Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › MR.MONEY, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du MR.MONEY einrichtest und Dokumente abholst, steht auf den anderen Seiten unter MR.MONEY.
MR.MONEY wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten
Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere MR.MONEY unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von MR.MONEY mit dem Schalter Integration aktivieren. Steht bei Neuer Account „Keine Integrationen aktiviert“, ist noch keine Integration aktiviert, oder keine der aktivierten ist für dich freigegeben. Dazu erscheint der Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“ Steht die Freigabe von MR.MONEY auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss dich jemand mit dem Recht Integrationen dort auswählen. Wer selbst das Recht Integrationen hat, bekommt MR.MONEY auch ohne Auswahl angeboten.
Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“
MR.MONEY ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne Organisation › Integrationen, klicke MR.MONEY an und schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Lege den Account danach unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“
Die Freigabe von MR.MONEY steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu. Du bist weder als Person ausgewählt noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt MR.MONEY an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
i-Planner meldet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert“
Die vollständige Meldung lautet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ Für MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet. Solange er eingeschaltet ist, lässt sich weder ein MR.MONEY-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren.
Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“
MR.MONEY hat das Token abgelehnt, oder es ließ sich nicht lesen. Die konkrete Meldung steht im Fenster, und der Account hat jetzt den Status Fehler. Öffne den Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Token das Token neu ein. Das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Solange der Status nicht Verbunden ist, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab.
Die Prüfung meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar“
Die vollständige Meldung lautet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ MR.MONEY war bei der Prüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über dein Token. Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts im Abschnitt Verbindung erneut auf Verbindung prüfen. Dasselbe gilt für „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Dann war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar.
i-Planner meldet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden“
Die vollständige Meldung lautet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“ Das gespeicherte Token ist nicht lesbar. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, gib unter Zugangsdaten im Feld Token das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Nach einem neuen Token ändert sich der Status nicht
Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft. Klicke auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung. Dass das Feld Token beim erneuten Öffnen leer ist, ist Absicht. Das Token wird nach dem Speichern nicht mehr angezeigt. Lässt du das Feld leer, bleibt das Token erhalten, eine neue Eingabe ersetzt es.
Eine Benachrichtigung meldet „Verbindung fehlgeschlagen“
Die tägliche automatische Prüfung eines MR.MONEY-Accounts, dessen Accountinhaber du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht die Meldung. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts. Trage dort unter Zugangsdaten das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account erstmals als fehlerhaft eingestuft wird. Bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.
Der Posteingang meldet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei MR.MONEY Dokumente liegen
Keiner deiner Posteingang-Accounts hat Dokumente gemeldet. Prüfe die Voraussetzungen für MR.MONEY:
- MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert.
- Der MR.MONEY-Account unter Organisation › Accounts ist mit Account aktiv eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht Verbunden.
- Der Account gehört dir oder ist im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet.
Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, überspringt i-Planner den Account ohne eigene Meldung. Klicke deshalb auf der Seite des Accounts im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. So siehst du, ob MR.MONEY das gespeicherte Token noch annimmt.
Das Fortschrittsfenster meldet neue Dokumente, aber im Posteingang kommt nichts Neues an
Die Anzahl hinter „neue Dokumente vorhanden!“ zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, auch solche, die schon importiert sind. Bereits importierte Dokumente legt i-Planner nicht noch einmal an, bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch nicht über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg.
Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“
Im Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch anlegen gewählt. Wähle auswählen und suche den passenden Kunden aus. Oder wähle anlegen, damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus MR.MONEY neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.
Neue Kunden aus MR.MONEY haben die Anrede „Herr“
MR.MONEY liefert kein Geschlecht. i-Planner belegt Privatpersonen deshalb mit „Herr“ vor, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog zum Ablegen, bevor du den Kunden anlegen lässt, denn aus der gewählten Anrede bildet i-Planner auch die Briefanrede.
Ein Vertrag aus MR.MONEY hat die Zahlweise „monatlich“ und den Status „laufend“
Wird beim Ablegen eines MR.MONEY-Dokuments ein Vertrag neu angelegt, sind Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ fest vorgegeben. Den Beitrag aus MR.MONEY übernimmt i-Planner als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Weicht das vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere die Werte im Vertrag.
Die Vertragsnummer eines neuen Vertrags aus MR.MONEY enthält „Versicherungsschein-Nr.:“
Legst du beim Ablegen eines MR.MONEY-Dokuments, das noch keinem Kunden zugeordnet ist, den Vertrag neu an, übernimmt i-Planner die Vertragsnummer so, wie MR.MONEY sie liefert. Steht dort ein Zusatz wie „Versicherungsschein-Nr.:“ vor der Nummer, steht er auch im neuen Vertrag. Im Dialog zum Ablegen zeigt i-Planner unter Vertrag Nr. die Nummer ohne diesen Zusatz. Entferne den Zusatz in der Vertragsnummer des neuen Vertrags.
Die Kachel „MR.MONEY“ fehlt in der Kundenverwaltung
Die Kachel MR.MONEY hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile der Kundenverwaltung erscheint nur, wenn beides zutrifft:
- MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Auf der Detailseite ist also der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht Integrationen hast.
Das Raster-Symbol Schnittstellen selbst erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.
Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ Du hast die Kachel MR.MONEY geöffnet, bist aber nicht für MR.MONEY freigegeben. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von MR.MONEY. Dort wählt sie im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet“
Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Beim Öffnen der Kachel MR.MONEY gibt es keinen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen MR.MONEY-Account mit deinem Token an. Oder bitte den Accountinhaber eines vorhandenen MR.MONEY-Accounts, ihn im Abschnitt Freischaltung für dich freizuschalten.
Das Fenster meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig“
Die vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt einen MR.MONEY-Account für dich. Er ist aber ausgeschaltet oder hat nicht den Status Verbunden. Öffne ihn unter Organisation › Accounts und schalte Account aktiv ein. Trage bei Bedarf unter Zugangsdaten das Token neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Beim Absprung zu portal.makler-bund.de sind Benutzername und Passwort leer
Beim Absprung über die Kachel MR.MONEY übergibt i-Planner weder Benutzername noch Passwort. Sie werden nicht aus dem MR.MONEY-Account befüllt, denn der hat für MR.MONEY nur das Feld Token. Die Felder im Login von portal.makler-bund.de bleiben deshalb leer.
Im Vertrag fehlt „BiPRO Deeplink öffnen“
Im geöffneten Vertrag bietet das Stecker-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen den Eintrag BiPRO Deeplink öffnen nur an, wenn beides zutrifft. An deinem eigenen, eingeschalteten MR.MONEY-Account ist ein BiPRO-Box-Token hinterlegt, und die Gesellschaft des Vertrags steht in einer festen Liste. Die Seite des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts hat für ein BiPRO-Box-Token kein Feld, nur Token. Accounts, die aus der früheren Oberfläche übernommen wurden, bringen nur das Token mit. Für diese Accounts wird BiPRO Deeplink öffnen deshalb nicht angeboten. Erscheint der Eintrag doch und kommt kein Link zurück, meldet i-Planner „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“
Weitere Themen
- MR.MONEY: einrichten, das Token wechseln, den Account im Blick behalten.
- Dokumente abholen und ablegen: Dokumente abholen, ablegen und die Kachel MR.MONEY nutzen.
- Die Verbindung prüfen: wie i-Planner die Zugangsdaten eines Accounts prüft.
- Posteingang: die Listen des Posteingangs und neue Dokumente abholen.