Verträge beim Kunden anlegt, und die dazugehörigen Dokumente. Bei PSP Online klappt das Abholen nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen › fb>xpert und Organisation › Integrationen › PSP Online. Über Prohyp lassen sich Baufinanzierungsanträge weder übergeben noch übernehmen. Was die Seite Prohyp Datenschnittstelle zeigt, steht unter Organisation › Integrationen › Prohyp.
Procheck öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten. Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übergibt i-Planner nicht, und das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen › Procheck.
Weitere Themen
- Integrationen: eine Integration aktivieren, für Mitarbeiter freigeben und abschalten.
- Accounts: Zugangsdaten zu einer Integration als Account hinterlegen.
- Posteingang: wo die Dokumente von MR.MONEY und Zeitsprung ankommen.
- Pool: die Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds.