Thinksurance
Was der stündliche Thinksurance-Import kann, was er voraussetzt und wie du Thinksurance unter Organisation › Integrationen aktivierst und freigibst.
Thinksurance ist eine digitale Vertriebsplattform für Gewerbe- und Industrieversicherungen. Ist für deine Organisation ein Thinksurance-Import eingerichtet, holt i-Planner einmal pro Stunde Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument ab. Daraus legt i-Planner Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und die zugehörigen Dokumente an.
Kurz erklärt
Die Integration übernimmt Anfragen aus Thinksurance automatisch in die Kundenverwaltung. Dafür sorgt ein stündlicher Import, der eine eigene Import-Konfiguration für deine Organisation braucht:
- Stündlicher Import: i-Planner fragt einmal pro Stunde die Anfragen deines Thinksurance-Zugangs ab, standardmäßig die der letzten 7 Tage. Übernommen werden nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument.
- Firmenkunden anlegen: Gibt es noch keinen Kunden mit dieser Thinksurance-Kunden-ID, entsteht ein neuer Kunde mit Anrede „Firma“, Stammdaten und einem Dokumentenordner „Dokumente“. Kommunikationsdaten, Anschrift und Bankverbindung kommen dazu, soweit Thinksurance sie übermittelt.
- Verträge anlegen: Je neuem Thinksurance-Vorgang entsteht beim Kunden ein Vertrag im Status „Antrag“ mit Versicherer, Tarif, Sparte, Laufzeit und Beitrag. Das gilt auch für Kunden, die es schon gibt.
- Dokumente übernehmen: Die Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage kommen zum Kunden und werden mit dem Vertrag verknüpft, jede Datei nur einmal je Kunde.
- Auffindbar über die Suche: Neue Kunden, Verträge und Dokumente sind direkt nach dem Import über die Suche auffindbar, sofern du diese Kunden sehen darfst.
Nicht möglich sind:
- Aktualisierungen: Ein vorhandener Kunde mit derselben Thinksurance-Kunden-ID bekommt keine neuen Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen oder Bankdaten. Ein schon übernommener Vertrag wird nicht geändert, auch nicht sein Status „Antrag“.
- Datenübertragung an Thinksurance: Der Import schickt keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner dorthin.
- Verteilung auf Mitarbeiter: Alle Kunden und Verträge, die über denselben Thinksurance-Zugang ankommen, bekommen denselben fest hinterlegten Betreuer.
- Abruf über das Abholen im Posteingang: Dabei wird Thinksurance nicht abgefragt.
- Einblick in die Importläufe: Die Oberfläche zeigt weder Läufe noch Fehler des Imports.
Typische Aufgaben:
- Thinksurance-Anfragen sollen automatisch ankommen: Voraussetzungen für den Import.
- Thinksurance soll unter Integrationen eingeschaltet sein: Thinksurance einrichten.
- Du suchst die importierten Kunden und Verträge: Importierte Thinksurance-Anfragen wiederfinden.
- Es kommen keine Anfragen an: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Es gibt einen Zugang zur Schnittstelle von Thinksurance. Er besteht aus Hash und Secret, und damit meldet sich i-Planner bei Thinksurance an.
- Für deine Organisation ist eine Import-Konfiguration mit diesem Zugang und einem festen Betreuer eingerichtet. Das übernimmt der i-Planner-Support, über die Oberfläche geht es nicht. Der Import liest Zugang und Betreuer weder von der Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen noch aus Accounts unter Organisation › Accounts.
- Zum Aktivieren von Thinksurance und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen. Für den stündlichen Import ist beides nicht nötig.
Thinksurance einrichten
Auf der Detailseite unter Organisation › Integrationen schaltest du Thinksurance für deine Organisation ein und legst fest, wer die Integration nutzen darf. Den stündlichen Import richtest du dort nicht ein. Hash, Secret und Betreuer liest er ausschließlich aus seiner eigenen Import-Konfiguration.
Thinksurance aktivieren
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke in der Liste Entdecken › Alle auf Thinksurance. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen Official, die Beschreibung „Digitale Vertriebsplattform für Gewerbe- und Industrieversicherungen …“, bei Built by Thinksurance und bei Website thinksurance.de.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Der Hinweistext darunter lautet „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ Die Änderung wird sofort gespeichert.
- Nach dem Einschalten erscheint der Bereich Einschränkungen. Wähle unter Freigabe Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
- Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Lege im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen fest. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Danach steht Thinksurance unter Organisation › Integrationen in der Liste Installiert › Aktiv. Schaltest du Integration aktivieren wieder aus, steht die Integration unter Installiert › Inaktiv. Auf den stündlichen Import hat beides keinen Einfluss.
Die Eingabefelder
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Nein | Einschalten, um Thinksurance für deine Organisation freizuschalten. Erst danach erscheint der Bereich Einschränkungen. Der stündliche Import prüft den Schalter nicht. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Erscheint erst bei eingeschaltetem Schalter und hat keinen Einfluss auf den stündlichen Import. |
| Ausgewählte Mitarbeiter | Nein | Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: die Rollen, Gruppen und Personen, die Thinksurance nutzen dürfen |
Für den stündlichen Import gibt es in der Oberfläche kein Eingabefeld. Seine Import-Konfiguration enthält je Thinksurance-Zugang:
- Hash: Teil des Thinksurance-Zugangs. Fehlt er, überspringt der Import den Zugang.
- Secret: geheimer Teil des Thinksurance-Zugangs, verschlüsselt gespeichert. Fehlt es, überspringt der Import den Zugang.
- Betreuer: ein fester Betreuer, den der Import jedem Kunden und Vertrag zuweist, die über diesen Zugang angelegt werden.
Häufige Fragen
Nein. Der stündliche Import richtet sich nur nach seiner eigenen Konfiguration. Den Schalter Integration aktivieren und die Freigabe unter Organisation › Integrationen prüft er nicht. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter betrifft Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Das Ausschalten legt vorhandene Accounts also nicht still.
Der Thinksurance-Import selbst öffnet nichts in Thinksurance. Er holt nur Anfragen nach i-Planner. Thinksurance-Rechner, die Aruna bereitstellt, öffnest du mit der Integration Aruna im Fenster Rechner & Co. Dort können Einträge „Thinksurance (…)“ stehen. Was du dafür brauchst, steht unter Organisation › Integrationen › Aruna.
Weitere Themen
- Importierte Anfragen finden: was der Import in der Kundenverwaltung anlegt und welche Daten er übernimmt.
- Fehlerbehebung: wenn keine Anfragen ankommen oder importierte Kunden und Verträge anders aussehen als erwartet.
- Vergleichsrechner von Aruna öffnen: Thinksurance-Rechner über das Fenster „Rechner & Co.“ öffnen.
- Integrationen: Integrationen aktivieren und die Freigabe festlegen.
- Datenlieferanten: die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.