Accounts anlegen und verbinden
Wie du unter Organisation › Accounts einen neuen Account für eine Integration anlegst, ein Konto mit Anbieter-Login wie Microsoft 365 oder Gmail verbindest und die Verbindung prüfst.
Einen Account legst du unter Organisation › Accounts über Neuer Account an. Auf dieser Seite steht, wie du ihn anlegst, ein Konto mit Anbieter-Login verbindest und die Verbindung prüfst.
Kurz erklärt
Wie du einen Account anlegst, hängt von seiner Art ab. Bei einem E-Mail-Postfach trägst du E-Mail-Adresse und Passwort ein. Ein Konto mit Anbieter-Login wie Microsoft 365 verbindest du über Verbinden auf der Login-Seite des Anbieters. Bei einer Daten-Integration gibst du die Zugangsdaten ein, die der Anbieter vorgibt. Beim Speichern werden die Zugangsdaten nicht getestet. Das übernimmt Verbindung prüfen.
Typische Aufgaben unter Organisation › Accounts:
- Ein Postfach soll in i-Planner: Neuen Account anlegen.
- Microsoft 365 oder Gmail soll ohne Passwort verbunden werden: Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden.
- Du hast Zugangsdaten geändert: Die Verbindung prüfen.
- Deine Integration wird beim Anlegen nicht angeboten: Die Integration wird beim Anlegen nicht angeboten.
Neuen Account anlegen
- Öffne Organisation › Accounts.
- Klicke oben rechts auf Neuer Account.
- Wähle auf der Seite Neuer Account die Integration, für die der Zugang gelten soll. Angeboten werden nur Integrationen, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind. Darauf weist auch der Satz „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ hin. Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“, trifft das auf keine zu. Aktiviert und freigegeben wird unter Integrationen.
- Trage unter Stammdaten den Namen ein. Der ist frei wählbar und dient nur der Wiedererkennung in der Liste.
- Fülle unter Zugangsdaten aus, was der gewählte Dienst verlangt. Welche Felder das sind, gibt der Anbieter vor. Unter jedem Feld steht, wofür es da ist.
- Klicke auf Account anlegen.
Danach wechselt die Seite in die Bearbeitung des neuen Accounts. Bei einem E-Mail-Postfach, dessen Anmeldung sofort klappt, meldet i-Planner „Account erstellt und verbunden“. Bei den Zugängen zu Daten-Integrationen meldet i-Planner „Account erstellt“ und prüft die Verbindung anschließend automatisch einmal. Scheitert das Anlegen, öffnet sich das Fenster Anlegen fehlgeschlagen mit dem Grund. Was die häufigsten Gründe bedeuten, steht unter Beim Anlegen, Prüfen oder Löschen erscheint eine Meldung.
Bei einem E-Mail-Postfach trägst du E-Mail-Adresse und Passwort ein. Sobald die Adresse steht, sucht i-Planner die Server-Einstellungen deines Anbieters und füllt IMAP Server, IMAP Port, SMTP Server und SMTP Port selbst aus. Bestätigt wird das mit „Server-Einstellungen automatisch erkannt“. Heißt es stattdessen „Server-Vorschlag eingetragen — bitte prüfen“, war die Erkennung nicht eindeutig. Vergleiche die Werte dann mit den Angaben deines Anbieters.
Bei Anbietern, die eine Anmeldung über ihre eigene Login-Seite verlangen, gibt es kein Passwortfeld. Stattdessen steht dort Verbinden. Ein Klick darauf öffnet ein Fenster, in dem du dich beim Anbieter anmeldest. Nach der Bestätigung prüft i-Planner den Status automatisch. Zugangsdaten werden dabei nicht gespeichert. Die Einzelheiten stehen unter Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden.
Bei Gmail wählst du unter Stammdaten zusätzlich das Anmeldeverfahren: Standard (OAuth) für die Anmeldung über Google oder Basic Auth (App-Passwort). Steht dort Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar) und der Hinweis „Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte verwende ein App-Passwort – nicht dein normales Google-Passwort.“, verbindest du Gmail mit einem App-Passwort.
Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden
Konten mit Anbieter-Login wie Microsoft 365 verbindest du auf der Login-Seite des Anbieters. Das gilt auch für Gmail, wenn als Anmeldeverfahren Standard (OAuth) gewählt ist. i-Planner speichert dabei keine Zugangsdaten.
- Öffne den Account unter Organisation › Accounts, oder lege ihn an, wie unter Neuen Account anlegen beschrieben.
- Im Abschnitt Verbindung („Anmeldung und Status dieses Kontos.“) steht die Karte Konto verbinden mit dem Text „Du wirst zum Anbieter-Login weitergeleitet. Es werden keine Zugangsdaten gespeichert.“ Klicke auf Verbinden.
- i-Planner meldet „Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch.“ Melde dich in dem Fenster beim Anbieter an und stimme dem Zugriff zu.
- Zurück in i-Planner läuft die Prüfung automatisch. Steht dann „Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.“, ist die Zustimmung beim Anbieter noch nicht abgeschlossen.
- Ist die Prüfung nicht angelaufen, klicke unter der Karte auf Status jetzt prüfen. Den Link gibt es, solange das Konto noch nie verbunden war.
Ist das Konto verbunden, verschwindet die Karte, und im Abschnitt Verbindung bleibt nur Verbindung prüfen. Ist die Verbindung später nicht mehr aktiv und steht der Status auf Fehler, erscheint zusätzlich die Karte Erneut anmelden. Darauf steht „Verbindung nicht aktiv — bitte erneut anmelden.“ Mit Neu verbinden meldest du dich wie in den Schritten dieses Abschnitts erneut beim Anbieter an. Lässt sich die Anmeldung gar nicht starten, öffnet sich das Fenster Verbinden fehlgeschlagen.
Die Verbindung prüfen
Beim Speichern werden die Zugangsdaten nicht getestet. Öffne deshalb nach jeder Änderung an den Zugangsdaten den Account unter Organisation › Accounts und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Erst dann gehen die Daten an den Dienst, und i-Planner probiert die Anmeldung.
- Klappt sie, meldet i-Planner „Verbindung erfolgreich“. Neben dem Titel steht dann Verbunden und in der Liste beim Status Aktiv.
- Lehnt der Dienst die Anmeldung ab, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund, und der Status wird Fehler.
- Ist der Anbieter gerade nicht erreichbar oder antwortet er unerwartet, erscheint nur ein Hinweis wie „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Der Status bleibt dann, wie er war. Prüfe später noch einmal.
Den Stand der letzten Prüfung zeigt auch der Hinweis am letzten Feld im Abschnitt Zugangsdaten:
| Hinweis | Bedeutung |
|---|---|
| Zugangsdaten verifiziert am <Datum> | Die letzte Prüfung war erfolgreich. |
| Zugangsdaten ungültig oder die Fehlermeldung des Dienstes | Die letzte Prüfung ist gescheitert. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut. |
| Verbindung noch nicht geprüft — bitte validieren | Es gab noch keine Prüfung. Klicke auf Verbindung prüfen. |
Bei Konten mit Anbieter-Login gibt es keine Zugangsdaten zum Prüfen. Verbindung prüfen fragt dort den aktuellen Verbindungsstatus beim Anbieter ab. Die Schaltfläche erscheint erst, wenn das Konto einmal verbunden war, siehe Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden.
Weitere Themen
- Accounts bearbeiten: Zugangsdaten ändern, freischalten, den automatischen Abruf planen.
- Fehlerbehebung: wenn das Anlegen scheitert oder der Status auf „Fehler“ steht.
- Integrationen: eine Integration aktivieren und freigeben, bevor du einen Account anlegst.
- Accounts: die Arten von Accounts, die Accounts-Liste, Aktiv und Status.