Übersicht
Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.
Diese Integrationen verbinden i-Planner mit Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen von Partnern. In i-Planner stehen sie unter Organisation › Integrationen in der Liste Entdecken › Datenlieferanten, in der Listenansicht mit der Kategorie Datenlieferant.
Die passende Integration finden
| Integration | Was sie leistet |
|---|---|
| Dr. Kriebel | Exportiert die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel, keine Rückübertragung. |
| fb>xpert | Übergibt einen Kunden an Franke und Bornberg; zurückgemeldete Angebote und Dokumente legt i-Planner als Verträge beim Kunden an. |
| Finanzplaner Pro | Erzeugt eine Übergabedatei mit Kunden-, Vertrags- und Immobiliendaten für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, keine Rückübertragung. |
| Finanzportal24 | Überträgt einen Kunden samt Partner, Kindern und Verträgen als Fall an Finanzportal24 und öffnet es danach automatisch angemeldet. |
| MR.MONEY | Holt Dokumente aus MR.MONEY in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |
| NAFI NOVA | Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA direkt aus der Kundenverwaltung oder einem Vertrag, mit deinen hinterlegten Zugangsdaten. |
| Procheck | Öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten, ohne Kunden- oder Vertragsdaten zu übergeben. |
| Prohyp | Übergibt einen Kunden als Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick zurück als Kunde und Verträge. |
| PSP Online | Übergibt einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner und holt Angebote sowie PDF-Unterlagen per Klick zurück. |
| Smart Insurtech | Überträgt Kundenstammdaten an Smart Insurtech und öffnet danach das Portal, keine Rückübertragung. |
| Softfair | Öffnet Softfair mit deinen Zugangsdaten und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden, keine Rückübertragung. |
| Thinksurance | Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente. |
| Zeitsprung | Holt Dokumentlieferungen aus Zeitsprung in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |
Wie du eine dieser Integrationen aktivierst, Zugangsdaten für deine Organisation hinterlegst und die Nutzung für Mitarbeiter freigibst, beschreibt Organisation › Integrationen.
Häufige Fragen
Welche Integrationen liefern Dokumente in den Posteingang — und wann?
MR.MONEY und Zeitsprung holen Dokumentlieferungen in den Posteingang der Kundenverwaltung, aber erst, wenn jemand dort auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Ein Zeitplan unter Automatischer Abruf legt bei beiden nichts im Posteingang an. Die Einzelheiten stehen unter Organisation › Integrationen › MR.MONEY und Organisation › Integrationen › Zeitsprung. Thinksurance arbeitet ohne Posteingang: Es übernimmt Anfragen stündlich automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente, beschrieben unter Organisation › Integrationen › Thinksurance.
Welche Integration übergibt einen Kunden an einen Vergleichsrechner und holt Angebote zurück?
fb>xpert und PSP Online übertragen einen Kunden an den Vergleichsrechner; zurück kommen Angebote, die i-Planner als Verträge beim Kunden anlegt, und dazugehörige Dokumente. Beschrieben unter Organisation › Integrationen › fb>xpert und Organisation › Integrationen › PSP Online. Prohyp übergibt einen Kunden als Baufinanzierungsantrag und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick als Kunde und Verträge: Organisation › Integrationen › Prohyp.
Welche Integration öffnet nur ein Partnerportal, ohne Kundendaten zu übergeben?
Procheck öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten. Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übergibt i-Planner dabei nicht, und das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Beschrieben unter Organisation › Integrationen › Procheck.